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Trawell Co
Earnings Release • Sep 28, 2023
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20029-19-2023 |
Data/Ora Inizio Diffusione 28 Settembre 2023 18:00:03 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | TRAWELL CO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 181595 | |
| Nome utilizzatore | : | SAFEBAGN03 - 8156009BD8423ED10857 | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Settembre 2023 17:44:33 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione |
: | 28 Settembre 2023 18:00:03 | |
| Oggetto | : | APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2023 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2023: RICAVI +29% EBITDA +€4,7M +83% UTILE NETTO A €1,5M IN CRESCITA DEL +18%
Gallarate, 28 Settembre 2023 –TraWell Co S.p.A. (Borsa Italiana, Ticker: TWL, OTCQX New York, Ticker TRWAF), azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori ai viaggiatori ("Trawell" o la "Società"), rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi nella giornata odierna, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale.
I risultati del Gruppo nel primo semestre 2023 sono in forte miglioramento rispetto al 2022 in tutte le principali determinanti: Ricavi pari €14,1M (€+3,2M, +29% rispetto al medesimo periodo 2022), un Ebitda pari a + €4,7M (+€2,1M, +83% rispetto al 2022 e +21% rispetto ai dati del Piano Strategico 2023-27 approvato ad Aprile 2023.) e un Ebit pari a +€2,5M (+€0,7M, +40% rispetto al 2022):
- RICAVI pari a €14,1M in aumento di €3,2M (+29%);
- EBITDA pari a €4,7M in aumento di €2,1M (+83%);
- EBIT pari a €2,5M in aumento di €0,7M (+40%);
- EBT pari a €1,9M in aumento di 0,3M (+16%);
- RISULTATO NETTO pari a €1,5M in aumento di €0,2M (+18%);
- PFN (senza considerare le passività per diritti d'uso) pari a €7,3M in miglioramento di €0,2M rispetto al 31 dicembre 2022;
- Durata media ponderata del portafoglio contratti 2,9 anni.
Rudolph Gentile, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Trawell commenta: "Gli ottimi risultati del gruppo ci consentono di guardare con ottimismo al futuro; il 18 ottobre presenteremo un aggiornamento al Piano Industriale 2023- 2027, in occasione della conference NextGem organizzata da Virglio IR, che si terra' a Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana, Milano."
Principali risultati consolidati al 30 giugno 2023
I ricavi del periodo sono pari a €14,1M, in aumento di €3,2M (+29%) sul primo semestre 2022, è in linea con la ripresa del traffico passeggeri registrata negli aeroporti gestiti e beneficia dell'apporto dei due aeroporti di Milano Malpensa e Linate.
L'analisi dei ricavi per area geografica conferma, anche nel primo semestre 2023, un'ottima diversificazione internazionale, che vede l'Europa il primo mercato del Gruppo con il 49% circa dei ricavi, l'America con il 43% secondo mercato e l'Asia con il 9% circa dei ricavi.
L'EBITDA risulta pari a +€4,7M, in aumento di €2,1M rispetto allo stesso dato del 2022. L'EBITDA margin risulta pari al 33,4%. Il risultato è generato:
- dal recupero del traffico passeggeri in tutti gli aeroporti gestiti;
- dalla diversità di perimetro relativa alle concessioni iniziate nel corso del 2022;
- dall'applicazione del principio IFRS16.
L'EBT risulta positivo per circa €1,9M, in crescita di €0,3M. Il risultato 2023 è determinato, oltre a quanto comunicato per l'EBITDA, anche da ammortamenti per €0,3M, ammortamenti per diritti d'uso per €1,8M, e da oneri finanziari netti pari a circa €0,7M di cui 0,4 generati per effetto dell'applicazione del principio IFRS16.
Il Risultato Netto è positivo per circa €1,5M, 18% in piu' rispetto allo stesso periodo del 2022.
L'indebitamento finanziario netto (PFN), non considerando le passività per diritti d'uso, è pari a €7,3M, in miglioramento di €0,2M rispetto al 31 dicembre 2022.
Principali eventi del primo semestre 2023
Il primo semestre 2023 registra la ormai quasi totale ripresa del traffico passeggeri rispetto al 2019, infatti negli aeroporti gestiti a parità di perimetro, la differenza di traffico rispetto al medesimo periodo si attesta ad un -3%.
Di seguito i principali accadimenti relativi al primo semestre 2023:
- A Gennaio 2023 Trawell Co. S.p.A. si aggiudica, attraverso la partecipata Care4Bag, la gara per la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l'aeroporto internazionale di Zagabria per 6+1 anni a partire da maggio 2023.
- A Gennaio 2023 Trawell Co. S.p.A. rinnova, attraverso la controllata al 100% Safe Bag Latam Perù, il contratto per la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l'aeroporto internazionale di Lima fino al Dicembre 2024.
- Ad Aprile 2023 Trawell Co. S.p.A. rinnova, la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l'aeroporto internazionale di Olbia per la stagione estiva 2023.
• Ad Aprile 2023 Trawell Co. S.p.A. approva l'aggiornamento del Piano Strategico 2023-27, con i dati pre consuntivi gestionali 2022 e che incorpora tra le assunzioni di base la concessione negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate.
Nella tabella seguente i principali indicatori dell'aggiornamento del Piano Strategico 2023-27 confrontati con quelli del Piano approvato ad ottobre 2022 di seguito descritti.
Il consiglio delibera di pubblicare un aggiornamento del piano entro il 18 ottobre, per recepire i migliori risultati ottenuti durante il periodo gennaio-giugno 2023.
| Piano Industriale 2027 ad ottobre 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Revenues | 21 | 23,6 | 25,8 | 27,2 | 28,8 | 31,2 | |
| EBITDA | 4,1 | 4,6 | 5,4 | 6 | 6,4 | 7 | |
| EBIT | 3,8 | 4 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | |
| P&L | 3,1 | 2,7 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 5 | |
| NFP (Cashflow) | 7,6 | 5,7 | 3,1 | 0,4 | -2,8 | -6,8 | |
| Piano Industriale 2027 Aggiornato ad aprile 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Revenues | 26,6 | 31,1 | 33,6 | 34,8 | 35,9 | 37,8 | |
| EBITDA | 6,8 | 6,5 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 9,1 | |
| EBIT | 1,8 | 5,5 | 7 | 7,4 | 7,7 | 8,4 | |
| P&L | 0,7 | 4 | 5 | 5,2 | 5,5 | 6,1 | |
| NFP (Cashflow) | 7,4 | 4,4 | 0,5 | -2,2 | -5,4 | -8,1 |
Ricavi in aumento in media del 27% nel periodo 2023-2027 rispetto al precedente piano; EBITDA: +66% nel 2022 rispetto al valore previsto nel precedente piano, in aumento in media del 37% nel periodo 2023-2027 rispetto al precedente piano;
Risultato netto in crescita del 48% nel 2023, in aumento in media del 31% nel periodo 2023- 2027 rispetto al precedente piano;
PFN in netto miglioramento, con saldo positivo previsto già nel 2025 anziché nel 2026.
I dati consuntivi al 30 giugno permettono di confermare i valori attesi di piano per Ricavi ed Ebitda, La nuova versione attesa del piano attesa per il 18 ottobre, incorporerà i dati della semestrale e le tendenze da questa espresse.
Principali eventi successivi al 30 giugno 2023
- A Luglio 2023 Trawell Co. S.p.A. rinnova la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l'aeroporto internazionale di Venezia e si aggiudica la gara per l'espansione del servizio a due ulteriori aeroporti nel Polo Aeroportuale del Nord Est: Verona e Treviso.
- A Luglio 2023 Trawell Co. S.p.A. rende noto di aver ricevuto in data 30/06/23 la comunicazione da parte di Truestar Real Estate SA, del superamento della soglia rilevante del 5,00%. Quest'ultima ha informato l'azienda che in data 26/06/23 possedeva 126.920 azioni, pari al
5,12% del capitale sociale di TraWell Co. Ulteriormente in data 04/07/23 riceve una comunicazione da parte di Truestar Real Estate SA, con la quale il socio, azionista rilevante, riferisce che al 4 luglio 2023 le azioni possedute da Truestar Real Estate SA ammontano a n. 157.020 azioni, pari al 6,33% del capitale sociale
• A Settembre 2023 Trawell Co. S.p.A. rende noto che durante il mese di Agosto 2023 sono stati esercitati n. 35.281 "Warrant Trawell Co 2021-2024" e sono state conseguentemente sottoscritte n. 35.281 azioni ordinarie Trawell al prezzo di €8,00 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta, per un controvalore complessivo di €282.248,00. In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo capitale sociale di Trawell Co S.p.A. risulta di €16.245.922,26 composto da n. 2.515.181 azioni ordinarie prive di valore nominale.
Aggiornamento situazione Russia-Ucraina
Alla data di redazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023, l'incertezza rispetto alla crisi russo ucraina permane, ma, nonostante la situazione, la decisione presa nel 2022, di trasformare la gestione diretta delle concessioni aeroportuali in una gestione indiretta, di concerto con il partner di minoranza delle controllate russe, ha portato a far registrare, nel primo semestre 2023, risultati molto soddisfacenti traguardando un margine Ebitda di circa €850k.
La valuta russa ha subito un deprezzamento, se confrontata con il finire del 2022, attestandosi sostanzialmente per il primo semestre 2023 sui valori pre crisi.
Il management di TraWell Co S.p.A. è costantemente in contatto con la controparte Russa, al fine di monitorare gli sviluppi della situazione.
* * * Nel corso della seduta odierna, il Consiglio di Amministrazione di TWL ha, inoltre, deliberato di approvare il seguente calendario finanziario 2023 della Società:
- 27 aprile 2023: Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato 2022;
- 30 e 31 maggio 2023 (1° e 2° convocazione): Assemblea ordinaria degli azionisti per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022;
- 28 settembre 2023: Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023;
- 17 ottobre 2023: Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dell'aggiornamento del Piano Industriale 2023- 2027;
- 18 ottobre 2023: presentazione agli investitori dell'aggiornamento al Piano Industriale 2023- 2027, in occasione della conference NextGem organizzata da Virglio IR, che si terrà a Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana, Milano.
* * *
Informazioni su TraWell Co.
TraWell Co è il leader globale di servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (incluso il servizio di Lost Luggage Concierge per bagagli smarriti fornito da Sostravel.com). Quotata su Euronext Growth Milano (ticker: BIT:TWL) e OTCQX New York (ticker: TRWAF), la società gestisce 133 negozi in 38 aeroporti in 13 paesi, con oltre 200 dipendenti e 4 milioni di clienti serviti in tutto il mondo. TraWell Co. offre un'esposizione unica a un portafoglio di attività commerciali e servizi ai viaggiatori. Con 25 anni di esperienza, TraWell beneficia della crescita del settore dei viaggi aerei e della spesa per servizi di benessere e sicurezza.
Per maggiori informazioni
TraWell Co. S.p.A. EGA Investor Relations Investor Relations Baldi Finance S.p.A Rudolph Gentile Luca Carra [email protected] [email protected] www.trawellco.com
| (dati in Mil €) | Bilancio Consolidato | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Variazione | |||||
| 30-giu-23 | 30-giu-22 | Assoluta | Perc. (%) | ||
| RICAVI | 14,1 | 10,9 | 3,2 | 29% | |
| EBITDA | 4,7 | 2,6 | 2,1 | 83% | |
| EBIT | 2,5 | 1,8 | 0,7 | 40% | |
| EBT | 1,9 | 1,6 | 0,3 | 16% | |
| UTILE NETTO | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 18% | |
| 30-giu-23 | 31-dic-22 | var. % | |||
| PFN (Cassa)* | 7,3 | 7,5 | (0,2) | (2%) | |
| Debiti finanziari* | 11,3 | 12,7 | (1,5) | (11%) | |
| Durata media ponderata del portafoglio concessionale |
2,9 | 3,4 |
I dati economici al giugno 2023 e 2022 includono l'applicazione del principio IFRS 16
* Non comprendono le passività per diritti d'uso
Sede legale:
TraWell Co S.p.A. Via Olona 183/G 21013 Gallarate (VA) ltaly
Proudly listed on Ticker: TWL MI
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BORSA ITALIANA
CF / P.IVA 02389980125 Iscritta al Registro delle Imprese di Varese n°VA-1997-61387 Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114
Situazione economica consolidata
| Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) | 30-giu-23 % su ricavi | 30-giu-22 % su ricavi | Var 23/22 | Var. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 13.523.116 | 96% | 9.948.078 | 91% | 3.575.038 | 36% |
| Variazioni per lavori interni | 0% | 0% | n.a | |||
| Variazioni delle rimanenze | 41.624 | 0% | 12.701 | 0% | 28.923 | 228% |
| Altri ricavi | 564.025 | 4% | 972 995 | 9% | (408.970) | (42%) |
| Totale Ricavi | 14.128.765 | 100% | 10.933.774 | 100% | 3.194.991 | 29% |
| Costo del venduto | 1.005.058 | 7% | 772.061 | 7% | 232.997 | 30% |
| Costi per servizi | 5.069.711 | 36% | 3.977.820 | 36% | 1.091.891 | 27% |
| Costi per il personale | 2.677.278 | 19% | 2.714.116 | 25% | (36.838) | (1%) |
| Altri costi | 663.636 | 5% | 900.742 | 8% | (237.106) | (26%) |
| EBITDA | 4.713.082 | 33% | 2.569.035 | 23% | 2.144.047 | 83% |
| Ammortamenti | 330.755 | 2% | 305.170 | 3% | 25.585 | 8% |
| Ammortamento diritti d'uso | 1.811.019 | 321% | 870.338 | 113% | 940.681 | 108% |
| Accantonamenti | 42.961 | 0% | (450.819) | (4%) | 493.780 | (110%) |
| Svalutazioni | 0% | 39.043 | 0% | (39.043) | n.a | |
| EBIT | 2.528.347 | 18% | 1.805.303 | 17% | 723.044 | 40% |
| Proventi ed oneri finanziari (netti) | (677.186) | -5% | (213.793) | -2% | (463.393) | 217% |
| Utile (perdita) prima delle imposte | 1.851.161 | 13% | 1.591.509 | 15% | 259.652 | 16% |
| Imposte | (324.911) | (2%) | (302.322) | (3%) | (22.589) | 7% |
| Utile Netto | 1.526.250 | 11% | 1.289.187 | 12% | 237.063 | 18% |
| Risultato di pertinenza del Gruppo | 262.910 | 2% | (199.499) | -2% | 462.409 | 232% |
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
| Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) | 30-giu-23 | 31-dic-22 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateria li | 12.350.170 | 12.499.567 |
| Immobilizzazioni materiali | 2.584.378 | 2.871.440 |
| Diritti d'uso | 13.205.745 | 13.112.413 |
| (A) Capitale immobilizzato netto | 28.140.292 | 28.483.420 |
| Rimanenze | 735.755 | 754.060 |
| Crediti Commerciali | 2.852.201 | 3.513.861 |
| Altre attività | 6.377.696 | 6.389.330 |
| Debiti commerciali | (4.363.329) | (3.592.135) |
| Altre passività | (2.733.331) | (3.684.381) |
| (B) Capitale circolante gestionale | 2.868.992 | 3.380.735 |
| (C) Totale Fondi |
(633.662) | (609.051) |
| (D)=(A)+(B)+(C) Capitale investito netto | 30.375.622 | 31.255.104 |
| Disponibilità Liquide | 3.433.267 | 4.536.780 |
| Crediti finanziari correnti | 664.350 | 865.802 |
| Passività per diritti d'uso | (14.284.825) | (13.935.420) |
| Passività Finanziarie | (11.278.768) | (12.729.488) |
| (E) Debiti/Crediti Finanziari Netti | (21.465.976) | (21.262.326) |
| (F) Patrimonio netto | 8.909.646 | 9.992.777 |
| (G)= (F)- (E) Fonti | 30.375.622 | 31.255.103 |
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Posizione finanziaria netta consolidata
| Valori in Euro ( Bilancio Consolidato) | 30-giu-23 | 31-dic-22 |
|---|---|---|
| A Cassa | 3.034 | 3.049 |
| B Altre disponibilità liquide | 3.430.233 | 4.533.731 |
| C Altre Attività finanziarie correnti | 619.384 | 797.549 |
| D Liquidità (A+B+C) | 4.052.651 | 5.334.329 |
| F Debiti finanziari correnti | 571-641 | 649.762 |
| F Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 2.975.666 | 2.779.646 |
| G Indebitamento finanziario corrente (E+F) | 3.547.306 | 3.429.408 |
| H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) | (505.345) | (1.904.921) |
| I Debiti finanziari non correnti | 7.731.462 | 9.300.080 |
| J Strumenti di debito | ||
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 59.729 | 73-002 |
| L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) | 7.791.191 | 9.373.082 |
| M Indebitamento finanziario netto (H+L) | 7.285.846 | 7.468.161 |
| N Passività finanziarie per dititti d'uso | 14.284.825 | 13.935.420 |
| Adjustment per depositi agli aeroporti, conti | 2.123.833 | 2.025.833 |
| correnti vincolati e titoli | ||
| P Totale PFN adjusted (M+N-O) | 19.446.838 | 19.377.748 |
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