TS Nexgen Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jan 30, 2023

티에스넥스젠/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.01.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	9	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 전환사채
발행일자	2021-04-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	943
만기일	2024-04-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		172,286,115
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		169,301,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-01-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,955,433,156
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구에 의한 만기전 사채 취득 - 처리방법 : 소각 예정
5. 취득자금의 원천		유보자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2. 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
※ 관련공시	2023-01-30 전환가액의조정(제9회차) 2022-10-31 전환가액의조정(제9회차) 2022-08-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2022-08-01 전환가액의조정(제9회차) 2022-06-24 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-06-17 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-06-03 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-05-26 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-05-18 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-05-04 전환청구권행사(제9회차) 2022-05-03 주식등의대량보유상황보고서(일반) 2022-05-02 주식등의대량보유상황보고서(약식) 2022-04-27 주식등의대량보유상황보고서(약식) 2021-11-11 전환사채권발행결정(제9회차) 2021-08-18 주식등의대량보유상황보고서(일반) 2021-05-04 주식등의대량보유상황보고서(약식) 2021-05-04 주식등의대량보유상황보고서(약식) 2021-04-30 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB) 2021-04-28 전환사채권발행결정(제9회차) 2021-04-26 전환사채권발행결정(제9회차)