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Share Issue/Capital Change • Nov 9, 2018

Technical Publications Service S.p.A.

● COMUNICATO STAMPA ●

Risultati complessivi dell'Offerta in Opzione, inclusivi dell'esercizio del diritto di prelazione

Gallarate (VA), 9 novembre 2018 – Facendo seguito al comunicato stampa del 6 novembre 2018, TPS S.p.A. (TPS: IM), holding operativa del Gruppo TPS leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico ("TPS" o "Società"), rende noto che in data odierna, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., sono state assegnate in prelazione ed emesse n. 1.230 nuove azioni, per un ammontare pari ad Euro 4.920, rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 5 ottobre 2018, avente ad oggetto complessive n. 1.241.310 azioni, offerte in opzione ed in prelazione agli aventi diritto al prezzo di Euro 4,00 cadauna (di cui Euro 0,50 a nominale ed Euro 3,50 a titolo di sovrapprezzo) (l'"Aumento di Capitale in Opzione" e l'"Offerta").

Per effetto di quanto precede, l'Aumento di Capitale in Opzione risulta pertanto sottoscritto per complessive n. 83.382 nuove azioni pari al 6,7% dell'Offerta per un controvalore complessivo pari ad Euro 333.528.

A seguito dell'esecuzione dell'Offerta il capitale sociale di TPS è pari a Euro 992.196 suddiviso in n. 5.994.432 azioni ordinarie prive di valore nominale (senza considerare l'Aumento di Capitale in natura e l'Aumento di Capitale Riservato– cfr. comunicato del 5 ottobre u.s.).

In data odierna è stata altresì presentata presso il Registro delle Imprese di Varese l'attestazione ex art. 2444 cod. civ. in relazione alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione.

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito dell'iscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione presso il Registro delle Imprese di Varese nei termini di legge e darà contestuale informativa delle partecipazioni rilevanti detenute nell'emittente.

Come già reso noto al mercato si rammenta altresì che gli Azionisti rilevanti/significativi G&D S.r.l. e Massimiliano Anguillesi non hanno esercitato i propri diritti di opzione con l'obiettivo di consentire una maggiore partecipazione all'Aumento di Capitale in Opzione da parte degli altri aventi diritto.

Le residue n. 1.157.928 Nuove Azioni (pari al 93,3% delle azioni complessivamente offerte) rimaste inoptate successivamente all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli azionisti potranno essere collocate, a cura dell'Organo Amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale di sottoscrizione del 31 dicembre 2018. A tale ultimo riguardo la Società comunica di aver raccolto numerose manifestazioni di interesse ed è fiduciosa di completare l'aumento di capitale in tempi anche più rapidi rispetto al previsto.

Il presente comunicato stampa è online su e www.tps-group.it (sezione Investor Relations/Comunicati)

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TPS S.p.A., è la holding operativa del Gruppo TPS, leader nel settore dei servizi tecnici in campo aeronautico, con particolare focus sul segmento elicotteristico. TPS è una società "Elite" di Borsa Italiana.

Fondata nel 1964, Technical Publications Service, è stata una delle prime realtà italiane ad offrire un servizio esterno di analisi e redazione delle pubblicazioni tecniche destinate all'industria aeronautica, collaborando con le principali aziende nazionali sin dalla metà degli anni '60, per la realizzazione di documentazione tecnica e manualistica di bordo. Il Gruppo TPS conta tra i propri clienti aziende leader nel settore della progettazione e produzione di velivoli e componentistica in ambito aeronautico.

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005246142 – Ticker azioni ordinarie: TPS

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