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Feb 24, 2025

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2025-021 转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司

关于向下修正“天23 转债”转股价格暨转股停牌的公

告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 证券停复牌情况：适用

• 因“天23 转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌 期间	停牌终止日	复牌日
118031	天23转债	可转债转股 停牌	2025/2/25	全天	2025/2/25	2025/2/26

• 修正前转股价格：68.42 元/股

• 修正后转股价格：25.00 元/股

• 本次转股价格修正实施日期：2025 年 2 月 26 日

一、 可转换公司债券基本情况

（一）发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），同意公司向 不特定对象发行8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值100 元，募集资金总 额为人民币886,475.10 万元，期限自发行之日起六年，即自2023 年2 月13 日至 2029 年2 月12 日。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33 号）文同意，

公司886,475.10 万元可转换公司债券已于2023 年3 月15 日起在上海证券交易所 挂牌交易，债券简称“天23 转债”，债券代码“118031”。

（二）转股价格调整情况

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换公司 债券的转股期自2023 年8 月17 日至2029 年2 月12 日，可转换公司债券的初始 转股价格为69.69 元/股。

因公司于2023 年5 月31 日完成2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由2,173,242,227 股变更为 2,173,425,666 股。同时公司实施了2022 年度权益分派，确定每股派发现金红利 为0.47796 元（含税）。综上，“天23 转债”的转股价格由69.69 元/股调整为69.21 元/股。调整后的转股价格于2023 年6 月27 日起开始生效。

因公司于2023 年7 月13 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为134,496 股，占公司总股本比 例小，经计算，“天23 转债”转股价格不变，仍为69.21 元/股。

因公司于2024 年1 月17 日完成2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为5,801,875 股，本次可转债的转股 价格由69.21 元/股调整为69.05 元/股，调整后的转股价格于2024 年1 月23 日 开始生效。

因公司于2024 年6 月实施2023 年年度权益分派，本次为差异化分红，虚拟 分派的每股现金红利为0.62908 元/股，因此“天23 转债”的转股价格调整为68.42 元/股，调整后的转股价格于2024 年6 月20 日生效。

二、 本次向下修正“天23 转债”转股价格修正依据

根据《募集说明书》的约定，“天23 转债”的转股价格向下修正条款如下：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A 股股票在任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有

权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持 有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次 股东大会召开日前二十个交易日公司A 股股票交易均价和前一个交易日公司A 股 股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 2 月 6 日，公司股票已出现连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“天 23 转债”转股价格的向下修正条款。

三、 本次可转债转股价格向下修正的审议程序

公司于 2025 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 董事会提议向下修正“天 23 转债”转股价格的议案》，并将该议案提交股东会审 议。

公司于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于董 事会提议向下修正“天 23 转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集 说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格的相关事宜。

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向下修正“天 23 转债”转股价格的议案》，同意将“天 23 转债”转股价格由 68.42 元/股向下修正为 25.00 元/股。

四、 本次向下修正“天 23 转债”转股价格的结果

公司 2025 年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为 17.70 元/股，2025 年第一次临时股东会召开前一个交易日公司 A 股股票交易均价 为 17.04 元/股，本次修正后“天 23 转债”转股价格应不低于 17.70 元/股。根据《募 集说明书》的相关条款及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，综合考虑前述价 格和公司实际情况，公司董事会同意将“天 23 转债”的转股价格由 68.42 元/股向 下修正为 25.00 元/股。调整后的“天 23 转债”转股价格自 2025 年 2 月 26 日起生 效。“天 23 转债”自 2025 年 2 月 25 日停止转股，2025 年 2 月 26 日起恢复转股。

同时在本次“天 23 转债”转股价格向下修正生效之日起（即 2025 年 2 月 26 日起） 重新开始计算，若再次触发“天 23 转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使“天 23 转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日