Troy Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 28, 2016

招商证券股份有限公司关于

四川创意信息技术股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见

四川创意信息技术股份有限公司（以下称“创意信息”或“上市公司”）拟 通过发行股份及支付现金的方式向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜5 名广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”或“标的公司”）股东购 买其持有的邦讯信息100%股权，同时，上市公司拟向不超过5 名特定投资者非 公开发行股份募集配套资金，用于支付现金对价、“基于大数据的运营云平台及 其应用项目”建设、补充流动资金及支付中介机构费用，募集配套资金总额不超 过本次交易标的资产交易对价的100%（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定, 上市公司在12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数 分别计算相应数额，已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书 的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形 除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业 务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”或“本独 立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易前十二个月上市公司 发生的购买、出售资产的情况核查如下：

1、发行股份及支付现金购买上海格蒂电力科技股份有限公司100%股权

2015 年6 月2 日，上市公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 三次会议，审议通过了该次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的方案等相关议案。2015 年6 月10 日，上市公司召开第三届董事会第一次 临时会议、第三届监事会第一次临时会议，对本次发行股份及支付现金购买资产

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并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）进行了修订。2015 年6 月26 日，上 市公司召开2015 年第一次临时股东大会，审议通过了该次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案等交易的相关议案。

该次交易，上市公司通过发行股份及支付现金的方式购买雷厉等全部8 名上 海格蒂电力科技股份有限公司（以下简称“格蒂电力”）股东合计持有的格蒂电 力100%股权，同时上市公司非公开发行股份募集配套资金。

2015 年11 月6 日，上市公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川 创意信息技术股份有限公司向雷厉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2015]2473 号）核准该次交易。

经核查，本独立财务顾问认为：

1、除上述交易外，创意信息本次交易前12 个月内未发生其他重大资产交易。

2、上述交易所涉及的资产与本次交易中上市公司拟收购的资产不属于同一 交易方所有或者控制，与本次交易相互独立、不存在相关关系，且已按照规定编 制并披露重大资产重组报告书，并已履行了必要的审批程序，不属于本次重组应 纳入累计计算的资产交易。

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本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川创业信息技术股份有限公 司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前十二个月内 购买、出售资产的核查意见》盖章页

招商证券股份有限公司

2016 年4 月29 日

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