T&R Biofab Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2018

Nov 21, 2018

증권발행실적보고서 2.2 (주)티앤알바이오팹 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 11월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 티앤알바이오팹
대 표 이 사 :&cr	윤 원 수
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 산기대학로 237, 540호&cr(정왕동, 한국산업기술대학교 스마트허브 산학융합본부)
	(전 화) 031-431-3344
	(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 장 진 원
	(전 화) 031-431-3344
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개21,600,000,000

구분	발행총액	비고
모집

주) 발행총액은 신주모집 1,200,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 36,000주(648,000,000원)는 제외한 금액입니다.&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2018년 11월 15일2018년 11월 16일2018년 11월 20일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)1,200,00021,600,000,000100대표주관회사1,200,00021,600,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
키움증권(주)	36,000	648,000,000	100	대표주관회사
계	36,000	648,000,000	100	-

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------일반청약자1,200,000100.08,516121,042,9201,098,026,280,000100.08,4291,200,00021,600,000,000100.021,600,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,200,000 | 100.0 | 8,516 | 121,042,920 | 1,098,026,280,000 | 100.0 | 8,429 | 1,200,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월5,0000.51개월4,9410.5950,05999.0960,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
윤원수	1,918,084	27.87	1,918,084	23.63	최대주주
심진형	685,160	9.96	685,160	8.44	특수관계인
조동우	342,580	4.98	342,580	4.22
한국투자해외진출platform 펀드	538,930	7.83	538,930	6.64	5% 이상 주주
한국투자미래성장벤처펀드제22호	538,930	7.83	538,930	6.64

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,882,084주, 증자 후 발행주식총수 8,118,084주 기준입니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증자 등기일&cr&cr- 2018년 11월 21일(예정)&cr&cr 2. 증권 교부일&cr&cr- 2018년 11월 27일(예정)&cr&cr 3. 상장(매매개시일)&cr&cr- 2018년 11월 28일(예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구분	방법	일자
모집가액 확정 공고	키움증권 홈페이지	2018년 11월14일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2018년 11월14일

주) 모집가액 확정공고는 2018년 11월 14일 대표주관회사인 키움증권 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 11월 14일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다. &cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2018년 11월 15일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	키움증권	2018년 11월 20일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 11월 20일 키움증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. &cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr (1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 증권신고서 제출일&cr - 2018년 10월 19일 (증권신고서)&cr - 2018년 10월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr - 2018년 11월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr - 2018년 11월 14일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr &cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서 : &cr1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 &cr2) ㈜티앤알바이오팹 : 경기도 시흥시 산기대학로 237, 5층 540호&cr (정왕동, 한국산업기술대학교 스마트허브산학융합본구)&cr3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr&cr(3) 투자설명서 제출일 : &cr - 2018년 10월 19일 (예비투자설명서)&cr - 2018년 10월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)&cr - 2018년 11월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)&cr - 2018년 11월 12일 (투자설명서 - 효력발생)&cr - 2018년 11월 14일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,0001,200,00021,600,000,0001,200,00021,600,000,000------18,0001,200,00021,600,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 21,600,000,000 | - |
| 계 | 21,600,000,000 | 18,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 21,600,000,000 | - |

&cr[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무 취득분 내역]

(단위 : 원, 주)

구분	신고서상&cr의무취득 총액	실제 조달금액			비고
발행가액	수량	발행총액
---	---	---	---	---	---
키움증권(주)	648,000,000	18,000	36,000	648,000,000	-

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,585,000,00011,915,000,0001,100,000,00021,600,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 기타 자금에는 발행제비용을 포함하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당사항이 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr 해당 사항이 없습니다.