Trans Polonia S.A. — M&A Activity 2021

Mar 25, 2021

Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku dotyczącego zawarcia przez Emitenta oraz w 100% zależną od Emitenta spółkę TP Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie ("TP") ze spółką Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") warunkowej umowy zobowiązującej do sprzedaży 100% udziałów spółki OTP sp. z o.o. z siedzibą w Płocku ("OTP") ("Udziały") ("Umowa") informuje, że w dniu 25 marca 2021 roku spełniony został ostatni warunek zawieszający Umowy.

Zgodnie z treścią Umowy sprzedaż Udziałów na rzecz PKN Orlen oraz zawarcie umowy rozporządzającej Udziałami ("Umowa Rozporządzająca") zależne było od spełnienia się określonych warunków zawieszających w tym:

1. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację;

2. rejestracji obniżenia kapitału zakładowego OTP.

3. uzyskania przez TP zgody funduszu private equity działającego pod firmą Syntaxis II Luxembourg Capital S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu na zawarcie Umowy Rozporządzającej;

4. uzyskania przez TP zgody ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach na zawarcie Umowy Rozporządzającej oraz zwolnienie zabezpieczeń rzeczowych ustanowionych na Udziałach lub majątku OTP;

Wymienione wyżej instytucje finansowe wyraziły zgodę na sprzedaż Udziałów, z zastrzeżeniem, że z kwoty ceny uzyskanej w wyniku realizacji transakcji spłacone zostaną pozostałe do spłaty zobowiązania dłużne pozyskane na cele akwizycji OTP.

Zgodnie z Umową w wyniku spełnienia wszystkich warunków zawieszających zawarcie rozporządzającej umowy sprzedaży Udziałów powinno nastąpić 31 marca 2021 r.