T&R Biofab Co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

Oct 28, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)티앤알바이오팹 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 10월 28일
회 사 명 :	주식회사 티앤알바이오팹
대 표 이 사 :	윤 원 수
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 마유로 96
	(전 화) 031-431-3344
	(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 김영필
	(전 화) 031-431-3344

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타22,664,029,350주주배정후실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약(초과청약 포함)2025년 10월 20일2025년 10월 21일2025년 10월 28일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권2,1883,117,9000.014대표주관회사2,1883,117,9000.014-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 7호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 인수하였습니다.
주2)	비율은 총 유상증자 신주 수량인 15,904,582주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)15,898,32799.965,35413,747,19419,589,751,45084.625,35413,747,19419,589,751,45086.44구주주(초과청약)--4,4732,498,5953,560,497,87515.384,2712,155,2003,071,160,00013.55단수주6,2550.04----12,1883,117,9000.0115,904,5829,82716,245,78923,150,249,3259,62615,904,58222,664,029,350

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

			(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	증자전		증자후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
윤원수	최대주주 본인	보통주	4,148,156	18.84	4,240,275	11.18
심진형	등기임원	보통주	1,370,320	6.22	1,400,750	3.69
진송완	등기임원	보통주	195,984	0.89	245,780	0.65
정승교	등기임원	보통주	48,773	0.22	90,080	0.24
계		-	5,763,233	26.17	5,976,885	15.76

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2025년 09월 10일 기준이며, 증자 후는 납입일 익일 기준입니다.
주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 22,021,511주에 본건 유상증자 발행 신주 수인 15,904,582주를 더한 37,926,093주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2025년 11월 10일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2025년 08월 04일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.tnrbiofab.com)
최종 발행가액 확정 공고	2025년 10월 16일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(http://www.tnrbiofab.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 08월 01일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2025년 08월 18일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2025년 08월 22일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	반기보고서 제출에 따른 정정 및 기재정정
2025년 09월 08일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2025년 09월 16일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	최대주주 등 구주매각에 따른 정정
2025년 10월 16일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서

가. 전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :	(주)티앤알바이오팹 → 경기도 시흥시 마유로 96한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 09월 08일	투자설명서	최초 제출
2025년 09월 16일	[기재정정]투자설명서	최대주주 등 구주매각에 따른 정정
2025년 10월 16일	[기재정정]투자설명서	최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주22,664,029,3501,42515,904,58222,664,029,350-22,664,029,3501,42515,904,58222,664,029,350------------22,664,029,3501,42515,904,58222,664,029,350-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,200,000,000-4,694,029,35016,770,000,000--22,664,029,350

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2025년 09월 19일한국예탁결제원 증권대행부명의개서대행기관15,898,32715,898,327

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2025년 10월 21일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-13,747,1942025년 10월 21일한국예탁결제원(초과 청약)-2,498,59516,245,789

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
2,151,133	6,255	2,157,388

주)	구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 15,904,582주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 15,898,327주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비고,
2,157,388	2,155,200	0.863440454	초과청약 단수주 2,188주 발생

주)	초과청약으로 발생한 단수주 2,188주는 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 인수합니다.