TS Holdings — M&A Activity 2021

Jun 1, 2021

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本資料由　 (上市公司) 2887 台新新光金　公司提供

序號	3	發言日期	110/06/01	發言時間	18:08:29
發言人	林維俊	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-55761888
主旨	(補充109/08/11公告)本公司擬取得保德信國際人壽保險 (股)公司100%股權
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/08/11
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購股份 2.事實發生日:109/8/11 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 保德信國際人壽保險（股）公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): Prudential International Insurance Holdings, Ltd. 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 無 7.併購目的: 達成長期經營策略目標 8.併購後預計產生之效益: 可讓產品線更趨完整並強化本公司於金融領域之營業競爭力 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無重大影響 10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等: 1.俟取得主管機關核准及契約所定交割條件成就後， 於雙方決定之交割日完成交割並支付買賣價金新台幣55億元(本金)。 2.另有價格調整機制(或有價格)，將於簽約屆滿兩年時，如符合價格 調整條件，支付加計之調整價格，但以新台幣30億元為限。 3.待相關主管機關核准後方得執行。 11.併購之對價種類及資金來源: 最終將以自有資金及處分投資資產等支應。 12.換股比例及其計算依據: 不適用．本次全數以現金為對價，交易金額為新台幣55億元(本金) 加計價格調整機制(或有價格) 13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 信佑聯合會計師事務所 15.會計師或律師姓名: 林昶佑 16.會計師或律師開業證書字號: 金管會證第4562號 17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 不適用 18.預定完成日程: 待相關主管機關核准後方得執行 19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 20.參與合併公司之基本資料(註三): 保德信國際人壽保險(股)公司為台灣的人壽保險公司， 由Prudentil International Insurance Holdings, Ltd.100% 持有。 21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 22.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響 公司股東權益之重大事項): 繼續經營公司業務並擴大規模 24.其他重要約定事項: 無 25.其他與併購相關之重大事項: (補充)本公司業取得金融監督管理委員會之附條件核准 並於110年6月1日向董事會報告 26.本次交易，董事有無異議:否 27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 無 28.是否涉及營運模式變更:否 29.營運模式變更說明(註四): 不適用 30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 無 31.資金來源(註五): 最終將以自有資金及處分投資資產等支應。 32.其他敘明事項: (補充)本投資案於完成下列附條件並提供相關資料函報 金管會認可後生效: 1.本公司應就向金管會承諾之事項，提報董事會討論通過， 並提供董事會議程(含提案附件)及議事錄。 2.本公司應提供與保管機構簽訂且經金管會認可之保管股票 暨授權處分契約，以及由保管機構出具之保管資產明細表。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

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