Trans Polonia S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jul 11, 2017

Zarząd Trans Polonia S.A., ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje związane z zakończeniem publicznej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 23 czerwca 2017 roku

Data zakończenia subskrypcji: 27 czerwca 2017 roku

2. Data przydziału papierów wartościowych (akcji):

Data przydziału: 28 czerwca 2017 roku

3. Liczba papierów wartościowych (akcji) objętych subskrypcją:

8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji serii I.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

W trakcie subskrypcji nie było podziału na transze. Nie nastąpiła redukcja w stosunku do żadnej z grup inwestorów.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji złożono zapisy na 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji serii I.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji serii I.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii I zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 5,80 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji zapisy złożyło 44 inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji akcje przydzielono 44 inwestorom.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Nie dotyczy.

11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.

49.300.000,00 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Spółka przekaże do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii I.

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.