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T&S Communications Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020
Mar 30, 2020
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Capital/Financing Update
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证券代码： 300570
证券简称：太辰光
公告编号： 2020-016
深圳太辰光通信股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 11 日签发的证监许可 [2016]2617 号文《关于核准深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）获准向社会公开发行人 民币普通股 3,194.40 万股，每股发行价格为人民币 20.59 元，募集资金总额为人 民币 657,726,960.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共 计人民币 36,439,260.00 元后募集资金净额为人民币 621,287,700.00 元。瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 11 月 30 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了 “ 瑞华验字【 2016 】 48360016 号 ” 《验资 报告》。公司已将募集资金专户存储。
2019 年度公司实际使用募集资金 5,581.06 万元，收到的银行存款利息、闲 置募集资金管理收益并扣除银行手续费等的净额为 2,014.24 万元；
2019 年度公司累计已使用募集资金 32,761.21 万元，以前年度永久性补充流 动资金 4,035.80 万元，累计收到的银行存款利息、闲置募集资金管理收益并扣 除银行手续费等的净额为 4,670.72 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计为 30,002.48 万元（包括累 计收到的银行存款利息、闲置募集资金管理收益并扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度 地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “ 《公司法》 ” ）、 《中国人民共和国证券法》（以下简称 “ 《证券法》 ” ）、《深圳证券交易所创业板
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股票上市规则》（以下简称 “ 《上市规则》 ” ）、《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集 资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用 进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律法规，公司及招商证券股份有限公司（以下简称 “ 招商证券 ” ）分别与招商银行 股份有限公司深圳中央商务支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行签订 了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专 用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在 重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司募集资 金的初始存放及期末余额情况如下：
单位：万元
| 银行帐号 | 余额 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 银 行 名 称 | |||
| 一、募集资金专户 | |||
| 建行深圳泰然支行 | 44250100003900000834 | 476.70 | 募集资金专户 |
| 招行深圳中央商务支行 | 755910464610609 | 970.11 | 募集资金专户 |
| 小计 | 1,446.81 | ||
| 二、募集资金理财账户 | |||
| 宁波银行深圳分行 | 73010122001564952 | 10,054.39 | 现金管理理财账 户 |
| 兴业银行宝安支行 | 337060100100231047 | 0.43 | 现金管理理财账 户 |
| 民生银行深圳深南支行 | 1810014180001473 | 0.85 | 现金管理理财账 户 |
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| 银行帐号 | 余额 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 银 行 名 称 | |||
| 一、募集资金专户 | |||
| 小计 | 10,055.67 | ||
| 三、募集资金理财产品 | |||
| 招行深圳中央商务支行 | 755910464610902 | 7,500.00 | 定期存款 |
| 民生银行深圳深南支行 | 结 构 性 存 款 （SDGA191418） |
3,000.00 | 保本浮动收益 |
| 民生银行深圳深南支行 | 结 构 性 存 款 （SDGA191435） |
8,000.00 | 保本浮动收益 |
| 小计 | 18,500.00 | ||
| 合 计 | 30,002.48 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币 32,761.21 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1 。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）光器件生产基地建设项目的“新增 PLC 晶圆生产线项目”由购、自 建生产线变更为直接收购广东瑞芯源技术有限公司实施
2017 年 11 月 13 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准《关于变更 部分募投项目 ( 新增 PLC 晶圆生产线 ) 资金用途的议案》，决定变更光器件生产基 地建设项目中 PLC 晶圆项目实施方式和实施地点，节余资金用于永久性补充公司 流动资金。具体实施方式由外购、自建生产线变更为向全资子公司广东瑞芯源技 术有限公司（以下简称“瑞芯源”）增资，计划增资金额为 3,000.00 万元；实施 地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为佛山市南海区桂城街道平洲永安北 路 2 号金谷光电产业社区（即瑞芯源生产地）。新增 PLC 晶圆生产线项目计划 投资 4,912.80 万元，本次向全资子公司增资金额 3,000.00 万元后，已可满足该 项目目标及后续发展需要，公司不再需要追加本项目的投入，因此将节余资金 1,912.80 万元用于永久性补充公司流动资金。
（二）光器件生产基地建设项目的“新增毛坯生产线项目由购、自建生产线” 变更为直接收购景德镇和川粉体技术有限公司实施
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2017 年 11 月 13 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准《关于变更 部分募投项目 ( 新增毛坯生产线 ) 资金用途的议案》，决定变更光器件生产基地建设 项目中毛坯生产线项目实施方式和实施地点，节余资金用于永久性补充公司流动 资金。实施方式由外购、自建生产线变更为收购景德镇和川粉体技术有限公司（以 下简称“和川公司”）股权及增资，实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变 更为江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园（即和川公司生产地）。新增毛坯 生产线项目计划投资 5,125.00 万元，本次向和川公司增资金额 3,002.00 万元后， 已可满足该项目目标及后续发展需要，公司不再需要追加本项目的投入，因此将 节余资金 2,123.00 万元用于永久性补充公司流动资金。
（三）研发中心建设项目中的“插芯相关技术研发、连接器相关技术研发” 的部分研发项目由公司自主研发变更为通过投资控股子公司深圳市特思路精密 科技有限公司进行研发。
2019 年 6 月 10 日公司 2019 年第一次股东大会批准了《关于变更部分募投 项目资金用途的议案》，决定变更“研发中心建设项目”中的“插芯相关技术研 发、连接器相关技术研发”的部分研发项目的实施方式，由公司自主研发变更为 通过投资控股子公司深圳市特思路精密科技有限公司（以下简称“特思路”）进 行研发，计划使用募集资金金额为 800 万元（其中 400 万元用于置换前期公司已 使用自有资金投入的首期出资额，剩余 400 万用于后期出资），后续公司将与其 他股东根据《特思路公司章程》约定的时间按照持股比例同步完成后期出资额的 缴纳。上述变更后，节余的 330 万元将继续存放于募集资金专户，待该募投项目 结项后，再做安排。
（四） 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2 。 五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
深圳太辰光通信股份有限公司
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附件1：募集资金实际使用情况对照表
| 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 62,128.77 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,581.06 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 800.00 | 已累计投入募集资金总额 |
32,761.21 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 10,837.80 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 17% | ||||||||||
| 是否已变 更项目(含 部分变更) |
募集资金 承诺投资 总额 |
项目可行性 是否发生重 大变化 |
|||||||||
| 承诺投资项目和超 募资金投向 |
调整后投资总额 (1) |
本报告期 投入金额 |
截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本报告期实现的 效益 |
是否达到预 计效益 |
||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、光器件生产基地 建设项目 |
2019年12月06 日 |
||||||||||
| 是 | 54,426.77 | 50,390.97 | 2,070.04 | 28,131.81 | 55.83% | 11,905.68 | 不适用 | 否 | |||
| 2、研发中心建设项 目 |
3,511.02 | 2019年12月06 日 |
|||||||||
| 否 | 7,702 | 7,702 | 4,629.4 | 60.11% | 不适用 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 62,128.77 | 58,092.97 | 5,581.06 | 32,761.21 | - | -- | 11,905.68 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 62,128.77 | 58,092.97 | 5,581.06 | 32,761.21 | - | -- | 11,905.68 | -- | -- | |
| 未达到计划进度的主要原因： （1）早期规划投入“插芯升级、新增插芯生产线”项目，由于近年国内厂商的激烈竞争，导致产品毛利率大幅下滑，经审慎考虑，公司对新增产线规模进行了调整。 （2）设备及安装费较原预算有所节余。 （3）铺底流动资金和预备费用未使用。 |
|||||||||||
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） |
|||||||||||
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 |
|||||||||||
| 未发生重大变化 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用 | 不适用 |
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| 途及使用进展情况 | |
|---|---|
| 适用 | |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 |
|
| 以前年度发生 | |
| 详见本报告说明四之描述。 | |
| 适用 | |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 |
以前年度发生 |
| 详见本报告说明四之描述。 | |
| 适用 | |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 |
以前年度发生 |
| 2017年2月13日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币6,922.65万元 置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资 金投资项目的预先投入情况出具了《关于深圳太辰光通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48360001号）。 |
|
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 |
适用 |
| 2017年8月4日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2,000万元闲置的募集资金 暂时补充流动资金。2018年8月2日，公司已将上述资金全部归还至原募集资金专户，使用期限未超过12个月。 |
|
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 |
|
| 适用 | |
| 详见本报告说明四之描述。 | |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 |
|
| 募集资金专户存款和购买理财产品。 | |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 |
|
| 无 | |
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附件2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 对应的原承诺 | 变更后项目拟投入募 | 本报告期实际投 | 截至期末实际累 | 截至期末投资进 | 项目达到预定可使用状 | 本报告期实 | 是否达到预 | 变更后的项目可行性是 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的项目 | |||||||||
| 项目 | 集资金总额(1) | 入金额 | 计投入金额(2) | 度(3)=(2)/(1) | 态日期 | 现的效益 | 计效益 | 否发生重大变化 | |
| 1、光器件生产基 | |||||||||
| 新增PLC晶圆 | |||||||||
| 地建设项目-收购 | 3,000 | 3,000 | 100.00% |
2019年12月06日 |
-506.05 | 不适用 |
否 | ||
| 生产线 | |||||||||
| 瑞芯源并增资 | |||||||||
| 2、光器件生产基 | |||||||||
| 新增毛坯生产 | |||||||||
| 地建设项目-收购 | 3,002 | 3,002 | 100.00% |
2019年12月06日 |
-381.93 | 不适用 |
否 | ||
| 线 | |||||||||
| 和川并增资 | |||||||||
| 插芯相关技术 | |||||||||
| 3、研发中心建设 | |||||||||
| 研发、连接器相 | 800 | 400 |
400 |
50.00% |
2019年12月06日 |
不适用 | 否 | ||
| 项目-投资特思路 | |||||||||
| 关技术研发 | |||||||||
| 合计 | -- | 6,802 | 400 |
6,402 |
-- |
-- | -887.98 | -- |
-- |
| 1、本公司于2017年8月收购瑞芯源，其已具备PLC晶圆的生产技术及量产能力，通过收购并增资瑞芯源的方式变更实施募投 | |||||||||
| 项目可充分利用现有资源，有利于加速实施进程。 | |||||||||
| 2、本公司于2017年11月收购和川公司，其主产品粉体是公司陶瓷产品的基础材料，另外其拥有较好的毛坯生产技术，公司收购 | |||||||||
| 其股权并增资，能加速募投项目实施进程，提升公司毛坯生产技术，同时有利于延伸公司产品链、降低生产成本、提升公司产品竞 | |||||||||
| 争力。本公司对上述事项已形成《关于变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途的议案》、《关于变更部分募投项目(新增PLC | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | |||||||||
| 晶圆生产线)资金用途的议案》，上述议案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。 | |||||||||
| 3、2019年6月10日公司2019年第一次股东大会批准了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更“研发中心建设项目” | |||||||||
| 中的“插芯相关技术研发、连接器相关技术研发”的部分研发项目的实施方式，由公司自主研发变更为通过投资控股子公司深圳市特 | |||||||||
| 思路精密科技有限公司（以下简称“特思路”）进行研发，计划使用募集资金金额为800万元，本期已投入400万元。上述事项公司 | |||||||||
| 都已公告。 |
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| 未达到预计收益的原因（本报告期）：(1)光器件生产基地建设项目-收购瑞芯源并增资：市场竞争激烈，成本竞争力需进一步提升， | ||
|---|---|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 产品类型有待丰富。(2)光器件生产基地建设项目-收购和川并增资：市场竞争激烈，成本竞争力有待提升。(3)研发中心建设项目- | |
| 投资特思路：项目建设中。 | ||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
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