Trakcja S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jun 24, 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 Spółki Trakcja S.A. ("Spółka") z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia szeregu umów dotyczących finansowania długoterminowego ("Raport Bieżący"), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 24 czerwca br. otrzymał zawiadomienie od spółki mBank S.A. ("mBank"), działającej jako agent kredytu, o spełnieniu się w dniu 24 czerwca br. warunków zawieszających wskazanych w aneksie do umowy kredytu z dnia 17 czerwca 2021 r. zawartym pomiędzy Spółką, Bahn Technik Wrocław sp. z o.o., PRK 7 Nieruchomości sp. z o.o., Platformą Działalności Międzynarodowej S.A., Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym "DALBA" sp. z o.o., Torprojekt sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. oraz TOB Trakcja Ukraina ("Podmioty Powiązane"), mBank, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Aneks do Umowy Kredytu"), wprowadzającym zmienioną i ujednoliconą umowę kredytu ("Ujednolicona Umowa Kredytu"), o zawarciu którego Spółka informowała w Raporcie Bieżącym, w związku z czym w dniu 24 czerwca br. Aneks do Umowy Kredytu oraz inne dokumenty finansowania, o których mowa w Raporcie Bieżącym.

W związku z wejściem w życie Aneksu do Umowy Kredytu oraz pozostałych dokumentów finansowania, o których mowa w Raporcie Bieżącym, każdy z kredytodawców, pożyczkodawca oraz wystawców gwarancji udostępnił Spółce i Podmiotom Powiązanym swój udział w wypłacie kredytów oraz pożyczce oraz wystawieniu gwarancji udzielonych na podstawie dokumentów finansowania, o których mowa w Raporcie Bieżącym. Na podstawie Ujednoliconej Umowy Kredytu i na warunkach w niej wskazanych, Spółce będącej kredytobiorcą:

(i) został udzielony nowy kredyt odnawialny w łącznej kwocie równej 52.983.000 PLN;

(ii) została udzielona nowa pożyczka odnawialna w łącznej kwocie równej 52.746.000 PLN;

(iii) zostały zmienione bankowe linie gwarancyjne m.in. poprzez wydłużenie ich okresów udostępnienia. W szczególności zostaną wystawione dwie nowe gwarancje zwrotu zaliczki w kwotach odpowiednio: 30.067.215,94 PLN oraz 30.867.672,81 PLN.

Dodatkowo zostanie wystawiona przez towarzystwa ubezpieczeniowe nowa gwarancja dobrego wykonania w kwocie 30.067.215,94 PLN.

Środki z kredytów, pożyczki oraz gwarancje zostaną wypłacone lub udzielone po spełnieniu wymogów wskazanych w dokumentach finansowania, o których mowa w Raporcie Bieżącym i złożeniu przez Spółkę stosownego wniosku do mBank (działającego jako agent kredytu) lub do odpowiednich ubezpieczycieli.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR