T&R Biofab Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Feb 5, 2024

티앤알바이오팹/전환가액의조정/(2024.02.05)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	상장	9,763	8,556
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	24,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,458,261	2,805,049
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 - 조정일 : 2024.02.04 - 기산일 : 2024.02.03 A. 1개월 가중산술평균주가 : 9,402.9 원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 8,221.2 원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 8,041.5 원 D. 산술평균주가 ((A+B+C)/3)) : 8,555.2 원 E. 기준주가(MAX(C,D) : 8,555.2 원 F. 최저 조정한도 : 8,210.0원 (조정 근거의 70%에 해당) 3) 조정후 전환가액 : 8,556원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-02-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		(1) 상기 조정전 전환가액 - 직전 전환가 조정일(2023.11.06) 전환가액은 9,814원입니다. - 2023.12.23 발행한 유상증자(314,960주) 주가희석에 따라 9,763원으로 조정되었습니다. (2) 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-08-09 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-11-06 전환가액의조정