Trans Polonia S.A. — M&A Activity 2026

Jun 5, 2026

Report Content Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 05.06.2026 r. złożył niewiążącą ofertę nabycia (ang. non-binding offer) na zakup międzynarodowego przedsiębiorstwa transportowo-logistycznego (dalej: "Target").

Target prowadzi działalność na terenie całej Europy w segmencie transportu i logistyki. Profil podstawowej działalności Targetu jest zbieżny z działalnością Emitenta. Podmiot generuje przychody roczne na poziomie 80 mln EUR.

Wartość złożonej oferty wynosi 33,5 mln EUR. Oferta ma charakter niewiążący i stanowi wyraz zainteresowania Spółki potencjalną transakcją. Jej złożenie nie rodzi po stronie Emitenta ani Targetu zobowiązań prawnych do zawarcia ostatecznej umowy nabycia.

Potencjalna transakcja wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Trans Polonia i niesie ze sobą szereg korzyści wynikających z efektu skali w tym:

- synergie handlowe - rozszerzenie bazy klientów oraz portfolio kontraktów na poziomie europejskim;

- synergie operacyjne - optymalizacja tras, zwiększenie współczynnika ładowności i redukcja pustych przebiegów;

- synergie inwestycyjne - wspólne zarządzanie flotą i infrastrukturą magazynowo-przeładunkową;

- synergie w obszarze HR - konsolidacja zasobów kadrowych, wymiana kompetencji i dobrych praktyk;

- synergie techniczne - integracja systemów telematyki, IT oraz zarządzania flotą;

Szczególnie istotny dla Emitenta jest fakt, iż infrastruktura Targetu jest przystosowana do przewozu dużych wolumenów produkcji chemicznej rzekami w kierunku portów ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia). Zakres tych usług znajduje się na liście priorytetowych kierunków rozwoju strategicznego Grupy i stanowić może rozszerzenie portfolio usług Grupy Trans Polonia o kompetencje w obszarze operacji przygotowania ładunków do transportu śródlądowego.

Emitent zakłada, że potencjalna transakcja nabycia Targetu zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta w tym pozyskanych ostatnio wpływów ze sprzedaży akcji własnych oraz bankowego finansowania dłużnego (kredyt bankowy). Spółka informuje jednocześnie, że nie planuje przeprowadzenia emisji nowych akcji w związku z finansowaniem przedmiotowej transakcji.

Emitent będzie kontynuował proces analizy due diligence Targetu oraz negocjacje warunków potencjalnej transakcji.

Niezależnie Emitent potwierdza, że nadal aktywnie uczestniczy w równoległym procesie akwizycyjnych, o którym Emitent informował w raporcie nr 8/2026.

O wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na przebieg procesów lub warunki transakcji Spółka będzie informować w trybie raportów bieżących, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.