AI assistant
Truecaller Interim / Quarterly Report 2024
2987_10-q_2024-11-06_6c8caf24-cf81-49d7-b906-0455bfd833f2.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
DELÅRSRAPPORT
januari–september 2024
truecaller
Delårsrapporten avser koncernen i vilken Truecaller AB (publ) (559278-2774) är moderbolag, och som i rapporten benämns Truecaller.
Delårsrapport januari-september 2024
juli-september 2024 (Q3)
Jämförelsesiffror avser april-september 2023
- Nettoomsättningen ökade med 15 procent och uppgick till 457,3 (398,7) Mkr.
- EBITDA ökade med 15 procent till 167,4 (145,8) Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal om 36,6 (36,6) procent. Exklusive kostnader för incitamentsprogram hade EBITDA uppgått till 187,3 (161,5) Mkr, vilket hade motsvarat en EBITDA-marginal om 41,0 (40,5) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick till 117,8 (105,0) Mkr.
- Resultat per aktie uppgick till 0,34 (0,29) kr före utspädning och 0,34 (0,29) kr efter utspädning.
- Antalet aktiva användare i genomsnitt per månad (MAU) ökade med 45,5 miljoner till 413,5 (368,0) miljoner.
- Omsättningen ökade med 12 procent i Indien, ökade med 27 procent i Mellanöstern och Afrika och med 18 procent i resten av världen.
januari-september 2024 (Q3)
Jämförelsesiffror avser januari-september 2023
- Nettoomsättningen ökade med 3 procent och uppgick till 1 340,4 (1 304,2) Mkr.
- EBITDA uppgick till 483,1 (534,4) Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal om 36,0 (41,0) procent. Exklusive kostnader för incitamentsprogram hade EBITDA uppgått till 526,5 (572,3) Mkr, vilket hade motsvarat en EBITDA-marginal om 39,3 (43,9) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick till 373,9 (420,1) Mkr.
- Resultat per aktie uppgick till 1,08 (1,16) kr före utspädning och 1,08 (1,16) kr efter utspädning.
- Antalet aktiva användare i genomsnitt per månad (MAU) ökade med 42,1 miljoner till 398,1 (356,0) miljoner.
- Omsättningen ökade med 16 procent i Mellanöstern och Afrika och med 21 procent i resten av världen medan den minskade med 2 procent i Indien.
FINANSIELLA NYCKELTAL
| Koncernen, Mkr (om inte annat anges) | 2024
jul-sep | 2023
jul-sep | 2024
jan-sep | 2023
jan-sep | 2023
jan-dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nettoomsättning | 457,3 | 398,7 | 1 340,4 | 1 304,2 | 1 728,9 |
| Bruttoresultat | 351,9 | 298,4 | 1 018,5 | 984,7 | 1 307,7 |
| Bruttomarginal (%) | 77,0% | 74,9% | 76,0% | 75,5% | 75,6% |
| EBITDA | 167,4 | 145,8 | 483,1 | 534,4 | 702,9 |
| EBITDA-marginal (%) | 36,6% | 36,6% | 36,0% | 41,0% | 40,7% |
| Rörelseresultat (EBIT) | 154,7 | 133,7 | 444,3 | 501,4 | 657,7 |
| Rörelsemarginal (%) | 33,8% | 33,5% | 33,1% | 38,4% | 38,0% |
| Resultat efter finansiella poster | 158,2 | 148,0 | 496,3 | 555,1 | 712,3 |
| Resultat per aktie före utspädning (kr) | 0,34 | 0,29 | 1,08 | 1,16 | 1,49 |
| Resultat per aktie efter utspädning (kr) | 0,34 | 0,29 | 1,08 | 1,16 | 1,49 |
| Eget kapital | 1 347,6 | 1 826,6 | 1 347,6 | 1 826,6 | 1 743,7 |
| Balansomslutning | 1 737,6 | 2 211,5 | 1 737,6 | 2 211,5 | 2 160,3 |
| Soliditet (%) | 77,6% | 82,6% | 77,6% | 82,6% | 80,7% |
| Antal anställda vid periodens slut | 410 | 406 | 410 | 406 | 419 |
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Väsentliga händelser under kvartalet
-
Högsta användartillväxten någonsin. Under kvartalet ökade genomsnittligt antalet månatliga aktiva användare (MAU) till 413,5 miljoner vilket var en ökning med 45,2 miljoner användare jämfört med tredje kvartalet 2023. Antalet genomsnittligt dagliga aktiva användare (DAU) ökade till 337,0 miljoner, en ökning med 39,0 miljoner jämfört med tredje kvartalet 2023. Tillväxten var stark på såväl iOS som Android och genomsnittligt antal MAU på Android uppgick till 385,5 miljoner (346,6) och på iOS till 28,0 miljoner (21,4). Jämfört med det andra kvartalet 2024 ökade MAU med drygt 16 miljoner och DAU med drygt 12 miljoner vilket var den högsta absoluta användartillväxten i ett kvartal någonsin.
-
Fortsatt stark tillväxt i utvalda tillväxtmarknader. Användartillväxten i Colombia och Nigeria var cirka 40 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I USA, där strategin är inriktad på att attrahera fler betalande användare, ökade prenumerationsintäkterna med drygt 60 procent jämfört med tredje kvartalet 2023.
-
Annonsintäkterna ökade med 8 procent. Efter att under ett antal kvartal redovisat lägre eller stabila annonsintäkter så ökade annonsintäkterna med 8 procent jämfört med tredje kvartalet 2023. Annonsintäkterna påverkades positivt av fler användare, ökat antal interaktioner i Truecaller-appen, samt en högre direktförsäljning. En positiv prisförändring på marknader i Mellanöstern & Afrika bidrog också positivt medan valutakursförändringar hade en negativ effekt.
-
Återkommande intäkter ökade med drygt 35 procent och utgör nu 29 procent av de totala intäkterna. Intäkterna från premiumprenumeranter ökade med 25 procent med bidrag såväl från en ökad konverting till betalande användare som av en högre genomsnittsintäkt per betalande användare. Den relativa tillväxten av prenumerationsintäkter är högre från iOS-användare jämfört med användare på Android. Intäkterna från Truecaller för Business ökade med 48 procent med en stark utveckling från såväl verified business affären som business messaging affären. För verified business bidrog prisjusteringarna som gjordes under årets andra kvartal positivt till utvecklingen liksom ökad nyförsäljning i Mellanöstern och Afrika. Inom business messaging ökade volymerna med mer än 60 procent och knappt 3,4 miljarder skickades under kvartalet.
Övriga väsentliga händelser
-
Förbättrad ESG-rating Institutional Shareholder Services (ISS) tilldelade den 24 september Truecallers ESG-betyg en uppgradering med två steg, från D+ till C+, och därmed tilldelades Truecaller "Prime"-status, som ges till företag med en ESG-prestation som är långt över sektorsgenomsnittet. Truecaller fick en Decile Rank på 1, vilket placerar Truecaller bland de bästa i sektorn för mjukvara och diversifierade IT-tjänster i ISS ESG-rating.
-
Återköp av egna aktier Under kvartalet fortsatte Truecaller sitt återköpsprogram genom återköp av knappt 2,3 miljoner B-aktier. Läs mer på sidan 16.
Händelser efter rapportperiodens slut
-
Truecaller erhöll ISO-certifieringar inom informationssäkerhet, affärskontinuitet och kvalitetsledning. Under november uppnådde Truecaller tre ISO-certifieringar: ISO 27001 för Information Security Management, ISO 22301 för Business Continuity Management och ISO 9001 för Quality Management Systems. Dessa är en betydande milstolpe i Truecallers arbete med att uppnå de högsta globala standarderna för säkerhet, motståndskraft och kvalitet i sin verksamhet.
-
Återköp av egna aktier Truecaller återköpte även aktier under början av oktober och har totalt återköpta aktier motsvarande 2,8% av det uetstående kapitalet. Truecallers styrelse har ett bemyndigande att återköpa maximalt 10% av utestående kapital. Läs mer på sidan 16.
-
Truecaller passerade 350 miljoner DAU globalt och 300 miljoner MAU i Indien. Den 21 oktober passerade Truecaller 350 miljoner dagligt aktiva användare och samma dag nåddes också milstolpen 300 miljoner månatligt aktiva användare i Indien.
Rekordhög användartillväxt och god utveckling av intäkter och resultat
Nettoomsättningen ökade med 15% i tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år, till 457 (399) mkr. Alla våra tre intäktsslag bidrar till tillväxten. Våra återkommande intäkter, företagsintäkter och prenumerationsintäkter, ökar sammantaget med 35% och utgör nu 29% (25%) av våra totala intäkter. Våra annonsintäkter visar för första gången sedan fjärde kvartalet 2022 underliggande tillväxt och ökar med 8% jämfört med det tredje kvartalet 2023. Valutakurseffekter hade under kvartalet en viss negativ påverkan på tillväxten, men trots det översteg våra totala intäkter det säsongsmässigt starka andra kvartalet.
Även EBITDA ökade, med 15% till 167 (146) mkr, trots ökade investeringar i användartillväxt, samt ovan nämnda negativa valutakurseffekter. Lönsamheten var stabil med en EBITDA-marginal på 37% (37%).
Under tredje kvartalet uppnådde vi också vår hittills största ökning i antalet användare, 16 miljoner nya månatliga användare. Antalet månatliga aktiva användare uppgick i genomsnitt till 413 miljoner, en ökning med 46 miljoner på ett år vilket motsvarar en tillväxt på 12%. Tillväxten är bred och sker i många länder och regioner.
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Anonsintäkter, vårt största intäktsslag, visar åter en underliggande tillväxt och ökar till 323 (299) mkr, trots en fortsatt dämpad annonsmarknad i Indien samt negativa valutakurseffekter. Vår strategi är att öka antalet interaktioner med våra användare samt att kunna erbjuda annonsörer mer rörliga och innovativa annonsformat, vilket genererar ett högre pris och ökar möjligheten till större andel direktförsäljning. Under kvartalet har vi gradvis ökat antal videoannonser och andra format med större intäktspotential vilket framöver kommer kunna bidra till ökade intäkter. Under kvartalet såg vi också en starkare marknadsutveckling på ett antal marknader i Mellanöstern och Afrika. Med de förbättringar vi nu gör på vår annonsplattform och våra annonsformat ser vi positivt på den långsiktiga tillväxtpotentialen.
Truecaller for Business, vårt företagserbjudande, ökade intäkterna med 48% till 65,8 (44,4) mkr och står nu för knappt 15% av de totala intäkterna. Fokus är dels på fortsatt nyförsäljning, men också på att integrera djupare med den befintliga kundbasen. Vi vill få fler kunder att nyttja hela vårt tjänsteutbud, och bygga djupare relationer så fler delar i deras kommunikation med kunder integreras via oss. Vi ser positiva mönster med större avtal med expansion till fler avdelningar eller geografier och vi ser goda möjligheter i flera marknader som vi ännu inte adresserat. Även Business Messaging-affären bidrar positivt. Volymtillväxten var drygt 60% jämfört med föregående år. Även här finns framtida möjligheter att lansera produkten på fler marknader.
Prenumerationsintäkterna fortsätter att öka stadigt och uppgår under kvartalet till 67,3 (53,9) mkr, vilket motsvarar en tillväxt med 25%. Vår strategi att stärka och förenkla prenumerationserbjudandet visar bra resultat och vi fortsätter att rulla ut nya produkter och förbättringar av befintliga premiumprodukter som uppskattas av en allt större och lojal kundbas. Våra satsningar på att driva tillväxt av prenumerationsintäkter i USA ger fortsatt goda resultat, men det finns mycket kvar att göra.
Vi kommer under det fjärde kvartalet att lansera den största produktförbättringen hittills för Truecaller på iOS. De viktigaste förändringarna är att vi kommer att kunna erbjuda samma typ av samtalsidentifiering och spamblockering på iOS som på Android. Vår samtalsidentifieringsgrad förbättras väsentligt genom att vi kan använda oss av all data och alla modeller Truecaller har för att identifiera olika typer av samtal. Tidigare har vi begränsats på operativsystemnivå till att ha en mindre lokal databas på telefonen för att identifiera samtal.
Trots den hittills mer begränsade produkten på iOS har vi sett en stark användartillväxt de senaste åren, liksom en hög konvertering till premium. Idag står iOS-användare för 7% av användarbasen men cirka 40% av prenumerationsintäkterna. Vår kommersiella strategi för den nya produkten kommer att vara att primärt göra den till en prenumerationsprodukt. Detta innebär att funktionaliteten i gratisversionen kommer begränsas och att antalet användare på iOS troligen kommer att minska under 2025 men att intäkterna från iOS kan öka betydligt.
Bakgrunden till det strategiska vägvalet är främst att våra möjligheter att generera annonsintäkter är betydligt mer begränsad på iOS än på Android, men att vi i gengäld ser en fantastisk möjlighet till att växa antalet prenumeranter och skapa ett stort mervärde för dem på en plattform där betalningsviljan visat sig vara fem gånger så hög som på Android.
> "Vi kommer under det fjärde kvartalet att lansera den största produktförbättringen någonsin för Truecaller på iOS. De viktigaste förändringarna är att vi kommer att kunna erbjuda samma typ av samtalsidentifiering och spamblockering på iOS som på Android."
Jag är mycket nöjd med våra framsteg under kvartalet och vad våra medarbetare har lyckats åstadkomma under året. Vår tillväxt är ett kvitto på att vår långsiktiga strategi är lyckosam, något som gynnar användare och medarbetare såväl som aktieägare.
Vi är ett mycket lönsamt tillväxtbolag med en stark balansräkning utan finansiella skulder, med 1,1 miljard i kassa och räntebärande värdepapper. Vi använder våra starka kassaflöden till att återköpa aktier och även dela ut pengar till våra aktieägare, men framförallt fortsätter vi att investera i en produkt som gör skillnad varje dag för fler och fler användare och företagskunder.
Vi närmar oss en halv miljard användare och jag är övertygad om att vi kan nå en miljard användare på några års sikt. Vi är ett av väldigt få företag i världen vars produkt har lyckats attrahera hundratals miljoner människor. Att vi lyckats med det och därigenom satt Sverige på världskartan är något jag och min medgrundare Nami är otroligt stolta över.
Alan Mamedi, VD och medgrundare, Truecaller
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Truecaller i sammandrag
Kvartalsöversikt finansiella data
FINANSIELLA NYCKELTAL
| Konzernen, Mkr (om inte annat anges) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | jan-dec | |
| Nettoomsättning | 457,3 | 398,7 | 1 340,4 | 1 304,2 | 1 728,9 |
| Bruttoresultat | 351,9 | 298,4 | 1 018,5 | 984,7 | 1 307,7 |
| Bruttomarginal (%) | 77,0% | 74,9% | 76,0% | 75,5% | 75,6% |
| EBITDA | 167,4 | 145,8 | 483,1 | 534,4 | 702,9 |
| EBITDA-marginal (%) | 36,6% | 36,6% | 36,0% | 41,0% | 40,7% |
| Rörelseresultat (EBIT) | 154,7 | 133,7 | 444,3 | 501,4 | 657,7 |
| Rörelsemarginal (%) | 33,8% | 33,5% | 33,1% | 38,4% | 38,0% |
| Resultat efter finansiella poster | 158,2 | 148,0 | 496,3 | 555,1 | 712,3 |
| Resultat per aktie före utspädning (kr) | 0,34 | 0,29 | 1,08 | 1,16 | 1,49 |
| Resultat per aktie efter utspädning (kr) | 0,34 | 0,29 | 1,08 | 1,16 | 1,49 |
| Eget kapital | 1 347,6 | 1 826,6 | 1 347,6 | 1 826,6 | 1 743,7 |
| Balansomslutning | 1 737,6 | 2 211,5 | 1 737,6 | 2 211,5 | 2 160,3 |
| Soliditet (%) | 77,6% | 82,6% | 77,6% | 82,6% | 80,7% |
| Antal anställda vid periodens slut | 410 | 406 | 410 | 406 | 419 |
OPERATIVA NYCKELTAL
| Juli- september 2024 | Mellanöstern & | |||
|---|---|---|---|---|
| Totalt | Indien | Afrika Övriga världen | ||
| Antal aktiva användare per månad (MAU), kvartalsgenomsnitt (miljoner) | 413,5 | 291,8 | 85,3 | 36,3 |
| Antal aktiva användare per dag (DAU), kvartalsgenomsnitt (miljoner) | 337,0 | 249,5 | 64,3 | 23,1 |
| Intäkt per tusen visningar (CPM) för annonsförsäljning (SEK) | 0,67 | 0,55 | 1,75 | 3,03 |
| Genomsnittlig månatlig intäkt per användare (ARPU) för premium-prenumerationer (SEK per månad) | 9,81 | 6,66 | 8,55 | 16,01 |
| Juli- september 2023 | Mellanöstern & | |||
| Totalt | Indien | Afrika Övriga världen | ||
| Antal aktiva användare per månad (MAU), kvartalsgenomsnitt (miljoner) | 367,8 | 262,1 | 74,8 | 30,9 |
| Antal aktiva användare per dag (DAU), kvartalsgenomsnitt (miljoner) | 298,2 | 222,1 | 56,4 | 19,7 |
| Intäkt per tusen visningar (CPM) för annonsförsäljning (SEK per månad) | 0,96 | 0,84 | 1,37 | 3,43 |
| Genomsnittlig månatlig intäkt per användare (ARPU) för premium-prenumerationer (SEK) | 8,73 | 5,46 | 10,16 | 14,18 |
| Januari-september 2024 | Totalt | Indien | MEA Övriga världen | |
| Antal aktiva användare per månad (MAU), kvartalsgenomsnitt (miljoner) | 398,1 | 282,2 | 81,4 | 34,6 |
| Antal aktiva användare per dag (DAU), kvartalsgenomsnitt (miljoner) | 325,3 | 241,9 | 61,3 | 22,0 |
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Intäkt per tusen visningar (CPM) för annonsförsäljning (SEK per månad) 0,70 0,60 1,47 2,77
Genomsnittlig månatlig intäkt per användare (ARPU) för premium-prenumerationer (SEK) 9,68 6,42 9,01 15,83
Januari-september 2023
| Antal aktiva användare per månad (MAU), kvartalsgenomsnitt (miljoner) | Totalt | Indien | MEA Övriga världen | |
|---|---|---|---|---|
| Antal aktiva användare per dag (DAU), kvartalsgenomsnitt (miljoner) | 356,0 | 255,6 | 72,4 | 28,0 |
| Intäkt per tusen visningar (CPM) för annonsförsäljning (SEK per månad) | 288,6 | 215,8 | 54,5 | 18,3 |
| Genomsnittlig månatlig intäkt per användare (ARPU) för premium-prenumerationer (SEK) | 1,06 | 0,97 | 1,37 | 3,19 |
| 8,56 | 5,15 | 10,59 | 13,79 |
Januari-december 2023
| Antal aktiva användare per månad (MAU), kvartalsgenomsnitt (miljoner) | Totalt | Indien | MEA Övriga världen | |
|---|---|---|---|---|
| Antal aktiva användare per dag (DAU), kvartalsgenomsnitt (miljoner) | 360,6 | 259,0 | 73,3 | 28,9 |
| Intäkt per tusen visningar (CPM) för annonsförsäljning (SEK) | 292,6 | 218,6 | 55,2 | 18,7 |
| Genomsnittlig månatlig intäkt per användare (ARPU) för premium-prenumerationer (SEK) | 1,0 | 0,89 | 1,38 | 3,35 |
| 8,63 | 5,28 | 10,27 | 14,02 |
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Finansiell utveckling
Tredje kvartalet 2024 (juli-september)
Intäkter
De totala intäkterna under det tredje kvartalet ökade med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 458,9 (398,7) Mkr.
Övriga intäkter uppgick till 1,5 (0) Mkr.
Nettoomsättningen uppgick till 457,3 (398,7) Mkr, en ökning med 15 procent jämfört med tredje kvartalet 2023. Valutaeffekter hade en negativ effekt på intäkterna under kvartalet, se Valutaexponering nedan.
Nettoomsättningens fördelning per region
Nettoomsättningen ökade med 12 procent i Indien till 328,2 (293,4) Mkr med 27 procent i Mellanöstern & Afrika till 64,5 (50,6) Mkr och med 18 procent i övriga världen till 64,6 (54,6) Mkr. Svagare valutakurser i några av Truecallers större marknader i Mellanöstern & Afrika hade en negativ påverkan på intäkterna i regionen.
Nettoomsättningens fördelning per tjänst
Annonsintäkterna ökade med 8 procent till 322,6 (298,9) Mkr.
Lägre efterfrågan i spåren av en svagare global makroekonomisk utveckling samt ett större utbud av annonser på den indiska marknaden bidragit till att de genomsnittliga priserna för Truecallers annonsprodukter (CPM) minskade med cirka 30 procent. Truecaller fortsätter att maximera intäkter per användare istället för CPM eller fyllnadsgrad. I regionen Mellanöstern & Afrika utvecklades priserna positivt.
Antalet annonsvisningar som Truecaller tar betalt för ökade med 47 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Truecaller fortsätter att förbättra förmågan att visa annonser effektivare för användare genom att öka kvaliteten på annonsförfrågningar samt renderingsförmågan (render rate). Bidragande till det ökade antalet annonsvisningar har också varit ett ökat antal interaktioner med appen av Truecallers användare.
Annonsintäkterna per dagligt aktiv användare (DAU) minskade något till 0,96 (1,00) SEK.
Intäkterna från premium-prenumerationer ökade med 25 procent till 67,3 (53,9) Mkr. Konverteringsgraden till betalande användare fortsatte att utvecklas positivt liksom snittinakten per användare. Lanseringen av mer avancerade funktioner hade en positiv påverkan på såväl intäkterna per användare som tillväxten av betalande användare. Tillväxten har varit särskilt stark hos användare på iOS.
Intäkterna för Truecaller för Business ökade med 48 procent till 65,8 (44,4) Mkr. Intäkterna utvecklades positivt för såväl verified business som business messaging. För verified business bidrog såväl nya samarbeten och fördjupade samarbeten med befintliga kunder positivt till intäkterna. Den nya prisstrukturen som införde under årets andra kvartal bidrog också positivt till intäktsutvecklingen. Genom ett samarbete med CPaaS-bolaget Tanla skickar Truecaller också B2C-meddelanden till Truecallers användare. Volymerna av affärsmeddelanden har successivt ökat och under kvartalet skickades totalt 3,4 (2,1) miljarder meddelanden.
Övriga intäkter inom nettoomsättningen uppgick till 1,5 (1,4) Mkr.
Bruttoresultat
Bruttoresultatet ökade med 18 procent till 351,9 (298,4) Mkr jämfört med samma period föregående år. Bruttomarginalen ökade och uppgick till 77,0 (74,9) procent. Bruttomarginalen bestäms huvudsakligen av avgifter till partners som till exempel Google och Apple, samt kostnader för verifiering av nya användare och för servrar som används för bolagets tjänster. Ökningen av bruttomarginalen beror främst på effektiviseringar av server- och verifieringskostnader. Dessa varierar något över tid som en funktion av till exempel förändrade priser för SMS-meddelanden i olika marknader. Truecaller arbetar kontinuerligt med att optimera dessa kostnader.
Rörelseresultat
EBITDA ökade med 15 procent och uppgick till 167,4 (145,8) Mkr och EBITDA-marginalen uppgick till 36,6 (36,6) procent.
Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 16 procent till 154,7 (133,7) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 33,8 (33,5) procent.
Personalkostnaderna under kvartalet ökade till 103,5 (93,5) Mkr. Lönekostnaderna ökade främst som en effekt av den årliga lönejustering som sker från 1 april samt ökade
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
kostnader för incitamentsprogram. Koncernens långsiktiga incitamentsprogram medförde en lönekostnad för perioden om 16,7 (13,1) Mkr, med motsvarande ökning av eget kapital, samt sociala avgifter om 3,2 (2,5) Mkr redovisat som avsättning i balansräkningen. Lönekostnaderna värderas till verkligt värde och periodiseras över löptiden för programmet. De sociala avgifterna påverkas av aktiekursen i slutet av varje redovisningsperiod och kan därför komma att uppgå till väsentligt högre belopp framöver och skapa en volatilitet i det rapporterade resultatet. Exklusive kostnader för incitamentsprogram hade EBITDA-marginalen under kvartalet ökat med 4,4 (3,9) procentenheter och varit 41,0 (40,5) procent. Se mer info i not 5.
Övriga externa kostnader ökade till 82,6 (59,2) Mkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen av kostnader beror huvudsakligen på ökade tillväxtsatsningar i ett antal tillväxtregioner genom till exempel ökade investeringar i användarförvärv genom digital marknadsföring samt ökade kostnader för avtal med telefontillverkare där Truecallerappen är förinstallerad.
Periodens resultat och resultat per aktie
Resultatet före skatt uppgick till 158,2 (148,0) Mkr. Periodens resultat efter skatt var 117,8 (105,0) Mkr. Finansnettot uppgick till 3,5 (14,3) Mkr.
Den totala skatten uppgick till 40,3 (43,0) Mkr vilket motsvarar en effektiv skattesats om 25,5 (29,0) procent för koncernen.
Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,34 (0,29) SEK och efter utspädning till 0,34 (0,29) SEK.
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 121,7 (125,8) Mkr varav -19,9 (29,7) Mkr är hänförligt till förändringar av rörelsekapital och -44,6 (-62,8) Mkr är hänförligt till betald inkomstskatt. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -201,9 (-21,1) Mkr och inkluderade investering av kortfristiga räntefonder om -200 (-) Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -88,7 (-124,1) Mkr och inkluderade återköp av egna aktier om -80,4 (-163,4). Periodens kassaflöde uppgick till -169,0 (-19,5) Mkr.
Vid kvartalets slut hade Truecaller likvida medel som uppgick till 334,4 (694,0) Mkr samt 771,6 (931,0) Mkr placerade i kortfristiga räntefonder. Soliditeten uppgick till 77,6 (82,6) procent.
Truecaller har en revolverande företagskredit om 500,0 (500,0) Mkr. Per balansdagen hade - (-) Mkr utnyttjats. Koncernens totala tillgångar uppgick per den 30 september 2024 till 1737,6 (2211,5) Mkr. Redovisade värden för finansiella tillgångar och finansiella skulder bedöms i allt väsentligt överensstämma med verkligt värde.
Koncernens kundfordringar uppgick till 110,4 (97,2) Mkr och fordringar på annonsnätverk och plattformsägare uppgick
till 124,1 (89,4) Mkr. Ökningen av kundfordringar är främst hänförlig till ökningen av direktförsäljning inom annonsaffären samt tillväxten inom Truecaller for Business. Betalningsvillkoren för bolagets kunder är normalt 30 till 60 dagar. Redovisade men ej realiserade kundförluster uppgick den 30 september 2024 till 2,3 (0,3) Mkr. Fordringar på annonsnätverk och plattformsägare är främst kopplade till fordringar gentemot Google och Meta
Investeringar
Under det tredje kvartalet 2024 aktiverades 1,5 (-) Mkr som egenupparbetade immateriella tillgångar.
Valutaexponering
Truecaller har huvuddelen av sina intäkter i svenska kronor (SEK), via partners som Google och Apple. Den direkta valutaexponeringen är därmed liten. Dessa partners fakturerar i sin tur användare av Truecallers tjänster primärt i lokal valuta, vilket skapar en indirekt valutaexponering för Truecaller. Truecaller har dock inte full information om hur valutaexponeringen ser ut, eller hur valutaeffekter hanteras av partners, och kan därmed för närvarande inte med precision kvantifiera denna indirekta valutaexponering. En försvagning av SEK gentemot bland annat USD och INR har dock positiva effekter på bolagets omsättning och resultat även om det också ökar bolagets kostnader. Den största exponeringen ur ett valutaperspektiv är gentemot den indiska valutan, INR, samt mot USD. Bolaget uppskattar att valutakursförändringar hade en negativ påverkan på omsättningen under tredje kvartalet 2024 jämfört med motsvarande kvartal 2023 främst som en effekt av en något försvagad indisk rupie och som en effekt av de kraftiga försvagningarna för egyptiska pund och nigerianska naira. Bolagets uppskattning är att valutakursförändringar hade en negativ effekt på EBITDA-marginalen om cirka 1,5 procentenhet i kvartalet.
Moderbolaget
Moderbolagets intäkter för kvartalet uppgick till 1,9 (2,0) Mkr vilket avser fakturering till dotterbolag för utförda tjänster. Resultatet före skatt uppgick till -6,1 (2,4) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -4,9 (1,9) Mkr. Likvida medel uppgick den 30 september 2024 till 29,8 (323,0) Mkr. Utöver likvida medel har moderbolaget 260,3 (416,2) Mkr placerade i kortfristiga räntefonder. Inga investeringar har skett i immateriella eller materiella tillgångar. Vid periodens slut var 2 (2) personer anställda i moderbolaget.
Januari – september 2024
Intäkter
De totala intäkterna för perioden januari till september ökade med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 1 347,8 (1 305,9) Mkr. Utöver nettoomsättningen uppgick övriga intäkter till 7,4 (1,7) Mkr.
Nettoomsättningen för perioden ökade med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 1 340,4 (1 304,2) Mkr. Valutaeffekter hade en
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
negativ effekt på intäkterna under perioden, se Valutaexponering nedan.
Nettoomsättningens fördelning per region
Nettoomsättningen minskade med 2 procent i Indien till 978,7 (998,4) Mkr, ökade med 16 procent i Mellanöstern & Afrika till 177,5 (153,5) Mkr och med 21 procent i övriga världen till 184,2 (152,3) Mkr. Svagare valutakurser i några av Truecallers största marknader i Mellanöstern & Afrika hade en negativ påverkan på intäkterna i regionen.
Nettoomsättningens fördelning per tjänst
Annonsintäkterna minskade med 5 procent till 972,6 (1028,0) Mkr. Minskningen av intäkter beror främst på lägre annonsintäkter i samband med den indiska cricketsäsongen (IPL) under årets två första kvartal. Exklusive detta ökade annonsintäkterna marginellt.
En lägre efterfrågan i spåren av en svagare global makroekonomisk utveckling samt ett större utbud av annonser på den indiska marknaden resulterade i att de genomsnittliga priserna för Truecallers annonsprodukter (CPM) minskade med cirka 34 procent. Truecaller fortsätter att maximera intäkter per användare istället för CPM eller fyllnadsgrad.
Antalet annonsvisningar som Truecaller tar betalt för ökade med 39 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Truecaller fortsätter att förbättra förmågan att visa annonser effektivare för användare genom att öka kvaliteten på annonsförfrågningar samt renderingsförmågan (render rate). Bidragande till det ökade antalet annonsvisningar har också varit ett ökat antal interaktioner med appen av Truecallers användare.
Intäkterna från premium-prenumerationer ökade med 26 procent till 190,1 (150,5) Mkr. Konverteringsgraden till betalande användare fortsatte att utvecklas positivt. Lanseringen av mer avancerade funktioner hade en positiv påverkan på såväl intäkterna per användare som tillväxten av betalande användare. Tillväxten har varit särskilt stark hos användare på iOS.
Intäkterna för Truecaller för Business ökade med 43 procent till 173,0 (120,6) Mkr. Intäkterna utvecklades positivt för såväl verified business som business messaging. För verified business bidrog såväl nya samarbeten som fördjupade samarbeten med tidigare kunder positivt till intäkterna. Den nya prisstrukturen som infördes under årets andra kvartal bidrog också positivt till intäktsutvecklingen. Genom ett
samarbete med CPaaS-bolaget Tanla skickar Truecaller också B2C-meddelanden till Truecallers användare. Volymerna av affärsmeddelanden har successivt ökat. Övriga intäkter inom nettoomsättningen uppgick till 4,7 (5,1) Mkr.
Bruttoresultat
Bruttoresultatet ökade med 3 procent till 1 018,5 (984,7) Mkr jämfört med samma period föregående år. Bruttomarginalen ökade och uppgick till 76,0 (75,5) procent. Bruttomarginalen bestäms huvudsakligen av avgifter till partners som till exempel Google och Apple, samt kostnader för verifikation av nya användare och för servrar som används för bolagets tjänster. Effektiviseringsprojekt har lett till lägre kostnader för verifikation av nya användare vilket bidrog positivt till marginalökningen.
Rörelseresultat
EBITDA minskade och uppgick till 483,1 (534,4) Mkr och EBITDA-marginalen uppgick till 36,0 (41,0) procent.
Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 444,3 (501,4) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 33,1 (38,4) procent.
Personalkostnaderna under perioden ökade till 299,7 (270,8) Mkr. Lönekostnaderna ökade främst som en effekt av den årliga lönejustering som sker från 1 april samt något fler anställda. Koncernens långsiktiga incitamentsprogram medförde en lönekostnad för perioden om 37,4 (34,1) Mkr, med motsvarande ökning av eget kapital, samt sociala avgifter om 6,0 (3,8) Mkr redovisat som avsättning i balansräkningen. Lönekostnaderna värderas till verkligt värde och periodiseras över löptiden för programmet. De sociala avgifterna påverkas av aktiekursen i slutet av varje redovisningsperiod och kan därför komma att uppgå till väsentligt högre belopp framöver och skapa en volatilitet i det rapporterade resultatet. Exklusive kostnader för incitamentsprogram hade EBITDA-marginalen under kvartalet ökat med 3,2 (2,9) procentenheter och varit 39,3 (43,9) procent. Se mer info i not 5.
Övriga externa kostnader ökade till 243,0 (181,2) Mkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen av kostnader beror huvudsakligen på ökade tillväxtsatsningar i ett antal tillväxtregioner. Kostnaderna har främst ökat på grund av ökade investeringar i användarförvärv genom digital marknadsföring samt ökade kostnader för avtal med telefontillverkare där Truecallerappen är förinstallerad.
Periodens resultat och resultat per aktie
Resultatet före skatt uppgick till 496,3 (555,1) Mkr. Periodens resultat efter skatt var 373,9 (420,1) Mkr. Finansnettot uppgick till 52,0 (53,7) Mkr.
Den totala skatten uppgick till 122,4 (135,0) Mkr vilket motsvarar en effektiv skattesats om 24,7 (24,3) procent för koncernen.
Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1,08 (1,16) SEK och efter utspädning till 1,08 (1,16) SEK.
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 361,7 (411,4) Mkr varav -70,9 (0,7) Mkr är hänförligt till förändringar av rörelsekapital och -130,9 (-154,9) Mkr är hänförligt till betald inkomstskatt. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 192,2 (-586,0) Mkr och inkluderade försäljning av kortfristiga räntefonder om 400,0 (-) Mkr, investering i finansiella anläggningstillgångar på - (-32,8) Mkr samt investering i kortfristiga räntefonder om - 200 (-500,0) Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -850,1 (-462,2) Mkr och inkluderade återköp av egna aktier om -217,8 (-486,3) Mkr, återköp av teckningsoptioner om -18,3 (-) Mkr samt utbetald utdelning om -589,8 (-) Mkr. Periodens kassaflöde uppgick till -296,2 (-636,9) Mkr.
Vid periodens slut hade Truecaller likvida medel som uppgick till 334,4 (694,0) Mkr samt 771,6 (931,0) Mkr placerade i kortfristiga räntefonder. Soliditeten uppgick till 77,6 (82,6) procent.
Truecaller har en revolverande företagskredit om 500,0 (500,0) Mkr. Per balansdagen hade - (-) Mkr utnyttjats. Koncernens totala tillgångar uppgick per den 30 september 2024 till 1 737,6 (2 211,5) Mkr. Redovisade värden för finansiella tillgångar och finansiella skulder bedöms i allt väsentligt överensstämma med verkligt värde.
Koncernens kundfordringar uppgick till 110,4 (97,2) Mkr och fordringar på annonsnätverk och plattformsägare uppgick till 124,1 (89,4) Mkr. Ökningen av kundfordringar är främst hänförlig till ökningen av direktförsäljning inom annonsaffären samt tillväxten inom Truecaller for Business. Betalningsvillkoren för bolagets kunder är normalt 30 till 60 dagar. Redovisade men ej realiserade kundförluster uppgick den 30 september 2024 till 9,8 (4,3) Mkr. Fordringar på annonsnätverk och plattformsägare är främst kopplade till fordringar gentemot Google och Meta.
Investeringar
Under perioden aktiverades 6,2 (1,7) Mkr som egenupparbetade immateriella tillgångar.
Valutaexponering
Truecaller har huvuddelen av sina intäkter i svenska kronor (SEK), via partners som Google och Apple. Den direkta valutaexponeringen är därmed liten. Dessa partners fakturerar i sin tur användare av Truecallers tjänster primärt i lokal valuta, vilket skapar en indirekt valutaexponering för Truecaller. Truecaller har dock inte full information om hur valutaexponeringen ser ut, eller hur valutaeffekter hanteras av partners, och kan därmed för närvarande inte med precision kvantifiera denna indirekta valutaexponering. En försvagning av SEK gentemot bland annat USD och INR har dock positiva effekter på bolagets omsättning och resultat även om det också ökar bolagets kostnader. Den största exponeringen ur ett valutaperspektiv är gentemot den indiska valutan, INR, samt mot USD. Bolaget uppskattar att valutakursförändringar hade en tydligt negativ effekt på omsättningen under januari-september 2024 jämfört med motsvarande period 2023 främst som en effekt av en något försvagad indisk rupie och som en effekt av de kraftiga försvagningarna för egyptiska pund och nigerianska naira. Bolagets uppskattning är att valutakursförändringar hade en negativ effekt på EBITDA-marginalen om drygt 1 procentenhet under perioden.
Moderbolaget
Moderbolagets intäkter för perioden uppgick till 6,4 (6,2) Mkr vilket avser fakturering till dotterbolag för utförda tjänster. Resultatet före skatt uppgick till 395,6 (405,4) Mkr där merparten av resultatet är hänförligt till utdelning från dotterbolag. Resultatet efter skatt uppgick till 396,4 (404,2) Mkr. Likvida medel uppgick den 30 september 2024 till 29,8 (323,0) Mkr. Utöver likvida medel har moderbolaget 260,3 (416,2) Mkr placerade i kortfristiga räntefonder. Inga investeringar har skett i immateriella eller materiella tillgångar. Vid periodens slut var 2 (2) personer anställda i moderbolaget.
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Produktuppdatering
Förbättringar av kärnprodukten som driver lojalitet och engagemang
Truecaller fortsätter att utveckla sina tjänster för att leverera en smartare, säkrare och mer effektiv kommunikationsupplevelse. Under detta kvartal låg fokus på att förbättra kärnprodukten och den övergripande användarupplevelsen, vilket i sin tur har en positiv inverkan på engagemang och lojalitet. Truecaller utökade sina investeringar inom artificiell intelligens och maskininlärning för att stärka funktioner för samtalsidentifiering, meddelandeidentifiering samt bedrägeri- och spamdetektion, särskilt på strategiskt viktiga marknader. Satsningarna på att vidareutveckla Truecallers AI-identitetsteknik har resulterat i markant förbättrad samtalsidentifiering och spamdetektion, främst på fokusmarknader som Nigeria, Colombia och USA.
Dessutom har Truecaller vidareutvecklat användningen av stora språkmodeller (LLM) inom sin meddelandeupplevelse genom AI-genererad Message ID. Förbättringarna som släpptes under detta kvartal möjliggör mer exakt identifiering och sammanfattning av viktiga meddelanden, bortom traditionella kategorier som OTP-koder och transaktioner. För närvarande identifieras och sammanfattas över 290 miljoner SMS från företag som Message ID dagligen, en ökning med cirka 40% jämfört med föregående år. Tjänsten har redan skalats till över 40 länder, med planer på att utöka till fler användningsområden, marknader och språk. LLM-modellens träning baseras på frivilliga användarbidrag, och bearbetningen sker på användarnas egna enheter, vilket säkerställer kontinuerlig förbättring samtidigt som integriteten bevaras.
Under kvartalet introducerade Truecaller uppgraderingar till sina kärnkommunikationsfunktioner och förnyade både samtals- och meddelandefunktionerna. Dessa förbättringar erbjuder en renare och mer intuitiv design, förbättrad tillgänglighet och uppgraderad teknologi för en snabbare och smidigare upplevelse. Effekten av förändringarna har varit betydande, med ökad användning av samtals- och meddelandefunktionerna. Även annonsintäkterna har förbättrats, med effektivare användning av annonsutrymmet på kommunikationssidorna, vilket har resulterat i en avsevärd ökning av klickfrekvensen. Den förnyade meddelandeupplevelsen använder nu smart analys och meddelandekategorisering, vilket erbjuder mer strömlinjeformad och intuitiv navigering vilket har lett till ökat dagligt användarengagemang.
Truecaller introducerade också ett belöningsprogram för där "gamification" används för att uppmuntra specifika användarbeteenden och öka engagemanget i appen. Programmet tillåter användare att tjäna poäng genom att
utföra olika aktiviteter, som att uppdatera sin profil, besvara enkäter eller föreslå förbättringar av namn. Belöningsprogrammet uppmuntrar också användare att prova olika funktioner i appen. Poängen som samlas kan låsa upp belöningar på olika nivåer, som var och en erbjuder en Premium-förmån, såsom en tillfällig annonsfri upplevelse eller tillgång till "Vem har tittat på min profil". Programmet är utformat för att öka användarlojaliteten, driva användning av fler funktioner och visa värdet av Truecaller Premium. För närvarande är programmet tillgängligt globalt på Android. De tidiga resultaten från initiativ etvisar att deltagande användare uppvisar en markant ökning i dagligt engagemang och lojalitet, tillsammans med ökad adoption av Truecallers samtals- och meddelande-funktioner, vilket påverkar användarupplevelsen positivt.
Truecaller har även expanderat sitt ekosystem bortom mobiltelefoner med lansering av appen för Android-smartklockor som använder Wear OS. Integrationen gör det möjligt för användare att identifiera okända nummer, upptäcka spam och ringa samtal direkt från handleden, med Truecallers distinkta färgkodade ringar som underlättar identifiering av samtal med en blick. Användarfeedbacken har varit positiv, med starka recensioner som lyfter fram bekvämligheten och den sömlösa upplevelsen som denna utökning ger för samtalshantering på språng. Vid kvartalets slut rankades appen bland de topp 5 Wear OS-apparna i 143 marknader.
Expansion av Premium-erbjudandet på olika plattformar
Under första halvåret lanserade Truecaller en förenklad prisstrategi, inklusive en global lansering av ett enhetligt Premium-abonnemang och höjda priser på vissa utvalda
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
marknader. Denna strategi har drivit på en stark tillväxt i konsumentprenumerationer för både Android och iOS under tredje kvartalet, med markanta ökningar av intäkter och abonnentbas jämfört med föregående år.
Truecaller fortsätter att förbättra sitt betalda erbjudande på olika plattformar. För Android-användare har möjligheten att bli verifierad på Truecaller, som är en av de mest efterfrågade funktionerna i Indien, nu gjorts tillgänglig för Premium-användare genom verifiering med statligt ID. Detta har ökat övergången till Premium-abonnemang, då många användare söker en verifierad status.
Efter att Apple informerat om förändringar i samband med lanseringen iOS 18 som kommer att förbättra Truecallers funktionalitet på iPhone, är Truecaller fast beslutet att maximera iOS-möjligheterna för att öka Premium-konverteringen. Truecallers funktion för automatisk spamblockering, som blockerar samtal från kända spammare, bedragare och telefonförsäljare, har varit en betydande faktor för konvertering på Android. Funktionen har nu introducerats för iPhone-användare som en betalfunktion och börjar generera intresse på iOS också. Ytterligare marknadsföringsinsatser planeras för att förstärka detta ytterligare.
Utvecklingen av produkten för iPhone är en hög prioritet för Truecaller, särskilt eftersom iOS 18 kommer att stödja direkta serversökningen, vilket gör det möjligt för Truecaller att identifiera alla samtal för iPhone-användare på samma sätt som för Android. Interna tester har påbörjats, och lanseringen förväntas ske under fjärde kvartalet. Truecallers långsiktiga mål är att göra iPhone-produkten till en premiumprodukt primärt, och planen är att testa olika prisalternativ för att optimera konvertering och lojalitet.
Premium-tjänsten Truecaller Assistant fortsätter också att utvecklas väl, med goda nyckeltal för adoption och retention samtidigt som den expanderar till fler marknader. Truecaller Assistant fick en betydande
uppdatering under detta kvartal, med den senaste teknologin inom stora språkmodeller (LLM) för att skapa en mer naturlig och samtalsliknande upplevelse. Den förbättrade versionen, med omedelbara interaktioner och realtidsförbättringar som live-transkriberingar, lanserades för användartestning i slutet av tredje kvartalet och lanserades i USA i början av fjärde kvartalet. Den uppgraderade versionen kommer gradvis att rullas ut till fler marknader under de kommande månaderna. Truecaller fortsätter att utöka sin marknadsnärvaro för Assistant, som nu är tillgänglig i nio marknader, med Colombia och Chile som de senaste tillskotten.
Förbättringar av annonsverksamheten
Under kvartalet fortsatte Truecaller att arbeta med att förbättra kvaliteten och kvantiteten på annonsutbudet, bredda tillgången till efterfrågan och öka förmågan att effektivt matcha efterfrågan med utbud för att driva intäktsmålen och leverera bättre avkastning (ROI) för Truecallers efterfrågepartners.
På inventariesidan fortsatte strategin att öka antal visningar per annonsmöjlighet att ge positiva resultat jämfört med föregående år. Antalet annonsvisningar per användare ökade främst genom integrering av ny efterfrågan och optimering av annonsmöjligheter per interaktion, vilket förbättrade både fyllnads- och visningsfrekvenser. Effekterna av dessa insatser förväntas förstärkas när det makroekonomiska läget förbättras.
Under första halvåret utvecklade Truecaller möjligheten att integrera protokollet VAST (Video Ad Serving Template) för programmatiska partner i sin annonsserver för att öka tillgången på videoreklam. Under kvartalet utökades denna kapacitet till att inkludera VAST/video-efterfrågan från över tio partner med global räckvidd, med fler partner planerade att anslutas framöver. När enagemanget, interaktioner och tid spenderad i Truecallerappen ökar förväntas detta skapa fler annonsmöjligheter för video och därigenom möta den ökande efterfrågan på videoinnehåll.
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Förra kvartalet introducerades ett högre betalandhelskärmsannonsformat för att balansera monetisering av användarnas uppmärksamhet och bibehålla en positiv användarupplevelse. Under tredje kvartalet testades detta format i olika möjligheter i appen på en mindre användargrupp, vilket gav värdefulla insikter för att skala upp detta högengagerande, högre betalande annonsformat. De inledande resultaten har varit lovande, och implementeringen av detta format kommer att skala upp gradvis över tid. Precis som med videomöjligheter förväntas detta format växa i takt med att användarna spenderar mer tid i appen.
Under kvartalet lanserades även experiment med "belöningsbaserade" annonser, vilket introducerade ett innovativt och alltmer populärt sätt att skapa ett utbyte mellan annonsengagemang och tillgång till kärnfunktioner i appen. Genom att titta på fler anonser så kan användare läsa upp olika premiumfunktioner. Ett av de viktigaste testerna inkluderade funktionen "Vem har tittat på min profil", som vanligtvis är låst bakom en Premium-prenumeration. Genom att införa detta annonsformat kunde Truecaller generera intäkter från denna funktion för en grupp användare med låg benägenhet att uppgradera till Premium-abbonmang. De inledande resultaten har varit lovande, med högt engagemang och bra prisnivåer.
Allteftersom Truecaller öppnar fler funktioner genom det belöningsbaserade tillvägagångssätt finns det potential att ytterligare öka annonsintäkterna.
I linje med den växande andelen prestationsbaserade annons efterfrågan har Truecaller fokuserat på att använda sitt annonsutbud, annonsformat, data och interna annonsteknik för att utnyttja denna möjlighet. Detta tillvägagångssätt har lockat prestationsbaserad annonsinvestering genom både direkta och programmatiska samarbeten, vilket har hjälpt till att driva intäkter i en tid då efterfrågan på varumärkesannonser minskat på grund av svagare makroekonomiska utsikter.
Betydande framsteg har också gjorts i att monetisera samtalsidentifieringsutrymmet, både när det gäller produktfunktionalitet och marknadsstrategi. Detta outnyttjade område erbjuder en betydande möjlighet med tanke på Truecallers räckvidd. Utrymmet ger en unik och mycket synlig plattform för strategisk annonsering och kampanjer, vilket kan utnyttjas för att leverera relevanta och aktuella varumärkesmeddelanden direkt under samtal. Innovationer inom detta område har möjliggjort mer exakt "targeting" och sömlös integration i användarupplevelsen, vilket gör det till en värdefull tillgång för annonsörer som vill nå målgruppen vid viktiga kommunikationstillfällen.
Utveckling av företagserbjudandet
Truecaller för Business (TfB) utvecklas i snabb takt och har haft ytterligare ett rekordkvartal både i intäkter och i antal nya kunder för produktlinjen Verified Business. De strategiska justeringar av prissättning och paketering för
Verified Business, som gjordes under första halvåret, tillsammans med säsongsmässiga faktorer har lett till en betydande ökning av månatliga återkommande intäktsbokningar från både uppgraderingar och nya affärsavtal. Bokningar från nya kunder visade också imponerande tillväxt, med en fördubbling i nyckelregioner som Mellanöstern och Afrika (MEA) och med viktiga bidrag från marknader som Egypten och Sydafrika samt Malaysia i Sydostasien. Dessa affärer inkluderar framstående kunder med en stabilt genomsnittligt intäkt per konto (ARPA), längre prenumerationsperioder och, i vissa fall, täckning över flera länder, vilket understryker den breda och betydande räckvidden av dessa partnerskap.
Att lägga till fler funktioner för kundupplevelse i Verified Business-tjänsterna har också bidragit till en stark efterfrågan på engagemangsdrivna funktioner. Dessa funktioner inkluderar verktyg som "Ring mig tillbaka" och "Samtalsorsak", vilka skapar stort värde för de ansluta företagen. Användningen av dessa mervärdestjänster har ökat avsevärt jämfört med föregående år, och mer än en tredjedel av kunderna använder nu dessa funktioner.
Fokuset kvarstår på att expandera framgångsrika produktlinjer, särskilt flaggskeppsprodukten Verified Business. Under tredje kvartalet introducerades Verified Campaign, en ny betald tjänst, brett på marknaden. Verified Campaign gör det möjligt för företag att engagera sina kunder genom hyperpersonliga och klickbara visningsenheter under samtals- och meddelandeinteraktioner. Denna nya funktion är utformad för att öka kundengagemanget genom riktade och relevanta kampanjer som driver lojalitet och tillväxt.
Företagsmeddelanden, som erbjuds i samarbete med Tanla, fortsätter att visa på stark tillväxt. Samarbetet har lett till en volymökning på över 60% jämfört med tredje kvartalet 2023, vilket har bidragit till betydande intäktsökningar. Rich media, notiser för transaktioner och marknadsföringsmeddelanden fortsätter att skala upp effektivt och driva ytterligare intäktstillväxt.
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Övrig information
Återköp av egna aktier under kvartalet
Under det tredje kvartalet återköptes 2 295 000 B-aktier för drygt 80,4 Mkr. Totalt hade Truecaller vid kvartalets slut återköpt 3 377 832 B-aktier och 6 100 000 miljoner C-aktier. Läs mer i not 6.
Återköp av egna aktier efter periodens slut
Efter periodens slut återköptes ytterligare 260 000 aktier och totalt innehar Truecaller 3 637 832 B-aktier och 6 100 000 miljoner C-aktier vilket motsvarar 2,76% av det utestående kapitalet. Totalt har återköp gjorts för 129,5 Mkr vilket innebär att snittkursen för återköpen varit 35,59 SEK per aktie. Truecallers styrelse har ett bemyndigande från årsstämman att återköpa maximalt 10 % av det utestående kapitalet till årsstämman den 23 maj 2025. Återköpen kan löpande följas på Truecallers hemsida: https://corporate.truecaller.com/investors/the-share.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Truecaller är, liksom alla företag, exponerad för olika slag av risker i sin verksamhet. Bland dessa kan nämnas risker relaterade till valutaförändringar, beroende av vissa strategiska partners, allmänna utvecklingen av konjunktur och finansiella marknaden, tekniska förändringar, beroende av nyckelpersoner, legala risker och risker förknippade med personlig integritet, samt skatterisker och politiska risker. Riskhantering är en integrerad del av Truecallers ledning. De risker som beskrivs för koncernen kan också ha en indirekt påverkan på moderbolaget. En fullständig redogörelse för risker och osäkerhetsfaktorer kopplade till Truecaller finns i årsredovisningen för 2023.
Framåtblickande uttalanden
Rapporten innehåller uttalanden rörande bland annat Truecallers finansiella situation och resultat liksom uttalanden om marknadsvillkor som kan vara framåtblickande. Truecaller anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden bygger på rimliga antaganden. Framåtblickande uttalanden innefattar emellertid risker och osäkerhetsfaktorer och de faktiska resultaten eller följderna kan skilja sig avsevärt från dem som framförts. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning gäller framåtblickande uttalanden endast den dag de framförs och Truecaller åtar sig inte att uppdatera några av dem mot bakgrund av ny information eller framtida händelser.
Framtidsutsikter
Truecaller lämnar inga prognoser.
Moderbolaget
Truecaller AB, org. nr. 559278-2774, är ett svenskt bolag med säte i Stockholm, Sverige.
Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2024: 18 februari 2025
Delårsrapport kv 1: 8 maj 2025
Bolagsstämma: 23 maj 2025
Delårsrapport kv 2: 18 juli 2025
Delårsrapport kv 3: 7 november 2025
Kontaktuppgifter
Alan Mamedi, CEO
E-post: [email protected]
Odd Bolin, CFO Tel: +46 70 428 31 73
E-post: [email protected]
Andreas Frid, Head of IR & Communication
Tel: +46 705 29 08 00 E-post: [email protected]
Revisors granskning
Denna delårsrapport har varit föremål för en översiktlig revisorsgranskning.
Denna delårsrapport innehåller insidernformation som Truecaller AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissionerförordning 106/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör. Vision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Rapport över resultat i sammandrag koncernen
| Belopp i Tkr | Not | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | jan-dec | ||
| Nettoomsättning | 3 | 457 306 | 398 671 | 1 340 442 | 1 304 171 | 1 728 895 |
| Övriga intäkter | 27 | 14 | 1 182 | 62 | 2 598 | |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 1 522 | - | 6 196 | 1 650 | 8 930 | |
| Förmedlingskostnader | -105 372 | -100 255 | -321 981 | -319 490 | -421 203 | |
| Övriga externa kostnader | -82 572 | -59 166 | -242 999 | -181 241 | -255 209 | |
| Personalkostnader | -103 497 | -93 476 | -299 728 | -270 786 | -361 127 | |
| Av- och nedskrivningar | -12 716 | -12 057 | -38 856 | -32 998 | -45 207 | |
| Rörelseresultat | 154 698 | 133 730 | 444 256 | 501 367 | 657 677 | |
| Finansnetto | 3 480 | 14 273 | 52 049 | 53 701 | 54 616 | |
| Resultat efter finansiella poster | 158 178 | 148 003 | 496 305 | 555 068 | 712 293 | |
| Skatt | -40 348 | -42 969 | -122 412 | -134 967 | -175 960 | |
| Periodens resultat 1) | 117 830 | 105 035 | 373 893 | 420 101 | 536 333 | |
| Resultat per aktie | ||||||
| Resultat per aktie före utspädning (kr) | 0,34 | 0,29 | 1,08 | 1,16 | 1,49 | |
| Resultat per aktie efter utspädning (kr) | 0,34 | 0,29 | 1,08 | 1,16 | 1,49 | |
| Genomsnittligt antal aktier före utspädning | 344 875 897 | 356 964 229 | 347 013 520 | 361 899 206 | 359 728 698 | |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning | 344 875 897 | 357 044 659 | 347 013 520 | 361 965 113 | 359 728 698 |
1) Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Rapport över totalresultat koncernen
| Belopp i Tkr | Not | 2024
jul-sep | 2023
jul-sep | 2024
jan-sep | 2023
jan-sep | 2023
jan-dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodens resultat | | 117 830 | 105 035 | 373 893 | 420 101 | 536 333 |
| Övrigt totalresultat för perioden | | | | | | |
| Poster som kommer att omklassificeras till resultatet | | | | | | |
| Omräkningsdifferens | | -10 142 | -1 964 | 393 | 1 476 | -10 533 |
| Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet | | | | | | |
| Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner | | - | - | - | - | 3 140 |
| Övrigt totalresultat för perioden | | -10 142 | -1 964 | 393 | 1 476 | -7 393 |
| Totalresultat för perioden 1) | | 107 688 | 103 071 | 374 286 | 421 577 | 528 941 |
1) Periodens totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Rapport över finansiell ställning i sammandrag koncernen
| Belopp i Tkr | Not | 2024 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 30 sep | 30 sep | 31 dec |
TILLGÄNGAR
Anläggningstillgångar
| Goodwill | 44 807 | 33 554 | 45 432 | |
|---|---|---|---|---|
| Övriga immateriella tillgångar | 23 194 | 11 981 | 24 993 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 14 774 | 19 746 | 18 352 | |
| Nyttjanderättstillgångar | 103 462 | 126 771 | 118 805 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 | 32 698 | 32 812 | 32 698 |
| Uppskjuten skattefordran | 35 615 | 37 426 | 34 878 | |
| Andra långfristiga fordringar | 4 | 13 795 | 19 771 | 26 584 |
| Summa anläggningstillgångar | 268 346 | 282 062 | 301 742 |
Omsättningstillgångar
| Kortfristiga fordringar | 4 | 363 241 | 304 439 | 285 995 |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga placeringar | 4 | 771 616 | 930 954 | 941 256 |
| Likvida medel | 4 | 334 361 | 694 003 | 631 347 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 469 218 | 1 929 396 | 1 858 599 |
SUMMA TILLGÄNGAR
| 1 737 564 | 2 211 458 | 2 160 340 | |
|---|---|---|---|
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
| Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare | 1 347 600 | 1 826 578 | 1 743 703 |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 1 347 600 | 1 826 578 | 1 743 703 |
Långfristiga skulder
| Skuld avseende förmånsbestämda pensionsplaner | 7 716 | 7 747 | 6 608 |
|---|---|---|---|
| Leasingskulder | 73 109 | 106 370 | 98 176 |
| Uppskjuten skatteskuld | 36 115 | 30 759 | 38 731 |
| Övriga långfristiga skulder | 12 082 | 8 902 | 9 150 |
| Summa långfristiga skulder | 129 022 | 153 777 | 152 665 |
Kortfristiga skulder
| Leasingskulder | 33 676 | 22 397 | 22 763 |
|---|---|---|---|
| Övriga kortfristiga skulder | 227 265 | 208 706 | 241 208 |
| Summa kortfristiga skulder | 260 942 | 231 104 | 263 972 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
| 1 737 564 | 2 211 458 | 2 160 340 | |
|---|---|---|---|
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Kassaflödesanalys i sammandrag
koncernen
| Belopp i Tkr | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | jan-dec | |
| Den löpande verksamheten | |||||
| Resultat efter finansiella poster | 158 178 | 148 003 | 496 305 | 555 068 | 712 293 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 28 013 | 10 880 | 67 160 | 10 600 | 26 047 |
| Betald inkomstskatt | -44 632 | -62 835 | -130 890 | -154 945 | -213 822 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 141 559 | 96 048 | 432 575 | 410 723 | 524 519 |
| Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 1) | |||||
| Förändringar av rörelsefordringar | -25 457 | 8 571 | -76 885 | -2 648 | 19 066 |
| Förändringar av rörelseskulder | 5 565 | 21 165 | 6 001 | 3 328 | 38 377 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 121 667 | 125 785 | 361 691 | 411 403 | 581 962 |
| Investeringsverksamheten | |||||
| Förvärv av koncernföretag, nettoeffekt på likvida medel | - | -5 286 | - | -5 286 | -27 422 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -468 | -3 537 | -1 578 | -15 827 | -17 070 |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -1 522 | - | -6 196 | -1 650 | -8 930 |
| Investering i kortfristiga placeringar | -200 000 | - | -200 000 | -500 000 | -500 000 |
| Förändring av finansiella fordringar 1) | - | 12 319 | - | -30 464 | -40 766 |
| Försäljning av finansiella fordringar | - | - | 400 000 | - | - |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | - | - | -32 812 | -32 679 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -201 990 | -21 142 | 192 226 | -586 039 | -626 868 |
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Nyemission | - | 46 718 | - | 46 718 | 66 |
| Erhållna medel för teckningsoptioner | - | - | - | - | 46 718 |
| Återköp teckningsoptioner | - | -25 | -18 287 | -335 | -450 |
| Amortering av leasingskuld | -8 127 | -7 392 | -24 275 | -22 326 | -29 869 |
| Återköp av egna aktier | -80 468 | -163 411 | -217 775 | -486 280 | -659 548 |
| Utbetald utdelning | - | - | -589 799 | - | - |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -88 684 | -124 111 | -850 136 | -462 224 | -643 082 |
| Periodens kassaflöde | -169 008 | -19 468 | -296 219 | -636 860 | -687 988 |
| Likvida medel vid periodens början | 512 617 | 714 583 | 631 347 | 1 327 801 | 1 327 801 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | -9 248 | -1 112 | -768 | 3 063 | -8 466 |
| Likvida medel vid periodens slut | 334 361 | 694 003 | 334 361 | 694 003 | 631 347 |
1) I jämförelseperioden ingår orealiserade värdeförändringar av kortfristiga placeringar i förändringar av rörelsekapital samt i investeringsverksamheten. Från 2024 tas inte dessa förändringar med.
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag koncernen
| Belopp i Tkr | Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aktieka pital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare | |
| Ingående eget kapital 2023-01-01 | 758 | 1 710 139 | 2 400 | 90 797 | 1 804 093 |
| Periodens resultat | - | - | - | 420 101 | 420 101 |
| Övrigt totalresultat för perioden | - | - | 1 476 | - | 1 476 |
| Periodens totalresultat | - | - | 1 476 | 420 201 | 421 577 |
| Transaktioner med koncernens ägare | |||||
| Nyemission efter transaktionskostnader | 4 | 46 714 | - | 46 719 | |
| Egna aktier efter transaktionskostnader | - | - | - | -479 755 | -479 755 |
| Teckningsoptioner | - | -335 | - | -335 | |
| Aktierelaterad ersättning | - | - | - | 34 280 | 34 280 |
| Summa | 4 | -46 380 | - | -445 475 | -399 092 |
| Utgående eget kapital 2023-09-30 | 762 | 1 756 519 | 3 876 | 65 422 | 1 826 578 |
| Ingående eget kapital 2024-01-01 | 762 | 1 738 298 | -8 133 | 12 776 | 1 743 703 |
| Periodens resultat | - | - | - | 373 893 | 373 893 |
| Övrigt totalresultat för perioden | - | - | 393 | - | 393 |
| Periodens totalresultat | - | - | 393 | 373 893 | 374 286 |
| Transaktioner med koncernens ägare | |||||
| Fondemission | 58 | - | - | -57 | 1 |
| Makulering av egna aktier | -57 | - | - | 57 | - |
| Egna aktier efter transaktionskostnader | - | - | - | -217 775 | -217 775 |
| Teckningsoptioner | - | -52 | - | - | -52 |
| Aktierelaterad ersättning | - | - | - | 37 236 | 37 236 |
| Utdelning 1) | - | - | - | -589 799 | -589 799 |
| Summa | 1 | -52 | - | -770 338 | -770 388 |
| Utgående eget kapital 2024-09-30 | 763 | 1 738 246 | -7 740 | -383 770 | 1 347 600 |
1) Utdelning uppgick till 1,70 SEK per aktie (ordinarie utdelning 0,40 SEK, extra utdelning 1,30 SEK) och avser moderbolagets ägare.
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Resultaträkning i sammandrag
moderföretaget
| Belopp i Tkr | Not | 2024
jul-sep | 2023
jul-sep | 2024
jan-sep | 2023
jan-sep | 2023
jan-dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rörelsens intäkter | | 1 904 | 2 039 | 6 383 | 6 188 | 8 191 |
| Övriga externa kostnader | | -3 010 | -2 634 | -8 833 | -7 821 | -9 918 |
| Personalkostnader | | -3 686 | -3 180 | -10 058 | -9 020 | -11 675 |
| Rörelseresultat | | -4 792 | -3 775 | -12 507 | -10 653 | -13 403 |
| Finansnetto | | -1 333 | 6 158 | 408 125 | 416 036 | 400 695 |
| Resultat efter finansiella poster | | -6 125 | 2 384 | 395 618 | 405 382 | 387 292 |
| Bokslutsdispositioner | | - | - | - | - | 13 000 |
| Resultat före skatt | | -6 125 | 2 384 | 395 618 | 405 382 | 400 292 |
| Skatt | | 1 245 | -535 | 794 | -1 150 | -131 |
| Periodens resultat | | -4 880 | 1 849 | 396 412 | 404 232 | 400 162 |
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Balansräkning i sammandrag
moderföretaget
| Belopp i Tkr | Not | 2024 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 30 sep | 30 sep | 31 dec |
TILLGÄNGAR
Anläggningstillgångar
| Andelar i koncernföretag | 10 297 177 | 10 297 177 | 10 297 177 |
|---|---|---|---|
| Uppskjuten skattefordran | - | - | - |
| Summa anläggningstillgångar | 10 297 177 | 10 297 177 | 10 297 177 |
Omsättningstillgångar
| Kortfristiga fordringar | 6 839 | 11 128 | 6 124 |
|---|---|---|---|
| Fordringar hos koncernföretag | 13 539 | 24 111 | 13 688 |
| Kortfristiga placeringar | 260 311 | 416 177 | 400 000 |
| Likvida medel | 29 829 | 322 980 | 176 479 |
| Summa omsättningstillgångar | 310 518 | 774 396 | 596 291 |
| SUMMA TILLGÄNGAR | 10 607 695 | 11 071 573 | 10 893 468 |
| --- | --- | --- | --- |
Eget kapital och skulder
| Eget kapital | 10 496 188 | 11 064 640 | 10 870 265 |
|---|---|---|---|
| Skulder hos koncernföretag | 105 000 | - | - |
| Kortfristiga skulder | 6 507 | 6 933 | 23 203 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 10 607 695 | 11 071 573 | 10 893 468 |
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Noter
Not 1. Väsentliga redovisningsprinciper
Denna delårsrapport omfattar det svenska moderföretaget Truecaller AB ('Truecaller'), organisationsnummer 559278-2774, och dess dotterföretag. Koncernens verksamhet är att utveckla och utge programvara, främst mobilapplikationer för nummerupplysning, under varumärket Truecaller. Moderföretaget är ett aktieföretag registrerat i och med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Mäster Samuelsgatan 56, 111 21 Stockholm.
Truecaller tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som de antagits av EU. Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen (1995:1554). Upplysningar enligt IAS 34 framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderföretaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. För koncernen och moderföretaget har samma redovisningsprinciper, värderingsgrunder och bedömningar tillämpats som i Truecallers årsredovisning. För en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper hänvisas därför till den senast publicerade årsredovisningen.
Eget kapital
Aktier som utfärdas av bolaget klassificeras som eget kapital. Tillkommande kostnader som är direkt hänförliga till emissionen av stamaktier och aktieoptioner redovisas som en avdragspost i eget kapital efter avdrag för eventuella skatteeffekter. När Truecallers aktier som är klassificerade som eget kapital återköps redovisas beloppet för erlagd köpeskilling som en reducering av eget kapital, efter avdrag för eventuella skatteeffekter. Återköpta aktier klassificeras som egna aktier och redovisas som en avdragspost under eget kapital. När egna aktier därefter säljs eller återutges redovisas erhållet belopp som en ökning av eget kapital och det överskott eller underskott som blir följd av transaktionen överförs till eller från övrigt tillskjutet kapital.
Finansiella instrument till verkligt värde
Koncernen har finansiella anläggningstillgångar bestående av investeringen i Mayhem Studios. De finansiella anläggningstillgångarna värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Då ingen marknadsnotering finns för investeringen fastställs dess verkliga värde genom andra observerbara data (nivå 2).
Not 2. Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i uppskattningar är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning.
Not 3. Intäkter från avtal med kunder
UPPDELNING PÅ INTÄKTER FRÅN AVTAL MED KUNDER
| Belopp i Tkr | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | jan-dec | |
| Geografisk region | |||||
| Indien | 328 248 | 293 430 | 978 686 | 998 390 | 1 309 882 |
| Mellanöstern och Afrika | 64 458 | 50 638 | 177 504 | 153 517 | 206 366 |
| Övriga världen | 64 600 | 54 603 | 184 252 | 152 264 | 212 647 |
| Intäkter från avtal med kunder | 457 306 | 398 671 | 1 340 442 | 1 304 171 | 1 728 895 |
Den geografiska uppdelningen är baserad på var kunden har sitt mobilabonnemang.
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
| Belopp i Tkr | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | jan-dec | |
| Typ av tjänst | |||||
| Annonsintäkter | 322 644 | 298 917 | 972 618 | 1 028 032 | 1 346 114 |
| Användarintäkter | 67 342 | 53 928 | 190 126 | 150 531 | 206 219 |
| Truecaller for Business | 65 843 | 44 423 | 173 084 | 120 564 | 170 198 |
| Övriga intäkter | 1 477 | 1 403 | 4 614 | 5 044 | 6 363 |
| Intäkter från avtal med kunder | 457 306 | 398 671 | 1 340 442 | 1 304 171 | 1 728 895 |
Not 4. Finansiella instrument
Värdering av finansiella tillgångar och skulder per 30 september 2024
| FINANSIELLA TILLGÄNGAR | Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde i resultaträkningen | Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde | Totalt redovisade värden |
|---|---|---|---|
| Andra långfristiga fordringar | - | 13 795 | 13 795 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 32 698 | - | 32 698 |
| Fordringar på annonsnätverk och plattformsägare | - | 124 076 | 124 076 |
| Kundfordringar | - | 110 437 | 110 437 |
| Kortfristiga placeringar | 771 616 | - | 771 616 |
| Likvida medel | - | 334 361 | 334 361 |
| Totalt | 804 314 | 582 669 | 1 386 983 |
| FINANSIELLA SKULDER | |||
| Leverantörsskulder | - | 35 134 | 35 134 |
| Villkorad tilläggsköpeskilling | 9 108 | - | 9 108 |
| Totalt | 9 108 | 35 134 | 44 242 |
Värdering av finansiella tillgångar och skulder per 30 september 2023
| FINANSIELLA TILLGÄNGAR | Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde i resultaträkningen | Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde | Totalt redovisade värden |
|---|---|---|---|
| Andra långfristiga fordringar | - | 19 771 | 19 771 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 32 812 | - | 32 812 |
| Fordringar på annonsnätverk och plattformsägare | - | 89 418 | 89 418 |
| Kundfordringar | - | 97 207 | 97 207 |
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
| Kortfristiga placeringar | 930 954 | - | 930 954 |
|---|---|---|---|
| Likvida medel | - | 694 003 | 694 003 |
| Totalt | 963 767 | 900 399 | 1 864 166 |
| FINANSIELLA SKULDER | |||
| Leverantörsskulder | - | 48 823 | 48 823 |
| Villkorad tilläggsköpeskilling | 8 902 | - | 8 902 |
| Totalt | 8 902 | 48 823 | 57 725 |
Värdering av finansiella tillgångar och skulder per 31 december 2023
| FINANSIELLA TILLGÅNGAR | Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde i resultaträkningen | Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde | Totalt redovisade värden |
|---|---|---|---|
| Andra långfristiga fordringar | - | 26 584 | 26 584 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 32 698 | - | 32 698 |
| Fordringar på annonsnätverk och plattformsägare | - | 86 020 | 86 020 |
| Kundfordringar | - | 75 965 | 75 965 |
| Kortfristiga placeringar | 941 256 | - | 941 256 |
| Likvida medel | - | 631 347 | 631 347 |
| Totalt | 973 954 | 819 916 | 1 793 870 |
| FINANSIELLA SKULDER | |||
| Leverantörsskulder | - | 46 149 | 46 149 |
| Villkorad tilläggsköpeskilling | 8 404 | - | 8 404 |
| Totalt | 8 404 | 46 149 | 54 553 |
För kortfristiga fordringar och skulder anses det redovisade värdet vara en god uppskattning av det verkliga värdet. Tillgångarnas maximala kreditrisk utgörs av nettobeloppen av de redovisade värdena i tabellerna ovan.
Koncernen har kortfristiga placeringar, villkorad tilläggsköpeskilling och finansiella anläggningstillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Verkligt värde är det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer. Värderingsmetoderna klassificeras i en hierarki bestående av tre nivåer som definieras enligt följande:
- Nivå 1: Noterade priser på aktiva marknader,
- Nivå 2: Andra indata än noterade priser, som är direkt observerbara (priser) eller indirekt observerbara (härledda från priser), och
- Nivå 3: Icke observerbar marknadsdata.
Under perioden har inga överföringar mellan nivåerna förekommit. Koncernen har inga finansiella tillgångar eller skulder som har kvittats i redovisningen eller som omfattas av ett rättsligt bindande avtal om nettning.
Kortfristiga placeringar
Truecaller har placeringar i kortfristiga räntefonder. Det verkliga värdet på innehavet framkommer genom att använda marknadspriser på balansdagen enligt nivå 1. Effekten av värderingen till verkligt värde redovisas i resultaträkningen. Justeringen till verkligt värde av dessa instrument återspeglas direkt i posten kortfristiga placeringar i rapporten över finansiell ställning.
| Kortfristiga placeringar, Tkr | 2024 jan-sep | 2023 jan-sep | 2023 jan-dec |
|---|---|---|---|
| Ingående balans | 941 256 | 400 490 | 400 490 |
| Investering kortfristiga placeringar | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
| Försäljning av kortfristiga placeringar | -400 000 | - | - |
|---|---|---|---|
| Värdeförändring redovisad i resultatet | 30 360 | 30 464 | 40 766 |
| Utgående balans | 771 616 | 930 954 | 941 256 |
Villkorad tilläggsköpeskilling
Villkorade tilläggsköpeskillingar tillhör nivå 3 i värderingshierarkin. Det verkliga värdet på villkorade köpeskillingar beräknas genom diskontering av framtida kassaflöden med en riskjusterad diskonteringsränta. Den villkorade tilläggsköpeskillingen för CallHero är klassificerad som långfristig skuld.
| Villkorad tilläggsköpeskilling, Tkr | 2024 jan-sep | 2023 jan-sep | 2023 jan-dec |
|---|---|---|---|
| Ingående balans | 8 404 | 13 301 | 13 301 |
| Anskaffningsvärde | - | - | - |
| Utbetalning | - | -5 286 | -5 550 |
| Värdeförändring redovisad i resultatet | 704 | 887 | 653 |
| Utgående balans | 9 108 | 8 902 | 8 404 |
Finansiella anläggningstillgångar
Koncernens finansiella anläggningstillgångar består av investeringen i Mayhem Studios som gjordes under det andra kvartalet 2023. De finansiella anläggningstillgångarna tillhör nivå 2 i värderingshierarkin.
Not 5. Incitamentsprogram
LTIP 2024 godkändes på årsstämman den 23 maj 2024 och avser personaloptionsprogram och aktieprogram till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Truecaller-koncernen. LTIP 2024 består av högst 7 400 000 personaloptioner och högst 500 000 prestationsbaserade aktierätter.
Koncernen tillämpar IFRS 2 för personaloptioner och prestationsbaserade aktierätter där kostnaden värderas till verkligt värde och periodiseras över löptiden för programmet och redovisas mot eget kapital. Koncernen redovisar en reserv för upplupna sociala kostnader för programmet baserade på det beräknade förmånsvärdet för deltagarna.
Mer information om koncernens optionsprogram återfinns i årsredovisningen 2023.
Kostnader för incitamentsprogram, Mkr
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | jan-dec |
| Kostnad för intjänade optioner enligt IFRS 2 | -16,5 | -13,1 | -37,2 | -34,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sociala avgifter | -3,2 | -2,5 | -6,0 | -3,8 |
| Kostnader för incitamtentsprogram | -19,7 | -15,7 | -43,3 | -37,9 |
Not 6. Egna aktier
I enlighet med beslut på årsstämman den 23 maj 2024 har Truecaller AB under juni 2024 makulerat 28 647 115 B-aktier som återköpts under bolagets återköpsprogram. Truecaller har även köpt tillbaka 3 377 832 B-aktier för 119,5 miljoner kronor inklusive transaktionskostnader. Truecallers totala innehav av egna aktier per 2024-09-30 uppgår till 3 377 832 B-aktier och 6 100 000 C-aktier.
Not 7. Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har gjorts under perioden.
Not 8. Händelser efter rapportperiodens slut
Efter rapportperiodens slut har Truecaller återköpt 260 000 B-aktier för 9,9 Mkr inklusive transaktionskostnader. Truecallers totala innehav av egna B-aktier uppgår därmed till 3 637 832 stycken.
26
Försäkran
Verkställande direktören och styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm, 2024-11-06
Nami Zarringhalam
Styrelseordförande
Alan Mamedi
Styrelseledamot, VD
Annika Poutiainen
Styrelseledamot
Helena Svancar
Styrelseledamot
Shailesh Lakhani
Styrelseledamot
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Revisors granskningsrapport
Truecaller AB (publ) org.nr 559278-2774
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Truecaller AB (publ) per 30 september 2024 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Stockholm 6 november
Ernst & Young AB
Jennifer Rock-Baley
Auktoriserad revisor
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
Nyckeltalsdefinitioner
I enlighet med riktlinjer från ESMA (European Securities and Markets Authority) avseende redovisning av alternativa nyckeltal redovisas här definition och avstämning av alternativa nyckeltal för Truecaller. Riktlinjerna innebär utökade upplysningar avseende de finansiella mått som inte definierats i IFRS. De nyckeltal som framgår nedan är redovisade i delårsrapporten. De används för intern styrning och uppföljning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Nedanstående mått är sådana som Truecaller använder för att tydliggöra hur verksamheten utvecklas och därmed förenkla för dem som följer bolagets finansiella rapportering.
| Nyckeltal | Definition | Syfte |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | Nettoomsättning minus förmedlingskostnader. | Bruttoresultat används för att analysera lönsamheten minus direkta kostnader (kostnader direkt relaterade till förmedling av annonsutrymmen samt kostnader för att ansluta nya premium-användare). |
| Bruttomarginal | Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen. | Bruttomarginal är ett mått på lönsamheten minus direkta kostnader. |
| EBITDA | Rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar. | EBITDA är ett mått som Truecaller använder för att visa hur den löpande verksamheten utvecklas över tid. |
| EBITDA-marginal | EBITDA i procent av nettoomsättning. | EBITDA-marginal används för att visa den löpande verksamhetens lönsamhetsgrad. |
| Rörelseresultat (EBIT) | Rörelseresultat före räntor och skatter. | Rörelseresultatet (EBIT) används för att analysera lönsamheten genererad av den operativa verksamheten. |
| Rörelsemarginal | Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. | Rörelsemarginal används för att visa den löpande verksamhetens lönsamhetsgrad. |
| Soliditet | Eget kapital dividerat med totala tillgångar. | Ett mått för att visa finansiell risk, uttryckt som hur stor del av totala tillgångar som finansierats av eget kapital. |
| Antal aktiva användare per månad (MAU) | Antalet användare som har en profil hos Truecaller och som är aktiva på plattformen på månadsbasis. Beräknas som ett genomsnitt av periodens alla dagar. | Används för att belysa mängden aktiva användare av Truecallers tjänster. |
| Antal aktiva användare per dag (DAU) | Antalet användare som har en profil hos Truecaller och som är aktiva på plattformen på daglig basis. Beräknas som ett genomsnitt av periodens alla dagar. | Används för att belysa mängden aktiva användare av Truecallers tjänster. |
| Kostnad per tusen visningar (CPM) | CPM visar kostnaden för att visa en annons tusen gånger. | Används för att visa effektiviteten i annonsplattformen. |
| Genomsnittlig intäkt per användare (ARPU) | Den genomsnittliga intäkten för en återkommande betalande användare (Truecaller Premium). | Används för att visa hur intäkterna per användare utvecklas över tid. |
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB
AVSTÄMNING AV VALDA NYCKELTAL SOM INTE ÄR DEFINIERADE ENLIGT IFRS
| Konzernen, Mkr | 2024
jul-sep | 2023
jul-sep | 2024
jan-sep | 2023
jan-sep | 2023
jan-dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bruttoresultat och bruttomarginal | | | | | |
| Nettoomsättning | 457,3 | 398,7 | 1 340,4 | 1 304,2 | 1 728,9 |
| Minus förmedlingskostnader | -105,4 | -100,3 | -322,0 | -319,5 | -421,2 |
| Bruttoresultat | 351,9 | 298,4 | 1 018,5 | 984,7 | 1 307,7 |
| Dividerat med Nettoomsättning | 457,3 | 398,7 | 1 340,5 | 1 304,2 | 1 728,9 |
| Bruttomarginal | 77,0% | 74,9% | 76,0% | 75,5% | 75,6% |
| EBITDA och EBITDA-marginal | | | | | |
| Rörelseresultat (EBIT) | 154,7 | 133,7 | 444,3 | 501,4 | 657,7 |
| Exklusive av- och nedskrivningar | 12,7 | 12,1 | 38,9 | 33,0 | 45,2 |
| EBITDA | 167,4 | 145,8 | 483,1 | 534,4 | 702,9 |
| Dividerat med Nettoomsättning | 457,3 | 398,7 | 1 304,4 | 1 304,2 | 1 728,9 |
| EBITDA-marginal | 36,6% | 36,6% | 36,0% | 41,0% | 40,7% |
| Rörelseresultat (EBIT) och rörelsemarginal | | | | | |
| Rörelseresultat (EBIT) | 154,7 | 133,7 | 444,3 | 501,4 | 657,7 |
| Dividerat med Nettoomsättning | 457,3 | 398,7 | 1 340,4 | 1 304,2 | 1 728,9 |
| Rörelsemarginal | 33,8% | 33,5% | 33,1% | 38,4% | 38,0% |
| Soliditet | | | | | |
| Summa Eget kapital | 1 347,6 | 1 826,6 | 1 347,6 | 1 826,6 | 1 743,7 |
| Dividerat med Summa tillgångar | 1 737,6 | 2 211,5 | 1 737,6 | 2 211,5 | 2 160,3 |
| Soliditet | 77,6% | 82,6% | 77,6% | 82,6% | 80,7% |
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024 TRUECALLER AB