Trendevice — Capital/Financing Update 2022

Nov 22, 2022

Informazione Regolamentata n. 20194-19-2022		Data/Ora Ricezione 22 Novembre 2022 21:42:57	Euronext Growth Milan
Societa'	:	TRENDEVICE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	169728
Nome utilizzatore	:	TRENDEVICENSS01 - ALESSANDRO PALMISANO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	22 Novembre 2022 21:42:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Novembre 2022 21:42:58
Oggetto	:	AVVIATA PROCEDURA PER L'ESERCIZIO PARZIALE DELEGA E PERIODO WARRANT ANTICIPATO
Testo del comunicato

Vedi allegato.

TRENDEVICE S.P.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ESERCIZIO PARZIALE DELLA DELEGA ATTRIBUITA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 31 OTTOBRE 2022 PER AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE

PERIODO DI ESERCIZIO ANTICIPATO "WARRANT TRENDEVICE 2020 - 2023"

Milano, 22 novembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di TrenDevice S.p.A. (la "Società" o "TrenDevice") (Ticker "TD"), uno dei principali player italiani nell'economia circolare, attivo nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta che si propone come instant buyer effettuando il ritiro gratuito a domicilio da privati e aziende, ha approvato l'avvio delle attività relative all'esercizio parziale della delega attribuita, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, dall'Assemblea straordinaria del 31 ottobre 2022 (la "Delega"), per aumentare il capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile (l'"Aumento Delegato in Opzione").

In particolare, è previsto che il Consiglio di Amministrazione eserciti parzialmente la Delega e fissi le condizioni dell'Aumento Delegato in Opzione nonché il calendario dell'offerta in opzione nel corso della prossima settimana in modo tale da concludere l'Aumento Delegato in Opzione entro la fine di dicembre 2022.

Per maggiori informazioni sull'Aumento Delegato in Opzione, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione consultabile sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella Sezione "Investor Relations", e sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento dei "Warrant TrenDevice 2020 – 2023", codice ISIN IT0005422966 (i "Warrant"), in vista dell'Aumento Delegato in Opzione, i portatori dei Warrant potranno richiederne l'esercizio anticipato a decorrere dal 25 novembre 2022 (compreso) e fino al 28 novembre 2022 (compreso) (il "Periodo di Esercizio"), con facoltà di sottoscrivere nuove azioni ordinarie TrenDevice – prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni TrenDevice in circolazione – destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant (le "Azioni di Compendio"), nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 4 Warrant esercitati, ad un prezzo per ciascuna Azione di Compendio pari a Euro 1,05 (ossia al prezzo di collocamento, fissato in Euro 0,81 per Azione, aumentato del 30%).

Il prezzo di esercizio dei Warrant dovrà essere integralmente versato, a pena di decadenza, all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant. L'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori dei Warrant, avranno luogo il primo giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo di Esercizio.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale del Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto per tale periodo di esercizio, fatta salva la facoltà di esercitare i Warrant nei successivi periodi di esercizio previsti dal regolamento dei Warrant.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei "Warrant TrenDevice 2020-2023", disponibile sul sito della Società (www.trendevice.com), Sezione "Investor Relations – Corporate Governance".

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Riguardo TrenDevice:

Fondata nel 2013 da Antonio Capaldo, Presidente e Amministratore Delegato, e da Alessandro Palmisano, Amministratore Delegato, TrenDevice è un player nell'economia circolare nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta (Smartphone e tablet Apple, Samsung e IoT Device) con controllo completo della Value Chain. Con un fatturato 2021 pari a 15,8 milioni di euro e un contributo

D A N O N D I F F O N D E R S I , P U B B L I C A R S I O D I S T R I B U I R S I , I N T U T T O O I N P A R T E , N E G L I S T A T I U N I T I D ' A M E R I C A , A U S T R A L I A , C A N A D A , S U D A F R I C A O G I A P P O N E O Q U A L U N Q U E A L T R A G I U R I S D I Z I O N E N E L L A Q U A L E U N A S I M I L E O F F E R T A O S O L L E C I T A Z I O N E R I C H I E D E R E B B E L ' A P P R O V A Z I O N E D E L L E A U T O R I T À L O C A L I O S A R E B B E C O M U N Q U E I L L E G A L E

N O T F O R R E L E A S E , P U B L I C A T I O N O R D I S T R I B U T I O N I N W H O L E O R I N P A R T I N O R I N T O T H E U N I T E D S T A T E S , A U S T R A L I A , C A N A D A , S U D A F R I C A O R J A P A N O R A N Y O T H E R J U R I S D I C T I O N W H E R E S U C H A N O F F E R O R S O L I C I T A T I O N W O U L D R E Q U I R E T H E A P P R O V A L O F L O C A L A U T H OR I T I E S O R O T H E R W I S E B E U N L A W F U L

ambientale 2021 pari a 2.400 tonnellate di minori emissioni di CO2, la Società̀opera principalmente sul mercato italiano, impiega oltre 40 dipendenti e ha sede a Milano e a Manocalzati (Avellino). TrenDevice ha customer satisfaction rate del 92% ed è stata la prima società̀ della circular economy ad essere quotata in Borsa in tutta Europa.

Per ulteriori informazioni:

TrenDevice S.p.A. Sede legale: via Copernico 38, 20125 – Milano Sedi operative: Viale Sondrio 7, 20124 – Milano - Via Provinciale 9, 83030 - Manocalzati (AV) Alessandro Palmisano – Investor Relations investors@trendevice.com www.trendevice.com

Ufficio Stampa

Spriano Communication & Partners Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi: Mob: +39 346 0477 901 ctronconi@sprianocommunication.com

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets

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Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia né in alcun Paese estero. Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce proposta di investimento né offerta al pubblico o invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari né in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. L'offerta delle azioni menzionate nel presente comunicato non sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, le azioni potranno essere offerte, vendute o distribuite in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo soggetti al Regolamento (UE) 2017/1129, esclusivamente in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Australia, Canada, Giappone, Sud Africa né in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti.

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