TPK — Capital/Financing Update 2017

Mar 21, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3673 TPK-KY　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/21	發言時間	16:39:37
發言人	鍾依華	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-7727-1199
主旨	公告本公司與深圳歐菲光科技股份有限公司簽訂股份認購協議書
符合條款	第	10	款	事實發生日	106/03/21
說明	1.事實發生日:106/03/21 2.契約或承諾相對人:深圳歐菲光科技股份有限公司(以下稱「歐菲光」) 3.與公司關係:本公司現金增資私募普通股之應募人 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:106/03/21 5.主要內容（解除者不適用）: 本公司擬辦理現金增資私募普通股共20,000仟股由歐菲光認購，每股認購價格 為新台幣90.5元，認購總股款為新台幣18.1億元。為達成本交易之策略性目的 ，使合作效益最大化，雙方並同意就設立合資事業從事觸控及其他相關產品 之製造與銷售儘速議定及簽署合資契約。本公司亦同意，以每股不高於人民 幣XX元之價格，於本股份認購協議書簽署日後之一年內，自行及/或促使關係 企業以參與認購歐菲光辦理定向增發或以其他方式發行之普通股新股及/或於 集中交易市場取得歐菲光已發行流通在外普通股股份之方式，取得歐菲光之 股份，取得總金額不超過人民幣204百萬元。 6.限制條款（解除者不適用）: 歐菲光取得之本公司私募股票，其轉讓之限制將依證券交易法及相關法令辦理。 本公司及/或關係企業取得之歐菲光股份，自取得之日起至107年12月31日止， 非經歐菲光之書面同意，不得轉讓予第三方；如所取得之歐菲光股份為新發行　 股份且依據中國大陸法規該新發行股份的鎖定期晚於107年12月31日到期的， 則以該新發行股份的鎖定期為準。 7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）: 不會對本公司主要業務經營產生重大改變，且對本公司財務、業務有正面助益。 8.具體目的（解除者不適用）: 雙方無論在客戶的涵蓋面，業務範圍，技術層次等各方面，都有高度的互補性， 本私募合作案將可結合歐菲光在前段塑膠薄膜觸控技術與精密光學感測模組的專 長，與本公司在玻璃觸控及高精密後段貼合組裝的技術與產能，提供客戶從產品 設計到前後段製造的全方位解決方案，提升整體獲利能力與市場競爭力。 9.其他應敘明事項: 如本次私募股份交割日晚於106年5月16日，另需經本公司之106年股東常會同意 辦理私募。歐菲光繳納認購股款尚須取得主管機關（如深圳市發展與改革委員會 及外匯管理局）之同意。

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