TS Holdings — Capital/Financing Update 2021

Jun 1, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2887 台新新光金　公司提供

序號	4	發言日期	110/06/01	發言時間	18:11:36
發言人	林維俊	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-55761888
主旨	(補充109/08/11公告) 本公司擬取得保德信國際人壽保險(股)公司100%股權
符合條款	第	20	款	事實發生日	109/08/11
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 保德信國際人壽保險(股)公司普通股496,058,267股 2.事實發生日:109/8/11~109/8/11 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位: 普通股496,058,267股 交易金額: 新台幣55億元(本金)加計價格調整機制(或有價格) 每單位價格: 交割時約為新台幣11.09元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:Prudential International Insurance Holdings, Ltd. 關係:無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 1.俟取得主管機關核准及契約所定交割條件成就後， 於雙方決定之交割日完成交割並支付買賣價金新台幣55億元(本金)。 2.另有價格調整機制(或有價格)，將於簽約屆滿兩年時， 如符合價格調整條件，支付加計之調整價格，但以新台幣30億元為限。 3.待相關主管機關核准後方得執行。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：參與保德信國際人壽之股權標售案 價格決定之參考依據：參考獨立專家合理性意見 決策單位：董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 14.48元 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 保德信國際人壽保險（股）公司100%股權， 計普通股496,058,267股，金額為新台幣55億元(本金) 加計價格調整機制(或有價格) 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔資產比101.89%； 佔股東權益比：122.10%； 營運資金數額:NA 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 強化本公司於金融領域之營業競爭力，達成長期經營策略目標。 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用:非關係人交易 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用:非關係人交易 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 信佑聯合會計師事務所 22.會計師姓名: 林昶佑 23.會計師開業證書字號: 金管會證字第4562號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 27.資金來源: 最終將以自有資金及處分投資資產等支應 28.其他敘明事項: (補充)本公司業取得金管會附條件核准並於110年6月1日向董事會報告 本投資案於完成下列附條件並提供相關資料函報金管會認可後生效: 1.本公司應就向金管會承諾之事項，提報董事會討論通過，並提供董事會 議程(含提案附件)及議事錄。 2.本公司應提供與保管機構簽訂且經金管會認可之保管股票暨授權處分契 約，以及由保管機構出具之保管資產明細表。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.