TRINA SOLAR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 13, 2021

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2021–025

天合光能股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订 情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年12 月 28 日召开第二 届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2021 年 1 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况， 2021 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相 关议案，现对关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的修订情况说 明如下：

一、《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）》修订情况

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序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	公司声明	审议程序	“五、......尚待公司股东大会审 议及上海证券交易所发行上市审 核并报经中国证监会注册。”修订 为“五、......尚待上海证券交易 所发行上市审核并报经中国证监 会注册。”
2	重要内容提示	本次募集资金用途	修订了投资总额和本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额
3	释义	报告期、最近三年一期	更新财务数据报告期为2018-2020 年度
4	二、本次发行概况	（二）发行规模	修订了本次拟发行可转换公司债券 募集资金总额
		（十七）本次募集资金 用途及实施方式	修订了投资总额、本次拟发行可转换 公司债券募集资金总额、本次募集资 金项目拟投入募集资金金额；更正了 个别笔误
5	三、财务会计信息 及管理层讨论与 分析	财务会计信息及管理层 讨论与分析	更新财务数据报告期为2018-2020 年度，并更新了报告期财务数据及相 关分析内容
6	四、本次向不特定 对象发行可转换 公司债券的募集 资金运用计划	募集资金运用计划	修订了投资总额、本次拟发行可转换 公司债券募集资金总额、本次募集资 金项目拟投入募集资金金额；更正了 个别笔误
7	五、利润分配情况	（三）最近三年公司利 润分配情况	更新了报告期利润分配相关内容

二、《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根 据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行了修订，包括修订投资总额、修 订本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、调减用于补充流动资金及偿还银行 贷款的募集资金，并更新了 2020 年度财务数据、最新行业数据；更新了募投项 目备案立项和环评审批的核准情况，更正了个别笔误等，具体情况如下：

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序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	一、募集资金使用 计划	募集资金运用计划	修订了投资总额、本次拟发行可转换 公司债券募集资金总额、本次募集资 金项目拟投入募集资金金额
2	二、本次募集资金 投资项目的背景 和目的	（一）本次募集资金投 资项目的背景	更新了2020年的行业数据；更正了 个别笔误
		（二）本次募集资金投 资项目的目的	更新了2020年的行业数据和公司财 务数据；更正了关于填补公司太阳能 电池环节的产能敞口的相关表述
3	三、本次募集资金 投资项目情况	（一）盐城年产16GW 高效太阳能电池项目	更新了截至2020年末的专利数据； 更新了募投项目备案立项和环评审 批的核准情况
		（三）宿迁（三期）年 产8GW 高效太阳能电 池项目	更新了募投项目备案立项和环评审 批的核准情况
		（四）盐城大丰10GW 光伏组件项目	更新了募投项目备案立项和环评审 批的核准情况；更正了个别笔误
		（五）补充流动资金及 偿还银行贷款	修订了本次募集资金项目拟投入募 集资金金额；更新了2020年的财务 数据

三、《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证 分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根 据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的论证分析报告等相关内容进行了修订，包括修订投资总额、修订本 次拟发行可转换公司债券募集资金总额、调减用于补充流动资金及偿还银行贷款 的募集资金，并更新了 2020 年度财务数据，更新了本次向不特定对象发行可转 换公司债券方案的审议程序，更新了本次拟发行可转换公司债券的主体信用评级 和债券信用评级等。

四、《天合光能股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊 薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根 据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及 相关内容进行了修订，包括修订本次拟发行可转换公司债券募集资金总额，并更

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新了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的审议程序，更新了 2020 年度 财务数据，更新了截至 2020 年末的专利数据等。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日

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