Tps

Regulatory Filings • Jun 22, 2017

Technical Publications Service S.p.A.

● COMUNICATO STAMPA ●

TPS GROUP ACQUISISCE IL 70% DI STEMAR CONSULTING

La Società è attiva nel settore Cost Engineering in campo automotive e aeronautico

Gallarate (VA), 22 giugno 2017 – TPS (TPS: IM), holding operativa del Gruppo TPS leader nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico, annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante per l'acquisizione del 70% di Stemar Consulting S.r.l., attiva nel settore del Cost Engineering, ovvero nelle attività di reverse engineering e di analisi degli aspetti progettuali e realizzativi al fine di ridurre il costo di un componente/sistema/prodotto.

Ing. Alessandro Rosso, Amministratore Delegato del Gruppo TPS: "L'acquisizione di Stemar Consulting, società operativa principalmente in campo automotive, consente al Gruppo TPS un nuovo salto di qualità e un importante ampliamento delle competenze, oltre a costituire una prima diversificazione rispetto al settore industriale aeronautico"

Dopo ICB S.r.l. acquisita nel mese di maggio, TPS prosegue quindi il percorso di crescita per linee esterne secondo quanto era stato annunciato in IPO, con l'ingresso in un settore caratterizzato da elevate prospettive di sviluppo e con l'acquisizione di una realtà di riconosciuto standing professionale la cui struttura, organizzazione e logistica consentiranno un rapido processo di integrazione.

L'operazione è coerente con la strategia di rafforzamento e diversificazione dell'attività del Gruppo, da attuarsi anche mediante l'offerta alla propria clientela di servizi ulteriori e complementari a quelli abitualmente realizzati.

Stemar Consulting, con sede a Orbassano (TO), impiega circa 17 dipendenti e ha registrato nel 2016 un fatturato di 1,54 milioni di euro, un EBITDA margin pari al 27% e una PFN negativa pari a circa 0,2 milioni di euro. Nasce nel 2003 dalla collaborazione dei due soci fondatori che operano da oltre 25 anni a stretto contatto con le principali aziende automobilistiche e motociclistiche, nonché con le aziende produttive e i fornitori di primo livello del mondo automotive e aeronautico. Stemar Consulting possiede esperienze pluriennali nella costruzione di stampi e nella progettazione 2D e 3D. L'operatività e la conoscenza di questi settori permettono l'ottimizzazione e l'analisi dei costi di produzione e degli investimenti in tecnologie. Per la realizzazione del processo di Cost Engineering Stemar Consulting utilizza sia format elaborati sulla base del know how interno che piattaforme informatiche dedicate.

L'operazione prevede l'acquisizione del 70% della società con il pagamento di un prezzo pari a Euro 700.000, di cui Euro 350.000 al momento del trasferimento quote ed Euro 350.000 dopo 6 mesi dall'acquisto del pacchetto di maggioranza. È previsto un earn out di Euro 65.000 annuo legato al raggiungimento di target di fatturato della società con riferimento agli esercizi 2018, 2019 e 2020.

L'acquisizione prevede che Stemar Consulting sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, 3 nominati da TPS e 2 dagli attuali soci che resteranno azionisti entrambi con una quota paritetica del 15%. La governance prevede quorum assembleari rafforzati in relazione a particolari materie, nonché accordi di lock-up e di prelazione sulle quote.

Questo comunicato stampa è online su e www.tps-group.it (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TPS S.p.A., è la holding operativa del Gruppo TPS, leader nel settore dei servizi tecnici in campo aeronautico, con particolare focus sul segmento elicotteristico. TPS è una società "Elite" di Borsa Italiana.

Fondata nel 1964, Technical Publications Service, è stata una delle prime realtà italiane ad offrire un servizio esterno di analisi e redazione delle pubblicazioni tecniche destinate all'industria aeronautica, collaborando con le principali aziende nazionali sin dalla metà degli anni '60, per la realizzazione di documentazione tecnica e manualistica di bordo. Il Gruppo TPS conta tra i propri clienti aziende leader nel settore della progettazione e produzione di velivoli e componentistica in ambito aeronautico.

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005246142 – Ticker azioni ordinarie: TPS

Codice ISIN Warrant: IT0005246225 – Ticker Warrant: WTPS20

Per maggiori informazioni:

● IR Top Consulting ●

Investor Relations Maria Antonietta Pireddu email: m.pireddu@irtop.com Media Relations Domenico Gentile, Antonio Buozzi email: ufficiostampa@irtop.com tel: +39 02/45473884 Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

● Integrae SIM S.p.A. ● Nominated Adviser tel: +39 02/87208720 e.mail: info@integraesim.it