Trawell Co

Share Issue/Capital Change • Jun 23, 2021

Informazione Regolamentata n. 20029-22-2021		Data/Ora Ricezione 23 Giugno 2021 20:30:02	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	TRAWELL CO S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	149108
Nome utilizzatore	:	SAFEBAGN03 - x
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	23 Giugno 2021 20:30:02
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Giugno 2021 20:30:03
Oggetto	:	CONCLUSA OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUCAP DELEGATO CUM WARRANT: SOTTOSCRITTO IL 97,808% DELLE NUOVE AZIONI. OFFERTA DIRITTI NON ESERCITATI DAL 25-6-21
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO CUM WARRANT: SOTTOSCRITTO IL 97,808% DELLE NUOVE AZIONI PER UN AMMONTARE PARI A EURO 1.819.152,00

OFFERTA SU AIM ITALIA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI A PARTIRE DAL 25 GIUGNO 2021

Gallarate, 23 giugno 2021 – TraWell Co S.p.A. ("TraWell Co" o la "Società") (AIM Italia, ticker: TWL), operatore su scala internazionale nell'ambito dei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, rende noto che in data odierna si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta di massime n. 1.859.925 nuove azioni ordinarie Trawell Co (le "Nuove Azioni") rivenienti dall'aumento di capitale sociale delegato a pagamento per un ammontare massimo di Euro 1.859.925,00, con abbinamento di warrant gratuiti in ragione di n. 2 "WARRANT TRAWELL CO 2021-2024" (i "Warrant") ogni Nuova Azione sottoscritta, i cui termini e condizioni sono stati definiti dal Consiglio di Amministrazione in data 2 giugno 2021.

Nel corso del periodo di offerta in opzione, iniziato il 7 giugno 2021 e conclusosi il 23 giugno 2021, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione"), sono stati esercitati n. 606.384 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 1.819.152 Nuove Azioni, corrispondenti al 97,808% delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.819.152,00.

In ragione delle specifiche previsioni, alle Nuove Azioni sono stati abbinati complessivamente n. 3.638.304 Warrant gratuiti.

Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati n. 13.591 diritti di opzione (i "Diritti Inoptati"), relativi alla sottoscrizione di n. 40.773 Nuove Azioni, corrispondenti al 2,192% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 40.773,00.

I Diritti Inoptati saranno offerti da TraWell Co su AIM Italia, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A., nelle sedute del 25 e 28 giugno 2021 (l'"Offerta in Borsa"), salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. I Diritti Inoptati saranno offerti su AIM Italia con codice ISIN IT0005446486.

Nel corso della seduta del 25 giugno 2021 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 28 giugno 2021 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,00 per ciascuna Nuova Azione (da imputarsi interamente a capitale sociale e con esclusione di sovrapprezzo), nel rapporto di n. 3 Nuove Azioni ogni n. 1 Diritto Inoptato acquistato.

Alle Nuove Azioni saranno abbinati Warrant gratuiti in ragione di n. 2 Warrant ogni Nuova Azione sottoscritta. Ai Warrant è stato assegnato il codice ISIN IT0005446726.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e la conseguente sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 28 giugno 2021, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 25 giugno 2021 o (ii) entro e non oltre il 29 giugno 2021, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano stati integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 28 giugno 2021.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati e i relativi Warrant saranno accreditati sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Si rende noto che la Società ha presentato in data odierna la domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM dei Warrant emessi in abbinamento alle Nuove Azioni rivenienti dall'aumento delegato in opzione.

Nell'ambito dell'operazione la Società è assistita dagli advisor legali Bordiga Xerri e GLG & Partners.

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Per maggiori informazioni: TraWell Co. S.p.A. Nomad Investor Relations Baldi Finance S.p.A. David Debach Luca Carra investor.relations@safe-bag.com lcarra@baldiandpartners.it www.safe-bag.com Corso Europa, 13 Tel: +39 0331 777154 20122 Milano, Italia Fax:+39 0331789141 Tel:+39 02 58318214

Fax:+39 02 58310893