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Trawell Co

Earnings Release Apr 29, 2024

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Earnings Release

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Informazione
Regolamentata n.
20029-10-2024
Data/Ora Inizio Diffusione
29 Aprile 2024 19:26:42
Euronext Growth Milan
Societa' : TRAWELL CO
Identificativo Informazione
Regolamentata
: 189847
Utenza - Referente : SAFEBAGN03 - x
Tipologia : 2.1
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 19:26:42
Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 19:26:42
Oggetto : IL CDA DI TRAWELL CO. S.P.A.: APPROVA:
IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL
31 DICEMBRE 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TRAWELL CO. S.P.A.: APPROVA:

IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 IN FORTE MIGLIORAMENTO RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2022: EBITDA A €10,2 MILIONI (+14%) UTILE NETTO A €3,3 MILIONI (+159%)

DI PROPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL CONFERIMENTO DI UN NUOVO INCARICO DI REVISIONE DEI CONTI

Si riepilogano i principali dati consolidati economico – finanziari in confronto con l'esercizio precedente:

2023 € Milioni Rispetto al
2022
Variazione %
Ricavi 30,3 +4,0 +15%
EBITDA Adjusted 10,2 +1,2 +14%
EBITDA 9,9 +0,9 +10%
EBIT 5,7 +2,6 +84%
EBT 4,2 2,1 +100%
Risultato Netto 3,3 +2,0 +159%
PFN* 5,5 -1,9** -26%**

* Senza considerare le passività per diritti d'uso

** Il segno meno indica un miglioramento

Milano, 29 aprile 2024 – (Borsa Italiana, Ticker: TWL, OTCQX New York, Ticker TRWAF), azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori ai viaggiatori ("TraWell" o la "Società"), rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Analisi dei risultati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2023:

I Ricavi a €30,3 milioni (+€4,0 milioni, +15% rispetto al medesimo periodo 2022), confermano una diversificazione internazionale, che vede l'Europa primo mercato del Gruppo con il 53% circa dei ricavi, l'America con il 40% secondo mercato e l'Asia (in cui si ricomprende la Federazione Russa) con il 7% circa dei ricavi.

L'EBITDA risulta pari a €9,9 milioni, in aumento di €0,9 milioni rispetto allo stesso dato del 2022. L'EBITDA margin risulta pari al 32,6%. Il risultato è generato, per circa €5,7 milioni, dalle operazioni negli aeroporti gestiti che beneficiano del pieno recupero del traffico passeggeri e dalle nuove concessioni attivate nel corso del 2023.

L'EBITDA Adjusted risulta pari a €10,2 milioni ed è il risultato della sottrazione dall'EBITDA di partite straordinarie e non-ripetibili relative ai costi per transazioni con dipendenti in Italia, Stati Uniti e Francia, e costi per consulenze direzionali straordinarie.

L'EBT risulta positivo per circa €4,2 milioni. Tale risultato è determinato, oltre che dalle poste che impattano sull'EBITDA, anche da ammortamenti per €0,7 milioni, ammortamenti per diritti d'uso per €3,4 milioni, accantonamenti per €0,1 milioni e da oneri finanziari netti pari a circa €1,5 milioni.

Il Risultato Netto è positivo per circa €3,3 milioni in aumento di €2,0 milioni rispetto allo stesso dato del 2022.

L'indebitamento finanziario netto (PFN), non considerando le passività per diritti d'uso, è pari a €5,5 milioni, in miglioramento di €1,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2022.

In allegato al presente comunicato si pubblicano i dati sintetici di conto economico, stato patrimoniale e flussi di cassa relativi al progetto di bilancio singolo e consolidato della Società.

Principali eventi avvenuti durante l'anno chiuso al 31.12.2023

Il 2023 è stato un anno ricco di eventi e risultati per la Società, sintetizzati nella seguente tabella:

Data Evento
25/10/2023 TraWell Co. vince il rinnovo della concessione esclusiva per la fornitura dei
servizi di protezione bagagli presso l'Aeroporto di Nizza per sette anni.
17/10/2023 TraWell Co: Aggiornamento piano industriale 2023-2027: Risultati
Finanziari Attesi In Netto Miglioramento: Crescita Media EBITDA + 109%
Rispetto Al Precedente Piano.
28/09/2023 TraWell Co: Approvata la relazione semestrale al 30 Giugno 2023: ricavi
+29% EBITDA +€4,7M +83% utile netto a €1,5M in crescita del +18%.

01/09/2023 TraWell Co: Comunicazione di esercizio di Warrant Trawell Co 2021-2024
ed emissione di35.281 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di
Euro 282.248,00
31/07/2023 TraWell Co. vince la gara per la protezione dei bagagli a Venezia, Verona
e Treviso per cinque anni.
27/04/2023 TraWell Co: Il CdA approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2022 (IAS/IFRS).
11/04/2023 TraWell Co. rinnova il contratto per la fornitura in esclusiva dei servizi di
protezione bagagli presso l'aeroporto di Olbia.
03/04/2023 TraWell Co: Il CdA approva il nuovo piano industriale 2023-2027 e
comunica i dati preconsuntivi gestionali 2022 con EBITDA a 6.8 milioni di
euro (+50% rispetto al piano).
25/01/2023 TraWell Co. rinnova il contratto per la fornitura in esclusiva dei servizi di
protezione bagagli presso l'aeroporto di Lima.
24/01/2023 TraWell Co. si aggiudica il contratto per la fornitura dei servizi di protezione
bagagli presso l'aeroporto di Zagabria.

Per quanto concerne il traffico di passeggeri negli aeroporti, il 2023 è stato caratterizzato dalla ormai sostanziale definitiva ripresa del traffico passeggeri rispetto al 2019, infatti negli aeroporti gestiti a parità di perimetro, la differenza di traffico rispetto al medesimo periodo si attesta ad un -3% (fonte: World Airport Traffic Forecasts Aci World).

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2023 ed evoluzione prevedibile della gestione

A Gennaio 2024 TraWell Co. S.p.A. si aggiudica il contratto per il servizio di protezione bagagli presso il Nuovo Aeroporto Jorge Chavez International di Lima, Perù per sette anni. TraWell Co. opera attraverso la controllata Safe Bag Latam Perù, la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l'esistente terminal internazionale di Lima fino a Dicembre 2024. TraWell Co. è stata selezionata per gestire quattro punti vendita strategicamente posizionati nell'area Check-In del nuovo aeroporto, che entrerà in funzione a Gennaio 2025. Questo nuovo impegno si allinea con la strategia in corso di diversificare le offerte di servizi e rafforza la posizione come leader nella fornitura di servizi di protezione bagagli in Sud America.

Ad Aprile 2024 TraWell Co. S.p.A. rende noto di aver siglato una Lettera di Intenti, che prevede un'esclusiva di tre mesi per la negoziazione dell'acquisto di una società (Target) nel settore dei servizi ai viaggiatori nel Nord Europa. L'operazione in corso di negoziazione si inserisce nel percorso strategico di ampliamento del portafoglio servizi, con l'obiettivo, per

TraWell Co., di divenire un aggregatore di servizi aeroportuali (tra cui, ad esempio: deposito bagagli, gestione di oggetti smarriti per conto degli aeroporti, lockers, spedizione bagagli e trasferimento bagagli da/per la città), iniziato con l'acquisizione, nel 2018, della società Care4Bag.

Alla luce dei positivi risultati dell'esercizio al 31 dicembre TraWell Co. si trova nell'esercizio in corso nella condizione di valutare nuove operazioni di acquisizione e aggregazione, volte ad incrementare fatturato, EBITDA e portafoglio servizi offerti.

Data Evento
29/04/2024 TraWell Co. Il Presidente ed AD aggiorna il consiglio sugli sviluppi della
negoziazione per Acquisizione nel Nord-Europa
02/04/2024 Trawell Co: Negoziazione Esclusiva Per Una Acquisizione Strategica
Nel Nord Europa.'
30/01/2024 Trawell Co: Trawell Co. si aggiudica sette anni di contratto in esclusiva
per il nuovo aeroporto internazionale di Lima,Peru'.

Rudolph Gentile, Presidente ed Amministratore Delegato TraWell Co. ha dichiarato: "Alla luce dei positivi risultati dell'esercizio al 31 dicembre TraWell Co. si trova nella condizione di valutare nuove operazioni di M&A, volte ad incrementare fatturato, EBITDA e portafoglio servizi offerti. Il nostro obiettivo e' diventare sempre di piu' un aggregatore di servizi aeroportuali ad alta marginalizzazione."

Destinazione del risultato d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile di esercizio pari a €439.316,27 alla copertura delle perdite pregresse

Nel corso della riunione odierna il Consiglio di Amminstrazione ha, fra l'altro, deliberato di proporre all'assemblea dei soci il conferimento di un nuovo incarico di revisione dei conti.

*

In particolare, si ricorda che l'assemblea dei soci di TWL, in data 26 aprile 2018 ha nominato quale revisore la società Audirevi S.p.A., per 9 anni (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026), in forza dell'art. 19-bis, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

L'art. 4, comma 2, della L. 5 marzo 2024 n. 21 ha recentissimamente abrogato l'art. 19-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, conseguentemente non risultando più applicabile la definizione di "enti sottoposti a regime intermedio" alle "società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante", come TWL.

Ciò significa, come riferito anche dalla società di revisione Audirevi S.p.A., che si rende necessario procedere alla risoluzione consensuale dell'attuale contratto di revisione (che era stato assegnato con riferimento alla previgente normativa), ai sensi dell'art. 7 del Decreto MISE del 28 dicembre 2012 n. 261 e provvedere a conferire un nuovo incarico di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Si procederà a sottoporre ai Soci i relativi incombenti in occasione della prossima assemblea. L'organo amministrativo renderà disponibili ai Soci la relativa documentazione nei termini di legge.

*

Convocazione Assemblea dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 30 maggio 2024, in prima convocazione e, occorrendo, per il 31 maggio 2024, in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, le relazioni sui punti all'ordine del giorno e la ulteriore documentazione saranno messi a disposizione sul sito internet della Società nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Informazioni su TraWell Co.

TraWell Co è il leader globale di servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (incluso il servizio di Lost Luggage Concierge per bagagli smarriti fornito da Sostravel.com). Quotata su Euronext Growth Milano (ticker: TWL) e OTCQX New York (ticker: TRWAF), la società gestisce 127 negozi in 42 aeroporti in 13 paesi, con oltre 200 dipendenti e 4 milioni di clienti serviti in tutto il mondo. TraWell Co. offre un'esposizione unica a un portafoglio di attività commerciali e servizi ai viaggiatori. Con 25 anni di esperienza, TraWell beneficia della crescita del settore dei viaggi aerei e della spesa per servizi di benessere e sicurezza.

Per maggiori informazioni

TraWell Co. S.p.A. EGA

Investor Relations Baldi Finance S.p.A. Rudolph Gentile Luca Carra [email protected] [email protected] www.safe-bag.com

Conto Economico Consolidato

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) 31/Dec/23 31/Dec/22
Ricavi 29.256.516 25.261.154
Variazioni per lavori interni
Variazioni delle rimanenze 29.615 (14.610)
Altri ricavi 950.097 1.067.421
Totale Ricavi 30.266.227 26.313.966
Costo del venduto 2.271.566 1.987.413
Costi per servizi 11.265.931 9.793.572
Costi per il personale 5.593.562 5.446.970
Altri costi 1.283.381 629.776
EBITDA 9.851.786 8.456.234
Ammortamenti 4.073.750 2.497.594
Accantonamenti 64.431 (244.110)
EBIT 5.713.605 6.202.750
Proventi ed oneri finanziari (netti) (1.499.999) (991.817)
Rivalutazioni/Svalutazione 0 (3.100.000)
Utile (perdita) prima delle imposte 4.213.606 2.110.933
Imposte (914.908) (836.856)
Utile Netto 3.298.698 1.274.077
Risultato di pertinenza del Gruppo 1.139.918 (2.089.704)

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BORSA ITALIANA

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Situazione Patrimoniale Consolidata

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) 31/Dec/23 31/Dec/22
Immobilizzazioni immateriali 12.374.486 12.499.567
Attività per diritti d'uso 11.332.145 13.112.413
Immobilizzazioni materiali 2.751.097 2.871.440
(A) Capitale immobilizzato netto 26.407.728 28.483.419
Rimanenze 745.454 754.060
Crediti Commerciali 3.125.948 3.513.860
Altre attività 6.463.308 6.857.922
Debiti commerciali (3.954.159) (3.592.135)
Altre passività (3.558.826) (4.152.974)
(B) Capitale circolante gestionale 2.821.724 3.380.733
Totale Fondi
(C)
(686.178) (609.051)
(D)=(A)+(B)+(C) Capitale investito netto 28.543.276 31.255.104
Disponibilità Liquide 3.924.838 4.577.493
Crediti finanziari correnti 711.833 825.089
Passività finanziarie diritti d'uso (12.298.329) (13.935.420)
Passività Finanziarie (10.178.940) (12.729.487)
(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti (17.840.598) (21.262.326)
(F) Patrimonio netto 10.702.678 9.992.778
(G)= (F)- (E) Fonti 28.543.276 31.255.104

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PFN Consolidata

Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) 31/Dec/23 31/Dec/22
A Cassa 2.863 3.049
B Altre disponibilità liquide 3.921.975 4.533.731
Altre Attività finanziarie correnti 711.833 797.549
Liquidità (A+B+C)
D
4.636.671 5.334.329
E Debiti finanziari correnti 1.598.132 649.762
Parte corrente dell'indebitamento non corrente 2.270.214 2.779.646
G Indebitamento finanziario corrente (E+F) 3.868.346 3.429.408
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) (768.325) (1.904.921)
Debiti finanziari non correnti 6.310.593 9.300.080
J Strumenti di debito
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti 73-002
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) 6.310.593 9.373.082
M Indebitamento finanziario netto (H+L) 5.542.268 7.468.161
N Passività finanziarie per dirittid'uso 12.298.329 13.935.420
Adjustment per depositi agli aeroporti, conti
correnti vincolati e titoli
2.122.320 2.025.833
P Totale PFN adjusted (M+N-O) 15.718.277 19.377.748

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Conto Economico TraWell Co. S.p.A.

Valori in Euro (Bilancio Separato) 31/Dec/23 31/Dec/22
Ricavi 9.230.719 4.544.268
Variazioni per lavori interni
Variazione prodotti finiti 60.847 (15.714)
Altri ricavi 162.779 155.506
Totale Ricavi 9.454.345 4.684.059
Costo del venduto 552.901 311.018
Costi per servizi 3.811.202 2.247.538
Costi per il personale 2.379.181 1.425.661
Altri costi 107.130 65.127
EBITDA 2.603.931 634.716
Ammortamenti 2.326.663 648.213
Accantonamenti 8.447 4.385
EBIT 268.822 (17.882)
Proventi ed oneri finanziari (netti) 266.634 (222.517)
Rivalutazioni/Svalutazione (30.281) 0
Utile (perdita) prima delle imposte 505.175 (240.399)
Imposte (65.859) 65.797
Risultato Netto Utile (Perdita) 439.316 (174.602)

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EMARKET SDIR certified

TraWell Co

Situazione Patrimoniale TraWell Co. S.p.A.

Valori in Euro (Bilancio Separato) 31/Dec/23 31/Dec/22
Immobilizzazioni immateria li 258.739 307.214
Immobilizzazioni materia li 1.532.142 1.661.048
Attività per diritti d'uso 6.342.184 7.519.999
Partecipazioni 16.218.669 16.143.669
(A) Capitale immobilizzato netto 24.351.733 25.631.929
Rimanenze 291.632 235.811
Crediti commerciali 1.481.537 1.645.372
Altre attività 3.988.401 3.488.233
Debiti Commerciali (2.048.058) (1.660.036)
Altre passività (980.661) (843.166)
(B) Capitale circolante gestionale 2.732.852 2.866.214
(C)
Totale Fondi
(457.228) (399.306)
(D)=(A)+(B)+(C) Capitale investito netto 26.627.358 28.098.838
Disponibilità Liquide 608.907 1.108.375
Attività finanziarie correnti 4.882 68.253
Passività finanziarie diritti d'uso (6.917.532) (7.960.329)
Passività Finanziarie (8.455.051) (10.284.667)
(E) Debiti/Crediti Finanziari Netti (14.758.794) (17.068.368)
(F) Patrimonio netto 11.868.562 11.030.469
(G)= (F)- (E) Fonti 26.627.358 28.098.838

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EMARKET SDIR certified

TraWell Co

PFN TraWell Co. S.p.A.

Valori in Euro ( Bilancio Separato) 31/Dec/23 31/Dec/22
A Cassa 2.863 3.049
B Altre disponibilità liquide 606.044 1.105.326
Altre Attività finanziarie correnti 4.882 68.253
Liquidità (A+B+C)
D
613.789 1.176.628
E Debiti finanziari correnti 629.503 272.755
F Parte corrente dell'indebitamento non corrente 2.458.976 2.273.733
G Indebitamento finanziario corrente (E+F) 3.088.479 2.546.488
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) 2.474.690 1.369.860
Debiti finanziari non correnti 5.366.572 7.268.599
J Strumenti di debito
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) 5.366.572 7.268.599
M Indebitamento finanziario netto (H+L) 7.841.262 8.638.459
N Debiti finanziari Connessi a Diritti d'uso 6.917.532 7.960.329
Adjustment per depositi agli aeroporti, conti
correnti vincolati e titoli
2.122.320 2.122.829
P Totale PFN adjusted (M-N-O) 12.636.474 14.475.959

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Fine Comunicato n.20029-10-2024 Numero di Pagine: 14
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