TRIOCEAN — Capital/Financing Update 2018

Aug 9, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1472 三洋實業　公司提供

序號	1	發言日期	107/08/09	發言時間	17:33:08
發言人	楊宜蓁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25525135 #100
主旨	本公司董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/08/09
說明	1.董事會決議日期:107/08/09 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 三洋紡織纖維股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣306,000,000元整為上限。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格:依票面金額之100%~102%發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:票面利率為0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。 11.公司債受託人:授權董事長決定。 12.承銷或代銷機構:授權董事長決定。 13.發行保證人:授權董事長決定。 14.代理還本付息機構:凱基證券股務代理部。 15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 18.買回條件: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: 國內第一次有擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管機關指示或客觀環境變化 而做必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形， 伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。

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