TRINA SOLAR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 18, 2021

证券代码： 688599 证券简称：天合光能 公告编号： 2021-058

天合光能股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”或“发行人”）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委 员会证监许可〔2021〕2339 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下 简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构 （主承销商）。本次发行的可转债简称为“ 天合转债” ，债券代码为 “118002”。

本次发行的可转债规模为 525,200 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 8 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通 过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的 方式进行发行。认购不足 525,200 万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包 销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 8 月 13 日（T 日）结束， 配售结果如下：

	类别	配售数量（手）	配售金额（元）
	原股东	3,327,035	3,327,035,000

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二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网 上认购缴款工作已于 2021 年 8 月 17 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商） 根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终 认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	1,006,251	1,006,251,000	16,582	16,582,000

三、本次可转债网下认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网 下认购缴款工作已于 2021 年 8 月 17 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商） 根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果 如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	无效认购数量（手）	无效认购金额（元）
网下机构投资者	902,132	902,132,000	0	0

本次网下申购资金经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行 经广东华商律师事务所现场见证。

四、保荐机构（主承销商）包销情况

本次投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构 （主承销商）包销数量为 16,582 手，包销金额为 16,582,000 元，包销比例为 0.32%。

2021 年 8 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者 缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海 分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定 证券账户。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

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投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构

（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）： 华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系电话：010-56839515、010-56839595、010-56839542 联系人：股票资本市场部

发行人：天合光能股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2021 年 8 月 19 日

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（本页无正文，为《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 天合光能股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 华泰联合证券有限责任公司年 月 日----- End of picture text -----

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