TRS Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jan 3, 2023

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-001 债券代码：123105 债券简称：拓尔转债

拓尔思信息技术股份有限公司

关于2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“拓尔转债”（债券代码：123105）转股期为2021 年9 月27 日至2027 年 3 月18 日；最新转股价为9.91 元/股。

2、2022 年第四季度，共有2,266 张“拓尔转债”完成转股（票面金额共计 226,600 元），合计转成22,861 股拓尔思A 股股票（股票代码：300229）。

3、截至2022 年第四季度末，“拓尔转债”剩余票面总金额为799,448,400 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，拓尔思信息技术股份 有限公司（以下简称“公司”）现将2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称 “拓尔转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意 拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2021〕181 号）核准，公司于2021 年3 月19 日向不特定对象发行 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额80,000.00 万元，发 行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称

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“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足80,000.00 万 元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司80,000.00 万元可转换公司债券于2021 年4 月27 日起 在深交所挂牌交易，债券简称“拓尔转债”，债券代码“123105”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《拓尔思信息技 术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称“募集说明书”）的有关约定，“拓尔转债”转股期自可转换公司债券发行结束 之日（2021 年3 月25 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到 期日止，即2021 年9 月27 日至2027 年3 月18 日。

（四）转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书 的有关约定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价为9.98 元/股。

1、公司于2021 年5 月26 日实施完毕2020 年年度权益分派方案：以截至 2020 年12 月31 日公司总股本717,016,830 股为基数，向全体股东每10 股派发 现金红利人民币0.5 元（含税），共计派送现金红利35,850,841.50 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。根据募集说明书的相关规定，“拓尔转债” 的转股价格由9.98 元/股调整为9.93 元/股，调整后的转股价格自2021 年5 月 26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021 年5 月18 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拓尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

2、公司于2021 年4 月12 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会 第三次会议，于2021 年5 月7 日召开2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺补偿暨定向回购应补偿 股份的议案》，公司以总价人民币1 元的价格定向回购并注销当期应补偿 2,263,353 股股份，同时交易对方将对应现金分红返还公司。公司已于2021 年8 月10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成业绩承诺补偿股 份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由717,016,830 股变更为

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714,753,477 股。根据募集说明书的相关规定，“拓尔转债”的转股价格由9.93 元/股调整为9.96 元/股，调整后的转股价格自2021 年8 月12 日起生效。具体 内容详见公司于2021 年8 月11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拓尔转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2021-060）。

3、公司于2022 年5 月31 日实施完毕2021 年年度权益分派方案：以公司 2022 年5 月23 日（本次权益分派实施申请日）总股本714,767,215 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.499993 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。

根据募集说明书的相关规定，“拓尔转债”的转股价格由9.96 元/股调整为 9.91 元/股，调整后的转股价格自2022 年5 月31 日（除权除息日）起生效。具 体内容详见公司于2022 年5 月24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拓尔转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2022-042）。

截至本公告披露日，“拓尔转债”的最新转股价格为9.91 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2022 年第四季度，拓尔转债因转股减少2,266 张，转股数量为22,861 股。 截至2022 年12 月30 日，拓尔转债尚有7,994,484 张，剩余票面总金额为 799,448,400 元。2022 年第四季度公司股份变动情况如下：

项目	变动前 2022 年9 月30 日	变动前 2022 年9 月30 日	本次转股变动 (+,-)	其他变动 (+,-)	变动后 2022 年12 月30 日	变动后 2022 年12 月30 日
	股份数量 （股）	比例 （%）	股份数量 （股）	股份数量 （股）	股份数量 （股）	比例 （%）
一、有限售条件股份	1,383,991	0.19	0	0	1,383,991	0.19
高管锁定股	618,599	0.09	0	0	618,599	0.09
首发后限售股	765,392	0.11	0	0	765,392	0.11
二、无限售条件股份	713,402,182	99.81	22,861	0	713,425,043	99.81
三、总股本	714,786,173	100.00	22,861	0	714,809,034	100.00

三、其他

投资者如需了解“拓尔转债”的相关条款，请查询公司于2021 年3 月17 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》。

咨询部门：公司证券部

咨询电话：010-64848899-6618 电子信箱：ir@trs.com.cn

四、备查文件

• （一）截至2022 年12 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 出具的公司股本结构表；

• （二）截至2022 年12 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 出具的“拓尔转债”股本结构表。 特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2023 年1 月3 日

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