Trawell Co — Capital/Financing Update 2017

Nov 28, 2017

Informazione Regolamentata n. 20029-71-2017		Data/Ora Ricezione 28 Novembre 2017 08:56:04	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Safe Bag S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	96459
Nome utilizzatore	:	SAFEBAGN02 - x
Tipologia	:	2.1
Data/Ora Ricezione	:	28 Novembre 2017 08:56:04
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Novembre 2017 08:56:05
Oggetto	:	Safe Bag: nasce la controllata SOS Travel S.p.A., mandato ad Ambromobiliare e PwC per la quotazione
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Safe Bag: nasce la controllata SOS Travel S.p.A. che fornirà assistenza ai viaggiatori aereoportuali tramite piattaforme digitali e dispositivi mobili

Conferito mandato ad Ambromobiliare per la parte finanziaria e PwC per la parte strategica per avviare l'iter di quotazione sul mercato AIM da concludersi entro il primo semestre 2018

Milano, 28 Novembre 2017. Safe Bag S.p.A. (AIM Italia – Ticker SB), leader a livello mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, informa che, il Consiglio di Amministrazione, nel tardo pomeriggio di ieri, ha deliberato la costituzione di una nuova società mediante conferimento di ramo d'azienda, denominata SOS Travel.com S.p.A. (di seguito anche SOS Travel.com o la conferitaria).

SOS Travel.com, che opererà nel mercato dei servizi di assistenza ai viaggiatori, incorporerà asset già riferibili a Safe Bag (es. APP Safe Bag24 per l'assistenza nel rintracciamento dei bagagli aeroportuali) ed offrirà a breve una serie di nuovi servizi di assistenza attraverso una piattaforma digitale accessibile sia via dispositivo mobile (APP) sia via web (sito internet). Più in dettaglio, i suddetti servizi riguarderanno:

• "Real time flight info and relevant information", servizio volto a fornire via SMS, e-mail o tramite APP l'aggiornamento in tempo reale sullo stato dei voli (ritardi, cancellazioni, cambio di gate), previsioni meteo nelle località di destinazione e altre informazioni di questo tipo;
• "Baggage lost & found concierge (Safebag24)", servizio di Customer Care operativo h24 per la fornitura di assistenza via SMS, telefono o e-mail per qualsiasi problematica relativa ai voli o ai bagagli. Tale servizio prevede anche l'opzione di stipulare un'assicurazione per la perdita o il danneggiamento dei bagagli;
• "Access to v.i.p. lounge", che prevede la possibilità di accedere a sale riservate durante l'attesa dell'imbarco in aeroporto.
• "Avoid custom lines", che prevede la possibilità di evitare le code in aeroporto mediante passaggi riservati;
• "Legal assistance", servizio di assistenza legale per le richieste di indennizzo nei casi di ritardo o cancellazione dei voli;
• "Medical & travel insurance", servizio di assicurazione medica che offre assistenza h24, rimpatrio sanitario, rimborso di spese mediche ecc.

L'obiettivo primario è quello di superare, attraverso una innovativa piattaforma digitale ed un dispositivo mobile, l'attuale panorama di fornitura di servizi al passeggero, caratterizzato da un'alta frammentazione nonché complessità di utilizzo per l'utente finale, fornendo valore

aggiunto in termini di miglioramento della «customer experience» prima, durante e dopo il volo.

I valori dell'attivo e del passivo oggetto del conferimento – così come espressi nella relazione di stima redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2343-ter c.c. – prendono a riferimento i dati economico finanziari della società conferente al 30 giugno 2017 e sono stati determinati come riportato nella seguente tabella:

ATTIVITA'	€	PASSIVITA'	€
Immobilizzazioni	317.204	Passività correnti	26.307
Attività correnti	2.839	Fondo oneri e rischi	84.885
Disponibilità liquide	1.791.149	Patrimonio Netto	2.000.000
e attività liquidanti
TOTALE ATTIVO	2.111.192	TOT PASSIVO E PN	2.111.192

L'operazione di conferimento rientra tra le linee guida del Piano Industriale Safe Bag S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 giugno u.s. e reso pubblico mediante comunicato stampa diffuso in data 6 giugno 2017.

A parziale modifica di quanto riportato nel suddetto comunicato, si precisa che: (a) il Management della Società ha ritenuto maggiormente conveniente procedere alla realizzazione dell'operazione di scorporo del ramo d'azienda nei termini sopra illustrati e, quindi, attraverso il conferimento in natura degli asset in questione in una società (SOS Travel.com) interamente partecipata da Safe Bag S.p.a.; (b) SOSTravel.com avvierà, nell'auspicio del Management, l'iter di quotazione sul mercato AIM Italia, presumibilmente entro l'esercizio 2018, mediante un apposito aumento di capitale che verrà deliberato a servizio della quotazione e che consentirà alla conferitaria di raccogliere sul mercato nuova finanza, utili allo sviluppo e alla crescita del business.

A tale ultimo proposito, si fa presente che la controllante Safe Bag ha conferito mandato per la parte strategica all'advisor PricewaterhouseCoopers Advisroy S.p.A. con la finalità di approfondire le potenzialità e le prospettive del Business Plan e del mercato di SOS Travel S.p.A. e ad Ambromobiliare S.p.A. per curare gli aspetti finanziari relativi alla quotazione della medesima sul mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana.

"SOS Travel.com si propone come punto di riferimento per i bisogni del passeggero aereoportuale, fungendo da «aggregatore» di servizi e contenuti fruibili attraverso un'unica piattaforma digitale integrata" - commenta Rudolph Gentile, Presidente della Safe Bag.

"L'obiettivo di SOS Travel S.p.A. sarà quello di essere assieme al passeggero prima, durante e dopo il viaggio", conclude Gentile.

* * *

Safe Bag, società fondata da Rudolph Gentile nel 1997 e guidata dallo stesso insieme al CEO Alessandro Notari, è leader nel servizio di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, attraverso un portafoglio integrato di soluzioni per la sicurezza ed il confort del passeggero: avvolgimento del bagaglio; tracciabilità; rimborso in caso di smarrimento o danno; prodotti e accessori da viaggio.

Da settembre 2013 è quotata presso Borsa Italiana – segmento AIM.

Safe Bag, con sede a Gallarate (VA), conta circa 400 collaboratori a livello mondiale, ha al suo attivo circa 2 milioni di clienti all'anno, ed è presente negli aeroporti di Italia, Francia, Portogallo, Svizzera, USA, Canada, Polonia e Brasile con circa 100 punti vendita.

Il Gruppo ha chiuso il 2016 con un fatturato di circa 26,5 milioni di euro. www.safe-bag.com/it/

Per maggiori informazioni:

Safe Bag S.p.A. Nomad Investor Relations Baldi Finance S.p.A. Nicola De Biase Antonio Boccia investor.relations@safe-bag.com antonio.boccia@baldifinance.it www.safe-bag.com Via San Damiano, 9 Tel: +39 0331 777154 20122 Milano, Italia Fax:+39 0331789141 Tel: +39 02 58318214

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