AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

TradeDoubler

Annual Report Feb 6, 2015

3209_10-k_2015-02-06_94af3091-2843-4f37-9bfc-b487c26db40e.pdf

Annual Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Tradedoubler lanserade ny strategi som adresserar en större marknad

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2014

  • En ny strategi lanserades, se sida 2 för mer information.
  • Nettoomsättningen uppgick till 452 (504) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster, uppgick nettoomsättningen till 462 (504) MSEK, en nedgång med 8% eller 13% justerat för FX-förändringar. Mer än hälften av minskningen avsåg två paneuropeiska kunder samt nedskärningar inom ickekärnverksamheten. Förändringsrelaterade poster avsåg en korrigering av förutbetalda intäkter om -10 MSEK.
  • Bruttoresultatet, exklusive förändringsrelaterade poster, var 96 (115) MSEK, en minskning med 16% eller 20% justerat för FX-förändringar. Bruttomarginalen var 20,8 (22,7)%.
  • Omstruktureringen som initierades vid utgången av 2013 reducerade rörelsekostnaderna, exklusive förändringsrelaterade kostnader, under 2014 till 85 (99) MSEK. Det motsvarade en minskning med 14% eller 19% justerat för FXförändringar. Antalet medarbetare vid utgången av kvartalet var 355 (449).
  • EBITDA, exklusie förändringsrelaterade poster, var 12 (16) MSEK.
  • En nedskrivning av goodwill om -60 MSEK reducerade bokfört värde till 324 MSEK.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,79 (-0,48) SEK.
  • Kassaflödet från löpande verksamheten var -22 (74) MSEK och förklarades i allt väsentligt av en förändring av rörelsekapitalet.

Omförhandlingar med en stor internationell kund kommer att påverka nettoomsättningen negativt under 2015.

HELÅRET 2014

  • Nettoomsättninge var 1 753 (2 001) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster, uppgick nettoomsättningen till 1 743 (2 001) MSEK, en minskning med 13% eller 18% justerat för FX-förändringar.
  • Exklusive förändringsrelaterade poster var bruttomarginalen 21,7 (22,7)% och bruttoresultatet 379 (455) MSEK. Det var en minskning med 17% eller 21% justerat för FX-förändringar.
  • Exklusive förändringsrelaterade poster om -18 (-22) MSEK uppgick rörelsekostnaderna till 339 (380) MSEK och EBITDA till 39 (75) MSEK. De förändringsrelaterade kostnaderna var -20 (-22) MSEK och exklusive dessa uppgick EBITDA till 39 (75) MSEK.
  • En nedskrivning av goodwill om -60 MSEK reducerade bokfört värde till 324 MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -110 (126) MSEK och påverkades av en normalisering av rörelsekapitalet.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,95 (0,27) SEK.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2014. Utdelningen 2013 var 0,25 SEK per aktie.
  • Matthias Stadelmeyer utsågs till permanent VD och koncernchef. En ny CFO, Tomas Ljunglöf, rekryterades externt.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

  • Bertil Lundell rekryterades till ny CTO. Bertil har omfattande erfarenhet som utvecklare och som CTO på andra bolag.
  • Tradedoubler slutförde den nordiska regionstrukturen och stängde sitt kontor i Norge med begränsade avvecklingskostnader.
  • Det tyska teknikföretaget Adnologies förvärvades för att stödja den nya strategin. Investeringen samt övriga utgifter i samband med förvärvet liksom effekten på resultatet i Q1 förväntas vara begränsade.
Okt-dec Okt-dec Helår Helår
FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEK 2014 2013 Förändr %2 2014 2013 Förändr %2
Nettoomsättning 462 504 -13% 1 743 2 001 -18%
Bruttoresultat exklusive förändringsrelaterade poster 96 115 -20% 379 455 -21%
Bruttomarginal 20,8% 22,7% 21,7% 22,7%
Rörelsekostnader före avskrivningar, nedskrivningar
och förändringsrel. kostnader -85 -99 -19% -339 -380 -15%
EBITDA exklusive förändringsrelaterade poster 12 16 -31% 39 75 -53%
EBITDA-marginal 2,5% 3,2% 2,3% 3,8%
Förändringsrelaterade poster 3 -13 -22 -20 -22
EBITDA -2 -6 -61% 20 53 -68%
Nedskrivning goodwill -60 0 -60 0
Rörelseresultat (EBIT) -69 -22 -63 24
Nettoinvesteringar icke-finansiella anläggningstillgångar -7 -8 -17 -31
Kassaflöde från den löpande verksamheten -22 74 -110 126
Kortfristiga placeringar och likvida medel, vid periodens
utgång
372 506 372 506
Nettokassa1
, vid periodens utgång
126 262 126 262

1Kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder

2Procentuella förändringar är justerade för valutaförändringar

3 Förändringsrelaterade poster under Q4 2014 avsåg kostnader om 3 M SEK vilka främst avsåg lanseringen av den nya strategin samt en korrigering av förutbetalda intäkter om -10 M SEK som minskade nettoomsättningen. För mer information om förändringsrelaterade poster under 2014 se separat avsnitt i denna rapport.

VD MATTHIAS STADELMEYERS KOMMENTAR TILL RAPPORTEN FÖR FJÄRDE KVARTALET 2014

"Under Q4 utvecklades det underliggande bruttoresultatet för kärnverksamheten i linje med trenden från de senaste kvartalen. Rörelsekostnaderna minskade med 58 MSEK under helåret 2014 jämfört med föregående år och kompenserade för drygt hälften av nedgången i bolagets bruttoresultat. Mer än hälften av minskningen av bruttoresultatet avsåg icke-kärnverksamheten och de två stora paneuropeiska kunder som lämnade Tradedoubler under 2014.

Vi fortsätter att fokusera på att förbättra lönsamheten och stabilisera intäktsutvecklingen i vår kärnverksamhet genom ökad operationell effektivitet. Vi har gjort stora framsteg under kvartalet.

För att säkerställa lönsam intäktstillväxt framåt lanserade vi en ny strategi i november. Strategin innebär att vårt kärnerbjudande skall förbättras, samt att ny funktionalitet utvecklas, i syfte att adressera en betydligt större marknad. Som en konsekvens kommer utgifterna inom produktutveckling öka betydligt. Förvärvet av det oberoende tyska teknikföretaget Adnologies är ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av vår strategi. Deras produktportfölj kompletterar vår egen portfölj på ett utmärkt sätt.

Vi gör stora framsteg på vår resa mot att bli ledande på att skapa mer träffsäkra resultat för våra kunder inom prestationsbaserad marknadsföring genom trafik, teknik och expertis."

MARKNADS- OCH PRODUKTUTVECKLING SAMT TRADEDOUBLERS NYA STRATEGI

Tradedoubler verkar i den dynamiska miljön inom digital och mobil handel, som kännetecknas av en positiv utveckling för både e-handeln och annonsmarknaden. Den digitala marknadsföringsbranschen i Europa förändras snabbt och kanaler som annonsbörser, sociala medier och nya format, främst video och mobil, tar marknadsandelar samtidigt som tillväxten inom traditionell affiliate marknadsföring avtar. För att adressera en större andel av denna dynamiska marknad lanserade Tradedoubler en ny strategi i november 2014 med det övergripande målet att nå en ledande position inom prestationsbaserad marknadsföring genom ett väsentligt bredare kunderbjudande.

Den nya strategin kommer att verkställas genom optimering av ett antal olika högkvalitativa trafikkä̈llor, genom att använda egenutvecklad integrerad teknik inom prestationsbaserad marknadsföring samt via detaljerade, databaserade analyser av konsumentbeteende online.

Tradedoubler kommer att:

  • Öppna sin plattform för ett antal olika källor av högkvalitativ trafik, vilket gör det möjligt för kunderna att uppnå sina specifika mål inom prestationsbaserad marknadsföring och öka den tillgängliga marknaden för Tradedoublers kunder.
  • Utveckla sin kombinerade affiliate och white-label-teknik och erbjuda en integrerad annonsteknikplattform som möjliggör optimering baserad på databaserad analys, djup förståelse av konsumenternas beteende och effektiv leverans av riktad annonsering.

De omedelbara fördelarna med den nya strategin för Tradedoublers kunder är omdefinierade och skräddarsydda servicenivåer, ökad automatisering och förbättrad användarvänlighet av Tradedoublers system.

I slutet av januari 2015 förvärvade Tradedoubler det tyska teknikföretaget Adnologies. Adnologies produkter och tjänster omfattar ett brett spektrum av den digitala värdekedjan inom datadriven annonsering, inklusive en ad server, demand-side platform (DSP), data management platform (DMP), data exchange (DX), och supply-side platform (SSP) samt verktyg för dynamisk display- och videoproduktion. Förvärvet ger Tradedoubler tillgång till en bred palett av tekniklösningar som både kompletterar och breddar det nuvarande kunderbjudandet.

KONCERNENS RESULTAT

Om inget annat uttryckligen uppges, avser den delgivna finansiell informationen redovisade siffror som inte är justerade för förändringsrelaterade poster eller förändringar i valutakurser.

Koncernens nettoomsättning under 2014 uppgick till 1 733 (2 001) MSEK och påverkades av en korrigering av förutbetalda intäkter motsvarande -10 MSEK under fjärde kvartalet. För ytterligare information se avsnittet kritiska uppskattningar och bedömningar. Exklusive denna förändringsrelaterade post uppgick nettoomsättningen under 2014 till 1 743 (2 001) MSEK, vilket var en nedgång med 13 procent eller 18 procent justerat för valutakurseffekter. Under fjärde kvartalet var nettoomsättningen, exklusive förändringsrelaterade poster, 462 MSEK (504) vilket motsvarade en nedgång om 8 procent eller 13 procent justerat för valutakurseffekter. Mer än hälften av minskningen berodde på lägre intäkter från två stora paneuropeiska kunder som har lämnat Tradedoubler under 2014 samt nedskärningar inom icke-kärnverksamheten.

Under det tredje kvartalet 2014 påverkades bruttovinsten av en positiv engångsjustering av kostnad sålda varor motsvarande 8 MSEK, hänförlig till en ny värderingsmetod för publisherskulden baserad på en åldersanalys. Bruttoresultatet under 2014, exklusive denna förändringsrelaterade post, uppgick till 379 (455) MSEK. Det var en minskning med 15 procent eller 21 procent justerat för valutakurseffekter.

Under fjärde kvartalet, uppgick bruttoresultatet till 86 MSEK (115), en minskning med 16 procent eller 20 procent justerat för valutakurseffekter. Drygt hälften av denna minskning kan förklaras av de tidigare nämnda paneuropeiska kunderna och reduceringar i icke-kärnverksamheten.

Bruttomarginalen, exklusive förändringsrelaterade poster, uppgick till 21,7 procent (22,7) under 2014 och 20,8 procent (22,7) under fjärde kvartalet. Nedgången i bruttomarginal förklarades främst av en relativt större intäktsminskning inom icke-kärnverksamheten, med högre marginaler än genomsnittet.

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till 357 (402) MSEK under 2014. Förändringsrelaterade kostnader var 18 MSEK och avsåg främst skatterelaterade kostnader hänförliga till den administrativa nedläggningen av kontor, avgångsvederlag av tidigare VD och Chief Strategy Officer samt lanseringen av den nya strategin. Exklusive förändringsrelaterade poster, uppgick rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar till 339 (380) MSEK, vilket var en minskning med 11 procent eller 15 procent justerat för valutakurseffekter. Den betydande reduktionen förklarades främst av de personalminskningar som genomfördes vid slutet av förra året. Under fjärde kvartalet, uppgick rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, till 88 (121) MSEK och 85 (99) MSEK exklusive förändringsrelaterade poster. Den senare motsvarade en minskning med 14 procent eller 19 procent justerat för valutakurseffekter. Förändringsrelaterade poster under fjärde kvartalet 2014 var -3 MSEK och avsåg i huvudsak lanseringen av den nya strategin. Under det fjärde kvartalet 2014 uppgick motsvarande post till -22 MSEK och var hänförlig till personalminskningen som nämnts ovan.

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) under 2014 uppgick till 20 (53) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 39 (75) MSEK, vilket motsvarade en minskning med 48 procent eller 53 procent justerat för valutakurseffekter. Under fjärde kvartalet uppgick EBITDA till -2 (-6) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA 12 (16) MSEK, vilket motsvarade en minskning med 28 procent eller 31 procent justerat för valutakurseffekter.

Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till 83 (30) MSEK och inkluderade en nedskrivning av goodwill om 60 (0) MSEK. För ytterligare information, se avsnittet kritiska uppskattningar och bedömningar. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -63 (24) MSEK under 2014. Justerat för förändringsrelaterade poster, uppgick EBIT till -44 (46) MSEK. Under fjärde kvartalet uppgick EBIT -69 (-22) MSEK och -55 (-0,1) MSEK justerat för förändringsrelaterade poster.

Finansnettot under 2014 var -19 (-3) MSEK. Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -10 (-1) MSEK och avsåg främst ränteintäkter och omvärderingar av kortfristiga placeringar och räntekostnader relaterade till obligationsemissionen. Valutakurseffekter under 2014 var -9 (-2) MSEK. Under fjärde kvartalet uppgick finansiella intäkter och kostnader till -7 (-1) MSEK och inklusive valutakurseffekter var finansnettot -10 (-3) MSEK.

Skatt under 2014 uppgick till 0,3 (-9) MSEK och resultatet efter skatt var -82 (11) MSEK. Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -76 (-20) MSEK.

NETTOOMSÄTTNING (MSEK) BRUTTOMARGINAL

(%), EXKLUSIVE FÖRÄNDRINGSRELATERADE POSTER

EBITDA (MSEK)

EBITDA/BRUTTOVINST (%), EXKLUSIVE FÖRÄNDRINGSRELA-TERADE POSTER

VERKSAMHETSSEGMENT

Performance Marketing

Nettoomsättningen inom TradeDoublers kärnverksamhet, Performance Marketing, uppgick under 2014 till 1 701 (1 902) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster, uppgick nettoomsättningen till 1 702 (1 902) MSEK, vilket var en minskning med 11 procent. Justerat för valutakurseffekter var denna minskning 16 procent.

Under det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen inom Performance Marketing till 454 (480) MSEK och exklusive förändringsrelaterade poster till 455 (480) MSEK, en minskning med 5 procent eller 10 procent justerat för valutakurseffekter. Nettoomsättningen för Affiliate sjönk med 5 procent eller 10 procent justerat för valutakurseffekter medan nettoomsättningen för Technology minskade med 20 procent eller 25 procent justerat för valutakurseffekter. Minskningen i nettoomsättningen under fjärde kvartalet inom Affiliate berodde till stor del på grund av nedsatt försäljningsvolym relaterad till två stora paneuropeiska kunder.

EBITDA, exklusive förändringsrelaterade poster, för Performance Marketing under 2014 uppgick till 159 (200) MSEK och var 164 (215) MSEK justerat för förändringsrelaterade poster. Under fjärde kvartalet uppgick EBITDA till 38 (35) MSEK och 41 (47) MSEK justerat för förändringsrelaterade poster. Nedgången i EBITDA berodde huvudsakligen på den minskade omsättningen. Den omstrukturering som kommunicerades kring årsskiftet 2013 har delvis kompenserat nedgången i bruttoresultatet.

NETTOOMSÄTTNING PERFORMANCE MARKETING (MSEK) EBITDA-MARGINAL (%), EXKLUSIVE FÖRÄND-RINGSRELATERADE POSTER

Övrigt

Under 2014 uppgick nettoomsättningen inom TradeDoublers icke-kärnverksamhet, "Övrigt", till 32 (100) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster uppgick nettoomsättning till 41 MSEK, vilket var en minskning med 59 procent och 61 procent justerat för valutakurseffekter. "Övrigt" utgörs huvudsakligen av ickestrategiska kampanjaffärer och har minskat kraftigt. Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen inom "Övrigt" till -1 (24) MSEK och till 8 MSEK exklusive förändringsrelaterade poster.

EBITDA uppgick till -8 (3,7) MSEK under 2014 och -10 (1,8) MSEK under det fjärde kvartalet. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 1,2 (4,1) MSEK under 2014 och -0,9 (2,1) MSEK under det fjärde kvartalet. EBITDA-nivån bibehölls genom reducerade kostnader.

Koncernledning och supportfunktioner

Kostnader för koncernledning och supportfunktioner under 2014 uppgick till -132 (-150) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster motsvarade kostnaderna -126 (-144) MSEK, en minskning med 12 procent eller 14 procent justerat för valutakurseffekter. Under fjärde kvartalet var kostnaderna -30 (-43) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster uppgick kostnaderna till -28 (-41) MSEK, en minskning med 23 procent eller 25 procent justerat för valutakurseffekter.

NETTOOMSÄTTNING OTHER (MSEK) EBITDA-MARGINAL (%), EXKLUSIVE FÖRÄNDRINGSRELATE-RADE POSTER 30

Segment och marknadsenheter

MSEK Okt-dec Okt-dec Helår Helår
Nettoomsättning 2014 2013 2014 2013
DACH 49 63 201 262
France & Benelux 105 124 416 500
North 95 94 330 344
South 47 56 194 238
UK & Ireland 147 127 509 497
Affiliate 442 465 1 650 1 842
Technology 11 15 51 60
Total Performance Marketing 454 480 1 701 1 902
Other -1 24 32 100
Total Nettoomsättning 452 504 1 733 2 001
EBITDA
DACH 3 4 17 29
France & Benelux 3 8 25 45
North 14 3 37 29
South 2 2 13 22
UK & Ireland 10 9 31 33
Affiliate 31 27 124 158
Technology 7 8 35 41
Total Performance Marketing 38 35 159 200
Other -10 2 -8 4
Koncernledning och supportfunktioner -30 -43 -132 -150
Total EBITDA -2 -6 20 53
Avskrivning och nedskrivning -67 -16 -83 -30
Rörelseresultat enligt koncernens resultaträkning -69 -22 -63 24
EBITDA/Nettoomsättning, %
DACH 7 7 8 11
France & Benelux 3 7 6 9
North 14 4 11 8
South 3 4 7 9
UK & Ireland 7 7 6 7
Affiliate 7 6 7 9
Technology 60 55 70 69
Total Performance Marketing 8 7 9 10
Other Neg 7 -24 4
Total EBITDA-marginal 0 -1 1 3
Nettoomsättning i Q4 2014 och 2014 inkluderar en rättelse med minus 10 M SEK relaterande till ett fel i prepaymentbalansen, denna korrigering påverkar nettoomsättningen per

segment i Q4 och 2014: DACH -1, France & Benelux -3, North 4, South -2, UK & Ireland 2, Technology -1 samt Other -8.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 5 (64) MSEK under 2014 och avsåg EBITDA med avdrag för betalad skatt, betalad ränta och icke kassaflödespåverkande poster.

Förändringen av rörelsekapitalet var -115 (-62) MSEK och kan till stor del förklaras av en normalisering av den tillfälliga positiva utvecklingen av rörelsekapitalet under det fjärde kvartalet 2013 om 65 MSEK. Denna avsåg främst ovanligt stora kundinbetalningar under de sista 10 dagarna av kvartalet. Andra faktorer som förklarar den negativa rörelsekapitalutvecklingen under 2014 avser utbetalningar av förändringsrelaterade poster, minskade leverantörsskulder och personalrelaterade skulder vilka båda är hänförliga till reducerade kostnader. Vidare har icke allokerade kundinbetalningar minskat med 20 MSEK under de senaste 12 månaderna tack vare förbättrade administrativa rutiner. Kundinbetalningar måste helt och hållet kunna matchas mot sin

respektive fordran innan betalning till Publishers sker. Rörelsekapitalet vid årets slut 2014 uppgick till -120 (-227) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 0,5 (9) MSEK under fjärde kvartalet. Förändringar i rörelsekapitalet var -23 (65) MSEK och minskningen kan till stor del förklaras av större kundfordringar. Ökad omsättning under det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet, och ökade förutbetalda intäkter som inte betalats vid årets slut är bidragande faktorer till ökningen av kundfordringarna vid årets utgång.

Nettoinvesteringar i icke-finansiella tillgångar var -7 (-8) MSEK under fjärde kvartalet. Dessa investeringar kan nästintill uteslutande hänföras till immateriella tillgångar och avsåg förbättringar av produktions- och affärssystem samt produktutveckling. Aktiverade kostnader för egen personal uppgick till 0,8 (1,1) MSEK.

Tradedoubler har investerat likviden från obligationslånet, som gavs ut i december 2013, i räntebärande finansiella instrument. Vid slutet av 2014 var totalt 255 (202) MSEK placerade i räntebärande finansiella instrument. Nettoinvesteringar i kortfristiga finansiella placeringar uppgick till -6 (-203) MSEK under fjärde kvartalet och påverkade kassaflödet positivt med samma belopp. Styrelsen föreslog att ingen utdelning lämnas för 2014 (0.25 SEK per aktie) och kassaflödet uppgick till -37 (108) MSEK.

Nettoinvesteringar i icke-finansiella tillgångar uppgick under 2014 till -17 (-31) MSEK. Nettoinvesteringar i kortfristiga placeringar, relaterade till likvid från obligationslånet, var -56 (-204) MSEK. Utbetald utdelning under 2014 var 11 (0) MSEK och kassaflödet uppgick till -194 (129) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel vid slutet av helåret var 117 (305) MSEK och påverkades av omräkningsdifferenser om 6 (11) MSEK. Där utöver var 255 (202) MSEK placerade i räntebärande finansiella instrument. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella instrument uppgick således till 372 (507) MSEK. Räntebärande skulder uppgick 246 (245) MSEK och avsåg till fullo det femåriga icke säkerställda obligationslånet som upptogs under fjärde kvartalet 2013. Nettokassan uppgick till 126 (261) MSEK vid slutet av 2014.

Koncernens eget kapital uppgick till 441 (507) MSEK vid utgången av året. Avkastning på eget kapital under 2014 var -17 (2) procent och soliditeten var 35 (35) procent.

SÄSONGSVARIATIONER

Tradedoublers verksamhet, framförallt inom Performance Marketing, varierar med utvecklingen inom e-handel och online-baserad annonsering. Det föreligger säsongsvariationer, särskilt inom e-handel. Högst är aktiviteten inför julhelgen, vilket medför att det fjärde kvartalet normalt är Tradedoublers starkaste.

MODERBOLAGET

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 31 (13) MSEK och till 113 (122) MSEK under 2014. Intäkterna bestod främst av licensintäkter och ersättning från dotterbolag för centralt utförda tjänster.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 (-36) MSEK under fjärde kvartalet och till -29 (-17) MSEK under 2014.

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -5 (27) MSEK under fjärde kvartalet och till -1 (64) MSEK under 2014. Utdelningar från dotterbolag var 23 (86) MSEK under 2014. Förändrade valutakurser påverkade 2014 med -7 (-0,1) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till -7 (-1,1) MSEK under fjärde kvartalet och till –20 (50) MSEK under 2014.

Moderbolagets fordringar på koncernbolag uppgick vid utgången av 2014 till 87 (110) MSEK, varav inga (0) var långfristiga. Moderbolagets skulder till koncernbolag uppgick till 130 (156) MSEK, varav inga (0) var långfristiga. Likvida medel uppgick till 59 (154) MSEK vid utgången av 2014.

Under fjärde kvartalet 2013 upptog moderbolaget ett obligationslån med ett nominellt värde om 250 MSEK. Erhållen likvid från obligationslånet samt överskottslikviditet har placerats i kortfristiga placeringar och företagscertifikat. Kortfristiga företagscertifikat ingår i likvida medel.

Uppskjuten skattefordran uppgick vid utgången av 2014 till 38 (28) MSEK. Denna avsåg i huvudsak underskottsavdrag om 23 MSEK samt uppskjuten skattefordran hänförlig till tidigare koncerninterna lån om 14 MSEK. För mer information, se not K2 hänförlig till koncernens bokslut i årsredovisningen 2013.

MEDARBETARE

Vid utgången av fjärde kvartalet hade Tradedoubler motsvarande 355 (449) årsverk (FTE), vilket inkluderar tillsvidare och temporärt anställda samt inhyrda medarbetare. Kostnader för anställda och konsulter som kapitaliserats är inte inkluderade i siffran över antal årsverk.

Personalneddragningarna i samband med omstruktureringsprogrammet som presenterades i slutet av 2013 är huvudorsaken till att antalet årsverk har reducerats.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Tradedoubler indelar risker i marknadsrelaterade risker, operativa risker, finansiella risker och legala risker. Dessa risker finns beskrivna på sidan 9 i årsredovisningen 2013.

En ny strategi som inkluderar betydande utgifter för produktutveckling innebär en ökad risknivå. Inga övriga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer bedöms ha tillkommit sedan senast avlämnade årsredovisning.

KRITISKA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

För information avseende kritiska uppskattningar och bedömningar i Tradedoublers bokslut se not K2 i årsredovisningen 2013. Inga händelser, förutom omvärderingen av Goodwill (se nästa stycke) har inträffat sedan årsredovisningen 2013 som skulle kunna påverka aktuella kritiska uppskattningar och bedömningar.

I samband med upprättandet av denna rapport genomfördes en nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar. Som tidigare nämnts resulterade detta i en nedskrivning av goodwill om 60 MSEK. Utgångspunkten för Tradedoublers nedskrivningsprövningar har liksom föregående år varit en 10-årig nuvärdesberäknad kassaflödesanalys per segment. På grund av förändrade bedömningar avseende dessa långtidsprognoser har goodwillen hänförlig till region South och region DACH delvis skrivits ned med totalt 60 MSEK. Efter nedskrivning uppgår goodwill till 324 MSEK vid utgången av 2014.

Som tidigare nämnts i denna rapport har det fjärde kvartalet och helåret 2014 påverkats av en korrigering av förutbetalda intäkter om -10 MSEK. Majoriteten av felet avser troligen 2012 och tidigare. Det är dock inte möjligt, med rimlig arbetsinsats, att fastställa åldersfördelningen av felet varför denna korrigering till fullo har belastat fjärde kvartalet 2014. Upptäckten av felet har möjliggjorts tack vare ett relativt nyinstallerat ekonomisystem som har bättre rapporteringsfunktionaliteter än tidigare ekonomisystem.

UTDELNING

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2014 (0.25 SEK per aktie). Tradedoubler har som riktlinje att dela ut minst 50 procent av resultatet efter skatt under förutsättning att en lämplig kapitalstruktur bibehålls. Utskiftningen kan ske genom såväl aktieutdelning, aktieinlösen som aktieåterköp

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan Tradedoubler och närstående som påverkat företagets finansiella ställning och resultat har inte ägt rum, förutom ersättning till styrelse och ledande befattningshavare.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Förändringsrelaterade poster

Förändringsrelaterade poster under 2014 uppgick till -20 (-22)

MSEK. Större poster avsåg; kostnader för administrativ nedläggning av kontor om -6 MSEK, uppsägning av tidigare VD, Chief Strategy Officer och CTO motsvarande totalt -9 MSEK, förändring av värderingsprincip gällande publisherskuld om 8 MSEK och korrigering av förutbetalda intäkter om -10 MSEK. De två sistnämnda posterna har inte haft, och kommer inte att ha, någon kassapåverkande effekt under 2014 eller därefter. Förändringsrelaterade poster under 2013 avsåg främst neddragningen av antalet anställda som genomfördes i slutet av 2013.

Korrigeringen av förutbetalda intäkter minskade nettoomsättningen och förändringen i värderingsprincipen av publisherskulden bidrog till en ökad bruttovinst.

Förändringar i ledningen 2014

Matthias Stadelmeyer utsågs till permanent VD. En ny CFO, Tomas Ljunglöf, rekryterades externt. Vidare har Chief Strategy Officer, Chief Revenue Officer och CTO lämnat bolaget.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Bertil Lundell rekryterades till ny Chief Technical Officer (CTO) och har sedan tidigare stor erfarenhet som utvecklare och av att leda och förbättra produktutvecklingsprocesser. Bertil var tidigare VP Engineering på Orc Group Stockholm där han hade ett övergripande ansvar för produktutvecklingen. I och med rekryteringen av Bertil är alla positioner i Tradedoublers ledningsgrupp tillsatta.

Tradedoubler slutförde sin nordiska regionala struktur och stängde sitt kontor i Norge. Antalet norska medarbetare uppgår till sju och nedläggningskostnaderna förväntas vara begränsade. Stora norska kunder kommer att förvaltas av ett team specialister inom Performance Marketing i Stockholm. Kristoffer Klockare fortsätter i sin roll som regionchef för Norden.

Det tyska teknikföretaget Adnologies förvärvades som ett led i den nya strategin. Investeringen samt övriga utgifter i samband med förvärvet liksom effekten på resultatet under det försa kvartalet förväntas vara begränsade. Företaget har 15 anställda varav sju är utvecklare. År 2014 uppgick företagets årliga intäkter till 2,25 MEUR. Adnologies grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Hamburg.

ÅRSSTÄMMA OCH VALBEREDNING

Årsstämman 2015 kommer att hållas den 5 maj 2015 i Tradedoublers lokaler på Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

I enlighet med beslut vid årsstämman 2014, har en valberedning utsetts bestående av representanter för de tre största aktieägarna vid utgången av augusti och övrig tillgänglig information om ägande vid det tillfället, samt styrelsens ordförande. Ägarrepresentanterna är Thomas Bill representerande Monterro TDB Intressenter AB (ordförande i valberedningen), Henrik Kvick representerande Henrik Kvick AB samt Jannis Kitsakis representerande Fjärde AP-fonden.

Den aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2015 kan skicka de till valberedningens sekreterare Robert Ander via e-mail: [email protected]

Information om valberedningens arbete finns på Tradedoublers hemsida www.tradedoubler.com.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna årsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.

Klassificeringen av finansiella tillgångar och skulder är i princip samma som den 31 december 2013, kortfristiga placeringar är värderade till verkligt värde och finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde.

Under första kvartalet 2014 ändrade Tradedoubler sin segmentsrapportering, vilket kommunicerades till marknaden den 14 april 2014. Jämförelseperioder är omräknade i enlighet med de nya segmenten.

Bruttoresultatet under det tredje kvartalet påverkades av en positiv engångsjustering av kostnad sålda varor om +8 MSEK, hänförlig till en ny värderingsmetodik för publisherskulden, baserad på åldersanalys.

Under fjärde justerades ett fel avseende förutbetalda intäkter. För ytterligare information se avsnitt Kritiska uppskattningar och bedömningar. Förutom ändringarna som nämns ovan är redovisningsprinciperna oförändrade, för information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen 2013.

AKTIEN

Totalt antal aktier vid utgång av delårsperioden var 42 807 449, varav 475 000 i eget förvar. Genomsnittligt antal utestående aktier under 2014 var 42 332 449.

Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,79 (-0,48) SEK under fjärde kvartalet och till –1,95 (-0,27) SEK under 2014. Eget kapital per aktie var vid årsskiftet 10,4 (12,0) SEK.

Aktiekursen stängde på 10,25 SEK den sista handelsdagen 2014, vilket var lägre än vid årsskiftet 2013 då aktiekursen stängde på 18,70 SEK.

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Styrelsens långsiktiga finansiella mål är att nettoomsättningen ska öka med mer än 5 procent årligen i lokal valuta och att EBITDA dividerat med bruttoresultat ska överskrida 20 procent över en konjunkturcykel.

PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Bokslutskommunikén presenteras under en telekonferens den 6 februari 2015 kl.10:30. Presentationen hålls på engelska och kan följas via webbsändning som finns tillgänglig på webbsidan:

http://financials.tradedoubler.com/sv/investorrelations

samt per telefon: Sverige +46 8 566 426 96 Storbritannien +44 203 428 14 09 USA +1 646 502 51 20

Presentationsmaterial publiceras samtidigt som delårsrapporten.

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning 2014 kommer att finnas tillgänglig från den 15 april 2015 på bolagets hemsida. Aktieägare som vill erhålla årsredovisning per post ombeds kontakta Tradedoubler på [email protected] eller Sonia Rosén på telefon 08-405 08 00.

FINANSIELL INFORMATION

Delårsrapport jan – mar 2015 5 maj 2015 Delårsrapport jan – jun 2015 23 juli 2015 Delårsrapport jan – sep 2015 12 november 2015 Bokslutskommuniké 2015 5 februari 2016

KONTAKTINFORMATION

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00 Tomas Ljunglöf, CFO, telefon +46 8 405 08 00 E-post: [email protected]

ENGELSK VERSION

Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska den svenska versionen gälla.

ÖVRIG INFORMATION

Denna information är sådan som Tradedoubler ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 6 februari 2015 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2013 om

inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

GRANSKNING

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer Ernst & Young AB.

Stockholm den 6 februari 2015

Matthias Stadelmeyer

VD och koncernchef

Resultaträkning - Koncernen

Okt-dec Okt-dec Helår Helår
KSEK 2014 2013 2014 2013
Nettoomsättning 452 488 504 323 1 732 649 2 001 339
Kostnad för sålda varor -366 289 -389 640 -1 355 589 -1 546 038
Bruttoresultat 86 199 114 683 377 060 455 301
Försäljningskostnader -55 458 -78 487 -217 119 -254 911
Administrationskostnader -27 206 -46 344 -119 221 -136 677
Utvecklingskostnader -12 244 -11 998 -44 075 -40 204
Nedskrivning goodwill -59 993 - -59 993 -
Rörelseresultat -68 701 -22 147 -63 347 23 508
Finansiella intäkter och kostnader -9 653 -3 474 -19 332 -3 413
Resultat före skatt -78 354 -25 620 -82 679 20 096
Skatt 2 451 5 229 335 -8 702
Resultat efter skatt -75 903 -20 392 -82 344 11 393

Allt resultat tillkommer moderbolagets aktieägare.

Rapport över totalresultat - Koncernen

Okt-dec Okt-dec Helår Helår
KSEK 2014 2013 2014 2013
Resultat efter skatt -75 903 -20 392 -82 344 11 393
Övrigt totalresultat
Poster som kommer omklassificeras till resultatet
Omräkningsdifferenser, netto efter skatt 9 898 13 773 26 992 12 650
Summa totalresultat -66 005 -6 619 -55 352 24 043
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -66 005 -6 619 -55 352 24 043

Resultat per aktie

Okt-dec Okt-dec Helår Helår
SEK 2014 2013 2014 2013
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet -1,79 -0,48 -1,95 0,27
Antal aktier
Vägt genomsnitt 42 332 449 42 332 449 42 332 449 42 499 157

Ovanstående resultat per aktie gäller både före och efter utspädning.

Nyckeltal - Koncernen

Okt-dec Okt-dec Helår Helår
2014 2013 2014 2013
Bruttoresultat (GP) / nettoomsättning (%) 19,1 22,7 21,8 22,7
EBITDA / nettoomsättning (%) -0,4 -1,2 1,1 2,7
EBITDA / bruttoresultat (GP) (%) -2,1 -5,2 5,2 11,7
Soliditet (%) 34,5 34,5 34,5 34,5
Avkastning på eget kapital de senaste 12 månaderna (%) -17,4 2,3 -17,4 2,3
Genomsnittligt antal årsverk 358 454 371 463
Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna (%) -7,8 3,8 -7,8 3,8
Rörelsekapital vid slutet av perioden (MSEK) -131 -227 -131 -227
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK -0,5 1,8 -2,6 3,0
Eget kapital per aktie, SEK 10,4 12,0 10,4 12,0
Börskurs vid periodens slut, SEK 10,3 18,7 10,3 18,7

Rapport över finansiell ställning - Koncernen

31 dec 31 dec
KSEK 2014 2013
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill 323 682 362 708
Immateriella anläggningstillgångar 57 603 60 861
Materiella anläggningstillgångar 3 667 5 909
Finansiella anläggningstillgångar 5 510 4 228
Uppskjutna skattefordringar 48 186 40 125
Summa anläggningstillgångar 438 647 473 832
Kundfordringar 421 753 459 910
Skattefordringar 19 030 7 284
Övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 33 821 21 436
Kortfristiga placeringar 255 259 201 794
Likvida medel 116 747 304 662
Summa omsättningstillgångar 846 610 995 085
Summa tillgångar 1 285 257 1 468 917
Eget kapital och skulder
Eget kapital 441 341 506 535
Uppskjutna skatteskulder 6 974 4 597
Övriga avsättningar 1 138 945
Obligationslån 245 676 244 586
Summa långfristiga skulder 253 788 250 128
Leverantörsskulder 12 142 21 689
Kortfristiga skulder till publishers 371 925 451 261
Skatteskulder 3 727 4 020
Övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 202 334 235 284
Summa kortfristiga skulder 590 128 712 254
Summa eget kapital och skulder 1 285 257 1 468 917

Rapport över förändringar i eget kapital – Koncernen

Okt-dec Okt-dec Helår Helår
2014 2013 2014 2013
507 181 513 107 506 535 488 382
-66 005 -6 619 -55 352 24 043
181
- - - -6 071
- - -10 583 -
441 341 506 535 441 341 506 535
165 47 741

Allt kapital tillkommer moderbolagets aktieägare.

Kassaflödesanalys - Koncernen

Okt-dec Okt-dec Helår Helår
KSEK 2014 2013 2014 2013
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt för kvarvarande verksamhet -78 354 -25 620 -82 679 20 096
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 82 849 39 648 99 637 54 004
Betald skatt -3 988 -4 694 -11 851 -10 241
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital 507 9 334 5 107 63 859
Förändring av rörelsekapital -22 416 64 894 -115 404 61 682
Kassaflöde från den löpande verksamheten -21 909 74 228 -110 297 125 541
Investeringsverksamheten
Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar -6 441 -7 163 -16 642 -29 834
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -340 -580 -692 -1 559
Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar -2 311 190 -899 -446
Nettoinvesteringar i aktier och andelar 2 0 -1 521 0
Nettoinvesteringar i kortfristiga placeringar -5 995 -203 098 -53 205 -203 098
Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 085 -210 651 -72 959 -234 937
Finansieringsverksamheten
Externa lån 0 244 586 0 244 586
Återköp egna aktier 0 0 0 -6 071
Utbetald utdelning 0 0 -10 583 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 244 586 -10 583 238 515
Periodens kassaflöde från kvarvarande verksamhet -36 994 108 163 -193 839 129 119
Periodens kassaflöde -36 994 108 163 -193 839 129 119
Likvida medel vid periodens början 159 870 186 303 304 662 164 445
Valutakursdifferenser i likvida medel -6 129 10 196 5 924 11 098
Likvida medel vid periodens slut 116 747 304 662 116 747 304 662
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar 66 914 16 169 83 039 29 892
Övrigt 15 935 23 479 16 598 24 112
Summa ej kassapåverkande poster 82 849 39 648 99 637 54 004

Resultaträkning - Moderbolaget

Okt-dec Okt-dec Helår Helår
KSEK 2014 2013 2014 2013
Nettoomsättning 31 270 13 331 113 141 121 568
Kostnad för sålda varor -1 329 -1 557 -6 779 -1 831
Bruttoresultat 29 942 11 775 106 361 119 737
Försäljningskostnader -52 -214 -2 619 -1 099
Administrationskostnader -27 359 -39 238 -104 292 -107 498
Utvecklingskostnader -7 339 -8 705 -28 935 -28 312
Rörelseresultat -4 807 -36 382 -29 484 -17 173
Finansiella intäkter och kostnader -4 669 27 107 -532 63 849
Resultat före skatt -9 476 -9 275 -30 017 46 676
Skatt 2 393 8 130 9 789 3 499
Resultat efter skatt -7 083 -1 146 -20 228 50 175

Balansräkning - Moderbolaget

2014
2013
57 592
60 624
540
1 047
158 700
160 881
38 110
28 321
254 942
250 872
5 615
4 430
86 646
109 888
1 067
1 599
9 451
8 763
255 259
201 794
58 980
154 374
417 018
480 847
671 960
731 719
186 360
216 390
245 676
244 586
8 163
11 291
130 391
156 205
101 369
103 247
485 599
515 329
671 960
731 719
31 dec 31 dec
KSEK
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Kundfordringar
Fordringar på koncernbolag
Skattefordringar
Övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Obligationslån
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

31 dec 31 dec
KSEK 2014 2013
Koncernen
Pantsatta tillgångar
Hyresdepositioner 7 569 5 759
Eventualförpliktelser none none
Moderbolaget
Pantsatta tillgångar
Hyresdepositioner 1 530 1 530
Eventualförpliktelser 1 048 2 715

Kvartalssammanställning

Resultaträkning - Koncernen

Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar
KSEK 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013
Nettoomsättning 452 488 424 096 410 798 445 267 504 323 478 835 490 318 527 863
Kostnad för sålda varor -366 289 -325 147 -320 147 -344 005 -389 640 -371 637 -376 367 -408 395
Bruttoresultat 86 199 98 949 90 651 101 262 114 683 107 198 113 951 119 468
Omkostnader -94 907 -86 348 -104 752 -94 407 -136 830 -91 735 -98 674 -104 553
Rörelseresultat -68 701 12 601 -14 102 6 854 -22 147 15 463 15 277 14 915
Finansiella intäkter och kostnader -9 653 -4 950 -4 437 -291 -3 474 1 074 -3 700 2 687
Resultat före skatt -78 354 7 651 -18 539 6 563 -25 620 16 537 11 577 17 602
Skatt 2 451 -2 415 2 730 -2 431 5 229 -4 011 -4 348 -5 571
Resultat efter skatt -75 903 5 236 -15 809 4 132 -20 392 12 525 7 229 12 031

Rapport över finansiell ställning - Koncernen

31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar
KSEK 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 381 284 432 998 433 514 424 280 423 569 420 936 420 267 400 799
Övriga anläggningstillgångar 57 362 53 793 53 366 49 875 50 263 42 673 45 682 47 132
Övriga omsättningstillgångar 474 604 402 006 422 903 461 703 488 630 517 463 503 181 513 257
Kortfristiga placeringar 255 259 250 203 252 768 255 820 201 794 0 0 0
Likvida medel 116 747 159 870 127 651 173 366 304 662 186 303 166 592 150 302
Summa tillgångar 1 285 257 1 298 870 1 290 202 1 365 042 1 468 917 1 167 375 1 135 723 1 111 490
Eget kapital och skulder
Eget kapital 441 341 507 181 499 570 511 917 506 535 513 107 503 439 482 052
Långfristiga icke räntebärande
skulder 8 112 7 423 5 620 5 734 5 542 5 441 5 605 5 568
Långfristiga räntebärande skulder 245 676 245 404 245 131 244 859 244 586 0 0 0
Kortfristiga icke räntebärande
skulder 590 128 538 863 539 881 602 532 712 254 648 826 626 680 623 870
Summa eget kapital och skulder 1 285 257 1 298 870 1 290 202 1 365 042 1 468 917 1 167 375 1 135 723 1 111 490

Kassaflödesanalys – Koncernen

Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar
KSEK 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -78 354 7 651 -18 539 6 563 -25 620 16 537 11 577 17 602
Justeringar för poster som inte ingår i 82 849 -2 003 15 794 2 997 39 648 4 861 7 145 2 349
kassaflödet
Betald skatt -3 988 -1 857 -3 767 -2 239 -4 694 -3 563 2 612 -4 594
Kassaflöde från förändringar av -22 416 26 475 -36 886 -82 577 64 894 11 571 -4 180 -10 603
rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande -21 909 30 266 -43 398 -75 256 74 228 29 406 17 154 4 754
verksamheten
Kassaflöde från -15 085 -2 346 585 -56 113 -210 651 -6 765 -8 617 -8 904
investeringsverksamheten
Kassaflöde från 0 0 -10 583 0 244 586 0 -6 071 0
finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde -36 994 27 920 -53 396 -131 369 108 163 22 641 2 466 -4 150
Likvida medel vid periodens början 159 870 127 651 173 366 304 662 186 303 166 592 150 302 164 445
Valutakursdifferenser i likvida medel -6 129 4 299 7 682 73 10 196 -2 930 13 825 -9 993
Likvida medel vid periodens slut 116 747 159 870 127 651 173 366 304 662 186 303 166 592 150 302

Nyckeltal - Koncernen

Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar
2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013
Bruttoresultat (GP) /
nettoomsättning (%) 19,1 23,3 22,1 22,7 22,7 22,4 23,2 22,6
EBITDA / nettoomsättning (%) -0,4 4,3 -2,1 2,7 -1,2 4,3 4,0 3,6
EBITDA / bruttoresultat (GP) (%) -2,1 18,4 -9,7 11,9 -5,2 19,2 17,4 15,9
Soliditet (%) 34,5 39,0 38,7 37,5 34,5 44,0 44,3 43,4
Avkastning på eget kapital, senaste
12 månaderna (%)
-17,4 -5,3 -3,9 0,7 2,3 6,5 1,9 -1,5
Genomsnittligt antal årsverk 358 362 374 389 454 455 470 472
Avkastning på sysselsatt kapital,
senaste 12 månaderna (%)
-7,8 -1,2 -1,0 3,3 3,8 8,8 4,1 0,6
Rörelsekapital vid slutet av perioden
(MSEK)
-131 -142 -123 -143 -227 -133 -123 -116
Kassaflöde från den löpande
verksamheten per aktie, SEK
-0,5 0,7 -1,0 -1,8 1,8 0,7 0,4 0,1
Eget kapital per aktie, SEK 10,4 12,0 11,8 12,1 12,0 12,1 11,9 11,3
Börskurs vid periodens slut, SEK 10,3 8,8 11,9 16,9 18,7 21,0 17,1 15,0

Segment

Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar
MSEK 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013
DACH
Nettoomsättning 48,8 46,5 45,3 60,3 62,7 61,7 66,2 71,7
EBITDA 3,4 4,4 3,0 6,2 4,1 6,9 8,0 10,0
France & Benelux
Nettoomsättning 104,7 93,4 101,5 116,6 124,0 109,0 119,9 147,5
EBITDA 3,2 6,9 6,3 9,0 8,2 8,7 11,5 16,7
North
Nettoomsättning 94,9 79,9 74,5 80,9 94,4 83,5 81,8 84,2
EBITDA 13,5 8,7 6,9 7,9 3,3 9,3 8,0 8,2
South
Nettoomsättning 46,9 51,8 44,2 50,6 56,2 64,1 60,0 57,9
EBITDA 1,6 5,0 2,5 3,9 2,3 6,6 6,3 7,1
UK & Ireland
Nettoomsättning 147,1 133,5 120,8 108,0 127,5 123,8 120,0 125,6
EBITDA 9,6 7,9 6,3 7,3 8,9 9,1 9,0 6,0
Technology
Nettoomsättning 11,2 12,3 12,9 14,1 15,1 14,9 14,9 15,1
EBITDA 6,8 8,7 9,2 10,8 8,4 11,5 11,4 10,1
Other
Nettoomsättning -1,1 6,7 11,5 14,7 24,5 21,9 27,5 26,0
EBITDA -9,6 0,2 0,6 1,2 1,8 0,8 2,3 -1,2
Koncernledning och supportfunktioner
Nettoomsättning - - - - - - - -
EBITDA -30,3 -23,6 -43,5 -34,2 -43,0 -32,3 -36,9 -37,6
Totalt
Nettoomsättning 452,5 424,1 410,8 445,3 504,3 478,8 490,3 527,9
EBITDA -1,8 18,2 -8,8 12,1 -6,0 20,6 19,8 19,1

Nyckeltals-definitioner

Avkastning på eget kapital. Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital beräknat som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två.

Avkastning på sysselsatt kapital. Rörelseresultat plus ränteintäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital beräknat som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

Eget kapital per aktie. Eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.

Resultat per aktie. Periodens resultat hänförligt till moder-bolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Resultat per aktie efter full utspädning. Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier räknat efter full utspädning.

Kassaflöde per aktie. Kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Rörelsemarginal. Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital. Summa tillgångar minus kortfristiga och långfristiga icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatteskuld.

Rörelsekapital. Summa omsättningstillgångar minus likvida medel, kortfristiga placeringar, skattefordringar och totala kortfristiga skulder plus skatteskulder.

Ordlista

AdCode. Ett annonsvisningssystem som används för att kunna optimera och visa den bästa annonsen på en publishers webbplats.

Affiliate. (Engelska för "ansluten" eller "anknuten") Används för en webbplats som genom annonser dirigerar trafik av internetbesökare till det annonserande bolagets webbplats.

Affiliatenätverk. Ett system där annonsörer som vill öka sin försäljning via Internet matchas ihop med webbplatsägare som vill öka sina annonsintäkter genom så kallade affiliate-program.

Affiliateprogram. En överenskommelse där annonsören betalar en avgift till publishern för att vidarebefordra trafik till annonsörens webbplats.

App download tracking. Programvara som möjliggör för annonsören att följa och få statistik för när konsumenter laddar ner och installerar en programvara från annonsören och hur de sedan använder programvaran.

Cost-per-action (CPA). Innebär att annonsörerna betalar en avgift som antingen baseras på den försäljning som annonseringen genererar eller på antalet så kallade leads (huvudsakligen registreringar) som annonsen ger upphov till.

Cost-per-click (CPC). Denna prismodell innebär att annonsörerna betalar en avgift baserad på antalet klick eller unika besökare som annonseringen ger upphov till.

Cost-per-lead (CPL). Innebär att annonsörerna betalar en avgift som antingen baseras på det antal så kallade leads (huvudsakligen registreringar) som annonsen ger upphov till.

Cost-per-thousand impressions (CPM). En prismodell där annonsörerna betalar en avgift baserad på antalet visningar av en annons.

E-postpublishers. Använder epost för att skicka ut riktade erbjudanden till en mottagarlista.

EBIT. Rörelseresultat.

EBITDA. Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar

Full-time equivalent (FTE) eller årsverk. Summan av tillsvidareoch temporärt anställda samt inhyrda medarbetare.

Förändringsrelaterade poster. Härrör poster som påverkar jämförbarheten mellan perioder och inkluderar korrigeringen i balansen av förutbetalda intäkter om – 10 MSEK som genomfördes i fjärde kvartalet av 2014. För mer information, se avsnitt Kritiska uppskattningar och bedömningar.

Nettokassa. Likvida medel och kortfristiga placeringar reducerat med obligationslånet.

Prestationsbaserad. Gemensam term för marknadsförings-aktiviteter på Internet där publishers endast får betalt när en förutbestämd transaktion genereras.

Product feed. Ett distributionssystem där annonsören kan ladda upp sin produktdatabas för att möjliggöra för publishers att därifrån skapa innehåll och annonser på sin webbplats.

Publisher. (Även kallad affiliate) Webbplatser som avtalar om visning av annonser och dirigerar trafik av internetbesökare till det annonserande bolagets webbplats.

Spårbarhet. Processen och metoden för uppföljning av webbplatstrafik, främst genom användning av s.k. cookies.

Portaler. Webbplatser som fungerar som en entré till internet och erbjuder ett brett innehåll och stora trafikvolymer. På portalen finns flera länkar, en sökmotor och andra tjänster, till exempel fri e-post eller filter och blockeringsmöjligheter.

Sökmotorsoptimerande publishers. Egna webbplatser som använder sökmotorerna, till exempel Google och Yahoo!, i kombination med de egna kunskaperna om såväl sökmotorn som annonsören för att visa annonsören högt upp i listan över sökresultat. Dessa publishers bidrar med att skapa större volymer.

Voucher code. Rabattkoder som skapas och enkelt distribueras till konsumenter via en publishers webbplats. Konsumenten kan sedan använda rabattkoden vid inköp av vara/tjänst från annonsörer.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.