Earnings Release • Apr 29, 2024
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| Informazione Regolamentata n. 20029-10-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 19:26:42 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | TRAWELL CO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 189847 | |
| Utenza - Referente | : | SAFEBAGN03 - x | |
| Tipologia | : | 2.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Aprile 2024 19:26:42 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 29 Aprile 2024 19:26:42 | |
| Oggetto | : | IL CDA DI TRAWELL CO. S.P.A.: APPROVA: IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 |
Testo del comunicato
Vedi allegato

Si riepilogano i principali dati consolidati economico – finanziari in confronto con l'esercizio precedente:
| 2023 € Milioni | Rispetto al 2022 |
Variazione % | |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 30,3 | +4,0 | +15% |
| EBITDA Adjusted | 10,2 | +1,2 | +14% |
| EBITDA | 9,9 | +0,9 | +10% |
| EBIT | 5,7 | +2,6 | +84% |
| EBT | 4,2 | 2,1 | +100% |
| Risultato Netto | 3,3 | +2,0 | +159% |
| PFN* | 5,5 | -1,9** | -26%** |
* Senza considerare le passività per diritti d'uso
** Il segno meno indica un miglioramento
Milano, 29 aprile 2024 – (Borsa Italiana, Ticker: TWL, OTCQX New York, Ticker TRWAF), azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori ai viaggiatori ("TraWell" o la "Società"), rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
I Ricavi a €30,3 milioni (+€4,0 milioni, +15% rispetto al medesimo periodo 2022), confermano una diversificazione internazionale, che vede l'Europa primo mercato del Gruppo con il 53% circa dei ricavi, l'America con il 40% secondo mercato e l'Asia (in cui si ricomprende la Federazione Russa) con il 7% circa dei ricavi.




L'EBITDA risulta pari a €9,9 milioni, in aumento di €0,9 milioni rispetto allo stesso dato del 2022. L'EBITDA margin risulta pari al 32,6%. Il risultato è generato, per circa €5,7 milioni, dalle operazioni negli aeroporti gestiti che beneficiano del pieno recupero del traffico passeggeri e dalle nuove concessioni attivate nel corso del 2023.
L'EBITDA Adjusted risulta pari a €10,2 milioni ed è il risultato della sottrazione dall'EBITDA di partite straordinarie e non-ripetibili relative ai costi per transazioni con dipendenti in Italia, Stati Uniti e Francia, e costi per consulenze direzionali straordinarie.
L'EBT risulta positivo per circa €4,2 milioni. Tale risultato è determinato, oltre che dalle poste che impattano sull'EBITDA, anche da ammortamenti per €0,7 milioni, ammortamenti per diritti d'uso per €3,4 milioni, accantonamenti per €0,1 milioni e da oneri finanziari netti pari a circa €1,5 milioni.
Il Risultato Netto è positivo per circa €3,3 milioni in aumento di €2,0 milioni rispetto allo stesso dato del 2022.
L'indebitamento finanziario netto (PFN), non considerando le passività per diritti d'uso, è pari a €5,5 milioni, in miglioramento di €1,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2022.
In allegato al presente comunicato si pubblicano i dati sintetici di conto economico, stato patrimoniale e flussi di cassa relativi al progetto di bilancio singolo e consolidato della Società.
Il 2023 è stato un anno ricco di eventi e risultati per la Società, sintetizzati nella seguente tabella:
| Data | Evento |
|---|---|
| 25/10/2023 | TraWell Co. vince il rinnovo della concessione esclusiva per la fornitura dei servizi di protezione bagagli presso l'Aeroporto di Nizza per sette anni. |
| 17/10/2023 | TraWell Co: Aggiornamento piano industriale 2023-2027: Risultati Finanziari Attesi In Netto Miglioramento: Crescita Media EBITDA + 109% Rispetto Al Precedente Piano. |
| 28/09/2023 | TraWell Co: Approvata la relazione semestrale al 30 Giugno 2023: ricavi +29% EBITDA +€4,7M +83% utile netto a €1,5M in crescita del +18%. |


| 01/09/2023 | TraWell Co: Comunicazione di esercizio di Warrant Trawell Co 2021-2024 ed emissione di35.281 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di Euro 282.248,00 |
|---|---|
| 31/07/2023 | TraWell Co. vince la gara per la protezione dei bagagli a Venezia, Verona e Treviso per cinque anni. |
| 27/04/2023 | TraWell Co: Il CdA approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 (IAS/IFRS). |
| 11/04/2023 | TraWell Co. rinnova il contratto per la fornitura in esclusiva dei servizi di protezione bagagli presso l'aeroporto di Olbia. |
| 03/04/2023 | TraWell Co: Il CdA approva il nuovo piano industriale 2023-2027 e comunica i dati preconsuntivi gestionali 2022 con EBITDA a 6.8 milioni di euro (+50% rispetto al piano). |
| 25/01/2023 | TraWell Co. rinnova il contratto per la fornitura in esclusiva dei servizi di protezione bagagli presso l'aeroporto di Lima. |
| 24/01/2023 | TraWell Co. si aggiudica il contratto per la fornitura dei servizi di protezione bagagli presso l'aeroporto di Zagabria. |
Per quanto concerne il traffico di passeggeri negli aeroporti, il 2023 è stato caratterizzato dalla ormai sostanziale definitiva ripresa del traffico passeggeri rispetto al 2019, infatti negli aeroporti gestiti a parità di perimetro, la differenza di traffico rispetto al medesimo periodo si attesta ad un -3% (fonte: World Airport Traffic Forecasts Aci World).
A Gennaio 2024 TraWell Co. S.p.A. si aggiudica il contratto per il servizio di protezione bagagli presso il Nuovo Aeroporto Jorge Chavez International di Lima, Perù per sette anni. TraWell Co. opera attraverso la controllata Safe Bag Latam Perù, la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l'esistente terminal internazionale di Lima fino a Dicembre 2024. TraWell Co. è stata selezionata per gestire quattro punti vendita strategicamente posizionati nell'area Check-In del nuovo aeroporto, che entrerà in funzione a Gennaio 2025. Questo nuovo impegno si allinea con la strategia in corso di diversificare le offerte di servizi e rafforza la posizione come leader nella fornitura di servizi di protezione bagagli in Sud America.
Ad Aprile 2024 TraWell Co. S.p.A. rende noto di aver siglato una Lettera di Intenti, che prevede un'esclusiva di tre mesi per la negoziazione dell'acquisto di una società (Target) nel settore dei servizi ai viaggiatori nel Nord Europa. L'operazione in corso di negoziazione si inserisce nel percorso strategico di ampliamento del portafoglio servizi, con l'obiettivo, per



TraWell Co., di divenire un aggregatore di servizi aeroportuali (tra cui, ad esempio: deposito bagagli, gestione di oggetti smarriti per conto degli aeroporti, lockers, spedizione bagagli e trasferimento bagagli da/per la città), iniziato con l'acquisizione, nel 2018, della società Care4Bag.
Alla luce dei positivi risultati dell'esercizio al 31 dicembre TraWell Co. si trova nell'esercizio in corso nella condizione di valutare nuove operazioni di acquisizione e aggregazione, volte ad incrementare fatturato, EBITDA e portafoglio servizi offerti.
| Data | Evento |
|---|---|
| 29/04/2024 | TraWell Co. Il Presidente ed AD aggiorna il consiglio sugli sviluppi della negoziazione per Acquisizione nel Nord-Europa |
| 02/04/2024 | Trawell Co: Negoziazione Esclusiva Per Una Acquisizione Strategica Nel Nord Europa.' |
| 30/01/2024 | Trawell Co: Trawell Co. si aggiudica sette anni di contratto in esclusiva per il nuovo aeroporto internazionale di Lima,Peru'. |
Rudolph Gentile, Presidente ed Amministratore Delegato TraWell Co. ha dichiarato: "Alla luce dei positivi risultati dell'esercizio al 31 dicembre TraWell Co. si trova nella condizione di valutare nuove operazioni di M&A, volte ad incrementare fatturato, EBITDA e portafoglio servizi offerti. Il nostro obiettivo e' diventare sempre di piu' un aggregatore di servizi aeroportuali ad alta marginalizzazione."
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile di esercizio pari a €439.316,27 alla copertura delle perdite pregresse
Nel corso della riunione odierna il Consiglio di Amminstrazione ha, fra l'altro, deliberato di proporre all'assemblea dei soci il conferimento di un nuovo incarico di revisione dei conti.
*
In particolare, si ricorda che l'assemblea dei soci di TWL, in data 26 aprile 2018 ha nominato quale revisore la società Audirevi S.p.A., per 9 anni (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026), in forza dell'art. 19-bis, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.



L'art. 4, comma 2, della L. 5 marzo 2024 n. 21 ha recentissimamente abrogato l'art. 19-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, conseguentemente non risultando più applicabile la definizione di "enti sottoposti a regime intermedio" alle "società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante", come TWL.
Ciò significa, come riferito anche dalla società di revisione Audirevi S.p.A., che si rende necessario procedere alla risoluzione consensuale dell'attuale contratto di revisione (che era stato assegnato con riferimento alla previgente normativa), ai sensi dell'art. 7 del Decreto MISE del 28 dicembre 2012 n. 261 e provvedere a conferire un nuovo incarico di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.
Si procederà a sottoporre ai Soci i relativi incombenti in occasione della prossima assemblea. L'organo amministrativo renderà disponibili ai Soci la relativa documentazione nei termini di legge.
*
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 30 maggio 2024, in prima convocazione e, occorrendo, per il 31 maggio 2024, in seconda convocazione.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea, le relazioni sui punti all'ordine del giorno e la ulteriore documentazione saranno messi a disposizione sul sito internet della Società nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
TraWell Co è il leader globale di servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (incluso il servizio di Lost Luggage Concierge per bagagli smarriti fornito da Sostravel.com). Quotata su Euronext Growth Milano (ticker: TWL) e OTCQX New York (ticker: TRWAF), la società gestisce 127 negozi in 42 aeroporti in 13 paesi, con oltre 200 dipendenti e 4 milioni di clienti serviti in tutto il mondo. TraWell Co. offre un'esposizione unica a un portafoglio di attività commerciali e servizi ai viaggiatori. Con 25 anni di esperienza, TraWell beneficia della crescita del settore dei viaggi aerei e della spesa per servizi di benessere e sicurezza.

Investor Relations Baldi Finance S.p.A. Rudolph Gentile Luca Carra [email protected] [email protected] www.safe-bag.com




| Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) | 31/Dec/23 | 31/Dec/22 |
|---|---|---|
| Ricavi | 29.256.516 | 25.261.154 |
| Variazioni per lavori interni | ||
| Variazioni delle rimanenze | 29.615 | (14.610) |
| Altri ricavi | 950.097 | 1.067.421 |
| Totale Ricavi | 30.266.227 | 26.313.966 |
| Costo del venduto | 2.271.566 | 1.987.413 |
| Costi per servizi | 11.265.931 | 9.793.572 |
| Costi per il personale | 5.593.562 | 5.446.970 |
| Altri costi | 1.283.381 | 629.776 |
| EBITDA | 9.851.786 | 8.456.234 |
| Ammortamenti | 4.073.750 | 2.497.594 |
| Accantonamenti | 64.431 | (244.110) |
| EBIT | 5.713.605 | 6.202.750 |
| Proventi ed oneri finanziari (netti) | (1.499.999) | (991.817) |
| Rivalutazioni/Svalutazione | 0 | (3.100.000) |
| Utile (perdita) prima delle imposte | 4.213.606 | 2.110.933 |
| Imposte | (914.908) | (836.856) |
| Utile Netto | 3.298.698 | 1.274.077 |
| Risultato di pertinenza del Gruppo | 1.139.918 | (2.089.704) |
Sede legale: TraWell Co S.p.A. Via Olona 183/G 21013 Gallarate (VA) ltaly
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| Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) | 31/Dec/23 | 31/Dec/22 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 12.374.486 | 12.499.567 |
| Attività per diritti d'uso | 11.332.145 | 13.112.413 |
| Immobilizzazioni materiali | 2.751.097 | 2.871.440 |
| (A) Capitale immobilizzato netto | 26.407.728 | 28.483.419 |
| Rimanenze | 745.454 | 754.060 |
| Crediti Commerciali | 3.125.948 | 3.513.860 |
| Altre attività | 6.463.308 | 6.857.922 |
| Debiti commerciali | (3.954.159) | (3.592.135) |
| Altre passività | (3.558.826) | (4.152.974) |
| (B) Capitale circolante gestionale | 2.821.724 | 3.380.733 |
| Totale Fondi (C) |
(686.178) | (609.051) |
| (D)=(A)+(B)+(C) Capitale investito netto | 28.543.276 | 31.255.104 |
| Disponibilità Liquide | 3.924.838 | 4.577.493 |
| Crediti finanziari correnti | 711.833 | 825.089 |
| Passività finanziarie diritti d'uso | (12.298.329) | (13.935.420) |
| Passività Finanziarie | (10.178.940) | (12.729.487) |
| (E) Debiti/Crediti Finanziari Netti | (17.840.598) | (21.262.326) |
| (F) Patrimonio netto | 10.702.678 | 9.992.778 |
| (G)= (F)- (E) Fonti | 28.543.276 | 31.255.104 |
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| Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) | 31/Dec/23 | 31/Dec/22 |
|---|---|---|
| A Cassa | 2.863 | 3.049 |
| B Altre disponibilità liquide | 3.921.975 | 4.533.731 |
| Altre Attività finanziarie correnti | 711.833 | 797.549 |
| Liquidità (A+B+C) D |
4.636.671 | 5.334.329 |
| E Debiti finanziari correnti | 1.598.132 | 649.762 |
| Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 2.270.214 | 2.779.646 |
| G Indebitamento finanziario corrente (E+F) | 3.868.346 | 3.429.408 |
| H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) | (768.325) | (1.904.921) |
| Debiti finanziari non correnti | 6.310.593 | 9.300.080 |
| J Strumenti di debito | ||
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 73-002 | |
| L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) | 6.310.593 | 9.373.082 |
| M Indebitamento finanziario netto (H+L) | 5.542.268 | 7.468.161 |
| N Passività finanziarie per dirittid'uso | 12.298.329 | 13.935.420 |
| Adjustment per depositi agli aeroporti, conti correnti vincolati e titoli |
2.122.320 | 2.025.833 |
| P Totale PFN adjusted (M+N-O) | 15.718.277 | 19.377.748 |
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| Valori in Euro (Bilancio Separato) | 31/Dec/23 | 31/Dec/22 |
|---|---|---|
| Ricavi | 9.230.719 | 4.544.268 |
| Variazioni per lavori interni | ||
| Variazione prodotti finiti | 60.847 | (15.714) |
| Altri ricavi | 162.779 | 155.506 |
| Totale Ricavi | 9.454.345 | 4.684.059 |
| Costo del venduto | 552.901 | 311.018 |
| Costi per servizi | 3.811.202 | 2.247.538 |
| Costi per il personale | 2.379.181 | 1.425.661 |
| Altri costi | 107.130 | 65.127 |
| EBITDA | 2.603.931 | 634.716 |
| Ammortamenti | 2.326.663 | 648.213 |
| Accantonamenti | 8.447 | 4.385 |
| EBIT | 268.822 | (17.882) |
| Proventi ed oneri finanziari (netti) | 266.634 | (222.517) |
| Rivalutazioni/Svalutazione | (30.281) | 0 |
| Utile (perdita) prima delle imposte | 505.175 | (240.399) |
| Imposte | (65.859) | 65.797 |
| Risultato Netto Utile (Perdita) | 439.316 | (174.602) |
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| Valori in Euro (Bilancio Separato) | 31/Dec/23 | 31/Dec/22 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateria li | 258.739 | 307.214 |
| Immobilizzazioni materia li | 1.532.142 | 1.661.048 |
| Attività per diritti d'uso | 6.342.184 | 7.519.999 |
| Partecipazioni | 16.218.669 | 16.143.669 |
| (A) Capitale immobilizzato netto | 24.351.733 | 25.631.929 |
| Rimanenze | 291.632 | 235.811 |
| Crediti commerciali | 1.481.537 | 1.645.372 |
| Altre attività | 3.988.401 | 3.488.233 |
| Debiti Commerciali | (2.048.058) | (1.660.036) |
| Altre passività | (980.661) | (843.166) |
| (B) Capitale circolante gestionale | 2.732.852 | 2.866.214 |
| (C) Totale Fondi |
(457.228) | (399.306) |
| (D)=(A)+(B)+(C) Capitale investito netto | 26.627.358 | 28.098.838 |
| Disponibilità Liquide | 608.907 | 1.108.375 |
| Attività finanziarie correnti | 4.882 | 68.253 |
| Passività finanziarie diritti d'uso | (6.917.532) | (7.960.329) |
| Passività Finanziarie | (8.455.051) | (10.284.667) |
| (E) Debiti/Crediti Finanziari Netti | (14.758.794) | (17.068.368) |
| (F) Patrimonio netto | 11.868.562 | 11.030.469 |
| (G)= (F)- (E) Fonti | 26.627.358 | 28.098.838 |
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| Valori in Euro ( Bilancio Separato) | 31/Dec/23 | 31/Dec/22 |
|---|---|---|
| A Cassa | 2.863 | 3.049 |
| B Altre disponibilità liquide | 606.044 | 1.105.326 |
| Altre Attività finanziarie correnti | 4.882 | 68.253 |
| Liquidità (A+B+C) D |
613.789 | 1.176.628 |
| E Debiti finanziari correnti | 629.503 | 272.755 |
| F Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 2.458.976 | 2.273.733 |
| G Indebitamento finanziario corrente (E+F) | 3.088.479 | 2.546.488 |
| H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) | 2.474.690 | 1.369.860 |
| Debiti finanziari non correnti | 5.366.572 | 7.268.599 |
| J Strumenti di debito | ||
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | ||
| L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) | 5.366.572 | 7.268.599 |
| M Indebitamento finanziario netto (H+L) | 7.841.262 | 8.638.459 |
| N Debiti finanziari Connessi a Diritti d'uso | 6.917.532 | 7.960.329 |
| Adjustment per depositi agli aeroporti, conti correnti vincolati e titoli |
2.122.320 | 2.122.829 |
| P Totale PFN adjusted (M-N-O) | 12.636.474 | 14.475.959 |
Sede legale: TraWell Co S.p.A. Via Olona 183/G 21013 Gallarate (VA) ltaly
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| Fine Comunicato n.20029-10-2024 | Numero di Pagine: 14 |
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