T&R Biofab Co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

Aug 4, 2025

티앤알바이오팹/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.08.04)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-08-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	8,210
만기일	2028-08-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,002,507,600
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-08-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		17,400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유:사채권자의 조기상환(Put option) 청구 - 향후 처리방법:한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 주당 전환가액은 2024년 05월 07일 시가하락에 따라 조정된 전환가격 입니다.
※ 관련공시	2023-07-26 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-08-09 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-11-06 전환가액의조정 2024-02-05 전환가액의조정 2024-05-07 전환가액의조정