Trans Polonia S.A. — M&A Activity 2025

Jun 17, 2025

Report Content W nawiązaniu do Raportu bieżącego 9/2025 z dnia dzisiejeszego Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Emitent") przekazuje korektę tego raportu polegającą na przekazaniu do publicznej wiadomości pełnej treści zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy nabycia udziałów w spółce Nijman/Zeetank Holding B.V. z siedzibą w Holandi:

"Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Emitent") informuje, że w dniu 17 czerwca 2025 r. została podpisana warunkowa umowa nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Nijman/Zeetank Holding B.V. z siedzibą w Spijkenisse w Holandii będącą jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Nijman/Zeetank oraz 100% udziałów w powiązanej z Grupą Kapitałową Nijman/Zeetank spółce N _ K Equipment B.V. z siedzibą w Spijkenisse w Holandii (dalej łącznie jako: "Grupa N/Z"; "Nijman/Zeetank"; "N/Z") ("Umowa").

Wartość umowy została ustalona na maksymalną kwotę 34,9 mln EUR, a jej ostateczna wysokość będzie uzależniona od realizacji kluczowych wskaźników efektywności przez Grupę N/Z ("KPI") wskazanych w Umowie.

Pierwsza, płatność ceny określona została na kwotę 20 mln EUR i z momentem jej zapłaty na Emitenta przechodzi własność 100% udziałów Grupy N/Z. Pozostała kwota ceny za udziały Grupy N/Z, uzależniona będzie od realizacji KPI. Emitent wskazuje, że cena udziałów Grupy N/Z będzie w całości zapłacona przy wykorzystaniu przez Emitenta finansowania dłużnego w postaci kredytu bankowego.

Przeniesienie własności udziałów zostało uzależnione od łącznego ziszczenia się uzgodnionych przez Strony i zastrzeżonych na korzyść Kupującego warunków zawieszających, w szczególności:

- nieskorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ("KOWR") z prawa pierwokupu lub poinformowanie przez KOWR o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu,

- uzyskania od kluczowych kontrahentów Grupy N/Z oświadczeń o nieskorzystaniu z prawa do rozwiązania umów w związku ze zmianą kontroli nad Grupą N/Z w efekcie wykonania Umowy.

O finalnym zamknięciu transakcji związanej z nabyciem udziałów Grupy N/Z Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

W wyniku przejęcia Grupy N/Z, Emitent skokowo zwiększy skalę we wszystkich obszarach swojej działalności, co stanowi istotny krok w rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent tym samym realizuje strategię rozwoju w Europie i w Polsce, opartą o zrównoważony rozwój organiczny oraz intensywny program akwizycyjny.

Grupa N/Z to wykwalifikowany dostawca rozwiązań logistycznych dla płynnych surowców chemicznych, paliw, olejów, gazu (LNG) oraz szkła. Ponadto spółka dysponuje segmentem usług logistyki wewnątrzzakładowej oraz magazynowania dla przemysłu hutniczego szkła. Grupa N/Z posiada ponad 60 lat doświadczenia w branży logistycznej. Grupa N/Z działa na rynkach europejskich, a w szczególności w krajach Beneluksu, Polski i Wielkiej Brytanii. Nijman/Zeetank dysponuje bezpośrednim dostępem do przeładunków w Porcie Rotterdam (jeden z kluczowych portów strefy ARA) oraz bazą logistyczną zlokalizowaną bezpośrednio przy porcie, a także kompetencjami w obsłudze tego obszaru, co jest dużym atutem w rozwoju transportu intermodalnego płynnych surowców.

W 2024 r. Grupa N/Z wypracowała niemal 300 mln PLN przychodów ze sprzedaży.

Grupa N/Z dysponuje kompletnym zapleczem infrastrukturalnym w postaci baz logistycznych, zlokalizowanych w Spijkenisse w Holandii (Rotterdam), w Sandomierzu oraz w St. Helens w Wielkiej Brytanii (Liverpool), flotą pojazdów (648 szt.), flotą tankkontenerów (530 szt.), parkiem specjalistycznych maszyn, kontraktami handlowymi, licencjami oraz wykwalifikowaną kadrą.

Nijman/Zeetank specjalizuje się w efektywnym transporcie intermodalnym chemikaliów na terenie Europy przy optymalnym wykorzystaniu tankkontenerów. Połączenie tej specjalizacji z międzynarodowym doświadczeniem Emitenta, jego flotą i kontraktami umożliwi rozbudowę łańcucha dostaw, co pozwoli Emitentowi obsługiwać większe i bardziej złożone zlecenia oraz generować nowe źródła przychodów. Transakcja znacząco poszerza liczbę baz, którymi będzie dysponować Grupa Kapitałowa Emitenta - wzrost do sześciu, biorąc pod uwagę dotychczasowe lokalizacje w Tczewie, Dusseldorfie oraz Antwerpii. Tak rozłożone lokalizacje znacząco powiększają możliwości logistyczne na terenie Europy zachodniej oraz centralno- wschodniej. Po przejęciu Grupy N/Z flota Emitenta przekroczy 1000 jednostek transportowych stając się jedną z największych w Europie.

Wzmocnienie segmentu transportu intermodalnego jest strategicznym krokiem, który usprawni logistykę chemiczną w ramach nowej grupy Emitenta i umocni jej pozycję jako czołowego dostawcy usług transportowych w Europie. Ponadto, współpraca z kluczowymi graczami w sektorze umożliwi Emitentowi szybsze ustanowienie silnej pozycji rynkowej.

Przejęcie Grupy N/Z pozwoli Emitentowi wzmocnić i rozszerzyć swoją pozycję na rynkach chemikaliów i paliw, jednocześnie wchodząc w nowe segmenty, w tym magazynowanie, które mają znaczny potencjał dalszego wzrostu. W wyniku transakcji, Emitent zyska możliwość rozszerzenia współpracy z obecnymi klientami Grupy N/Z, oferując im szerszy niż dotychczas zakres usług w obszarze przewozu chemikaliów. Dzięki przeprowadzonej transakcji do Grupy Emitenta zostanie włączony m.in. nowy segment szkła, w którym Emitent dostrzega znaczny potencjał rynkowy oraz zamierza kontynuować jego rozwój.

W celu zapewnienia płynnej integracji, Dyrektor Generalny Grupy N/Z pozostaje zatrudniony i zaangażuje się w działalność biznesową przez następne 2 lata po przejęciu Grupy N/Z przez Emitenta.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie Emitenta w skutecznej integracji przejmowanych podmiotów, Zarząd Emitenta z przekonaniem i optymizmem ocenia przyszłość Grupy Kapitałowej Emitenta. Zarząd Emitenta jest przekonany, że połączenie kompetencji oraz synergii operacyjnych przyniesie trwałe korzyści i umocni pozycję Grupy na rynku europejskim."

Uzupełniona treść raportu 9/2025 obejmuje fragment rozpoczynający się zdaniem: "Nijman/Zeetank specjalizuje się w efektywnym transporcie intermodalnym chemikaliów na terenie Europy przy optymalnym wykorzystaniu tankkontenerów...."