Troy Information Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Dec 31, 2015

招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司 使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为 四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）2015 年 重大资产重组及持续督导的独立财务顾问，对创意信息使用节余募集资金（包括 利息收入）永久性补充流动资金的情况进行了审慎核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2015年6月26日召开的2015年第一次临时股东大会作出的决议， 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向雷厉等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2473 号）核准，公 司于2015 年12 月10 日非公开发行人民币普通股33,716,103 股，其中，募集配 套资金的发行股份数量为 9,165,543 股，募集资金总额为人民币 244,719,998.10 元，扣除各项发行费用人民币16,953,485.60 元，实际募集资 金净额为人民币227,766,512.50 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2015BJA70145 号《验资报告》验证。公司对募 集资金采取了专户存储制度。

二、节余募集资金情况

截至2015 年12 月30 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

	单位：元
项目	金额
募集资金2015 年12 月10 日期初净额	227,766,512.50
加：利息收入扣减手续费净额	10,222.64
减：本年度投入募集项目资金	222,850,099.99
募集资金专户2015 年12 月30 日实际余额	4,926,635.15

公司于2015 年12 月15 日已通过募集资金专户分别向雷厉等8 位格蒂电力 原股东支付收购格蒂电力100%股权现金对价部分共计人民币218,500,000 元。

三、节余募集资金的使用计划

为了提高节余募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大

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的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资 金管理办法》等相关规定，公司计划使用节余募集资金及利息收入共计492.66 万元永久补充流动资金。

四、公司相关承诺事项

本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用节余 募集资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直 接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券 等高风险证券投资交易。最近12 个月内，公司未进行证券投资等高风险投资, 并承诺本次使用节余募集资金永久补充流动资金后12 个月内不进行证券投资等 高风险投资。

五、相关审批及核准程序

公司第三届董事会2015 年第六次临时会议审议通过了《关于使用本次非公 开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集 资金492.66 万元永久性补充公司流动资金。

公司第三届监事会2015 年第五次临时会议审议通过了《关于使用本次非公 开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集 资金492.66 万元永久性补充公司流动资金。

公司独立董事对公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金发表了专 项意见，一致同意公司使用剩余募集资金及剩余募集资 金利息收入492.66 万元 永久性补充流动资金。

六、招商证券进行的核查工作

招商证券对公司使用节余募集资金永久性补充流 动资金的情况进行了核查， 主要核查手段包括：获取创意信息关于募集资金使用情况的说明；与公司财务负 责人、项目负责人等人员交谈；查询募集资金专户对账单；查阅公司使用节余募 集资金永久性补充流动资金的信息披露文件、董事会和监事会的议案文件等。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，招商证券认为：

1、创意信息本次重大资产重组项目已完成。本次使用节余募集资金永久性

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补充流动资金能够缓解公司的流动资金需求，有利于降低公司财务费用和提高资 金使用效率，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，不存在损害股东利 益的情况。

2、创意信息本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项，已经公司第 三届董事会2015 年第六次临时会议和第三届监事会2015年第五次临时会议审议 通过，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等规定的要求。

3、创意信息最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺使用 节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内，不从事证券投资等高风险投资， 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。招商证券同意创意信息实施该事项。

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司 使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人签字： 傅承 胡明勇

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招商证券股份有限公司 2015 年12 月31 日

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