Trakcja S.A.

Share Issue/Capital Change • Sep 27, 2019

W związku z raportem bieżącym spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") nr 46 z dnia 27 września 2019 r., Zarząd Spółki informuje, iż w związku z prowadzonymi od dnia 14 marca 2019 r. negocjacjami z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. ("ARP") w sprawie potencjalnej możliwości uczestniczenia przez ARP w rozważanym przez Spółkę podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w dniu 27 września 2019 r. Zarząd Spółki otrzymał od ARP pismo zgodnie z którym ARP potwierdziła, iż pod warunkiem zawarcia przez Spółkę dokumentacji regulującej warunki refinansowania zadłużenia Spółki z instytucjami finansowymi (Dokumentacja Finansowania Długoterminowego) oraz spełnienia przez Spółkę określonych w Dokumentacji Finansowania Długoterminowego warunków wypłaty środków, a także podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie statutu Spółki (Uchwały), w brzmieniu akceptowalnym dla ARP, na podstawie których, między innymi:

• dokonane zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 41.119.638,40 zł o kwotę nie mniejszą niż 18.635.294,40 zł i nie większą niż 28.235.294,40 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 59.754.932,80 zł i nie wyższą niż 69.354.932,80 zł, poprzez emisję 10.279.909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł każda (Akcje Serii B), oraz nie mniej niż 13.014.209 i nie więcej niż 25.014.209 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł każda (Akcje Serii C), przy czym Akcje Serii C zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela;

• cena emisyjna będzie równa dla Akcji Serii B oraz Akcji Serii C, a Zarząd Spółki, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, będzie upoważniony do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia Akcji Serii B oraz Akcji Serii C;

• zmieniony Statut Spółki przewidywać będzie określone uprawnienia przyznane kluczowemu inwestorowi, tj. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., obejmujące m. in. uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki oraz uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu Spółki, w tym członka Zarządu odpowiedzialnego za audyt wewnętrzny i członka Zarządu odpowiedzialnego za kluczowych klientów,

ARP będzie gotowa uczestniczyć w procesie dokapitalizowania Spółki poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, na warunkach wynikających z Uchwał oraz dokumentów subskrypcyjnych uzgodnionych pomiędzy ARP i Spółką, o ile cena emisyjna Akcji Serii B oraz Akcji Serii C określona przez Zarząd Spółki nie będzie wyższa niż 1,70 zł. ("Pismo").

Jednocześnie Zarząd Spółki załącza treść Pisma do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR