T&S Communications Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Nov 24, 2016

深圳太辰光通信股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

“ ” “ ” 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称 太辰光 、 发行人 ）首次公开发 行新股不超过3,194.40万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2617号文核准，本次发行采用网 下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下 称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）协商确定 本次发行股份数量为3,194.40万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,000 万股，占本次发行数量的62.61%；网上初始发行数量为1,194.40万股，占本次发 行数量的37.39%，本次发行价格为人民币20.59元/股。

太辰光于2016年11月24日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初 始发行“太辰光”股票1,194.40万股。

本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年11 月28日（T+2日）及时履行缴款义务：

1 、网下投资者应根据《深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2016 年 11 月 28 日（ T+2 日） 16:00 前，按公告确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳太辰光通信股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2016 年 11 月 28 日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的 情形时，6个月内不得参与新股申购。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行 了统计，本次网上发行有效申购户数为 12,290,503 户，有效申购股数为 93,210,938,000股，配号总数为186,421,876个，配号起始号码为000000000001， 截止号为000186421876。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行 公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,803.9968倍，高于150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的52.61%由网下回拨 至网上。回拨后，网下最终发行数量为319.40万股，占本次发行总量的10%；网 上最终发行数量为2,875.00万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行 的有效申购倍数为3242.12倍，中签率为0.030844%。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2016年11月25日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔 西路上步工业区203栋进行摇号抽签，并将于2016年11月28日（T+2日）在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结 果。

发行人：深圳太辰光通信股份有限公司 主承销商：招商证券股份有限公司

2016年11月25日