TS Holdings — M&A Activity 2017

Mar 10, 2017

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本資料由　 (上市公司) 2887 台新新光金　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/10	發言時間	19:13:47
發言人	林維俊	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-55761888
主旨	台新金控代子公司台新證券公告董事會決議通過與大眾證券合併案
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/03/10
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:106/3/10 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 大眾綜合證券股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 大眾綜合證券股份有限公司之股東 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 大眾綜合證券股份有限公司與本公司之關係：無 7.併購目的: 擴大經營規模，發揮經營綜效，提升競爭優勢。 8.併購後預計產生之效益: 擴大經營規模，資本額提升，邁入中型券商行列。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本公司將進行增資，增資後本公司實收資本額暫定為6,284,124,440元， 合併後對本公司每股淨值及每股盈餘均有正面助益。 10.換股比例及其計算依據: (1)換股比例：每1股大眾綜合證券股份有限公司普通股換發現金新台幣11.2元。 (2)計算依據：本公司委請信佑聯合會計師事務所林昶佑會計師出具合理性意見書， 再由本公司併購特別委員會審議通過，並經雙方董事會決議在案。 11.預定完成日程: 合併基準日暫定為106年7月31日，實際日期由董事會授權董事長協議訂定之。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 台新綜合證券股份有限公司為存續公司，大眾綜合證券股份有限公司為消滅公司。 存續公司概括承受消滅公司一切權利義務。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 大眾綜合證券股份有限公司/證券業 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用。 16.其他重要約定事: (1)合併對價調整：依合併契約內容執行。授權雙方董事會於合併契約第四條所列 各款情事發生後，共同協商決定合併對價調整事宜，無須另行召開股東會決議。 (2)本合併案須待雙方股東會決議通過並經相關主管機關之許可、核准或同意後始 得完成。 (3)台新證券承諾於合併基準日後，依勞動基準法及其他相關法令規定，確保於 合併基準日仍繼續留任之大眾證券及其子公司員工，自合併基準日起24個月內之 工作權。 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 　　　之主要內容。

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