TS CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Apr 30, 2025

증권발행실적보고서 6.0 대한제당(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 04월 30일
회 사 명 :	대한제당 주식회사
대 표 이 사 :	강 승 우
본 점 소 재 지 :	인천광역시 중구 월미로 116 (북성동1가)
	(전 화) 02-410-6000
	(홈페이지) http://www.ts.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 이 효 섭
	(전 화) 02-410-6055

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 43,000,000,000 총 발행금액 :

127(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채43,000,000,0002028년 04월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 127(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 04월 30일2025년 04월 30일2025년 04월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)2,800,00028,000,000,00065.1-SK증권(주)1,500,00015,000,000,00034.9-4,300,00043,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)2,800,00065.1--------SK증권(주)1,500,00034.9--------기관투자자--64,300,00043,000,000,000100.064,300,00043,000,000,000100.04,300,00064,300,00043,000,000,00064,300,00043,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 05월 02일 나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 04월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 04월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2025년 04월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 04월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 18일	예비투자설명서(채무증권)	최초 제출
2025년 04월 24일	[기재정정] 예비투자설명서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2025년 04월 24일	[발행조건확정] 예비투자설명서 (채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 04월 29일	[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)	발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 30일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 대한제당(주) → 인천광역시 중구 월미로 116 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 127(단위 : 원) 회차 :43,000,000,00043,000,000,000-43,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--15,000,000,00028,000,000,000--43,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제127회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. <채무상환자금 세부 사용내역>

채권명	발행일(차입일)	금액	단위	이자율	만기일
제123-2회 무보증사채	2017-05-12	15,000,000,000	KRW	3.342%	2025-05-09
외화단기차입금(주3)	2024-11-19	9,248,060	USD	4.8315%	2025-05-19

주1) 부족 자금은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 증권신고서 작성 기준일(2025-04-23) 서울외국환중개에서 고시하는 기준환율(1USD = 1,422.60원) 기준 해당 외화단기차입금 9,248,060달러는 약 13,156백만원입니다.

<운영자금 세부 사용내역>

내용	금액(억원)	사용 시기	비고
원재료 매입대금 결제	150	2025년 2분기	원당, COCOA, SMP 등

주1) 부족 자금은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.