Trawell Co — Share Issue/Capital Change 2018

Jul 25, 2018

Informazione Regolamentata n. 20029-32-2018		Data/Ora Ricezione 25 Luglio 2018 16:01:19	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Safe Bag S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	106703
Nome utilizzatore	:	SAFEBAGN02 - x
Tipologia	:	2.1
Data/Ora Ricezione	:	25 Luglio 2018 16:01:19
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	25 Luglio 2018 16:01:20
Oggetto	:	ammissione di quest'ultima con IPO prevista per il 1° agosto 2018	Comunicato Stampa congiunto Safe Bag ed SosTravel: deposito della domanda di
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO DI SAFE BAG ED SOS TRAVEL

Milano – 25 luglio 2018 - Safe Bag S.p.A. (AIM Italia, ticker: SB), leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, e SosTravel.com S.p.A., sua controllata, attiva nei servizi di assistenza al viaggiatore comunicano che, in data odierna, quest'ultima ha depositato la domanda di ammissione alle negoziazioni su Borsa Italiana - AIM Italia delle Azioni ordinarie e dei Warrant SosTravel.com S.p.A. 2018 – 2021.

Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione è stato definito in euro 5,6, corrispondenti ad un Equity Value pre-money pari a 28 milioni di euro. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 1° agosto 2018.

In sede di collocamento privato la domanda di sottoscrizione è pervenuta da primari investitori istituzionali e privati.

L'operazione prevede un aumento di capitale con collocamento privato di azioni ordinarie a cui sono abbinati dei warrant nel rapporto di 1 warrant per 1 azione a tutti coloro che hanno sottoscritto nell'ambito del collocamento privato e prima della data di avvio delle negoziazioni. Inoltre è prevista anche una bonus share nel rapporto di 1:10 a coloro che sottoscrivono nell'ambito del collocamento privato prima della data di avvio delle negoziazioni e mantengano le azioni per almeno dodici mesi da tale data.

SosTravel è stata assistita nell'operazione da Banca Finnat Euroamerica in qualità di Nomad e Global Coordinator, dallo Studio GBX in qualità di advisor legale, da Ambromobiliare in qualità di advisor finanziario, da PwC in qualità di advisor strategico e Audirevi in qualità di società di revisione. Nctm Studio Legale ha agito in qualità di advisor legale del Nomad e Global Coordinator.

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Safe Bag, società fondata da Rudolph Gentile nel 1997 e guidata dal CEO Alessandro Notari, è leader mondiale nel servizio di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, attraverso un portafoglio integrato di soluzioni per la sicurezza ed il confort del passeggero: avvolgimento del bagaglio; tracciabilità; rimborso in caso di smarrimento o danno; prodotti e accessori da viaggio. Da settembre 2013 è quotata presso Borsa Italiana – segmento AIM.

Safe Bag, con sede a Gallarate (VA), conta circa 600 collaboratori a livello mondiale, ha al suo attivo circa 5 milioni di clienti all'anno, ed è presente negli aeroporti di Italia, Francia, Portogallo, Svizzera, USA, Canada, Brasile, Polonia, Russia, Lituania, Lettonia, Estonia, Kyrgyzstan, Thailandia e Filippine con circa 150 punti vendita. Il Gruppo ha chiuso il 2017 con un fatturato di circa 30,5 milioni di euro. www.safe-bag.com/it/

Sostravel, fondata nel 2017, è una società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore.

La Società opera con il marchio "Sostravel" e, attraverso l'App Sostravel, che verrà lanciata e promossa sui principali mobile store (tra i quali, Google Play e App Store) entro il 30 settembre 2018, si propone quale "aggregatore" di una gamma di servizi di assistenza ai passeggeri aerei durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all'arrivo nell'aeroporto di destinazione, con l'obiettivo di diventare, per questi ultimi, un importante punto di riferimento "prima, durante e dopo il viaggio".

Per maggiori informazioni:

Safe Bag S.p.A.	Nomad
Investor Relations	Baldi Finance S.p.A.
David Debach	Antonio Boccia
investor.relations@safe-bag.com	antonio.boccia@baldifinance.it
www.safe-bag.com	Via San Damiano, 9
Tel: +39 0331 777154	20122 Milano, Italia
Fax:+39 0331789141	Tel:+39 02 58318214

SosTravel.com S.p.A. Nomad Investor Relations Banca Finnat S.p.A. Nicola De Biase Alberto Verna investor.relations@sostravel.com a.verna@finnat.it www.sostravel.com Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 Tel: +39 0331 777154 00186 Roma, Italia Fax: +39 03311582452 Tel:+39 06 69933219

Fax:+39 02 58310893

Fax:+39 06 69933236

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