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TPK — Annual Report 2017
Jul 11, 2017
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Annual Report
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Annual Report 2016 2016 年度年報
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電話:( 886 ) 2-7727-1199
TPK Film Solutions Limited 地址: 11th Floor, Wheelock House, 20 Pedder Street, Central , Hong Kong 網址: http : //www.tpk.com 電話:( 886 ) 2-7727-1199 宸鴻科技(廈門)有限公司 地址:中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 199 號 網址: http : //www.tpk.com 電話:( 86 ) 592-573-8999 威鴻(廈門)光學有限公司 地址:中國福建省廈門市出口加工區海景中路 40 號 網址: http : //www.tpk.com 電話:( 86 ) 592-689-2626 寶宸(廈門)光學科技有限公司 地址:中國福建省廈門市集美區集美大道 190 號 網址: http : //www.tpk.com 電話:( 86 ) 592-779- 0999 瑞士達光學(廈門)有限公司 地址:中國福建省廈門市海滄區新陽工業區霞飛路 18 號 網址: http : //www.tpk.com 電話:( 86 ) 592-779-3888 祥達光學(廈門)有限公司 地址:中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 199 號 網址: http : //www.tpk.com 電話:( 86 ) 592-779-7999 廈門京嘉光電科技有限公司 地址:中國福建省廈門市火炬高新區 ( 翔安 ) 產業區翔明路 1 號 網址: http : //www.tpk.com 電話:( 86 ) 592-573-8999 宸新科技(廈門)有限公司 地址:中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 191 號 網址: http : //www.tpk.com 電話:( 86 ) 592-573-8999 長鴻光電(廈門)有限公司 地址:中國福建省廈門市海滄區海景北路 1 號 網址: http : //www.tpk.com 電話:( 86 ) 592-573-8999 宸鴻科技(平潭)有限公司 地址:中國福建省平潭縣北厝镇如意東路一號 網址: http : //www.tpk.com 電話:( 86 ) 592-573-8999 宸鴻電子材料(晉江)有限公司 地址:中國福建省晉江經濟開發區泉源路 19 號 網址: http : //www.tpk.com 電話:( 86 ) 592-573-8999 宸美(廈門)光電有限公司 地址:中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路 515 號 網址: http : //www.tpk.com 電話:( 86 ) 592-573-8999 宸齊(廈門)光電科技有限公司 地址:中國福建省廈門市火炬高新區信息光电園坂尚路 191 號 網址: http : //www.tpk.com 電話:( 86 ) 592-573-8999 蘇州京通光電科技有限公司 地址:中國江蘇省蘇州高新區旺米街 89 號 網址: http : //www.tpk.com 電話:( 86 ) 512-6662-3999 ( 三 ) 中華民國境內訴訟、非訟代理人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱 姓名:江朝瑞 職稱:董事長 電話:( 886 ) 2-7727-1199 電子郵件信箱: [email protected]
三、股票過戶機構:
名稱:元大證券股份有限公司 股務代理部 網址: http : //www.yuanta.com
地址:臺北市大同區承德路三段 210 號地下一樓 電話:( 886 ) 2-2586-5859
四、最近年度財務報告簽證會計師:
會計師姓名:陳俊宏會計師、郭政弘會計師
事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 網址: http : //www.deloitte.com.tw
地址:臺北市民生東路三段 156 號 12 樓 電話:( 886 ) 2-2545-9988
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式: 海外可轉換公司債 交易場所:盧森堡證券交易所 網址: www.bourse.lu/Accueil.jsp 海外存託憑證 交易場所:盧森堡證券交易所 網址: www.bourse.lu/Accueil.jsp
六、公司網址: http : //www.tpk.com
七、本公司董事會名單:
2017 年 03 月 31 日
| 2017年03月31日 | |||
|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 國籍 | 主要學(經)歷 |
| 董事長 | 江朝瑞 | 加拿大 | 輔仁大學企管系 鈦積創新科技股份有限公司董事長 台灣錄霸股份有限公司總經理 |
| 董事 | 江明憲 | 加拿大 | 美國賓州大學國際研究及企業管理雙碩士學位 雷曼兄弟(香港)公司全球分析師 野村證券(香港)公司全球分析師 |
| 董事 | Capable Way Investments Limited | 台灣 | 清華大學電機工程系 達勝創業投資股份有限公司總經理 鴻海精密工業股份有限公司iDPBG事業群總經理 |
| 代表人:鍾依華 | |||
| 董事 | Max Gain Management Limited | 台灣 | 中華科技大學機電工程所 突破光電股份有限公司生產製造處中國區協理 致福電子股份有限公司物控及研發協理 |
| 代表人:張恆耀 | |||
| 董事 | High Focus Holdings Limited | 台灣 | 逢甲大學機械工程系 綠點股份有限公司業務開發處長 |
| 代表人:蔡宗良 | |||
| 董事 | Global Yield International Co.,Ltd. | 台灣 | 勤益工專機械工程科 鈦積光電(中國)品保處協理 艾克爾股份有限公司製造處協理 |
| 代表人:劉世明 | |||
| 獨立 董事 |
張宏源 | 台灣 | 美國紐約市聖約翰大學企研所會計所碩士後高級會 計學程學位 美國紐約Interplex Industries Inc.助理財務長及助 理主計長 台灣東吳大學企管學系所兼任副教授 台灣世新大學傳播管理系所專任副教授 |
| 獨立 董事 |
姜豐年 | 台灣 | 美國德州大學政治經濟學碩士 趨勢科技總經理 華淵資訊網執行長 新浪網董事長 新浪男子籃球隊董事長 |
| 獨立 董事 |
翁明正 | 台灣 | 美國南加大MBA 花旗銀行副總裁 花旗所羅門美邦證券台北分公司總經理 雷曼兄弟證券公司董事長 野村證券台灣區總裁 |
目錄
壹、致股東報告書 ........................................................... 1 貳、公司簡介 ...................................................... 4 一、設立日期 ............................................................. 4 二、公司沿革 ............................................................. 4 參、公司治理報告 .................................................. 9 一、組織系統 ............................................................. 9 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ....... 11 三、公司治理運作情形 ..................................................... 24 四、會計師公費資訊 ....................................................... 54 五、更換會計師資訊及關於繼任會計師資訊 ................................... 54 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者,其姓名、職稱或及任職期間 ....... 54 七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分 之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ................................. 55 八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係資訊 ............................................................. 56 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數,並合併計算之綜合持股比例 ........................... 57 肆、募資情形 ...................................................... 58 一、資本及股份 ........................................................... 58 二、公司債(含海外公司債)辦理情形 ......................................... 63 三、特別股辦理情形 ....................................................... 65 四、海外存託憑證辦理情形 ................................................. 66 五、員工認股權憑證辦理情形 ............................................... 68 六、限制員工權利新股辦理情形 ............................................ 70 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ................................. 70 八、資金運用計畫執行情形 ................................................. 70
目錄
伍、營運概況 ...................................................... 71 一、公司經營 ............................................................. 71 二、市場及產銷概況 ....................................................... 76 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料 ............................. 81 四、環保支出資訊 ......................................................... 81 五、勞資關係 ............................................................. 81 六、重要契約 ............................................................. 83 陸、財務概況 ...................................................... 84 一、最近五年度簡明資產負債表、損益表及會計師查核意見 ..................... 84 二、最近五年度財務分析 ................................................... 86 三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告 ................................. 88 四、最近年度經會計師查核簽證之母子合併財務報表 ........................... 89 五、公司及其關係企業財務週轉情形 ......................................... 89 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ......................... 90 一、財務狀況 ............................................................. 90 二、財務績效 ............................................................. 91 三、現金流量 ............................................................. 91 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................................. 92 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資 計畫 ................................................................. 92 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項 ................................. 93 七、其他重要事項 ......................................................... 97 捌、特別記載事項 .................................................. 98 一、關係企業相關資料 ..................................................... 98 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 ..................... 98 三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形 ........... 98 四、其他必要補充說明事項 ................................................. 98 五、發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大 影響之事項 ........................................................... 98 六、與我國股東權益保障規定重大差異 ....................................... 98
壹、致股東報告書
送走詭譎多變的猴年,迎接奮起向上的雞年。自 2013 至 2016 年觸控市場版圖與產業秩 序處於加速調整的階段,業者皆面臨艱困的環境,許多廠商更因缺乏競爭力,不敵嚴峻挑戰 而被淘汰,並陸續退出市場,在經過這一波優勝劣敗的震盪後,觸控產業已漸趨成熟健全, 且朝大者恆大的趨勢演變。展望 2017 年產業景氣,或仍需面對智慧型手機市場集中化、平 板電腦需求停滯等不確定的挑戰,然而,隨著壓力感測產品持續演進發展、智慧型手機採用 OLED 面板,使外掛式觸控產品需求增加、 2-in-1 市場之崛起及車用觸控產品與穿戴式裝置 需求持續成長的助益下,市場規模將持續擴大, TPK 身為觸控產業的技術領先廠商,將可在 這波因技術演變及新產品上市的熱潮中受益,在激烈的產業競爭賽中積極向上、搶得先機、 創造佳績。
根據 Gartner 研究報告指出, 2016 年整體手機市場出貨量為 18.9 億支,其中智慧型手機 出貨量約為 11.9 億支,未來隨著新機種陸續推出及換機需求,智慧型手機出貨仍可穩定成 長, 2016-2019 年 CAGR 約 3.2% ;而平板電腦市場有機會隨著大尺寸平板電腦產品及 2-in-1 平板產品需求穩健,由 2016 年平板出貨量 1.8 億台,成長至 2017 年的 1.9 億台。至於智慧 穿戴裝置產品,其出貨量將由 2016 年 2,150 萬台成長至 2019 年 5,680 萬台,三年 CAGR 達 38.2% 。相信以本公司的創新思維與具有彈性的生產能力,能夠提供客戶高品質、具競爭優 勢的觸控產品,並提供給客戶完整的一站式服務,以成為先進光機電模組整合者。
2016 年策略目標
本公司 2016 年的主要策略目標為優化組織體質、調整經營策略、提升經營效率、處理 非核心資產、提升自動化比重。已執行的策略目標概述如下: 一 ( ) 組織管理策略:優化組織體質
持續依客戶、產品、技術及供需等因素建立並落實利潤中心組職,達成化繁為簡、 集中核心資源、提高自動化流程比重、強化管理效能進而提升市場競爭力。
( 二 ) 銷售客戶策略:確保獲利品質
一切以利潤導向為最高指導原則,篩選核心客戶、培養潛力客戶、淘汰資源消耗客 戶,以「質」完全取代「量」的銷售策略,減少以往的資源耗損與成本負擔。 ( 三 ) 市場產品策略:固本開拓並進
鞏固現有產品線與市場,並持續於開發新的觸控應用與拓展潛在的機會市場,如穿 戴式裝置、 2-in-1 筆記型電腦、車用市場、壓力感測及指紋辨識功能等新應用。
財務表現
本公司 2016 年合併營收為新台幣 892 億元,較 2015 年減少 26.5% ,稅後淨損為新台 幣 15 億元,每股虧損為新台幣 4.27 元。
研發情形
保持技術的領先是本公司增加競爭力的重要因素,至 2016 年底已取得專利數達 3,126
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件,其中 Invention 專利 856 項, Utility Model 專利 1,061 項,今年仍將積極主張本公司所擁 有之專利權利,持續研發與申請,以確保公司在觸控領域之產品技術受到保護。
未來本公司將持續投注於觸控相關技術之研發,尤其在原材料、先進設備和自動化生產 等方面,進而強化本公司垂直整合之能力。同時透過專利製程與自行研發設計之自動化設備 ,以期達到高於業界的良率與效率,以建立起競爭對手無法複製的進入障礙。
2017 年營業計劃概要
展望 2017 年,整體觸控市場之成長動能將來自各主要品牌客戶推出次世代新產品,如 壓力感測( 3D Touch )產品之演進及穿戴式產品之普及化、大尺寸平板及 2-in-1 筆電需求增 加、以及各大車廠車用觸控產品應用需求躍昇,可望為觸控產業帶來新的成長動能。本公司 將持續強化技術規格、深耕主要客戶、拓展多元化應用整合與精簡成本提升效率,期望以更 優質的競爭力再創營運佳績。 2017 年營業計畫概述如下:
一 ( ) 強化既有觸控技術、持續創新研發次世代觸控技術及材料:
與主要客戶與材料廠商共同投入研發創新觸控技術與產品結構,如更為優化之 3D Touch 次世代產品與可撓式觸控面板等,以滿足客戶在規劃下一世代高階產品藍圖時, 對其觸控功能更多元化及更多創新應用之需求,鞏固公司於觸控技術之市場領導地位。 ( 二 ) 與客戶共同開發觸控創新應用產品,拓展觸控應用範疇:
與重點客戶擴展觸控創新應用及產品,如車用市場、穿戴式裝置及航空與航海相關 之導航產品應用等,引領市場趨勢並提升觸控應用於各類電子產品之滲透率,開拓新的 觸控應用市場商機。
( 三 ) 持續精進生產之良率與效率,並導入更多自動化製程,進一步提升營運效率:
針對製造流程、生產良率、營業費用精簡等各方面進行優化,提高資產週轉率,並 致力於製程自動化比重之提升,以期強化成本結構,提升營運效率,增加公司獲利。 2016 年營業費用率為 5.8% ,且間接員工人數預計由 2016 年初 5,500 人降為 2016 年底 4,800 人左右;直接員工人數已由 2016 年初約 32,000 人降至 2016 年底之 23,000 人左右 ,期望以更精實的組織、最優化的產品組合來因應產業的種種挑戰。
( 四 ) 集中資源,積極處分閒置及非核心資產:
將持續檢討產能與資產的配置,並積極處分未能發揮效益之設備、廠房及轉投資事 業,以期強化公司財務體質,亦提高資產的周轉率。同時,亦針對廠區資源做進一步的 整合,將使人員與設備的調度更加及時、營運更有效率,以減少營運費用的產生。
未來公司發展策略
我們已見到隧道盡頭的曙光,將昂首邁向美麗的新世界 ! 觸控應用市場將持續蓬勃發展 ,然而產業內的整合也勢必持續進行,將帶來更多的競爭與挑戰。本公司將持續強化營運體 質並秉持務實的經營理念,貫徹「新、速、實、簡」精神,以提供優質製造服務、與客戶共 同精進成長、創造股東利益、關懷回饋社會為宗旨,憑藉著多元技術與價值創新的卓越競爭 力,在各位股東的支持以及全體同仁的努力下,讓 TPK 繼續成為最優質及最具競爭力的專 業觸控技術領導廠商。
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感謝所有股東、客戶與員工對 TPK 的愛護與支持, TPK 全體員工已經準備好,以務實 的心態面對未來,衷心希望股東先進能認同本公司的策略發展方向,給予經營團隊最有力的 支持,讓我們攜手合作,共創更好、更成功的未來。
董事長 江朝瑞 總經理 鍾依華
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貳、公司簡介
一、設立日期: 2005 年 11 月 21 日
二、公司沿革:
TPK Holding Co., Ltd. (以下簡稱「本公司」)於西元(下同) 2005 年 11 月 21 日設立於開曼群島,旗下有 27 家子公司從事觸控應用產品之研發、製造及銷售等業務 。
本公司最初係以宸鴻光電科技股份有限公司為據點從事觸控技術的研發,在 ITO 玻璃及觸控技術研發有成後,進而成為國際大廠智慧型手機產品的觸控感應器開發夥 伴,自此奠定本公司之技術發展方向與營運策略,即深耕投射電容之相關技術與製程 。為滿足客戶的產能需求,同時考量生產製造所需的大量勞工,遂於 94 年前往民情相 近的廈門設廠。
本公司為專業的觸控技術應用領導廠商,透過垂直整合的生產製程,提供客戶由 研發到產品設計、量產的全方位觸控技術應用解決方案,協助客戶大幅縮短產品開發 的前置期和生產流程,以因應電子產業快速變遷的特質。
觸控為最直覺、最人性化的溝通方式。在目前各種觸控技術中,又以投射電容技 術的觸控靈敏度、耐用性及多點觸控的特性,能帶給消費者最佳的使用體驗。本公司 目前產品主要為投射電容技術相關元件及模組,所屬產業具技術門檻及進入障礙,無 論是技術層次或產能規模均居世界領先地位,客戶群也均為世界級電子大廠。 2017 年 將維持聚焦重點客戶之營運策略,集中公司各項資源與主要客戶及合作夥伴共同研發 新產品,同時仍將持續優化公司體質,提高自動化生產流程之比重,並於良率與效率 方面精益求精,持續提升,以期在充滿艱困挑戰之產業環境下,脫穎而出,成為市場 之先進光機電模組整合者。
公司重要記事如下表:
| 日 期 2003年05月 2004年08月 2005年11月 2005年12月 2006年05月 2006年06月 2007年06月 2007年12月 2008年04月 2009年05月 2009年06月 2009年07月 |
重 要 記 事 |
|---|---|
| 宸鴻光電科技股份有限公司成立 宸鴻科技(廈門)有限公司成立 本公司於英屬開曼群島完成設立登記 子公司宸陽光電科技(廈門)有限公司成立 子公司威鴻(廈門)光學有限公司成立 子公司寶宸(廈門)光學科技有限公司成立 正式量產 通過ISO TL9000 / ISO9001:2000國際品質認證 通過ISO 14001:2004國際品質認證 通過ISO IEC17025:2005國際品質認證 導入六標準差(Six Sigma)作業 宸鴻科技(廈門)有限公司取得中國高新科技產業之認定 |
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| 日 期 2009年12月 2010年01月 2010年03月 2010年04月 2010年07月 2010年10月 2010年11月 2010年12月 2011年01月 2011年02月 2011年04月 |
重 要 記 事 |
|---|---|
| 宸陽光電科技(廈門)有限公司取得中國高新科技產業之認定 通過SA8000:2008國際品質認證 董事會、股東會通過申請回台第一上市案 選任獨立董事並設置審計委員會 威鴻(廈門)光學有限公司取得中國高新科技產業之認定 本公司向Magna International(Hong Kong)Limited 收購50% 之Optera TPK Holding Pte. Ltd.股權,及Optera Inc.之部分資產 及專業團隊 子公司瑞世達科技(廈門)有限公司成立 子公司瑞士達光學(廈門)有限公司成立 子公司TPK America, LLC成立 宸鴻科技(廈門)有限公司獲得SAI 認證公司頒發SA 8000 (Social Accountability 8000)社會責任標準國際認證 辦理股票公開發行 股票掛牌上市 通過TL9000-H R5.0/R4.0/ISO9001:2008認證 子公司TPK Asia Pacific Sdn. Bhd成立 子公司Ray-Star Universal Solutions Limited成立 子公司TPK Universal Solutions Limitd成立 江朝瑞董事長榮獲經理人月刊Manager Today-2010 MVP經理人 孫大明總經理榮獲廈門市開發區工會工作委員會頒發愛員工的優 秀管理者 宸鴻科技(廈門)有限公司榮獲2010廈門市優秀高新技術企業 子公司祥達光學(廈門)有限公司成立 分公司TPK Universal Solutions Limited, Taiwan Branch(香港商宸 盛光電有限公司台灣分公司)成立 宸鴻科技(廈門)有限公司榮獲廈門市2010年度十佳工業企業之 各項表現優秀之工業企業 宸陽光電科技(廈門)有限公司榮獲廈門市重點工業企業 宸鴻光電科技股份有限公司辦公室搬遷至內湖 發行2011年度海外第一次無擔保可轉換公司債 通過ISO14001:2004認證 通過ISO9001:2008認證 |
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取得子公司展觸光電科技股份有限公司 取得子公司宸正光電(廈門)有限公司 取得子公司 Ray-Star System Solutions Limited
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2011 年 05 月 通過德國萊茵電器電氣安全認證 通過水平衡測試結果合格
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2011 年 07 月 TPK Universal Solutions Limited 購買達鴻先進科技股份有限公司 19.9% 之股權
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取得子公司 CIM Corporation 取得子公司 Hallys Corporation
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2011 年 08 月 通過 ISO9001 認證
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| 日 期 2011年09月 2011年10月 2011年11月 2011年12月 2012年02月 2012年03月 2012年04月 2012年05月 2012年06月 2012年07月 2012年10月 2012年11月 2013年02月 2013年03月 2013年04月 2013年05月 2013年07月 |
重 要 記 事 |
|---|---|
| TPK獲得台灣區投資人關係大獎-新股掛牌公司 孫大明執行長獲得台灣區投資人關係大獎-執行長獎 劉詩亮財務長獲得台灣區投資人關係大獎-財務長獎 宸鴻光電科技股份有限公司獲得天下雜誌頒發台灣最佳聲望標竿 企業 設立薪資報酬委員會 宸鴻光電科技股份有限公司獲得台灣經濟部工業局頒發2011年台 灣創新企業20強 宸鴻光電科技股份有限公司獲得2012年德勤亞太高科技、高成長 Fast 500之亞太第77名 宸鴻科技(廈門)有限公司獲得廈門市科技局頒發廈門市科學技 術進步獎-薄層化投射電容式觸控屏技術 通過ISO14001-2004認證 劉詩亮財務長獲得財資頒發年度最佳財務長 取得子公司廈門京嘉光電科技股份有限公司 取得子公司TPK Specialty Materials Limited 子公司Hallys Hong Kong Limited成立 寶宸(廈門)光學科技股份有限公司評選為2012 年廈門市“節水 型”企業 子公司TPK Film Solutions Limited成立 宸鴻科技(廈門)有限公司獲得中國生產力學會頒發2012年中國 最具創新力企業 孫大明執行長獲得中國生產力學會頒發2012中國優秀創新企業家 子公司宸新科技(廈門)有限公司成立 發行2012年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證 子公司上鴻(廈門)精密機械有限公司成立 TPK Holding Co., Ltd.獲得財資雜誌頒發公司治理金獎 TPK Holding Co., Ltd.獲得財資雜誌頒發海外可轉換公司債及海外 存託憑證Best Deal Taiwan 取得子公司長鴻光電(廈門)有限公司 子公司宸鴻科技(平潭)有限公司成立 通過OHSAS18001:2007認證 通過IOS14001:2004認證 孫大明總經理獲得中國商務部研究院信用評級與認證中心、中國 管理科學研究院誠信評價研究中心、中國市場學會信用工作委員 會與中國信用建設促進會合頒之誠信最具創新力中國十大誠信企 業家 子公司大鴻先進科技股份有限公司成立 展觸光電科技股份有限公司被宸鴻光電科技股份有限公司合併( 展觸消滅) TPK Holding Co., Ltd.獲得財資雜誌頒發台灣最佳公司第3名 TPK Holding Co., Ltd.獲得財資雜誌頒發亞洲最佳投資人關係第2 名 孫大明總經理獲得財資雜誌頒發亞洲最佳總經理第3名 |
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日 期 重 要 記 事
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劉詩亮財務長獲得財資雜誌頒發亞洲最佳財務長第 1 名
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劉詩亮財務長獲得財資雜誌頒發亞洲最專業投資者關係第 2 名 宸鴻科技(廈門)有限公司及寶宸(廈門)光學科技有限公司獲 得廈門市政府節約能源辦公室及廈門市經濟發展局合頒之廈門市 節能示範工程之公司
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2013 年 08 月 子公司宸鴻電子材料(晉江)有限公司成立
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2013 年 10 月 TPK Holding Co., Ltd. 獲得天下雜誌頒發 2013 年台灣最佳聲望標 竿企業光電業龍頭
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TPK Holding Co., Ltd. 與 Nissha Printing Co., Ltd. 及 Cambrios Technologies Corp. 簽定合資協議,共同開發奈米銀線( Silver Nanowire )
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2013 年 11 月 子公司金順新開發(平潭)有限公司成立
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TPK Holding Co., Ltd. 獲得財資雜誌頒發治理金獎
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祥達光學(廈門)有限公司獲得廈門市安全生產管理協會頒發安 全生產標準化三級企業
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2013 年 12 月 宸陽光電科技(廈門)有限公司、瑞士達光學(廈門)有限公司 及寶宸(廈門)光學科技有限公司獲得廈門市安全生產管理協會 頒發安全生產標準化三級企業
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2014 年 02 月 子公司宸鴻科技(廈門)有限公司獲得國家智慧財產局頒發“電 容式觸控電路圖形及其制法”( 200910129503.8 )榮獲中國專利 優秀獎
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2014 年 05 月 孫大明總經理獲得中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸控式螢 幕行業最具影響力風雲人物
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TPK Holding Co., Ltd 獲得中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸 控式螢幕行業最具影響力十大國際品牌
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宸鴻光電科技股份有限公司獲得天下雜誌頒發 < 天下 > 雜誌評選: 兩岸三地 1000 大企業
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子公司瑞士達光學(廈門)有限公司獲得廈門市建設與管理局頒 發節水型企業
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2014 年 07 月 子公司宸美(廈門)光電有限公司成立 子公司宸齊(廈門)光電科技有限公司成立
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2014 年 11 月 原總經理孫大明升任為副董事長,聘任鍾依華為總經理
-
TPK Holding Co., Ltd. 獲得 ZTE 中興 ” 最佳品質獎 ”
-
2015 年 01 月 TPK Holding Co., Ltd. 獲得 2015 中興通訊終端事業部供應商最佳 品質策劃獎
-
2015 年 03 月 TPK Holding Co., Ltd. 獲得亞洲金融頒發最佳投資人關係獎 2015 年 04 月 發行 2015 年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證
-
2015 年 12 月 廈門京嘉光電科技有限公司收購蘇州京通光電科技有限公司 100% 股權
-7-
日 期 重 要 記 事 子公司宸鴻科技(廈門)有限公司獲得中共中央臺灣工作辦公室 及國務院臺灣事務辦公室頒發海峽兩岸青年創業基地
-
2016 年 02 月 子公司宸鴻電子材料(晉江)有限公司獲得福建晉江經濟開發區 管委會頒發 2015 年度納稅超 1000 萬元之優良企業
-
2016 年 08 月 子公司宸鴻科技(平潭)有限公司獲得中國(福建)自由貿易實 驗區工作領導小組辦公室頒發福建省自貿實驗區 2015 〜 2016 年度 “三十家示範企業”稱號
-
2016 年 11 月 子公司祥達光學(廈門)有限公司獲得廈門火炬高新區管委會頒 發廈門火炬高新區消防技能比武競賽榮獲第三名
-
2017 年 01 月 TPK Holding Co., Ltd. 獲得 PEGATRON 名碩電腦頒發 2016 年度 最佳供應商獎之殊榮
-
2017 年 02 月 子公司宸鴻電子材料(晉江)有限公司獲得福建晉江經濟開發區 管委會頒發 2016 年度納稅超 500 萬元之優良企業
-
2017 年 03 月 子公司宸鴻科技(平潭)有限公司處分轉投資金順新(平潭)有 限公司 91% 股權予瑞新(平潭)投資有限公司
-8-
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日
31
月
12
年
2016
截至
審計委員會
薪資報酬委員會
董事會
參、公司治理報告 董事長室 總經理室
稽核室
(一)公司組織圖
一、組織系統
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行政部門
行政管理單位 人力資源部門
業務單位
業務行銷部門 客戶關係部門
營運單位 品保部門 資訊部門
生產製造部門
供應商管理部門
研發單位
產品應用研發部門
先進技術研發部門
財會單位 會計部門 財務部門
法務單位 法務部門 智權部門
----- End of picture text -----
-9-
(二)各主要部門所營業務
| 部門別 | 主要職掌 |
|---|---|
| 董事長室 | 對公司經營業務做成政策性指示及目標方針之訂定,並任命主要 經理人對業務之執行推展。 |
| 總經理室 | 執行「董事會」之決議,綜理公司一切事務。 |
| 審計委員會 | 依據公司法及證交法等相關法令所賦予之職責,協助健全董事會 監督責任,強化管理機制。 |
| 薪資報酬委員會 | 協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經 理人之報酬。 |
| 稽核室 | 掌理公司有關內部稽核與作業流程遵循管理稽核。 |
| 財會單位 | 掌理公司有關資金調度、會計帳務、策略投資與落實公司治理執 行、投資人關係及股務等工作。 |
| 研發單位 | 負責產品技術的開發、設計,新設備/技術引進,產品試產、測 試、驗證等研發工作。 |
| 營運單位 | 掌理公司有關生產、品質、採購與資訊管理等事宜,以達成全公 司年度生產計劃與目標。 |
| 業務單位 | 掌理市場資訊收集、產品銷售與客戶服務,並進行市場及客戶開 拓,負責新產品導入及現有客戶之維護。 |
| 行政管理單位 | 掌理公司行政總務與人力資源管理體系,使組織及人力資源能充 分運作,確保良好之後勤支援以及和諧之勞資關係。 |
| 法務單位 | 掌理公司有關法務與相關專利之申請及維護等工作。 |
-10-
| 2017 年03月31日 | 具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人 |
關係 | 父 子 |
父 子 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 江 明 憲 |
江 朝 瑞 |
- | - | - | - | ||||||
| 職 稱 |
董 事 |
董 事 長 |
- | - | - | - | ||||||
| 目前兼 任本公 司及其 |
他公司 之職務 |
註1 | 註2 | 註3 | 註4 | 註5 | 註6 | |||||
| 主要經(學)歷 | 輔仁大學企管系 鈦積創新科技股份有限公司董事 長 台灣錄霸股份有限公司總經理 |
美國賓州大學國際研究及企業管 理雙碩士學位 雷曼兄弟(香港)公司全球分析師 野村證券(香港)公司全球分析師 |
清華大學電機工程系 達勝創業投資股份有限公司總經 理 鴻海精密工業股份有限公司 iDPBG事業群總經理 |
中華科技大學機電工程所 突破光電股份有限公司生產製造 處中國區協理 致福電子股份有限公司物控及研 發協理 |
逢甲大學機械工程系 綠點股份有限公司業務開發處長 |
勤益工專機械工程科 鈦積光電(中國)品保處協理 艾克爾股份有限公司製造處協理 |
||||||
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
18.13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 股數 | 62,850,108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 配偶、未成年 子女持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 股數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 現 在 持有股份 |
持股 比率 |
5.11% | - | 6.68% | 0.14 % | 7.28% | 0.16% | 3.83% | 0.02% | 0.32% | 0.02% | |
| 股數 | 17,720,401 | - | 23,139,855 | 470,000 | 25,222,643 | 543,643 | 13,273,610 | 85,372 | 1,114,000 | 80,945 | ||
| 選任時 持有股份 |
持股 比率 |
5.11% | - | 6.68% | 0.14% |
7.28% | 0.19% | 3.83% | 0.05% |
0.32% | 0.02% | |
| 股數 | 17,720,401 | - | 23,139,855 | 470,000 | 25,222,643 | 654,643 | 13,273,610 | 170,372 | 1,114,000 | 80,945 | ||
| 任 期 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 選任 日期 |
2016/05/27 | 2016/05/27 | 2016/05/27 | 2016/05/27 | 2016/05/27 | 2016/05/27 | ||||||
| 初次 選任 日期 |
2006/10/20 | 2013/05/22 | 2010/01/08 | 2005/11/21 (2005/11/21~ 2006/10/20) |
2010/01/08 | 2016/05/27 | ||||||
| 性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | ||||||
| 姓名 | 江朝瑞 | 江明憲 | Capable Way Investments Limited (註10) |
代表人:鍾依華 | Max Gain Management Limited (註10) |
代表人:張恆耀 | High Focus Holdings Limited (註10) |
代表人:蔡宗良 | Global Yield International Co., Ltd. (註10) |
代表人:劉世明 | ||
| 國籍或 註冊地 |
加 拿 大 |
加 拿 大 |
蕯 摩 亞 |
台 灣 |
蕯 摩 亞 |
台 灣 |
蕯 摩 亞 |
台 灣 |
蕯 摩 亞 |
台 灣 |
||
| 職稱 | 董 事 長 |
董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 |
-11-
| 具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人 |
關係 | - | - | - | 註1:江朝瑞先生目前兼任本公司及其他公司之職務:宸鴻光電科技股份有限公司董事長、宸鴻科技(廈門)有限公司執行董事、祥達光學(廈門)有限公司董事、宸齊(廈門)光電科技有限公司執行董事、寶宸 (廈門)光學科技有限公司執行董事、威鴻(廈門)光學有限公司執行董事、宸鴻科技(平潭)有限公司董事、宸美(廈門)光電有限公司董事、瑞士達光學(廈門)有限公司董事、宸新科技(廈門)有限公司董事 、TPK Technology International Inc.董事、Improve Idea Investments Ltd.董事、TPK Asia Pacific Sdn. Bhd董事、Ray-Star System Solutions Limited董事、Ray-Star Universal Solutions Limited董事、TPK Universal Solutions Limited董事、TPK Film Solutions Limited董事、Upper Year Holdings Limited董事、Upper Year Holdings Limited, HK Branch董事、Optera TPK Holding Pte. Ltd.董事、TPK America, LLC董事、TES Holding Co.,Ltd.董事、TES Touch Embedded Solutions Inc.董事、TES Technology (Hong Kong) Limited董事、宸展光電(廈門)有限公司董事、Max Gain Management Limited董事、High Focus Holdings Limited董事、Capable Way Investments Limited董事、Champ Great Int’l Corporation董事、Digitalking Technology Limited董事、穎寬有限公司董事長、磐時興業有限公司董事長,總計 32家。 註2:江明憲先生目前兼任本公司及其他公司之職務:宸鴻光電科技股份有限公司處長、宸展光電(廈門)有限公司董事,總計2家。 註3:鍾依華先生目前兼任本公司及其他公司之職務:宸齊(廈門)光電科技有限公司經理人、寶宸(廈門)光學科技有限公司經理人、威鴻(廈門)光學有限公司經理人、宸美(廈門)光電有限公司董事兼經理人 、瑞士達光學(廈門)有限公司董事兼經理人、TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.董事、達勝創業投資股份有限公司董事、公信電子股份有限公司獨立董事,總計8家。 註4:張恆耀先生目前兼任本公司及其他公司之職務:宸鴻光電科技股份有限公司董事、祥達光學(廈門)有限公司董事、宸新科技(廈門)有限公司董事、廈門京嘉光電科技有限公司董事、TPK Film Solutions Limited董事,總計5家。 註5:蔡宗良先生目前無兼任本公司及其他公司職務。 註6:劉世明先生目前兼任本公司及其他公司之職務:宸鴻光電科技股份有限公司監察人、大鴻先進科技股份有限公司董事、長鴻光電(廈門)有限公司執行董事兼經理人、宸鴻科技(平潭)有限公司董事兼 經理人、宸鴻電子材料(晉江)有限公司監事、宸美(廈門)光電有限公司董事、瑞士達光學(廈門)有限公司董事、宸新科技(廈門)有限公司董事兼經理人、TPK Film Solutions Limited董事、Optera TPK Holding Pte. Ltd.董事,總計10家。 註7:張宏源先生目前兼任本公司及其他公司之職務:智冠科技股份有限公司監察人、世新大學董事會監察人、世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授、東吳大學企管學系所兼任教授,總計4家。 註8:姜豐年先生目前兼任本公司及其他公司之職務:璞石資本集團董事長、大宇資訊股份有限公司董事、全達國際股份有限公司董事、佳格食品股份有限公司獨立董事,總計4家。 註9:翁明正先生目前兼任本公司及其他公司之職務:雄獅旅遊董事、神盾股份有限公司獨立董事、康太數位整合股份有限公司董事長、公信電子股份有限公司獨立董事、樂富資產管理顧問有限公司負責 人,總計5家。 註10:於台灣FINI戶名-Max Gain Management Limited為元大銀行受託保管Max Gain管理有限公司投資專戶;Capable Way Investments Limited為中國信託商業銀行受託保管Capable Way投資有限公司投 資專戶;High Focus Holdings Limited為中國信託商業銀行受託保管High Focus控股有限公司投資專戶;Global Yield International Co., Ltd.為中國信託商業銀行受託保管全球收益國際有限公司投資專 戶。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | - | - | - | ||
| 職 稱 |
- | - | - | ||
| 目前兼 任本公 司及其 |
他公司 之職務 |
註7 | 註8 | 註9 | |
| 主要經(學)歷 | 美國紐約市聖約翰大學企研所會 計所碩士後高級會計學程學位 美國紐約Interplex Industries Inc. 助理財務長及助理主計長 台灣東吳大學企管學系所兼任副 教授 台灣世新大學傳播管理系所專任 副教授 |
美國德州大學政治經濟學碩士 趨勢科技總經理 華淵資訊網執行長 新浪網董事長 新浪男子籃球隊董事長 |
美國南加大MBA 花旗銀行副總裁 花旗所羅門美邦證券台北分公司 總經理 雷曼兄弟證券公司董事長 野村證券台灣區總裁 |
||
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | |
| 股數 | - | - | - | ||
| 配偶、未成年 子女持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | |
| 股數 | - | - | - | ||
| 現 在 持有股份 |
持股 比率 |
- | - | 0.00% | |
| 股數 | - | - | 323 | ||
| 選任時 持有股份 |
持股 比率 |
- | - | 0.00% | |
| 股數 | - | - | 323 | ||
| 任 期 |
3 | 3 | 3 | ||
| 選任 日期 |
2016/05/27 | 2016/05/27 | 2016/05/27 | ||
| 初次 選任 日期 |
2010/01/08 | 2013/05/22 | 2013/05/22 | ||
| 性別 | 男 | 男 | 男 | ||
| 姓名 | 張宏源 | 姜豐年 | 翁明正 | ||
| 國籍或 註冊地 |
台 灣 |
台 灣 |
台 灣 |
||
| 職稱 | 獨立 董事 |
獨立 董事 |
獨立 董事 |
-12-
2017 年 03 月 31 日
1. 法人董事之主要股東
| 2 | 017 年03 月31日 | |
|---|---|---|
| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 | 持股比例(%) |
| High Focus Holdings Limited | Champ Great Int’l Corporation | 100% |
| Max Gain Management Limited | Champ Great Int’l Corporation | 100% |
| Capable Way Investments Limited | Digitalking Technology Limited | 100% |
| Global Yield International Co., Ltd. | Digitalking Technology Limited | 100% |
- 註:於台灣 FINI 戶名: Max Gain Management Limited 為元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理有限 公司投資專戶; Capable Way Investments Limited 為中國信託商業銀行受託保管 Capable Way 投 資有限公司投資專戶 ; High Focus Holdings Limited 為中國信託商業銀行受託保管 High Focus 控 股有限公司投資專戶﹔ Global Yield International Co., Ltd. 為中國信託商業銀行受託保管全球收益 國際有限公司投資專戶。
2. 法人董事之主要股東屬法人者
2017 年 03 月 31 日
| 2 | 017 年03 月31日 | |
|---|---|---|
| 法人名稱 | 法人之主要股東 | 持股比例(%) |
| Champ Great Int’l Corporation | 江朝瑞 | 100% |
| Digitalking Technology Limited | 江朝瑞 | 100% |
-13-
2017 年 03 月 31 日
3. 董事及監察人所具專業知識及獨立性情形(本公司未設監察人)
| 2017 年03 | 2017 年03 | 2017 年03 | 2017 年03 | 2017 年03 | 2017 年03 | 2017 年03 | 2017 年03 | 2017 年03 | 2017 年03 | 月31日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形 | 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 |
|||||||||||
| 商務、法 務、財務 、會計或 公司業務 所須相關 科系之公 私立大專 院校講師 以上 |
法官、檢察 官、律師、 會計師或其 他與公司業 務所需之國 家考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員 |
商務、 法務、 財務、 會計或 公司業 務所須 之工作 經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 江朝瑞 | 0 | |||||||||||||
| 江明憲 | 0 | |||||||||||||
| 鍾依華 | 1 | |||||||||||||
| 張恆耀 | 0 | |||||||||||||
| 蔡宗良 | 0 | |||||||||||||
| 劉世明 | 0 | |||||||||||||
| 張宏源 | 0 | |||||||||||||
| 姜豐年 | 1 | |||||||||||||
| 翁明正 | 2 |
-
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
-
(2) 非公司之關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司或其母公司、子公司依證券交易法或當地國法令設置之 。
-
獨立董事者,不在此限 )
-
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自 然人股東。
-
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
-
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人 股東之董事、監察人或受僱人。
-
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分 之五以上股東。
-
(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機 構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商 營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在 此限。
-
(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
-
(9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
-
(10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
-14-
| 經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
7,088 單位 |
7,088 單位 |
7,088 單位 |
7,088 單位 |
7,088 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 具配偶或二親等以 內關係之經理人 |
關係 | - | - | - | - | - |
| 姓名 | - | - | - | - | - | |
| 職稱 | - | - | - | - | - | |
| 兼任其他公司之職務 | 宸鴻光電科技股份有限公司處長 宸展光電(廈門)有限公司董事 |
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表 宸齊(廈門)光電科技有限公司經理人 寶宸(廈門)光學科技有限公司經理人 威鴻(廈門)光學有限公司經理人 宸美(廈門)光電有限公司董事兼經理人 瑞士達光學(廈門)有限公司董事兼經理 人 TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.董事 達勝創業投資股份有限公司董事 公信電子股份有限公司獨立董事 |
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表 宸鴻光電科技股份有限公司董事 祥達光學(廈門)有限公司董事 宸新科技(廈門)有限公司董事 廈門京嘉光電科技有限公司董事 TPK Film Solutions Limited董事 |
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表 | TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表 宸鴻光電科技股份有限公司監察人 大鴻先進科技股份有限公司董事 長鴻光電(廈門)有限公司執行董事兼經 理人 宸鴻科技(平潭)有限公司董事兼經理人 宸鴻電子材料(晉江)有限公司監事 宸美(廈門)光電有限公司董事 瑞士達光學(廈門)有限公司董事 |
|
| 主要經(學)歷 | 美國賓州大學國際研究及企業管 理雙碩士學位 雷曼兄弟(香港)公司全球分析師 野村證券(香港)公司全球分析師 |
清華大學電機工程系 達勝創業投資股份有限公司總經 理 鴻海精密工業股份有限公司 iDPBG事業群總經理 |
中華科技大學機電工程所 突破光電股份有限公司生產製造 處中國區協理 致福電子股份有限公司物控及研 發協理 |
逢甲大學機械工程系 綠點股份有限公司業務開發處長 |
勤益工專機械工程科 鈦積光電(中國)品保處協理 艾克爾股份有限公司製造處協理 |
|
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - |
| 股數 | - | - | - | - | - | |
| 配偶、未成 年子女持有 股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - |
| 股數 | - | - | - | - | - | |
| 持有股份 | 持股 比率 |
- | 0.14% | 0.16% | 0.02% | 0.02% |
| 股數 | - | 470,000 | 543,643 | 85,372 | 80,945 | |
| 就任 日期 |
2016/6/7 | 2014/11/4 | 2004/1/1 | 2006/11/6 | 2006/1/2 | |
| 性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | |
| 姓名 | 江明憲 (註1) |
鍾依華 | 張恆耀 | 蔡宗良 | 劉世明 | |
| 國籍 | 加 拿 大 |
台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | |
| 職稱 | 副董 事長 |
總經理 | 資深 副總 經理 |
資深 副總 經理 |
資深 副總 經理 |
-15-
| 經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 具配偶或二親等以 內關係之經理人 |
關係 | - | - | - | |
| 姓名 | - | - | - | ||
| 職稱 | - | - | - |
||
| 兼任其他公司之職務 | 宸新科技(廈門)有限公司董事兼經理人 TPK Film Solutions Limited董事 Optera TPK Holding Pte. Ltd.董事 |
大鴻先進科技(股)公司監察人 宸齊(廈門)光電科技有限公司監事 寶宸(廈門)光學科技有限公司監事 威鴻(廈門)光學有限公司監事 長鴻光電(廈門)有限公司監事 宸美(廈門)光電有限公司監事 瑞士達光學(廈門)有限公司監事 宸新科技(廈門)有限公司監事 廈門京嘉光電科技有限公司董事 TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.董事 Ray-Star System Solutions Limited董事 Ray-Star Universal Solutions Limited董 事 TPK Universal Solutions Limited董事 Optera TPK Holding Pte Ltd.董事 琨豐建設(股)有限公司董事 益登科技股份有限公司獨立董事 里斯特資訊股份有限公司董事 |
- | 宸新科技(廈門)有限公司董事 廈門京嘉光電科技有限公司監事 蘇州京通光電科技有限公司監事 TPK Film Solutions Limited董事 BBPOS Investment Holdings Limited董事 勤友光電科技股份有限公司董事 易宏生物科技股份有限公司董事 |
|
| 主要經(學)歷 | 美國密西根大學企業管理所 日月光半導體製造股份有限公司 財務副總 花旗銀行企業融資副總裁 |
加州大學洛杉機分校法律系博士 (JD) 北京高華全球投資研究執行董事 香港高盛證券投資銀行法律合規 顧問 |
紐澤西州立羅格斯大學MBA 鈦積創新科技股份有限公司投資 部投資長 花旗亞洲企業投資公司總監 加拿大帝國銀行副總裁 日本三和銀行紐約分行副總裁 |
||
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | |
| 股數 | - | - | - | ||
| 配偶、未成 年子女持有 股份 |
持股 比率 |
- | - | - | |
| 股數 | - | - | - | ||
| 持有股份 | 持股 比率 |
0.17% | - | - | |
| 股數 | 573,498 | - | - | ||
| 就任 日期 |
2009/9/1 | 2012/3/16 | 2014/11/4 | ||
| 性別 | 男 | 男 | 男 | ||
| 姓名 | 劉詩亮 | 鐘基立 | 開宇聲 | ||
| 國籍 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | ||
| 職稱 | 資深 副總 經理 |
副總 經理 |
副總 經理 |
-16-
| 經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具配偶或二親等以 內關係之經理人 |
關係 | - | - | - | - | - | - | - |
| 姓名 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 職稱 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 兼任其他公司之職務 | - | (註2) | (註3) | - | - | - | - | |
| 主要經(學)歷 | 東吳大學法律系 Canatu Oy Ltd.大中華總監 寶威光電(惠州)有限公司營運長 美錡科技股份有限公司副總經理 |
美國伊利諾州州立大學工業技術 研究所 摩托羅拉全球高級副總裁兼中國 區首席代表 摩托羅拉全球高級副總裁 台灣公司董事長暨總裁 |
東海大學會計系 鈦積創新股份有限公司財務長 飛格高志股份有限公司財務長 |
中山大學電機工程系 美商杜邦公司全球管理部經理 美商戴爾公司供應商管理資深經 理 |
杜克大學企業管理所碩士 維吉尼亞理工學院暨州立大學航 太工程學系碩士 光寶科技股份有限公司可攜式影 像事業群營運長 新加坡商寶威光電有限公司總經 理 |
成功大學電機工程所碩士 緯創資通股份有限公司光電事業 (元件)處處長 |
健行工業專科學校電子工程科應 用電子組 宸鴻光電科技股份有限公司資深 廠長 建興電子科技股份有限公司園區 分公司營運中心資深經理 |
|
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - | - | - |
| 股數 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 配偶、未成 年子女持有 股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - | - | - |
| 股數 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 持有股份 | 持股 比率 |
- | 0.00% | 0.02% | - | - | - | - |
| 股數 | - | 6,540 | 64,797 | - | - | - | - | |
| 就任 日期 |
2014/12/16 | 2007/1/8 | 2005/11/21 | 2008/8/1 | 2015/4/7 | 2015/11/4 | 2015/11/4 | |
| 性別 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | |
| 姓名 | 戴仁儀 | 孫大明 (註2) |
吳文瑜 (註3) |
謝忠誠 (註4) |
謝立群 (註4) |
莊銘中 (註4) |
郭和瑜 (註4) |
|
| 國籍 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | |
| 職稱 | 副總 經理 |
副董 事長 |
資深 副總 經理 |
副總 經理 |
副總 經理 |
副總 經理 |
副總 經理 |
-17-
| 經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
經理人 取得員 工認股 權憑證 情 形 |
註1:江明憲於2016年06月07日就任。 註2:孫大明於2016年05月27日解任。 兼任其他公司職務:香港商宸盛光電有限公司台灣分公司經理人、宸鴻光電科技股份有限公司董事、大鴻先進科技股份有限公司董事長、祥達光學(廈門)有限公司董事兼經理人 、宸鴻科技(平潭)有限公司董事、Optera TPK Holding Pte. Ltd.董事、TES Holding Co., Ltd.董事、TES Touch Embedded Solutions Inc.董事、TES Touch Embedded Solutions Inc. Taiwan Branch經理人、TES Technology (Hong Kong) Limited董事、宸展光電(廈門)有限公司董事。 註3:吳文瑜於2016年06月07日解任。 兼任其他公司職務:祥達光學(廈門)有限公司監察人、宸鴻科技(平潭)有限公司監察人、TES Holding Co., Ltd.董事、TES Touch Embedded Solutions Inc.董事、TES Technology (Hong Kong) Limited董事、宸展光電(廈門)有限公司監事、TPK America, LLC經理人、芮特科技股份有限公司獨立董事、双贏國際管理顧問有限公司董事長。 註4:謝忠誠於2016年06月07日解任;謝立群於2016年06月07日解任;莊銘中於2016年06月07日解任;郭和瑜於2016年07月15日解任;李裕文於2016年07月25日解任 ;湯顯達於2017年01月26日解任。解任人員資料基準日為2017年03月31日。 |
||
|---|---|---|---|---|
| 具配偶或二親等以 內關係之經理人 |
關係 | - | - | |
| 姓名 | - | - | ||
| 職稱 | - | - | ||
| 兼任其他公司之職務 | - | - | ||
| 主要經(學)歷 | 成功大學材料科學及工程研究所 博士 宸鴻光電科技股份有限公司觸控 研發處資深處長 |
交通大學EMBA碩士 歐技資訊股份有限公司營運總處 營運長 鴻海精密工業股份有限公司 iDPBG資源服務處 |
||
| 利用他人名義 持有股份 |
持股 比率 |
- | - | |
| 股數 | - | - | ||
| 配偶、未成 年子女持有 股份 |
持股 比率 |
- | - | |
| 股數 | - | - | ||
| 持有股份 | 持股 比率 |
- | - | |
| 股數 | - | - | ||
| 就任 日期 |
2014/11/4 | 2015/10/12 | ||
| 性別 | 男 | 男 | ||
| 姓名 | 李裕文 (註4) |
湯顯達 (註4) |
||
| 國籍 | 台灣 | 台灣 | ||
| 職稱 | 副總 經理 |
副總 經理 |
-18-
| 單位:新台幣仟元 | 有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 |
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 |
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 |
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 註1:董事或獨立董事已於105年5月27日股東會改選後解任。 註2:董事或獨立董事已於105年5月27日股東會改選後新任。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B、C、D 、E、F 及G |
等七項總額占 稅後純益之比 例**(%) ** |
財務報 告內所 有公司 |
0.00% | -0.08% |
-0.80% |
-0.39% |
-0.39% |
-0.12% |
-0.17% |
-0.08% |
-0.08% |
-0.08% |
|||
| 本公 司 |
0.00% | -0.08% | -0.80% | -0.39% | -0.39% | -0.12% | -0.17% | -0.08% | -0.08% | -0.08% | |||||
| 兼任員工領取相關酬金 | 員工酬勞(G) | 財務報告內 所有公司 |
股票 金額 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 現金 金額 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 本公司 | 股票 金額 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 現金 金額 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 退職退休金(F) | 財務報 告內所 有公司 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 本 公 司 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 薪資、獎金及 特支費等(E) |
財務報 告內所 有公司 |
0 | 1,140 | 11,717 | 5,600 | 5,715 | 1,772 | 2,480 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 本公司 | 0 | 1,140 | 11,717 | 5,600 | 5,715 | 1,772 | 2,480 | 0 | 0 | 0 | |||||
| A、B、C 及D 等四項總額占稅 |
後純益之比例 (%) |
財務報 告內所 有公司 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.08% | -0.08% | |||
| 本公司 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.08% | -0.08% | |||||
| 董事酬金 | 業務執行 費用(D) |
財務 報告 內所 有公 司 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 本公 司 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 董事酬勞(C) | 財務報 告內所 有公司 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 本公 司 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 退職退休金 (B) |
財務 報告 內所 有公 司 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 本公 司 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 報酬(A) | 財務報 告內所 有公司 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 24 | 30 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | ||||
| 本公 司 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 24 | 30 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | |||||
| 姓名 | 江朝瑞 | 江明憲 | Capable Way Investments Limited 代表人:林寬照(註1) 代表人:鍾依華(註2) |
Max Gain Management Limited 代表人:張恆耀 |
High Focus Holdings Limited 代表人:孫大明(註1) 代表人:蔡宗良(註2) |
磐時興業有限公司 代表人:劉世明(註1) |
Global Yield International Co., Ltd. 代表人:劉世明(註2) |
張宏源 | 姜豐年 | 翁明正 | |||||
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 獨立 董事 |
獨立 董事 |
獨立 董事 |
-19-
單位:新台幣
2. 董事(含獨立董事)之酬金級距表
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 董事姓名 | 董事姓名 | 董事姓名 | 董事姓名 |
|---|---|---|---|---|
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G) |
|||
| 本公司 | 財務報告內所 有公司(I) |
本公司 | 財務報告內 所有公司(J) |
|
| 低於2,000,000元 | 江朝瑞、江明 憲、Capable Way Investments Limited、Max Gain Management Limited、High Focus Holdings Limited、 Global Yield International Co., Ltd.、張 宏源、姜豐年 、翁明正 |
江朝瑞、江明 憲、Capable Way Investments Limited、Max Gain Management Limited、High Focus Holdings Limited、 Global Yield International Co., Ltd.、張 宏源、姜豐年 、翁明正 |
江朝瑞、江 明憲、張宏 源、姜豐年 、翁明正、 磐時興業有 限公司 |
江朝瑞、江 明憲、張宏 源、姜豐年 、翁明正、 磐時興業有 限公司 |
| 2,000,000元(含)〜5,000,000元(不含) | - | - | Global Yield International |
Global Yield International |
| 5,000,000元(含)〜10,000,000元(不含) | - | - | High Focus Holdings Limited、Max Gain Management Limited |
High Focus Holdings Limited、Max Gain Management Limited |
| 10,000,000元(含)〜15,000,000元(不含) | - | - | Capable Way Investments Limited、 |
Capable Way Investments Limited、 |
| 15,000,000元(含)〜30,000,000元(不含) | - | - | - | - |
| 30,000,000元(含)〜50,000,000元(不含) | - | - | - | - |
| 50,000,000元(含)〜100,000,000元(不含 ) |
- | - | - | - |
| 100,000,000元以上 | - | - | - | - |
| 總計 | 10 人 | 10 人 | 10 人 | 10 人 |
- 監察人之酬金:本公司未設監察人故不適用。
-20-
| 單位:新台幣仟元 | 資深副總經理 (註3) 吳文瑜 副總經理(註3) 謝忠誠 副總經理(註3) 謝立群 副總經理(註3) 莊銘中 副總經理(註3) 郭和瑜 副總經理(註3) 李裕文 副總經理(註3) 湯顯達 註1:本公司2016年未估列員工紅利。 註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 註3:江明憲於2016年06月07日就任;孫大明於2016年05月27日解任;吳文瑜於2016年06月7日解任;謝忠誠於2016年06月07日 解任;謝立群於2016年06月07日解任;莊銘中於2016年06月07日解任;郭和瑜於2016年07月15日解任;李裕文於2016年07 月25日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。 |
資深副總經理 (註3) 吳文瑜 副總經理(註3) 謝忠誠 副總經理(註3) 謝立群 副總經理(註3) 莊銘中 副總經理(註3) 郭和瑜 副總經理(註3) 李裕文 副總經理(註3) 湯顯達 註1:本公司2016年未估列員工紅利。 註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 註3:江明憲於2016年06月07日就任;孫大明於2016年05月27日解任;吳文瑜於2016年06月7日解任;謝忠誠於2016年06月07日 解任;謝立群於2016年06月07日解任;莊銘中於2016年06月07日解任;郭和瑜於2016年07月15日解任;李裕文於2016年07 月25日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。 |
資深副總經理 (註3) 吳文瑜 副總經理(註3) 謝忠誠 副總經理(註3) 謝立群 副總經理(註3) 莊銘中 副總經理(註3) 郭和瑜 副總經理(註3) 李裕文 副總經理(註3) 湯顯達 註1:本公司2016年未估列員工紅利。 註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 註3:江明憲於2016年06月07日就任;孫大明於2016年05月27日解任;吳文瑜於2016年06月7日解任;謝忠誠於2016年06月07日 解任;謝立群於2016年06月07日解任;莊銘中於2016年06月07日解任;郭和瑜於2016年07月15日解任;李裕文於2016年07 月25日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。 |
資深副總經理 (註3) 吳文瑜 副總經理(註3) 謝忠誠 副總經理(註3) 謝立群 副總經理(註3) 莊銘中 副總經理(註3) 郭和瑜 副總經理(註3) 李裕文 副總經理(註3) 湯顯達 註1:本公司2016年未估列員工紅利。 註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 註3:江明憲於2016年06月07日就任;孫大明於2016年05月27日解任;吳文瑜於2016年06月7日解任;謝忠誠於2016年06月07日 解任;謝立群於2016年06月07日解任;莊銘中於2016年06月07日解任;郭和瑜於2016年07月15日解任;李裕文於2016年07 月25日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。 |
資深副總經理 (註3) 吳文瑜 副總經理(註3) 謝忠誠 副總經理(註3) 謝立群 副總經理(註3) 莊銘中 副總經理(註3) 郭和瑜 副總經理(註3) 李裕文 副總經理(註3) 湯顯達 註1:本公司2016年未估列員工紅利。 註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 註3:江明憲於2016年06月07日就任;孫大明於2016年05月27日解任;吳文瑜於2016年06月7日解任;謝忠誠於2016年06月07日 解任;謝立群於2016年06月07日解任;莊銘中於2016年06月07日解任;郭和瑜於2016年07月15日解任;李裕文於2016年07 月25日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。 |
資深副總經理 (註3) 吳文瑜 副總經理(註3) 謝忠誠 副總經理(註3) 謝立群 副總經理(註3) 莊銘中 副總經理(註3) 郭和瑜 副總經理(註3) 李裕文 副總經理(註3) 湯顯達 註1:本公司2016年未估列員工紅利。 註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 註3:江明憲於2016年06月07日就任;孫大明於2016年05月27日解任;吳文瑜於2016年06月7日解任;謝忠誠於2016年06月07日 解任;謝立群於2016年06月07日解任;莊銘中於2016年06月07日解任;郭和瑜於2016年07月15日解任;李裕文於2016年07 月25日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。 |
資深副總經理 (註3) 吳文瑜 副總經理(註3) 謝忠誠 副總經理(註3) 謝立群 副總經理(註3) 莊銘中 副總經理(註3) 郭和瑜 副總經理(註3) 李裕文 副總經理(註3) 湯顯達 註1:本公司2016年未估列員工紅利。 註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 註3:江明憲於2016年06月07日就任;孫大明於2016年05月27日解任;吳文瑜於2016年06月7日解任;謝忠誠於2016年06月07日 解任;謝立群於2016年06月07日解任;莊銘中於2016年06月07日解任;郭和瑜於2016年07月15日解任;李裕文於2016年07 月25日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 |
- | |||||||||||||||||||
| A、B、C 及D 等 四項總額占稅後純 益之比例(%) |
財務報 告內所 有公司 |
-5.20% | ||||||||||||||||||
| 本公司 | -5.20% | |||||||||||||||||||
| 員工酬勞(D) (註1) |
財務報告 內所有公司 |
股票紅利 金額 |
- | |||||||||||||||||
| 現金紅 利金額 |
- | |||||||||||||||||||
| 本公司 | 股票紅利 金額 |
- | ||||||||||||||||||
| 現金紅利 金額 |
- | |||||||||||||||||||
| 獎金及特支費等等 (C) |
財務報 告內所 有公司 |
16,038 | ||||||||||||||||||
| 本公司 | 16,038 | |||||||||||||||||||
| 退職退休金 (B) |
財務報 告內所 有公司 |
- | ||||||||||||||||||
| 本公司 | - | |||||||||||||||||||
| 薪資(A) | 財務報 告內所 有公司 |
60,260 | ||||||||||||||||||
| 本公司 | 60,260 | |||||||||||||||||||
| 姓名 | 江明憲 | 孫大明 | 鍾依華 | 張恆耀 | 蔡宗良 | 劉世明 | 劉詩亮 | 鐘基立 | 開宇聲 | 戴仁儀 | 吳文瑜 | 謝忠誠 | 謝立群 | 莊銘中 | 郭和瑜 | 李裕文 | 湯顯達 | |||
| 職稱 | 副董事長 (註3) |
副董事長 (註3) |
總經理 | 資深副總經理 | 資深副總經理 | 資深副總經理 | 資深副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 資深副總經理 (註3) |
副總經理(註3) | 副總經理(註3) | 副總經理(註3) | 副總經理(註3) | 副總經理(註3) | 副總經理(註3) | |||
-21-
單位:新台幣
5. 總經理及副總經理酬金級距
| 5.總經理及副總經理酬金級距 | 單位:新台幣 | 單位:新台幣 |
|---|---|---|
| 給付本公司各個總經理 及副總經理酬金級距 |
總經理及副總經理姓名 | |
| 本公司 | 合併報表內所有公司 | |
| 低於2,000,000元 | 江明憲、謝立群、謝忠誠 、吳文瑜、莊銘中 |
江明憲、謝立群、謝忠誠 、吳文瑜、莊銘中 |
| 2,000,000元(含)〜5,000,000元(不含) | 孫大明、李裕文、開宇聲 、劉詩亮、蔡宗良、劉世 明、郭和瑜 |
孫大明、李裕文、開宇聲 、劉詩亮、蔡宗良、劉世 明、郭和瑜 |
| 5,000,000元(含)〜10,000,000元(不含) | 張恆耀、鐘基立、戴仁儀 、湯顯達 |
張恆耀、鐘基立、戴仁儀 、湯顯達 |
| 10,000,000 元(含)〜15,000,000 元(不含) | - | - |
| 15,000,000 元(含)〜30,000,000 元(不含) | 鍾依華 | 鍾依華 |
| 30,000,000 元(含)〜50,000,000 元(不含) | - | - |
| 50,000,000元(含)〜100,000,000元(不含) | - | - |
| 100,000,000元以上 | - | - |
| 總計 | 17 人 | 17 人 |
註:本公司 2016 年未估列員工紅利。
6. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
2017 年 03 月 31 日;單位:新台幣仟元
| 2 | 017 年03 月31 | 日;單位:新台幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 股票紅利 金額 |
現金紅利 金額(註) |
總計 | 總額占稅後純益 之比例(%) |
|
| 經 理 人 |
副董事長 (註2) |
江明憲 | - | - | - | - |
| 副董事長 (註2) |
孫大明 | |||||
| 總經理 | 鍾依華 | |||||
| 資深副總經理 | 張恆耀 | |||||
| 資深副總經理 | 蔡宗良 | |||||
| 資深副總經理 | 劉世明 | |||||
| 資深副總經理 | 劉詩亮 | |||||
| 副總經理 | 鐘基立 | |||||
| 副總經理 | 開宇聲 | |||||
| 副總經理 | 戴仁儀 | |||||
| 資深副總經理 (註2) |
吳文瑜 | |||||
| 副總經理(註2) | 謝忠誠 | |||||
| 副總經理(註2) | 謝立群 | |||||
| 副總經理(註2) | 莊銘中 | |||||
| 副總經理(註2) | 郭和瑜 | |||||
| 副總經理(註2) | 李裕文 | |||||
| 副總經理(註2) | 湯顯達 |
-
註 1 :本公司 2016 年未估列員工紅利。
-
註 2 :江明憲於 2016 年 06 月 07 日就任;孫大明於 2016 年 05 月 27 日解任;吳文瑜於 2016 年 06 月 07 日解任;謝忠誠於 2016 年 06 月 07 日解任;謝立群於 2016 年 06 月 07 日解任;莊銘中於 2016 年 06 月 07 日解任;郭和瑜於 2016 年 07 月 15 日解任;李裕文於 2016 年 07 月 25 日解任;湯顯達於 2017 年 01 月 26 日解任。
-22-
-
(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經 理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之 程序及與經營績效及未來風險之關聯性(本公司未設監察人)
-
本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額 佔合併總淨利比率之分析
| 佔合併總淨利比率之分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||
| 項目 | 2015 年 | 2016 年 | ||
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 董 事 |
3,815 | -0.02% | 3,969 | -0.27% |
| 總 經 理 及 副 總 經 理 |
91,680 | -0.46% | 76,297 | -5.20% |
| 合 併 總 淨 利 |
-20,006,508 | 100.00% | -1,467,402 | 100.00% |
註:本公司 2016 年未估列董事酬金及員工紅利。
-
給付酬金之政策、標準及組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性 (1) 董事之酬金,係依據該董事對公司經營之服務範圍與價值及中華民國國內及海 外之同業給付水準核發。
-
(2) 本公司最近二年度支付總經理及副總經理之酬金分為薪資及獎金,其中總經理 及副總經理之酬金,係依職位、對公司的貢獻度及參考同業水準,依本公司人 事規章辦理,並經薪酬委員會決議。
-23-
三、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形資訊:
2016 年 06 月 07 日至 2017 年 03 月 31 日董事會開會 8 次 ( A ) ,董事出列席情形如下:
| 職 稱 | 姓名 | 實際出席 次數(B) |
委託出席 次數 |
實際出席率 (%)(B/A) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 江朝瑞 | 8 | 0 | 100% | |
| 董 事 | 江明憲 | 7 | 1 | 87.5% | |
| 董 事 |
Capable Way Investments Limited 代表人:鍾依華 |
5 | 3 | 62.5% | |
| 董 事 |
Max Gain Management Limited 代表人:張恆耀 |
5 | 3 | 62.5% | |
| 董 事 |
High Focus Holdings Limited 代表人:蔡宗良 |
7 | 1 | 87.5% | |
| 董 事 |
Global Yield International Co., Ltd. 代表人:劉世明 |
8 | 0 | 100% | |
| 獨 立 董 事 |
張宏源 | 8 | 0 | 100% | |
| 獨 立 董 事 |
姜豐年 | 8 | 0 | 100% | |
| 獨 立 董 事 |
翁明正 | 8 | 0 | 100% | |
| 其他應記載事項: 1.證交法第14 條之3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲 明之董事會議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見 及公司對獨立董事意見之處理:無此情形。 2.董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避 原因以及參與表決情形: (1)2016年06月07日 委任本公司第三屆「薪資報酬委員會」委員資格案:張宏源董事、姜豐年董事及 翁明正董事因利益廻避未參與討論及投票;經主席徵詢在場董事意見,無異議照 案通過。 子公司廈門京嘉光電科技有限公司擬進行現金增資案:張恆耀董事因利益廻避; 經主席徵詢在場董事意見,無異議照案通過。 (2)2016年08月10日 擬通過高階經理人之薪酬案:江明憲董事、張恆耀董事、蔡宗良董事、劉世明董 事(不含委託出席之鍾依華董事)因利益廻避;經主席徵詢在場董事意見,無異議 照案通過。 (3)2016年12月21日 擬通過高階經理人之年終獎金發放案:江明憲董事、蔡宗良董事、劉世明董事 |
-24-
| 職 稱 | 姓名 | 實際出席 次數(B) |
委託出席 次數 |
實際出席率 (%)(B/A) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| (不含委託出席之鍾依華董事、張恆耀董事)因利益廻避;經主席徵詢在場董事意 見,無異議照案通過。 (4)2017年03月21日 擬具本公司2016年度之獨立董事報酬案:張宏源董事、姜豐年董事及翁明正董 事因利益廻避;經主席徵詢在場董事意見,無異議照案通過。 3.當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明 度等)與執行情形評估: 本公司董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其 監督職責,此二委員會完全由三位獨立董事所組成。各委員會的主席定期向董事 會報告其活動和決議。 |
(二 ) 審計委員會運作情形
2016 年 06 月 07 日至 2017 年 03 月 31 日審計委員會開會 8 次 ( A ) ,審計委員會出列 席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 張宏源 | 8 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 姜豐年 | 8 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 翁明正 | 8 | 0 | 100% | |
| 其他應記載事項: 1.證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二 以上同意之議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果 以及公司對審計委員會意見之處理:無此情形。 2.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、利益 迴避原因以及參與表決情形:無此情事。 3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝 通之事項、方式及結果等): 2016年02月26日及2017年02月23日簽證會計師有列席審計委員會。 說明: (1)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,並於每季的 審計委員會會議中作內部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員 會委員報告。2016 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主 管溝通狀況良好。 (2)本公司簽證會計師於年度的審計委員會會議中報告當年度財務報表查核或核 閱結果及其他相關法令要求之溝通事項,若有特殊狀況時,亦會即時向審計 委員會委員報告,2016 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會 計師溝通狀況良好。 |
-25-
| 與上市上櫃公司治理實務 | 守則差異情形及原因 | 尚無重大差異。 | 符合上市上櫃公司治理實 務守則並無重大差異。 符合上市上櫃公司治理實 務守則並無重大差異。 符合上市上櫃公司治理實 務守則並無重大差異。 符合上市上櫃公司治理實 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 本公司已訂定公司治理實務守則,並公告 至公開資訊觀測站;本公司運作以公司治 理為基礎,加強營運透明與強化董事會職 能等措施,推動公司治理之運作。 |
(一)為確保股東權益,本公司已設有專人 及電子郵件信箱([email protected]),內部 作業程序有股務、投資人關係、法處 等處理股東建議、糾紛及訴訟及海外 所得稅等問題,同時針對內、外部人 員對於不合法(包括貪汙)與不道德 行為的檢舉制度,本公司設有申訴信 箱([email protected]),有 專責單位處理相關事務,依辦法規定 流程辦理。 (二)本公司已設有股務單位及股務代理, 能隨時掌握實際控制公司之主要股東 及主要股東之最終控制者名單。 (三)本公司已訂定「關係人交易管理辦法 」,與關係企業經營、業務及財務往 來皆有明確規範,已達風險控管機制 。 (四)本公司已訂定「內部重大資訊處理作 |
| 否 | |||
| 是 | ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ |
|
| 評估項目 | 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並 揭露公司治理實務守則? |
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、 糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東 之最終控制者名單? (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防 火牆機制? (四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場 |
-26-
| 與上市上櫃公司治理實務 | 守則差異情形及原因 | 務守則並無重大差異。 | 符合上市上櫃公司治理實 務守則並無重大差異。 符合上市上櫃公司治理實 務守則並無重大差異。 符合上市上櫃公司治理實 務守則並無重大差異。 符合上市上櫃公司治理實 務守則並無重大差異。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 業程序」,禁止公司內部人利用市場 上未公開資訊買賣有價證券。 |
(一)本公司董事會成員組成多元化,包括 以下兩大面向之標準: 1.專業知識與技能:產業實務經驗、 商務、財務、會計及公司業務所需 之工作經驗等。 2.應具備達成公司治理理想目標之能 力:營運判斷能力、會計及財務分 析能力、經營管理能力、危機處理 能力、產業知識、國際市場觀、領 導能力、決策能力。 (二)本公司目前設置薪資報酬委員會及審 計委員會,未來視實際需要,設置其 他功能性委員會。 (三)本公司定期檢討董事會效能,逐期提 高公司治理程度,雖尚未訂定董事會 績效評估辦法及其評估方式,未來將 視需要評估訂定之。 (四)本公司於2017年02月26日將2016 年度簽證會計師委任獨立性評估案提 報至董事會及審計委員會審議,全體 董事決議通過勤業眾信聯合會計師事 |
| 否 | ˇ | ||
| 是 | ˇ ˇ ˇ |
||
| 評估項目 | 上未公開資訊買賣有價證券? | 三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行 ? (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外, 是否自願設置其他各類功能性委員會? (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式, 每年並定期進行績效評估? (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? |
-27-
| 與上市上櫃公司治理實務 | 守則差異情形及原因 | 符合上市上櫃公司治理 實務守則並無重大差異。 |
|
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 務所陳俊宏會計師與郭政弘會計師均 符合本公司獨立性及適任性評估標準 ,足堪擔任本公司簽證會計師,審查 評量依據本公司擬訂之「簽證會計師 審查評核表」及會計師出具之「會計 師超然獨立聲明書」。 審查評核表具體指標及評量如下: 1.會計師獨立性 2.會計師道德行為 3.財務報告品質、時效性 4.審計人員專業性 5.評估監督公司存在或潛在之各種風 險 6.與管理階層溝通互動情況 7.公費合理性 |
本公司目前雖尚未設置公司治理專(兼)職 單位,但設有專職股務人員負責各項股東 會及股務相關事務,未來將視實際需要評 估設置之。 專職股務職責如下: 1.遵循法令及內稽、內控之落實-規劃適 當公司制度及組織架構以促進董事會獨 立性及公司透明度。 2.董事會前研擬並訂定議程,於會議七日 |
| 否 | ˇ | ||
| 是 | |||
| 評估項目 | 四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員 負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察 人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會 議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會 及股東會議事錄等)? |
-28-
| 與上市上櫃公司治理實務 | 守則差異情形及原因 | 符合上市上櫃公司治理 實務守則並無重大差異。 |
符合上市上櫃公司治理 實務守則並無重大差異。 |
符合上市上櫃公司治理實 務守則並無重大差異。 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 前提供所有董事,以利董事了解相關議 案之內容﹔議案內容如有與利害關係人 相關並應適當迴避之情形,將給予提醒 。 3.每年依法令期限登記股東會日期,製作 並於期限前申報開會通知書、年報、議 事手冊及議事錄,並於修訂公司章程或 董事改選後提報相關主管機關。 4.每年依公司及人員整體運作進行內部績 效評估﹔簽證會計師年度委任獨立性評 估。 |
本公司設有專人及電子郵件信箱( [email protected]),並於公司網站設置利害關 係人專區,建立不限於股東、員工、客戶 及供應商等之溝通管道,視不同情況處理 及回應有關公司對外關係及利害關係人事 宜。 |
本公司委任元大證券股份有限公司辦理股 東會事務。 |
(一)本公司已架設網站隨時揭露相關資訊 (www.tpk.com);並依主管機關規定 於公開資訊觀測站公告申報公司概況 及各項財務業務資訊。 |
| 否 | |||||
| 是 | ˇ | ˇ | ˇ | ||
| 評估項目 | 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員 工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利 害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要 企業社會責任議題? |
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | 七、資訊公開 (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊 ? |
-29-
| 與上市上櫃公司治理實務 | 守則差異情形及原因 | 符合上市上櫃公司治理實 務守則並無重大差異。 |
符合上市上櫃公司治理 實務守則並無重大差異。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (二)1.本公司已架設網站,並已建置公司 財務業務相關資訊及公司治理資訊 之情形。 2.本公司已建置發言人制度並依相關 法令及制度執行。如投資人有疑義 可寄至:[email protected],將有專人 回覆。 3.本公司法人說明會提供網路現場直 播,會後並將錄音檔及簡報同步放 置公開資訊觀測站及公司網站等。 |
1.員工權益:本公司已制定員工分紅辦法 、員工績效獎勵辦法及員工認股辦法。 2.僱員關懷:本公司重視人權及員工權益 ,除基本的依法保障勞工權益,並成立 褔利委員會、好康報報(Good News) 及關懷圈(Wecare),員工全身健康 檢查照顧員工的身體,及鼓勵員工一同 參加路跑、爬山或是游泳等運動;另設 有健身房、培訓中心(不定期播放電影 )及員工餐廳、舉辦員工旅遊及消防檢 測演練以維持優良工作環境、積極發展 社團活動,讓員工除了身體之外,心靈 也能健康成長。 |
| 否 | |||
| 是 | ˇ | ˇ | |
| 評估項目 | (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網 站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實 發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等) ? |
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要 資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關 係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人 進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情 形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買 責任保險之情形等)? |
-30-
| 與上市上櫃公司治理實務 | 守則差異情形及原因 | 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強 事項與措施。(未列入受評公司者無需填列) |
|
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 3.投資者關係:本公司設有[email protected] 信箱,提供投資者暢通表達意見之管道 ,並設有專職人員善盡回覆之責;公司 若有重大消息,亦會即時發佈於公開資 訊觀測站及公司網站。 4.董事進修情形:安排進修主管機關所開 立之課程(如後表)。 5.風險管理政策及風險衡量標準之執行情 形:本公司對風險管理,除依法制訂有 嚴密的內控制度並由內部稽核定時及不 定時查核執行情形,另投保相關保險以 規避風險。 6.客戶政策之執行情形:本公司秉持誠信 經營理念,重視客戶權益,並依相關法 令規範制定相關的內部規定以供員工據 以執行。 7.公司為董事購買責任保險之情形:2016 年度及2017年度均為公司董事及經理人 投保責任險,並將2018年度投保金額、 承保範圍及保費費率,提報董事會報告 。 |
|
| 否 | |||
| 是 | |||
| 評估項目 |
-31-
| 與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 改善及執行情形 | 本公司於2017 年02 月26 日將2016 年度簽證會 計師委任獨立性評估案提報至董事會及審計委員 會審議,全體董事決議通過勤業眾信聯合會計師 事務所陳俊宏會計師與郭政弘會計師均符合本公 司獨立性及適任性評估標準,足堪擔任本公司簽 證會計師。 |
本公司依國際標準執行溫室氣體盤查,制定《集 團能源管理方案與實施程序》、《集團能源管理 手冊》,對生產的產品、製程制定溫室氣體減量 策略,與客戶、供應商合作,最大程度達成持續 改善的目標;公司內部日常管理,且於夏日進行 空調溫度控制,有效利用能源,以達成節能減碳 的目標。 本公司以每年10%、三年30%為節能減碳之目標 ,在2016 年透過主要電力節能措施之26 項,有 效達到節省111仟噸的溫室氣體排放。 |
1.公司已認證通過OHSAS18001、ISO14001、 ISO14064 及其他國際公認標準要求之管理體 系。 2.公司制定《環境、職業健康安全管理手冊》, 導入執行OHSAS18001&ISO14001 管理體系, 該管理體系涵蓋定期的健康、安全、環境審核 、改進目標、計畫、員工培訓和交流。公司鼓 勵員工提供有關OHS、EMS 問題的回饋,並 成立EHS 委員會,由廠區最高主管擔任主任委 員,每兩月組織安全委員會,對EHS 工作進行 |
|||
| 運作情形 | 摘要說明 | |||||
| 公司治理評鑑項目 | 公司董事會是否定期(至少一年一次)評估簽證會計 師獨立性,並於年報詳實揭露評估程序? |
公司是否制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水 或其他廢棄物管理政策? |
公司年報及網站是否揭露員工工作環境與人身安全 的保護措施? |
|||
| 否 | ||||||
| 是 | ||||||
| 評估項目 | ||||||
| 公司治理評鑑題號 | 3.30 | 5.7 | 5.10 | |||
-32-
| 與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 |
5.13 公司是否制定並於公司網站或企業社會責任報告書 揭露要求與供應商合作,在環保、安全或衛生等議 題遵循相關規範,共同致力提升企業社會責任? 本公司有制定並於公司網站揭露《供應商社會責 任標準手冊》、《供應商社會責任與道德規範承 諾書》等為依據,與供應商簽訂相關契約時,納 入本公司對企業社會責任之要求並約定違反約定 企業社會責任要項時,將可終止契約。 |
|
|---|---|---|---|
| 檢討及改善,定期審查該體系的適用性。 3.公司制定《集團環安衛危害識別與風險評價及 控制程式》,識別潛在工作環境中的危害因素 ,對中高風險進行JHA 風險評估改善﹔且制定 《集團職業健康管理規定及集團個人防護用品 管理規定》,合規管理職業危害崗位,對職崗 人員完成崗前、崗中及離崗體檢﹔E-way 系統 監控職崗維護管理與明確危害崗位PPE 佩戴要 求,保障員工在工作環境中的安全及健康。 |
本公司有制定並於公司網站揭露《供應商社會責 任標準手冊》、《供應商社會責任與道德規範承 諾書》等為依據,與供應商簽訂相關契約時,納 入本公司對企業社會責任之要求並約定違反約定 企業社會責任要項時,將可終止契約。 |
||
| 運作情形 | 摘要說明 | ||
| 公司是否制定並於公司網站或企業社會責任報告書 揭露要求與供應商合作,在環保、安全或衛生等議 題遵循相關規範,共同致力提升企業社會責任? |
|||
| 否 | |||
| 是 | |||
| 評估項目 | |||
| 5.13 | |||
-33-
附表:
(1) 本公司董事、監察人(本公司未設監察人)依據個人時間安排及專案背景選擇適合之研 習課程,有關已安排參加進修情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 主辦單位 | 進修課程 | 進修 日期 |
進修 時數 |
進修是 否符合 規定 (註) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 江朝瑞 | 社團法人中華公司 治理協會 |
由浩鼎案探討內線交易與操縱 市場之重要議題 |
2016年11月09日 | 3 | 是 |
| 危機解密暨台灣反避稅法令之 解析 |
3 | 是 | ||||
| 董 事 | 江明憲 | 財團法人中華民國 證券暨期貨市場發 展基金會 |
董監實務進階研討會(企業財務 危機預警與類型分析) |
2016年12月15日 | 3 | 是 |
| 董監實務進階研討會(從兆豐金 控裁罰案談洗錢與法令遵循) |
2016年12月19日 | 3 | 是 | |||
| 董 事 | 鍾依華 | 財團法人中華民國 證券暨期貨市場發 展基金會 |
董監實務進階研討會(內線交易 案相關法律問題之探討) |
2016年12月01日 | 3 | 是 |
| 董監實務進階研討會(企業績效 資訊判讀) |
2016年12月08日 | 3 | 是 | |||
| 董 事 | 張恆耀 | 社團法人中華公司 治理協會 |
由浩鼎案探討內線交易與操縱 市場之重要議題 |
2016年11月09日 | 3 | 是 |
| 危機解密暨台灣反避稅法令之 解析 |
3 | 是 | ||||
| 董 事 | 蔡宗良 | 財團法人中華民國 證券暨期貨市場發 展基金會 |
員工獎酬策略與工具運用探討 | 2016年10月05日 | 3 | 是 |
| 非財會背景董監事如何審查財 務報告 |
2016年10月18日 | 3 | 是 | |||
| 社團法人中華公司 治理協會 |
由浩鼎案探討內線交易與操縱 市場之重要議題 |
2016年11月09日 | 3 | 是 | ||
| 危機解密暨台灣反避稅法令之 解析 |
3 | 是 | ||||
| 董 事 | 劉世明 | 社團法人中華公司 治理協會 |
由浩鼎案探討內線交易與操縱 市場之重要議題 |
2016年11月09日 | 3 | 是 |
| 危機解密暨台灣反避稅法令之 解析 |
3 | 是 | ||||
| 獨 立 董 事 |
張宏源 | 社團法人中華公司 治理協會 |
由浩鼎案探討內線交易與操縱 市場之重要議題 |
2016年11月09日 | 3 | 是 |
| 危機解密暨台灣反避稅法令之 解析 |
3 | 是 | ||||
| 獨 立 董 事 |
姜豐年 | 社團法人中華公司 治理協會 |
由浩鼎案探討內線交易與操縱 市場之重要議題 |
2016年11月09日 | 3 | 是 |
| 危機解密暨台灣反避稅法令之 解析 |
3 | 是 | ||||
| 獨 立 董 事 |
翁明正 | 社團法人中華公司 治理協會 |
由浩鼎案探討內線交易與操縱 市場之重要議題 |
2016年11月09日 | 3 | 是 |
| 危機解密暨台灣反避稅法令之 解析 |
3 | 是 |
-34-
註:係指是否「符合上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進 修之安排與資訊揭露。
(2) 本公司主要經理人及稽核主管依據專案選擇適合之研習課程,參加進修情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 主辦單位 | 進修課程 | 進修 日期 |
進修 時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總經理 | 鍾依華 | 財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會 |
董監實務進階研討會(內線交易案相關 法律問題之探討) |
2016年12月01日 | 3 |
| 董監實務進階研討會(企業績效資訊判 讀) |
2016年12月08日 | 3 | |||
| 財務長兼 會計主管 |
劉詩亮 | 財團法人中華民國會計 研究發展基金會 |
發行人證券商證券交易所會計主管持 續進修班 |
2016年11月07日 ~2016年11月08日 |
12 |
| 社團法人中華公司治理 協會 |
由浩鼎案探討內線交易與操縱市場之 重要議題 |
2016年11月09日 | 6 | ||
| 危機解密暨台灣反避稅法令之解析 | |||||
| 稽核主管 | 王珮琦 | 中華民國內部稽核協會 | 稽核人員根本原因分析的技巧 | 2016年06月06日 | 6 |
| 財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會 |
財務報告常見缺失及稽核重點實務研 習班 |
2016年09月02日 | 6 |
(四)薪資報酬委員會運作情形
1. 薪資報酬委員會成員資料
| 身分別 (註1) |
條件 姓名 |
是否具有五年以上工作 經驗及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作 經驗及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作 經驗及下列專業資格 |
符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數 |
備註 (註3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務、法 務、財務 、會計或 公司業務 所需相關 科系之公 私立大專 院校講師 以上 |
法官、檢 察官、律 師、會計 師或其他 與公司業 務所需之 國家考試 及格領有 證書之專 門職業及 技術人員 |
具有商 務、法 務、財 務、會 計或公 司業務 所需之 工作經 驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 獨立董事 | 張宏源 | 0 | 均符合 「股票 上市或 於證券 商營業 處所買 賣公司 薪資委 員會設 置及行 |
|||||||||||
| 獨立董事 | 姜豐年 | 0 |
-35-
| 獨立董事 | 翁明正 | 0 | 使職權 辦法」 第6條 第5項 之規定 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
註 1 :身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
-
註 2 :各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打 “ � ” 。
-
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
-
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超 過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。
-
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自 然人股東。
-
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
-
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人 股東之董事、監察人或受僱人。
-
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分 之五以上股東。
-
(7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或 機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
-
(8) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
-
註 3 :若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行 使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。
2. 薪資報酬委員會運作情形資訊
(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
- (2) 本屆委員任期: 2016 年 06 月 07 日至 2019 年 05 月 26 日,最近年度 (2016) 至 2017 年 03 月 31 日薪資報酬委員會開會 4 次 ( A ) ,薪資報酬委員會開會出列席 情形如下:
| 情形如下: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (%)(B/A) |
備註 |
| 召集人 | 張宏源 | 4 | 0 | 100% | |
| 委 員 | 姜豐年 | 4 | 0 | 100% | |
| 委 員 | 翁明正 | 4 | 0 | 100% | |
| 其他應記載事項: 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議 案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過 之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情形 。 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者 ,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見 之處理:無此情形。 |
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| 動所採行之制度與措施及履行情形 | 與上市上櫃公司企業社會責 | 任實務守則差異情形及原因 | 符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (一)本公司已訂定完整企業社會責任政策及程式 ,相關檔如列:《TPK集團企業社會責任管 理手冊》、《社會責任與道德規範政策》、 《員工投訴處理管理辦法》、《反歧視管理 辦法》、《反騷擾與虐待管理辦法》、《資 訊發佈管理辦法》、《防止雇傭童工和未成 年工管理辦法》、《實習生管理辦法》、《 TPK公司人員誠信行為管理辦法》、《廉潔 自律承諾書》、《TPK供應商社會責任管理 標準》、《TPK供應商誠信行為管理辦法》 、《營業秘密保護管理辦法》;另本公司積 極參與社會公義活動,事項舉例如下: 1.本公司發揮社會責任,積極參與各項社會活動 ,於2017年01月17日至2017年01月20日期間參 與廈門市中心捐血站及廈門市台商投資企業協 會聯合會聯合舉辦的愛心捐血公益活動。公司 同仁響應捐血總量達70,400毫升(共計227位同 仁符合條件),此次為本公司第四次召集集團 員工,支持愛心活動。 2.於2016年12月31日本公司捐贈廈門理工學院教 育發展基金會人民幣23萬餘元,作為獎助研究 金、獎助學金及獎助教師金。 (二)本公司定期有推動社會責任教育訓練。 |
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| 否 | |||
| 是 | ˇ ˇ |
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| 評估項目 | 一、落實公司治理 (一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度 ,以及檢討實施成效? (二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練? |
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| 與上市上櫃公司企業社會責 | 任實務守則差異情形及原因 | 符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 |
符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (三)本公司由董事會授權執行長推動設置企業社 會責任專職單位,並指定高階管理階層兼職 協調處理相關業務,各部門依其職務範疇及 分工盡力履行企業社會責任,相關執行狀況 不定期向董事會提報。 (四)本公司訂有員工守則及薪酬、績效獎勵辦法 明確規範薪酬及獎懲標準,讓同仁薪資與公 司營運共同成長,並符合社會責任。 |
(一) 1.本公司推動紙張e化作業,目前已利用文件管理 系統逐步將標準化文件全面e化,以降低紙量減 少環境污染。 2.本公司落實節能及資源有效再利用,各子公司 :(1)自2011年迄今,中水回收投資8,741仟人民 幣、2016年中水回收用量10仟噸,計節約水費 共41仟人民幣;(2)自2011年迄今,空壓機熱回 收投資24,672仟人民幣、2016年節電量7,198仟 KWH,計節約電費共4,993仟人民幣;(3)自2010 年迄今,RO濃水回用投資19,980仟人民幣、 2016年節水量1,382仟噸,計節約水費4,963仟人 民幣;(4)自2016年10月啟用,RO水節能投資150 仟人民幣,2016年節水/電/藥劑費:4.5仟噸 /14.4仟KWH/30仟人民幣,計節約費用183仟人 民幣。 (二)本公司產業特性訂立合適之環境管理制度, 要點概述如下: |
| 否 | |||
| 是 | ˇ ˇ |
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| 評估項目 | (三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼 )職單位,並由董事會授權高階管理階 層處理,及向董事會報告處理情形? (四)公司是否訂定合理薪資報酬政策,並將 員工績效考核制度與企業社會責任政策 結合,及設立明確有效之獎勵與懲戒制 度? |
二、發展永續環境 (一)公司是否致力於提升各項資源之利用效 率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物 料? (二)公司是否依其產業特性建立合適之環境 管理制度? |
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| 與上市上櫃公司企業社會責 | 任實務守則差異情形及原因 | |
|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 1.公司提供一個安全、健康的工作環境,並採取 有效的措施,最大限度地降低工作環境中的危 害隱患,以避免在工作中或由於工作發生或與 工作有關的事故對健康的危害。 2.公司建立有案可查的職業健康、安全(OHS)、 環境(EMS)管理體系,確保對健康、安全、 環境危險和風險進行的有效計畫、操作和控制 ,且公司已認證通過OHSAS18001、ISO14001 、ISO14064及其他國際公認標準要求之管理體 系。 公司制定《環境、職業健康安全管理手冊》, 導入執行OHSAS18001&ISO14001管理體系, 該管理體系涵蓋定期的健康、安全、環境審核 、改進目標、計畫、員工培訓和交流。公司鼓 勵員工提供有關OHS、EMS問題的回饋,並成 立EHS委員會,由廠區最高主管擔任主任委員 ,每兩月組織安全委員會,對EHS工作進行檢 討及改善,定期審查該體系的適用性。 3.公司制定《集團環安衛危害識別與風險評價及 控制程式》,識別潛在工作環境中的危害因素 ,對中高風險進行JHA風險評估改善﹔且制定 《集團職業健康管理規定》及《集團個人防護 用品管理規定》,合規管理職業危害崗位,對 職崗人員完成崗前、崗中及離崗體檢﹔E-way 系統監控職崗維護管理與明確危害崗位PPE佩 戴要求,保障員工在工作環境中的安全及健康 。 |
| 否 | ||
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| 評估項目 |
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| 與上市上櫃公司企業社會責 | 任實務守則差異情形及原因 | 符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 |
符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (三) 1.本公司2015年總用電量846,196仟KWH,2016 年總用電量719,506仟KWH﹔2015年溫室氣體 年排放量780仟噸,2016年溫室氣體年排放量 664仟噸。 2.本公司依國際標準執行溫室氣體盤查,制定 《集團能源管理方案與實施程序》、《集團能源 管理手冊》,對生產的產品、製程制定溫室氣 體減量策略,與客戶、供應商合作,最大程度 達成持續改善的目標;公司內部日常管理,且 於夏日進行空調溫度控制,有效利用能源,以 達成節能減碳的目標。 3.本公司以每年10%、三年30%為節能減碳之目標 ,在2016年透過主要電力節能措施之26項,有 效達到節省111仟噸的溫室氣體排放。 |
(一)本公司遵守相關勞動法規,相關員工任免、 薪酬管理及應循程序均依照本公司薪資及人 力資源管理辦法辦理,以落實保障員工基本 權益。 (二)本公司設有申訴管道,讓員工可向人力資源 處申訴。申訴專線:02-7727-1012、申訴專 用傳真:02-7727-1000、申訴專用電子信箱 :[email protected]。 (三)本公司認為身心健康的員工,才能營造高效 率、高品質的工作績效,因此致力於提供員 工安全與健康之工作環境。在身體健康方面 |
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| 評估項目 | (三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影 響,並執行溫室氣體盤查、制定公司節 能減碳及溫室氣體減量策略? |
三、維護社會公益 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約 ,制定相關之管理政策與程序? (二)公司是否建置員工申訴機制及管道,並 妥適處理? (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環 境,並對員工定期實施安全與健康教育 ? |
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| 與上市上櫃公司企業社會責 | 任實務守則差異情形及原因 | 符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 |
|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | ,公司有健身房、定期舉辦員工健康檢查及 不定期舉辦戶外活動,紓解平日上班之壓力 ;在工作安全上,本公司藉由持續的教育訓 練與宣導,養成員工緊急應變能力及安全觀 念,加強員工認知能力,並建立工傷預防及 追蹤制度、營造安全工作環境,以期降低工 作環境中意外事故發生的機率,並減輕對於 公司資產及員工安全的不利影響。 (四) 1.本公司各部門定期舉辦交流活動,凝聚員工向 心力。 2.本公司設有申訴管道,讓員工可向人力資源處 申訴。申訴專線:02-7727-1012、申訴專用傳 真:02-7727-1000、申訴專用電子信箱: [email protected]。 (五)本公司視員工為重要資產,重視人才培育, 依各職能均有設計不同職涯發展課程,同時 亦有不定期舉辦合力聚力營,擬聚員工向心 力、提升團隊合作,並提升幹部的領導能力 。 (六)本公司針對不同客戶的需求提出完整的技術 服務及售後服務的追蹤、評估、檢討與改善 ,即時處理客戶的問題。 (七)本公司產品及服務之行銷及標示均依相關法 規規定辦理。 (八)本公司訂有供應商管理辦法,促使供應商遵 循本公司永續經營、環保節能、誠信廉潔及 |
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| 評估項目 | (四)公司是否建立員工定期溝通之機制,並 以合理方式通知對員工可能造成重大影 響之營運變動? (五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發 展培訓計畫? (六)公司是否就研發、採購、生產、作業及 服務流程等制定相關保護消費者權益政 策及申訴程序? (七)對產品與服務之行銷及標示,公司是否 遵循相關法規及國際準則? (八)公司與供應商來往前,是否評估供應商 過去有無影響環境與社會之紀錄? |
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| 與上市上櫃公司企業社會責 | 任實務守則差異情形及原因 | 符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 |
符合上市上櫃公司企業社會 責任實務守則。 |
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形: 本公司企業社會責任均依相關守則運作,並無差異。 |
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊: 1.公益贊助:基金會設置獎學金,獎勵不畏環境困難,努力向學之優秀在學子弟。每位5萬元整,上、下學年度共贊助100名。 2.財團法人天來文化藝術基金會執行長提供個人作品一幅,參加2016台北新藝術博覽會ArtRevolutionTaipei百大名人慈善義賣活動 ,義賣收入於現場捐贈於陽光基金會。 3.參與2016「用愛環抱海洋萬人淨灘總動員」活動,全台灣從北到南、東到西、加上金門總共27個海灘,資源回收垃圾累計重量 9,585公斤,一般垃圾累計重量33,197公斤,共同用行動守護海洋,環抱台灣。 4.贊助水源劇場親子舞台劇,免費邀請弱勢族群孩子觀賞,培養孩子文化欣賞視野,從舞台劇中宣導正確的價值觀、面對困難樂 觀進取的人生態度。 5.贊助優人神鼓77個擁抱活動台北大型慈善公演一場,與彰化監獄合作之特別計畫,由優人培訓受刑人,用藝術感化人心,用愛 改變生命。 6.本公司之廈門子公司與廈門理工學院建教合作,提供學習及就業機會。 7.本公司嚮應環保,員工餐廳不使用免洗餐具。 8.於廈門子公司,由TPK安勤部門組成安勤車隊伍,定時於周邊社區、道路等進行巡邏,保障社會治安安全,減少突發安全事件, 以維護同事人身安全。 |
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:無。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 善盡社會責任等企業經營目標,並定期對供 應商進行查核及評比,鼓勵供應商積極與本 公司合作致力提升企業社會責任。 (九)本公司訂有《供應商社會責任標準手冊》、 《供應商社會責任與道德規範承諾書》等為 依據,與供應商簽訂相關契約時,納入本公 司對企業社會責任之要求並約定違反約定企 業社會責任要項時,將可終止契約。 |
公司已將相關企業社會責任資訊設置於公司網站 ,以利相關人員參閱。 |
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| 評估項目 | (九)公司與其主要供應商之契約是否包含供 應商如涉及違反其企業社會責任政策, 且對環境與社會有顯著影響時,得隨時 終止或解除契約之條款? |
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等 處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責 任相關資訊? |
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| 與上市上櫃公司誠信經 | 營守則差異情形及原因 | 符合上市上櫃誠信經營守 則。 符合上市上櫃誠信經營守 則。 符合上市上櫃誠信經營守 則。 |
符合上市上櫃誠信經營守 則。 符合上市上櫃誠信經營守 則。 符合上市上櫃誠信經營守 則。 符合上市上櫃誠信經營守 則。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (一)本公司訂有「誠信經營守則」,由法務 單位負責誠信經營政策與防範方案之制 定,並由人事單位執行。 (二)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為 指南」及「防止商業賄賂協議」,明訂 相關作業程序,並據以實行。 (三)為確保誠信經營之落實,本公司建立有 效之會計制度及內部控制制度,內部稽 核人員並定期查核前項制度遵循情形。 |
(一)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為 指南」及「防止商業賄賂協議」,明訂 所有供應商簽署遵守,不收禮金、不收 回扣並禁止關係人交易,若有違背即斷 絕往來,以求最合理報價、最佳品質及 最好的服務;依據其相關作業程序,並 據以實行。 (二)本公司內部稽核人員負責定期查核企業 誠信經營政策與防範並監督執行,並定 期向審計委員會及董事會報告。 (三)本公司於聘任員工時,員工需簽「誠信 經營守則」及「誠信經營作業程序及行 為指南」,不收回扣、誠實廉潔,避免 員工因個人利益而犧牲公司權益。 (四)為確保誠信經營之落實,本公司建立有 效之會計制度及內部控制制度,內部稽 |
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| 評 估 項 目 | 一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之 政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實 經營政策之承諾? (二)公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方 案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒 及申訴制度,且落實執行? (三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第 七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠 信行為風險之營業活動,採行防範措施? |
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與 往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款 ? (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營( 兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形 ? (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳 述管道,並落實執行? (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制 度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查 |
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| 與上市上櫃公司誠信經 | 營守則差異情形及原因 | 符合上市上櫃誠信經營守 則。 |
符合上市上櫃誠信經營守 則。 符合上市上櫃誠信經營守 則。 符合上市上櫃誠信經營守 則。 |
符合上市上櫃誠信經營守 則。 |
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:無。 | 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) (一)本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害公司利 益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。 (二)本公司訂有「防範內線交易管理作業」,明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人,不得向知悉本公司 內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊,對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資 訊亦不得向其他人洩露。 |
(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式: 本公司已訂定公司治理守則,並公告至公開資訊觀測站。本公司實質上已依據公司治理精神運作及執行公司治理相關規範, 未來將透過修訂相關管理辦法、加強資訊透明度與強化董事會職能等措施,推動公司治理之運作。 (八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊:無。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 核人員依據風險評估結果擬訂之年度稽 核計劃進行各項稽核。 (五)遵法教育訓練是本公司遵循法規最重要 項目之一,故本公司定期舉辦雙月會, 宣導員工誠信原則。 |
(一)本 公 司 設 有 申 訴 信 箱 ( [email protected]),有專責單位 處理相關事務,依辦法規定流程辦理。 (二)本公司有檢舉調查作業程序;主管及人 事單位有保密當事人資料之責任。 (三)本公司檢舉流程中均就檢舉人之身分予 以保密,避免檢舉人遭受不當處置。 |
本公司設有網站,揭露如企業文化、經營方針 等資訊。 |
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| 評 估 項 目 | 核,或委託會計師執行查核? (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育 訓練? |
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便 利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受 理專責人員? (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程 序及相關保密機制? (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當 處置之措施? |
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其 所訂誠信經營守則內容及推動成效? |
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(九)內部控制制度執行狀況
1. 內部控制制度聲明書:
TPK Holding Co., Ltd.
內部控制制度聲明書
日期: 2017 年 02 月 23 日
本公司民國 2016 年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:
-
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本 公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利、績效及保障 資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章 之遵循等目標的達成,提供合理的確保。
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二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三 項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性 可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司 即採取更正之行動。
-
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準 則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行 是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之 過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素: 1. 控制環境, 2. 風險評估, 3. 控制 作業, 4. 資訊與溝通,及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目 請參見「處理準則」之規定。
-
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及執行的 有效性。
-
五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於 2016 年 12 月 31 日的內部控制制度﹙含對 子公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬 可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等 之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。
-
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之 內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第 一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
-
七、本聲明書業經本公司 2017 年 02 月 23 日董事會通過,出席董事 9 人中,有 0 人持 反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。
TPK Holding Co., Ltd.
董事長: 簽章 總經理: 簽章
- 委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。
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- (十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對內部人違反內部 控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。
(十一)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:
1. 本公司 2016 年股東常會重要決議:
| 會議日期 | 重要決議 | 執行情形 | |
|---|---|---|---|
| 2016年05月27日 | 承認案 | 1.承認本公司2015年度營業報 告書及合併財務報表案 |
已依決議公告並發佈重大訊息 。 |
| 2.承認本公司2015年度虧損撥 補案 |
已依決議公告並發佈重大訊息 。 |
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| 討論案 | 1.本公司擬以擇一或搭配之方 式,辦理現金增資私募普通 股或私募海外轉換公司債案 |
已依決議通過,為加強產業合 作,與策略性投資人深圳歐菲 光科技股份有限公司簽署股份 認購協議書,辦理現金增資私 募普通股共20,000仟股由歐菲 光認購,並於2017年03月21日 發佈重大訊息。 |
|
| 2.修訂本公司「資金貸與他人 作業辦法」部分條文案 |
已依決議通過並於股東會後公 告,正式以新辦法執行資金貸 與他人相關作業。 |
||
| 3.解除本公司新任董事競業禁 止案 |
已依決議通過及執行解除本公 司新任董事自其董事任期內, 得為自己或他人從事與公司業 務範圍相同或類似之行為。 |
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| 選舉案 | 1.本公司董事改選案 | 當選董事名單如下: 六位董事: 江朝瑞、江明憲、Capable Way Investments Limited(代表人: 鍾依華)、Max Gain Management Limited(代表人: 張恆耀)、High Focus Holdings Limited(代表人:蔡宗良)、 Global Yield International Co., Ltd. (代表人:劉世明) 三位獨立董事: 張宏源、姜豐年、翁明正 |
- 本公司 2016 年 04 月 08 日及截至 2017 年 03 月 31 日止董事會重要決議內容:
| 會議日期 | 重要決議 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 1.本公司擬以擇一或搭配之方式,辦理現金增資私 募普通股或私募海外轉換公司債案 |
已於2016年04月 08日發佈重大訊 息;列入2016年 股東常會討論議案 。 |
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| 會議日期 | 重要決議 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 2016年04月08日 | 2.本公司審查提名董事(含獨立董事)候選人名單事宜 | 已於2016年04月 08日發佈重大訊 息;列入2016年 股東常會討論議案 。 |
| 3.解除本公司新任董事競業禁止案 | 已於2016年04月 08日發佈重大訊 息;列入2016年 股東常會討論議案 。 |
|
| 4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條 文案 |
董事會已通過,待 2016 年股東常會 通過後,正式以新 辦法執行資金貸與 他人相關作業。 |
|
| 5.擬增加2016年股東常會議案召集事由 | 已於2016年02月 26日及2016年04 月08日發佈重大 訊息;列入2016 年股東常會討論議 案。 |
|
| 6.子公司TPK Universal Solutions Limited擬向宸展 光電(廈門)有限公司進行現金增資案 |
已執行完畢。 | |
| 7.擬辦理TPK Universal Solutions Limited資金貸與 額度取消案 |
已執行完畢。 | |
| 8.擬辦理TPK Universal Solutions Limited對宸鴻科技 (廈門)有限公司資金貸與額度取消案 |
已執行完畢。 | |
| 9.擬辦理Upper Year Holdings Limited 資金貸與案 | 已執行完畢。 | |
| 10.擬辦理Upper Year Holdings Limited對祥達光學 (廈門)有限公司資金貸與案 |
已執行完畢。 | |
| 11.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸新科技(廈門 )有限公司資金貸與案 |
尚有未用餘額,後 續將依需求執行。 |
|
| 12.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門 )有限公司資金貸與案 |
已執行完畢。 | |
| 13.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對TPK Universal Solutions Limited 背書保證額度取消案 |
已執行完畢。 |
|
| 14.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對TPK Universal Solutions Limited 背書保證案 |
將依需求執行。 |
|
| 15.擬辦理銀行額度核准案 | 已執行完畢。 | |
| 2016年05月10日 | 1.本公司2016年第一季合併財務報告 | 已於2016年05月 12 日公告並向主 管機關完成申報。 |
| 2.擬辦理Upper Year Holdings Limited資金貸與額度 | 已執行完畢。 |
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| 會議日期 | 重要決議 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 取消案 | ||
| 3.擬辦理Upper Year Holdings Limited資金貸與案 | 已執行完畢。 | |
| 4.擬辦理宸鴻光電科技股份有限公司對大鴻先進科 技股份有限公司資金貸與案 |
已執行完畢。 | |
| 5.擬辦理廈門京嘉光電科技有限公司對蘇州京通光 電科技有限公司資金貸與案 |
已執行完畢。 | |
| 6.擬辦理銀行額度核准案 | 已執行完畢。 | |
| 7.集團關係人間取得營運設備案 | 經董事會通過取得 營運設備人民幣 125,823 仟元並公 告完成,期後截至 2016 年08 月底前 已全數採購設備完 成,惟實際採購金 額為人民幣 105,491 仟元,差 額人民幣20,332 仟元係稅率及折舊 計算差異。 |
|
| 2016年06月07日 | 1.委任本公司第三屆「薪資報酬委員會」委員資格 案 |
本公司第三屆薪資 報酬委員會委員委 任資格案,委任張 宏源、姜豐年及翁 明正三名獨立董事 擔任,三位皆符合 資格規定。 |
| 2.子公司廈門京嘉光電科技有限公司擬進行現金增 資案 |
已執行完畢。 | |
| 3.擬辦理子公司Ray-Star Universal Solutions Limited 現金增資案 |
已執行完畢。 | |
| 4.擬辦理Ray-Star Universal Solutions Limited對TPK Universal Solutions Limited現金增資案 |
已執行完畢。 |
|
| 5.擬辦理TPK Universal Solutions Limited對祥達光 學(廈門)有限公司現金增資案 |
已執行完畢。 | |
| 6.擬辦理資金貸與額度分次撥貸或循環動用案 | 已執行完畢。 | |
| 7.擬辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技( 廈門)有限公司資金貸與額度取消案 |
已執行完畢。 | |
| 8.擬辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技( 廈門)有限公司資金貸與額度取消案 |
已執行完畢。 | |
| 9.擬辦理宸鴻電子材料(晉江)有限公司對宸鴻科技( 廈門)有限公司資金貸與額度取消案 |
已執行完畢。 |
-48-
| 會議日期 | 重要決議 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 10.擬辦理宸鴻電子材料(晉江)有限公司對宸鴻科技( 廈門)有限公司資金貸與額度取消案 |
已執行完畢。 | |
| 11.擬辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技( 廈門)有限公司資金貸與案 |
已執行完畢。 | |
| 12.擬辦理宸鴻電子材料(晉江)有限公司對宸鴻科技( 廈門)有限公司資金貸與案 |
尚有未用餘額,後 續將依需求執行。 |
|
| 13.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對祥達光學(廈門 )有限公司資金貸與案 |
尚有未用餘額,後 續將依需求執行。 |
|
| 14.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(平潭 )有限公司資金貸與案 |
已執行完畢。 | |
| 15.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門 )有限公司資金貸與案 |
尚有未用餘額,後 續將依需求執行。 |
|
| 16.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光 電有限公司資金貸與案 |
尚有未用餘額,後 續將依需求執行。 |
|
| 17.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對威鴻(廈門)光 學有限公司資金貸與案 |
尚有未用餘額,後 續將依需求執行。 |
|
| 18.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對瑞士達光學(廈 門)有限公司資金貸與案 |
尚有未用餘額,後 續將依需求執行。 |
|
| 19.擬辦理銀行額度核准案 | 已執行完畢。 | |
| 2016年08月10日 | 1.本公司2016年第二季合併財務報告 | 已於2016年08月 15日公告並向主管 機關完成申報。 |
| 2.擬通過高階經理人之薪酬案 | 已執行完畢。 | |
| 3.擬辦理TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.對TPK Universal Solutions Limited資金貸與案 |
已執行完畢。 |
|
| 4.擬辦理TPK Universal Solutions Limited對宸鴻科 技(廈門)有限公司資金貸與案 |
尚有未用餘額,後 續將依需求執行。 |
|
| 5.擬辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技 (廈門)有限公司資金貸與案 |
尚有未用餘額,後 續將依需求執行。 |
|
| 6.擬辦理宸美(廈門)光電有限公司對宸鴻科技(廈門) 有限公司資金貸與案 |
尚有未用餘額,後 續將依需求執行。 |
|
| 7.擬辦理宸正光電(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門) 有限公司資金貸與案 |
已執行完畢。 | |
| 8.擬辦理Hallys Corporation資金貸與案 | 已執行完畢。 | |
| 9.擬辦理TPK Universal Solutions Limited 對CIM Corporation資金貸與案 |
已執行完畢。 |
|
| 10.擬辦理廈門京嘉光電科技有限公司對蘇州京通光 電科技有限公司資金貸與案 |
已執行完畢。 | |
| 11.擬辦理廈門京嘉光電科技有限公司對蘇州京通光 電科技有限公司背書保證案 |
將依需求執行。 | |
| 12.擬辦理銀行額度核准案 | 已執行完畢。 |
-49-
| 會議日期 | 重要決議 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 2016年09月26日 | 1.子公司廈門京嘉光電科技有限公司減資案 | 已執行完畢。 |
| 2.擬辦理TPK Universal Solutions Limited對本公司 資金貸與案 |
已執行完畢。 | |
| 3.擬辦理TPK Universal Solutions Limited對祥達光 學(廈門)有限公司資金貸與案 |
尚有未用餘額,後 續將依需求執行。 |
|
| 4.擬辦理宸鴻光電科技股份有限公司對宸鴻科技(廈 門)有限公司背書保證案 |
將依需求執行。 | |
| 2016年11月09日 | 1.本公司2016年第三季合併財務報告 | 已於2016年11月 14日公告並向主管 機關完成申報。 |
| 2.子公司TPK Universal Solutions Limited 擬處分轉 投資宸展光電(廈門)有限公司(“TES XM”)股權 案 |
股權轉讓工商變更 程序已全部完成。 |
|
| 3.擬辦理本公司對Upper Year Holdings Limited資金 貸與額度取消案 |
已執行完畢。 | |
| 4.擬辦理Upper Year Holdings Limited對祥達光學(廈 門)有限公司資金貸與額度取消案 |
已執行完畢。 | |
| 5.擬辦理廈門京嘉光電科技有限公司對蘇州京通光 電科技有限公司資金貸與額度取消案 |
已執行完畢。 | |
| 6.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對本公司資金貸與 案 |
已執行完畢。 | |
| 7.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(平潭) 有限公司資金貸與案 |
尚有未用餘額,後 續將依需求執行。 |
|
| 8.擬辦理宸鴻光電科技股份有限公司對TPK Universal Solutions Limited資金貸與案 |
已執行完畢。 |
|
| 9.擬辦理宸鴻光電科技股份有限公司對大鴻先進科 技股份有限公司資金貸與案 |
已執行完畢。 | |
| 10.擬辦理資金貸與額度分次撥貸或循環動用案 | 已執行完畢。 | |
| 11.擬辦理銀行額度核准案 | 已執行完畢。 | |
| 12.擬訂定本公司2017年「年度稽核計畫」案 | 已於2016年11月 09 日公告並依決 議執行。 |
|
| 2016年12月21日 | 1.子公司廈門京嘉光電科技有限公司擬設立香港子 公司案 |
京嘉已完成和代辦 仲介機構接洽但尚 未實際送件申辦。 |
| 2.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對本公司資金貸與 額度取消案 |
已執行完畢。 | |
| 3.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對本公司資金貸與 額度取消案 |
尚有未用餘額,後 續將依需求執行。 |
|
| 4.擬辦理TPK Universal Solutions Limited 對Upper Year Holdings Limited資金貸與案 |
尚有未用餘額,後 續將依需求執行。 |
|
| 5.擬通過高階經理人之年終獎金發放案 | 已於2017年01月 |
-50-
| 會議日期 | 重要決議 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 24日發放。 | ||
| 2017年01月26日 | 1.向集團關係人取得營運設備案 | 經董事會通過取得 營運設備美金 14,377 仟元並於 2017 年01 月26 日公告,期後截至 目前已全數採購設 備完成。 |
| 2.子公司宸鴻科技(平潭)有限公司擬處分轉投資 金順新開發(平潭)有限公司股權案 |
工商登記程序已全 部完成。 |
|
| 2017年02月23日 | 1.本公司2016 年度合併財務報表及營業報告書等各 項決算表冊 |
已於2017年03月 31日至主管機關申 報及公開資訊觀測 站公告;列入2017 年股東常會承認議 案。 |
| 2.擬訂本公司2016年度虧損撥補案 | 已於2017年02月 23日發佈重大訊息 ;列入2017 年股 東常會承認議案。 |
|
| 3. 擬通過2016年度內部控制制度聲明書案 | 依規定編入年報中 。 |
|
| 4. 本公司2016年度簽證會計師委任獨立性評估案 | 經本公司評估2016 年度勤業眾信聯合 會計師事務所陳俊 宏會計師與郭政弘 會計師均符合本公 司獨立性及適任性 評估標準,足堪擔 任本公司簽證會計 師。 |
|
| 5. 本公司2017年度營運計劃案 | 依其內容執行。 | |
| 6. 擬召開本公司2017 年股東常會,召開日期、時間 、地點及召集事由 |
已於2017年02月 23日發佈重大訊息 。 |
|
| 7. 擬訂受理股東提報2017 年股東常會股東提案相關 事宜 |
已於2017年02月 23日發佈重大訊息 。 |
|
| 8. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分 條文案 |
董事會已通過,待 2017年股東常會通 過後,正式以新辦 法執行取得或處分 資產處理相關作業 |
-51-
| 會議日期 | 重要決議 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 。 | ||
| 9. 擬提請2017年股東會解除董事競業禁止案 | 已於2017年02月 23日發佈重大訊息 ;列入2017年股 東常會討論議案。 |
|
| 10. 擬辦理本公司對Upper Year Holdings Limited資 金貸與額度取消案 |
已執行完畢。 | |
| 11. 擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對祥達光學(廈門 )有限公司資金貸與額度取消案 |
已執行完畢。 | |
| 12. 擬辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技 (廈門)有限公司資金貸與額度取消案 |
已執行完畢。 | |
| 13. 擬辦理Upper Year Holdings Limited資金貸與案 | 尚未執行,後續將 依需求執行。 |
|
| 14. 擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對寶宸(廈門)光 學科技有限公司資金貸與案 |
尚有未用餘額,後 續將依需求執行。 |
|
| 15. 擬辦理廈門京嘉光電科技有限公司對蘇州京通光 電科技有限公司資金貸與案 |
已執行完畢。 | |
| 16. 擬辦理銀行額度核准案 | 已執行完畢。 | |
| 2017年03月21日 | 1.為加強產業合作,擬與策略性投資人深圳歐菲光 科技股份有限公司(以下稱「歐菲光」)簽署股份認 購協議書,並辦理現金增資私募普通股共20,000 仟股由歐菲光認購 |
已於2017年03月 21日發佈重大訊息 。 |
| 2.本公司擬自行或透過關係企業以參與定向增發及/ 或於集中交易市場買入之方式,取得深圳歐菲光 科技股份有限公司之普通股新股及/或其已發行流 通在外普通股股份 |
已於2017年03月 21日發佈重大訊息 。 |
|
| 3.擬與策略性投資人深圳歐菲光科技股份有限公司 就設立合資公司一案簽署合作意向書 |
已於2017年03月 21日發佈重大訊息 。 |
|
| 4.本公司擬以擇一或搭配之方式,辦理現金增資私 募普通股或私募海外轉換公司債案 |
已於2017年03月 21日發佈重大訊 息;列入2017年 股東常會討論議案 。 |
|
| 5.本公司擬辦理現金增資發行普通股方式參與發行 海外存託憑證案 |
已於2017年03月 21日發佈重大訊 息;列入2017年 股東常會討論議案 。 |
|
| 6.擬補充2017年股東常會議案召集事由 | 已於2017年02月 23日及2017年03 月21日發佈重大 |
-52-
| 會議日期 | 重要決議 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 訊息;列入2017 年股東常會討論議 案。 |
||
| 7.擬具本公司2016年度之獨立董事報酬案 | 依決議結果執行。 | |
| 8.擬辦理廈門京嘉光電科技有限公司對蘇州京通光 電科技有限公司資金貸與額度取消案 |
已執行完畢。 | |
| 9.擬辦理廈門京嘉光電科技有限公司對蘇州京通光 電科技有限公司資金貸與案 |
尚未執行,後續將 依需求執行。 |
-
(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有 紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。
-
(十三)最近年度及截至年報刊印日止,公司有關人士(包括董事長、總經理、會計主管、 內部稽核主管及研發主管等)辭職解任情形之彙總:
| 職稱 | 姓名 | 到職日期 | 上任日期 | 解任日期 | 解任原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研發主管 | 李裕文 | 2006.06.12 | 2014.11.04 | 2016.07.25 | 辭職 |
-53-
四、會計師公費資訊:
會計師公費級距表
| 、會計師公費資訊: | 會計師公費級距表 | 會計師公費級距表 | ||
|---|---|---|---|---|
| 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 查核期間 | 備註 | |
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 陳俊宏 | 郭政弘 | 2016.01.01-2016.12.31 | - |
單位:新台幣仟元
| 金額級距 公費項目 |
金額級距 公費項目 |
審計公費 | 非審計公費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 低於2,000千元 | - | - | - |
| 2 | 2,000千元(含)〜4,000千元 | - | - | - |
| 3 | 4,000千元(含)〜6,000千元 | - | - | - |
| 4 | 6,000千元(含)〜8,000千元 | - | - | - |
| 5 | 8,000千元(含)〜10,000千元 | - | - | - |
| 6 | 10,000千元(含)以上 | 15,200 | 3,131 | 18,331 |
公司有下列情事之一者,應揭露會計師公費事項:
-
(一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費之比例達審計 公費之四分之一以上者:無此情事。
-
(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者: 不適用。
-
(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原 因:不適用。
五、更換會計師及關於繼任會計師資訊:
-
(一)關於前任會計師:無此情形。
-
(二)關於繼任會計師:無此情形。
-
(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函:無此情形。
-
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任 職於簽證會計師事務所或其關係企業者,其姓名、職稱及任職期間:無。
-54-
- 七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百 分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
(一)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形
| 職稱 | 姓名 | 2016 年度 | 2016 年度 | 當年度(2017 年)截至 03 月31 日止 |
當年度(2017 年)截至 03 月31 日止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數 增(減)數 |
質押股數 增(減)數 |
持有股數 增(減)數 |
質押股數 增(減)數 |
||
| 董 事 長 |
江朝瑞 | - | - | - | - |
| 董 事 |
Capable Way Investments Limited 代表人:鍾依華 |
- | - | - | - |
| 董 事 |
Max Gain Management Limited 代表人: 張恆耀 |
- | - | - | - |
| 董 事 |
High Focus Holdings Limited 代表人:蔡宗良 |
- | - | - | - |
| 董 事 |
Global Yield International Co., Ltd. 代表人:劉世明 |
614,000 | - | - | - |
| 副 董 事 長 |
江明憲 (註1) | - | - | - | - |
| 獨 立 董 事 |
張宏源 | - | - | - | - |
| 獨 立 董 事 |
翁明正 | - | - | - | - |
| 獨 立 董 事 |
姜豐年 | - | - | - | - |
| 副 董 事 長 |
孫大明 (註1) | (270,000) | - | - | - |
| 總 經 理 |
鍾依華 | - | - | - | - |
| 資深副總經理 | 張恆耀 | (111,000) | - | - | - |
| 資深副總經理 | 吳文瑜 (註1) | (218,000) | - | - | - |
| 資深副總經理 | 蔡宗良 | (105,000) | - | (10,000) | - |
| 資深副總經理 | 劉世明 | - | - | - | - |
| 資深副總經理 | 劉詩亮 | - | (150,000) | (65,000) | - |
| 副 總 經 理 |
鐘基立 | - | - | - | - |
| 副 總 經 理 |
開宇聲 | - | - | - | - |
| 副 總 經 理 |
戴仁儀 | - | - | - | - |
| 副 總 經 理 |
謝忠誠 (註1) | (20,000) | - | - | - |
| 副 總 經 理 |
謝立群 (註1) | - | - | - | - |
| 副 總 經 理 |
莊銘中 (註1) | - | - | - | - |
| 副 總 經 理 |
郭和瑜 (註1) | - | - | - | - |
| 副 總 經 理 |
李裕文 (註1) | (8,000) | - | - | - |
| 副 總 經 理 |
湯顯達 (註1) | - | - | - | - |
註 1 :江明憲於 2016 年 06 月 07 日就任;孫大明於 2016 年 05 月 27 日解任;吳文瑜於 2016 年 06 月 7 日 解任;謝忠誠於 2016 年 06 月 07 日解任;謝立群於 2016 年 06 月 07 日解任;莊銘中於 2016 年 06 月 07 日解任;郭和瑜於 2016 年 07 月 15 日解任;李裕文於 2016 年 07 月 25 日解任;湯顯達於 2017 年 01 月 26 日解任。
(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人資訊:不適用。
-55-
八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親 屬關係資訊
2017 年 03 月 18 日;單位:股; %
| 2017 | 2017 | 年03月18日;單位:股;% | 年03月18日;單位:股;% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 本人 持有股份 |
配偶、未成年 子女持有股份 |
利用他人名義 合計持有股份 |
前十大股東相互間具有財務會計準 則公報第六號關係人或為配偶、二 親等以內之親屬關係者,其名稱或 姓名及關係 |
||||
| 股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
名稱(或姓名) | 關係 | |
| 元大商業銀行受 託保管Max Gain 管理有限公司投 資專戶 |
25,222,643 | 7.28% |
- | - | - | - | (1) Capable Way Investments Limited (2) High Focus Holdings Limited |
同一股東 |
| 中國信託商業銀 行受託保管 Capable Way投資 有限公司投資專 戶 |
23,139,855 | 6.68% |
- | - | - | - | (1) Max Gain Management Limited (2) High Focus Holdings Limited |
同一股東 |
| 江朝瑞 | 17,720,401 | 5.11% |
- | - | 62,850,108 | 18.13% | (1) Max Gain Management Limited (2) Capable Way Investments Limited (3) High Focus Holdings Limited |
本人股東 |
| 中國信託商業銀 行受託保管High Focus 控股有限公 司投資專戶 |
13,273,610 |
3.83% |
- | - | - | - | (1) Capable Way Investments Limited (2) Max Gain Management Limited |
同一股東 |
| 花旗(台灣)商業 銀行受託保管新 加坡政府投資專 戶 |
8,950,056 | 2.58% |
- | - | - | - | - | - |
| 匯豐託管三菱U FJ摩根士丹利 證券交易戶 |
5,363,000 | 1.55% |
||||||
| 渣打託管梵加德 新興市場股票指 數基金專戶 |
5,074,667 | 1.46% |
- | - | - | - | - | - |
| 花旗(台灣)商銀 託管新加坡金管 局新加坡政府投 資有限公司操作 專戶 |
3,971,512 | 1.15% |
- | - | - | - | - | - |
| 德意志銀行 | 3,856,742 | 1.11% |
- | - | - | - | - | - |
| 中國信託商業銀 行受託保管TP K控股有限公司 買回公司股份專 戶 |
3,482,000 | 1.00% |
- | - | - | - | - | - |
-56-
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股數,並合併計算之綜合持股比例
2016 年 12 月 31 日;單位:股
| 轉投資事業 | 本公司投資 | 本公司投資 | 董事、監察人、經 理人及直接或間接 控制事業之投資 |
董事、監察人、經 理人及直接或間接 控制事業之投資 |
綜合投資 | 綜合投資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比例 |
股數 | 持股 比例 |
股數 | 持股 比例 |
|
| 宸鴻光電科技股份有限公司 | 50,717,000 | 100.00% | - | - | 50,717,000 | 100.00% |
| 大鴻先進科技股份有限公司 | 33,000,000(註1) | 63.90% | - | - | 33,000,000(註1) | 63.90% |
| 達鴻先進科技股份有限公司 | 77,124,591 | 19.78% | - | - | 77,124,591 | 19.78% |
| 宸鴻科技(廈門)有限公司 | 註2及註3 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 威鴻(廈門)光學有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 寶宸(廈門)光學科技有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 瑞士達光學(廈門)有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 祥達光學(廈門)有限公司 | 註2及註4 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 廈門京嘉光電科技有限公司 | 註2 | 51.00% | - | - | 註2 | 51.00% |
| 蘇州京通光電科技有限公司 | 註2 | 51.00% | - | - | 註2 | 51.00% |
| 宸新科技(廈門)有限公司 | 註2 | 80.02% | - | - | 註2 | 80.02% |
| 長鴻光電(廈門)有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 宸鴻科技(平潭)有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 宸鴻電子材料(晉江)有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 宸美(廈門)光電有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 宸齊(廈門)光電科技有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 金順新開發(平潭)有限公司 | 註2及註6 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 宸展光電(廈門)有限公司 | 註2及註7 | 17.30% | - | - | 註2 | 17.30% |
| Upper Year Holdings Limited | 196,250,000 | 100.00% | - | - | 196,250,000 | 100.00% |
| Improve Idea Investments Ltd. | 154,490,000 | 100.00% | - | - | 154,490,000 | 100.00% |
| Optera TPK HoldingPte. Ltd. | 31,000 | 100.00% | - | - | 31,000 | 100.00% |
| TPK TechnologyInternational Inc. | 500,000 | 100.00% | - | - | 500,000 | 100.00% |
| TPK America,LLC | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| Ray-Star Universal Solutions Limited | 459,248,000 |
100.00% | - | - | 459,248,000 | 100.00% |
| TPK Universal Solutions Limited | 457,248,000 | 100.00% | - | - | 457,248,000 | 100.00% |
| TPK Asia Pacific Sdn.Bhd | 632,187 | 100.00% | - | - | 632,187 | 100.00% |
| Ray-Star System Solutions Limited | 13,310,000 | 100.00% | - | - | 13,310,000 | 100.00% |
| TPK Film Solutions Limited | 14,403,501 | 80.02% | - | - | 14,403,501 | 80.02% |
-
註 1 :係為 TPK Asia Pacific Sdn. Bhd 直接持有大鴻先進科技股份有限公司之股數。
-
註 2 :有限公司,故無股數。
-
註 3 :宸鴻科技(廈門)有限公司、宸陽光電科技(廈門)有限公司及瑞世達科技(廈門)有限公司已於 2016 年 01 月 01 日合併基準日進行消滅合併,宸鴻科技(廈門)有限公司為存續公司。
-
註 4 :祥達光學(廈門)有限公司及宸正光電(廈門)有限公司已於 2016 年 11 月 01 日合併基準日進行消滅 合併,祥達光學(廈門)有限公司為存續公司。
-
註 5 : New Strategy Investment 及 TPK Specialty Materials Limited. 分別已於 2016 年 03 月 31 日及 2016 年 09 月 30 日完成清算程序。
-
註 6 :本公司已於 2017 年 03 月出售所持有金順新開發 ( 平潭 ) 有限公司之 91% 股權予瑞新 ( 平潭 ) 投資有限公司 ,並預計於 2020 年出售剩餘 9% 股權。
-
註 7 :本公司已於 2017 年 03 月完成出售所持有宸展光電 ( 廈門 ) 有限公司剩餘之 17.3% 股權。
-57-
肆、募資情形
一、資本及股份
(一)股本來源
1. 股本形成經過
單位:新台幣仟元 / 仟股
| 單位:新台幣仟元/仟股 | 單位:新台幣仟元/仟股 | 單位:新台幣仟元/仟股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 月 |
發行 價格 |
核定股本 | 實收股本 | 備註 | ||||
| 股 數 |
金 額 |
股 數 |
金 額 |
股本 來源 |
以現金以外財 產抵充股款者 |
其他 | ||
| 2005年11月 | 美元0.1 元 | 500,000 | 美元50,000 | 250,000 | 美元 25,000 |
現金增資 | - | - |
| 2006年08月 | 美元0.1 元 | 500,000 | 美元50,000 | 308,261 | 美元 30,826 |
現金增資 | - | - |
| 2010年02月 | 新台幣 10 元 |
300,000 | 3,000,000 |
180,000 | 1,800,000 | (1)原核定股本由美元 50,000 仟元,變更為 新台幣3,000,000 仟 元 (2)原發行美元30,826 仟元股本,變更為新 台幣1,000,000 仟元 (3)辦理資本公積轉增資 新台幣800,000 仟元 |
- | 註1 |
| 2010年07月 | 新台幣 10 元 |
300,000 | 3,000,000 |
196,068 | 1,960,675 | 辦理配發股票股利 9,000,000 股及員工分紅配 股7,067,522 股 |
- | 註2 |
| 2010年10月 | 新台幣 10 元 |
300,000 | 3,000,000 |
224,068 | 2,240,675 | 現金增資 28,000,000 股 |
- | 註3 |
| 2011年08月 | 新台幣 10 元 |
400,000 | 4,000,000 |
235,271 | 2,352,709 | 盈餘轉增資 11,203,376股 |
- | 註4 |
| 2012年05月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
236,961 | 2,369,609 | 員工認股權 1,690,000股 |
- | |
| 2012年06月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
238,550 | 2,385,499 | 員工認股權 1,589,000股 |
- | |
| 2012年07月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
309,131 | 3,091,312 | 盈餘轉增資 70,581,269股 |
- | 註5 |
| 2012年08月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
309,320 | 3,093,202 | 員工認股權 189,000股 |
- | |
| 2012年09月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
309,357 | 3,093,572 | 員工認股權 37,000股 |
- | |
| 2012年10月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
326,980 | 3,269,802 | 員工認股權23,000 股及海 外存託憑證17,600,000 股 |
- | |
| 2012年11月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
326,996 | 3,269,962 | 員工認股權 16,000股 |
- | |
| 2012年12月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
327,135 | 3,271,352 | 員工認股權 139,000股 |
- | |
| 2013年01月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
327,140 | 3,271,402 | 員工認股權 5,000股 |
- | |
| 2013年02月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
327,152 | 3,271,522 | 員工認股權 12,000股 |
- | |
| 2013年03月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
327,180 | 3,271,802 | 員工認股權 28,000股 |
- | |
| 2013年05月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
328,508 | 3,285,078 | 員工認股權 1,198,000股 海外轉換公司債 129,592 股 |
- | |
| 2013年06月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
328,600 | 3,286,008 | 員工認股權 93,000股 |
- |
-58-
| 年 月 |
發行 價格 |
核定股本 | 核定股本 | 實收股本 | 實收股本 | 備註 | 備註 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 |
金 額 |
股 數 |
金 額 |
股本 來源 |
以現金以外財 產抵充股款者 |
其他 | ||
| 2013年07月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
328,854 | 3,288,538 | 員工認股權 253,000股 |
- | |
| 2013年08月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
329,015 | 3,290,148 | 員工認股權 161,000股 |
- | |
| 2013年09月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
329,102 | 3,291,018 | 員工認股權 87,000股 |
- | |
| 2013年10月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
329,105 | 3,291,048 | 員工認股權 3,000股 |
- | |
| 2013年11月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
329,110 | 3,291,098 | 員工認股權 5,000股 |
- | |
| 2013年12月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
329,289 | 3,292,888 | 員工認股權 179,000 |
- | |
| 2014年01月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
329,295 | 3,292,948 | 員工認股權 6,000股 |
- | |
| 2014年02月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
329,310 | 3,293,098 | 員工認股權 15,000股 |
- | |
| 2014年03月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
329,535 | 3,295,348 | 員工認股權 225,000股 |
- | |
| 2014年05月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
329,743 | 3,297,428 | 員工認股權 208,000 股 |
- | |
| 2014年06月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
330,736 | 3,307,358 | 員工認股權 993,000 股 |
- | |
| 2014年07月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
330,938 | 3,309,378 | 員工認股權 202,000 股 |
- | |
| 2014年08月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
330,956 | 3,309,558 | 員工認股權 18,000 股 |
- | |
| 2014年09月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
331,136 | 3,311,358 | 員工認股權 180,000 股 |
- | |
| 2014年10月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
331,152 | 3,311,518 | 員工認股權 16,000 股 |
- | |
| 2014年11月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
331,273 | 3,312,728 | 員工認股權 121,000 股 |
- | |
| 2014年12月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
331,295 | 3,312,948 | 員工認股權 22,000 股 |
- | |
| 2015年01月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
331,383 | 3,313,828 | 員工認股權 88,000 股 |
- | |
| 2015年02月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
331,387 | 3,313,868 | 員工認股權 4,000 股 |
- | |
| 2015年04月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
351,387 | 3,513,868 | 海外存託憑證 20,000,000 股 |
- | |
| 2015年06月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
351,604 | 3,516,038 | 員工認股權 217,000 股 |
- | |
| 2015年07月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
351,618 | 3,516,178 | 員工認股權 14,000 股 |
- | |
| 2015年08月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
351,631 | 3,516,318 | 員工認股權 14,000 股 |
- | |
| 2016年03月 | 新台幣 10 元 |
600,000 | 6,000,000 |
346,634 | 3,466,338 | 註銷第一次庫藏股 4,998,000股 |
- | 註6 |
註 1 : 2010 年 01 月 08 日股東會決議通過, 2010 年 02 月 25 日生效。 註 2 : 2010 年 06 月 23 日董事會決議通過, 2010 年 07 月 01 日生效。
註 3 : 2010 年 08 月 23 日董事會決議通過, 2010 年 09 月 28 日生效。
註 4 : 2011 年 06 月 28 日董事會決議通過, 2011 年 08 月 23 日生效。
註 5 : 2012 年 06 月 11 日董事會決議通過, 2012 年 07 月 20 日生效。 註 6 : 2016 年 02 月 26 日董事會決議通過, 2016 年 03 月 16 日生效。
-59-
2. 已發行之股份種類
| 單位:股 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股份種類 | 核 定 股 本 |
備註 | ||
| 流通在外股份 | 未發行股份 | 合 計 |
||
| 普通股 | 343,151,759 | 253,366,241 | 600,000,000 | 截至2017年03月18日 |
註:已扣除庫藏股股數。
3. 總括申報制度相關資訊:不適用。
(二)股東結構
2017 年 03 月 18 日;股; %
| 股東 結構 數量 |
政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外 國人 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 數 |
1 | 1 |
104 | 34,908 | 286 | 35,300 |
| 持有股數 | 117,000 | 225,000 | 9,660,717 | 175,263,089 | 161,367,953 | 346,633,759 |
| 持股比例 | 0.03% | 0.06% |
2.79% | 50.58% | 46.54% | 100.00% |
註 1 :股東結構為停止過戶日之資料。
註 2 :本公司陸資持股比重 0.14% 。
(三)股權分散情形
1. 普通股:每股面額 10 元
2017 年 03 月 18 日;單位:股 / 每股面額十元
| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1至999 | 2,122 | 452,906 |
0.13% |
| 1,000至5,000 | 26,882 | 52,955,472 |
15.28% |
| 5,001至10,000 | 3,205 | 25,309,842 |
7.3% |
| 10,001至15,000 | 1,036 | 13,388,758 |
3.86% |
| 15,001至20,000 | 591 | 11,021,416 |
3.18% |
| 20,001至30,000 | 534 | 13,838,438 |
3.99% |
| 30,001至40,000 | 219 | 7,894,863 |
2.28% |
| 40,001至50,000 | 157 | 7,313,043 |
2.11% |
| 50,001至100,000 | 317 | 22,653,787 |
6.54% |
| 100,001至200,000 | 126 | 17,903,325 |
5.16% |
| 200,001至400,000 | 48 | 14,109,282 |
4.07% |
| 400,001至600,000 | 21 | 10,314,625 |
2.98% |
| 600,001至800,000 | 11 | 7,358,654 |
2.12% |
| 800,001至1,000,000 | 5 | 4,424,923 |
1.28% |
| 1,000,001以上 | 26 | 137,694,425 |
39.72% |
| 合 計 |
35,300 | 346,633,759 |
100.00% |
註:股權分散情形為停止過戶之資料。
- 特別股:本公司未發行特別股
-60-
- (四)主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持 股數額及比例
| 四)主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持 股數額及比例 |
四)主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持 股數額及比例 |
四)主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持 股數額及比例 |
|---|---|---|
| 2017年03月18日;股 | ||
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
| 元大商業銀行受託保管Max Gain管理有限公司投資專戶 | 25,222,643 | 7.28% |
| 中國信託商業銀行受託保管Capable way投資有限公司投 資專戶 |
23,139,855 | 6.68% |
| 江朝瑞 | 17,720,401 | 5.11% |
註:主要股東名單為停止過戶日之資料。
(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資訊
單位:新台幣元 / 仟股
| 單位:新台幣元/仟股 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項 目 | 年 度 | 2015年 | 2016年 | |
| 每 股 市 價 |
最 高 |
254 | 90.90 |
|
| 最 低 |
66.40 | 45.05 |
||
| 平 均 |
151.88 | 62.36 |
||
| 每 股 淨 值 |
分 配 前 |
88.45 | 84.16 |
|
| 分 配 後 |
88.45 | (註1) |
||
| 每 股 盈 餘 |
加 權 平 均 股 數 |
345,798 | 343,544 |
|
| 稀 釋 每 股 盈 餘 |
(57.86) | (4.27) |
||
| 每 股 股 利 ( 註 6 ) |
現 金 |
股 利 |
- | -(註1) |
| 無 償 配 股 |
盈 餘 配 股 |
- | -(註1) | |
| 資 本 公 積 配 股 |
- | -(註1) | ||
| 累積未付股利(註 2 ) |
- | - | ||
| 投資報酬分析 | 本 益 比 ( 註 3 ) |
- | - | |
| 本 利 比 ( 註 4 ) |
- | -(註1) | ||
| 現金股利殖利率(註 5 ) |
- | -(註1) |
-
註 1 : 2016 年度尚未經股東會決議分配。
-
註 2 :權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年 度止累積未付之股利。
-
註 3 :本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。
-
註 4 :本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。
-
註 5 :現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。
-
註 6 :每股股利係依次年度股東會決議通過之盈餘分配數填列。
(六)公司股利政策及執行情形
1. 公司章程所訂之股利政策:
本公司公司章程第 34.1 條所載之股利政策如下:本公司得依董事會擬訂並經股 東以普通決議通過之利潤分配計畫分配利潤。董事會應以下述方式擬訂該利潤分配 計畫:本公司應就年度淨利先彌補歷年虧損,並提撥剩餘利潤之 10 %作為法定盈餘 公積,直至累積法定盈餘公積相當於本公司之資本總額。其次,依公開發行公司法 令規定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積;並得提撥不超過所餘利潤之 1 %作為
-61-
董事酬勞以及不超過所餘利潤之 10 %作為公司及從屬公司之員工紅利。董事會應於 盈餘分派之議案中明訂分派予董事及員工之紅利之成數,股東得於決議同意前修改該 提案。董事兼任本公司執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任公司員工之紅 利。任何所餘利潤得依開曼公司法及公開發行公司法令,在考量財務、業務及經營因 素後作為股利(包括現金或股票)或紅利進行分配,股利之發放總額應不低於所餘利 潤之 10% ;現金股利發放總額將不低於當年度發放股利總額之 10% ,倘當年度之每 股股利發放總額不足新台幣一元,則不在此限,公司得自行決定全部或一部以股票或 現金發放之。
-
本次股東會擬議股利分配之情形:本公司 2017 年 02 月 23 日董事會決議無分派盈餘 ,將提報本次股東會決議。
-
(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響: 本公司無須編製 2017 年度財務預測且本次股東會並無擬議無償配股,故不適用。
-
、
-
(八)員工 董事及監察人酬勞分配情形:(本公司未設監察人,故僅揭露董事)
-
公司章程所載員工 、 董事及監察人酬勞之成數或範圍
-
本公司應先彌補歷年虧損,並提撥剩餘利潤之 10% 作為法定盈餘公積,直至累積
-
法定盈餘公積相當於本公司之資本總額。其次,依公開發行公司法令規定或依主管 機關要求提撥特別盈餘公積;並得提撥不超過所餘利潤之 1% 作為董事酬勞以及不 超過所餘利潤之 10 %作為公司及從屬公司之員工紅利。
-
-
本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數 計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理:
-
、
-
(1) 本期估列員工 董事及監察人酬勞金額之估列基礎:
-
○1 員工酬勞之估列基礎:無分派,故不適用。
-
○2 董事酬勞之估列基礎:係以截至當期考量提列法定盈餘公積等因素後之未分 配盈餘,在章程所定成數範圍內按一定比率估列。
-
-
(2) 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎:無分派,故不適用。
-
(3) 實際分派金額,若與估列數有差異時之會計處理:年度終了後,年度合併財務 報告通過發佈日前經董事會決議之發放金額有重大變動時,該變動調整原本估 列年度費用,年度合併財務報告通過以發佈日後若金額仍有變動,則依會計估 計變動處理,於次一年度調整入帳。
-
-
董事會通過分派酬勞情形:
-
(1) 本公司 2016 年度虧損撥補案,經董事會通過擬議分派情形如下: 擬議配發之董事、監察人酬勞:無(本公司未設監察人)。
-
(2) 以股票分派之員工酬勞占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例: 不適用。
-
前一年度員工 、 董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價) 、
、其與認列員工 董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形:
-
、
-
(1) 該年度員工 董事及監察人酬勞配發情形如下: 無配發董事酬勞(本公司未設監察人)。 無配發員工紅利。
-
、
-
(2) 上述金額與認列員工 董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原 因及處理情形:無差異。
-
-62-
2017 年 03 月 31 日
(九)公司買回本公司股份情形:
| (九)公司買回本公司股份情形: | 2017 年03 月31日 | |
|---|---|---|
| 買回期次 | 第一次(期) | 第二次(期) |
| 買回目的 | 維護公司信用及股東權益 | 轉讓股份予員工 |
| 買回期間 | 2015年11月05日~ 2016 年01 月04日 |
2016年01月19日~ 2016 年03 月18日 |
| 買回區間價格 | 64.00~135.00 | 50.00~118.00 |
| 已買回股份種類及數量 | 普通股4,998,000股 | 普通股3,482,000 股 |
| 已買回股份金額 | 445,013,853元 | 243,594,511 元 |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量 | 4,998,000 股 | 0 股 |
| 累積持有本公司股份數量 | 0 股 | 3,482,000 股 |
| 累積持有本公司股份數量占已發行 股份總數比率(%) |
- | 1.00% |
二、公司債(含海外公司債)辦理情形:
(一)本公司無發行國內公司債。 (二)海外公司債:
| (二)海外公司債: | ||
|---|---|---|
| 公 司 債 種 類 |
2012 年第1次(期)無擔保轉換 公司債 |
2015 年第1次(期)無擔保轉換 公司債 |
| 發行(辦理)日期 | 2012年10月01日 | 2015年04月08日 |
| 面 額 |
每張債券面額為美金貳拾伍萬元 | 每張債券面額為美金貳拾伍萬元 |
| 發 行 及 交 易 地 點 |
盧森堡證券交易所 | 盧森堡證券交易所 |
| 發 行 價 格 |
按面額之100%發行 | 按面額之100%發行 |
| 總 額 |
230,000,000美元 | 250,000,000美元 |
| 利 率 |
0% | 0% |
| 期 限 |
五年期到期日:2017年10月01日 | 五年期到期日:2020年04月08日 |
| 保 證 機 構 |
- | - |
| 受 託 人 |
Citicorp International Limited | Citicorp International Limited |
| 承 銷 機 構 |
國內主辦承銷商:永豐金證券股份 有限公司 海外主辦承銷商:J.P. Morgan Securities Plc、Nomura International (Hong Kong)Limited |
國內主辦承銷商:元大寶來證券股 份有限公司 海外主辦承銷商:J.P. Morgan、 Barclays Bank、The Hongkong and Shanghai Banking |
| 簽 證 律 師 |
理律法律事務所張朝棟律師 | 理律法律事務所張朝棟律師 |
| 簽 證 會 計 師 |
勤業眾信聯合會計師事務所 郭慈容會計師、陳俊宏會計師 |
勤業眾信聯合會計師事務所 郭慈容會計師、陳俊宏會計師 |
| 償 還 方 法 |
除依轉換辦法第十條轉換為本公司 普通股,或依轉換辦法第十一條行 |
除依轉換辦法第十條轉換為本公司 普通股,或依轉換辦法第十一條行 |
-63-
| 使贖回權,及依轉換辦法第十二條 提前贖回者外,以現金一次償還。 |
使贖回權,及依轉換辦法第十二條 提前贖回者外,以現金一次償還。 |
||
|---|---|---|---|
| 未 償 還 本 金 |
0美元 | 207,250,000美元 | |
| 贖回或提前清償之條款 | (一)自發行日起算滿三年後至到期 日前,如遇有發行公司普通股 在台灣證券交易所之收盤價格 以當時匯率換算為美元,連續 30個營業日中有20個營業日之 收盤價格達當時轉換價格之 130%以上時,發行公司得以 本公司債面額將本公司債全部 贖回(但不可部分贖回)。 (二)當超過百分之九十之本公司債 已被贖回、購回並經註銷或經 債券持有人行使轉換權利時, 發行公司得依本公司債面額提 前將尚流通在外之本公司債全 部贖回。 (三)當中華民國或英屬開曼群島之 稅務法令變更,致使發行公司 於發行日後因本公司債而稅務 負擔增加或必須支付額外之利 息費用或增加成本時,發行公 司得依本公司債面額提前依受 託契約規定將本公司債全部贖 回。倘債券持有人不參與贖回 ,該債券持有人不得請求發行 公司負擔額外之稅負或費用。 |
(一)自發行日起算滿三年後至到期 日前,如遇有發行公司普通股 在台灣證券交易所之收盤價格 以當時匯率換算為美元,連續 30 個營業日中有20 個營業日 之收盤價格(如遇除權或除息 者,於除權或除息交易日至除 權或除息基準日之間,採用之 收盤價格,應先設算為除權 除息前之價格)達提前贖回金 額除以轉換比率(即本公司債 面額除以當時轉換價格(以訂 價日議定之固定匯率換算為美 元)後之比率)所得之總數之 130%以上時,發行公司得以 提前贖回金額將本公司債全部 贖回(但不可部分贖回)。 (二)當超過百分之九十之本公司債 已被贖回、購回並經註銷或經 債券持有人行使轉換權利時, 發行公司得依提前贖回金額提 前將尚流通在外之本公司債全 部贖回,但不得部分贖回。 (三)當中華民國或英屬開曼群島之 稅務法令變更,致使發行公司 於發行日後因本公司債而稅務 負擔增加或必須支付額外之利 息費用或增加成本時,發行公 司得依提前贖回金額提前依受 託契約規定將本公司債全部贖 回,但不得部分贖回。倘債券 持有人不參與贖回,該債券持 有人不得請求發行公司負擔額 外之稅賦或費用。 |
|
| 限 制 條 款 |
本公司債不得於中華民國境內直接 募集、銷售或交付 |
本公司債不得於中華民國境內直接 募集、銷售或交付。 |
|
| 信用評等機構名稱、評等 日期、公司債評等結果 |
不適用 | 不適用 | |
| 附其他 權利 |
截至2017 年3 月 31 日止已 轉換( 交換或認 股)普通股、海 外存託憑證或 |
已於2015 年10 月30 日全數償還 完畢 |
目前無轉換 |
-64-
| 其他有價證券 之金額 |
|||
|---|---|---|---|
| 發行及轉換(交 換或認股)辦法 |
依本公司海外第三次無擔保轉換公 司債發行及轉換辦法。 |
||
| 發行及轉換、交換或認股辦 法、發行條件對股權可能稀 釋 情 形 及 對現有股東權益影響 |
本次所發行之海外無擔保可轉換公 司債若全部按發行後轉換價格轉換 為普通股,並考量於2012年10月01 日所發行之海外存託憑證所表彰之 普通股,則原股東股權之最大稀釋 比率約4.4%。 |
考量本次2015年04月08日所發 行之海外存託憑證所表彰之普通股 及發行金額美金250,000,000元之 海外無擔保可轉換公司債,若全部 按轉換價格轉換為普通股後,對原 股東股權之最大稀釋比率約 13.69%。(其中海外無擔保可轉換 公司債對原股東股權之最大稀釋比 率約8.48%,海外存託憑證對原股 東股權之最大稀釋比率約5.21%) 。 |
|
| 交換標的委託保管機構名稱 | 不適用 | 不適用 |
(三)轉換公司債資料
| 公司債種 | 公司債種 | 2015年度海外第一次 無擔保可轉換公司債 |
2015年度海外第一次 無擔保可轉換公司債 |
|---|---|---|---|
| 年度 | 項目 | 2016年 | 當年度(2017年)截至 2017 年03 月31日 |
| 轉換公司債市價 (註2) |
最高 | 93.606 | 99.739 |
| 最低 | 80.289 | 93.564 | |
| 平均 | 88.788 | 97.322 | |
| 轉換價格 (註3) | 新台幣238.70元 | 新台幣238.70元 | |
| 發行(辦理)日期及發行時轉換價格 | 發行日期:2015年04月08日 發行時轉換價:新台幣240.37元 |
||
| 履行轉換義務方式 | 發行新股 |
註 1 : 2012 年度海外第一次無擔保可轉換公司債已於 2015 年 10 月 30 日全數償還完畢。
-
註 2 :以面額百分比表示。
-
註 3 :轉換價格因辦理 2015 年度 (2015 年 09 月 15 日 ) 除息而調整。
三、特別股辦理情形:無。
-65-
四、海外存託憑證辦理情形:
| 發行(辦理)日 項 目 |
2012年10月01日 | 2015年04月08日 |
|---|---|---|
| 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 |
2012年10月01日 | 2015年04月08日 |
| 發 行 及 交 易 地 點 |
盧森堡證券交易所 | 盧森堡證券交易所 |
| 發 行 總 金 額 |
236,192,000美元 | 133,600,000美元 |
| 單 位 發 行 價 格 |
每單位13.42美元 | 每單位6.68美元 |
| 發 行 單 位 總 數 |
17,600,000單位海外存託憑證 表彰17,600,000股普通股 |
20,000,000單位海外存託憑證 表彰20,000,000股普通股 |
| 表彰有價證券之來源 | 本存託憑證所表彰之有價證券 來源係以本公司現金增資發行 17,600,000股 |
本存託憑證所表彰之有價證券 來源係以本公司現金增資發行 20,000,000股 |
| 表彰有價證券之數額 | 每單位存託憑證表彰TPK普 通股1股 |
每單位存託憑證表彰TPK普通 股1股 |
| 存託憑證持有人之 權 利 與 義 務 |
1.表決權: 除非法令另有規定外,存託憑證持有人得依據中華民國和 英屬開曼群島相關法令及存託契約之相關規定,行使其存 託憑證所表彰TPK普通股之表決權。 2.股利分派、新股優先認購權及其他權益: 除存託契約另有規定外,存託憑證持有人原則上享有與 TPK普通股股東同等之股利分配及其它配股權利。如TPK 未來發放股票股利或辦理其它配股事宜,存託機構得依存 託契約及相關法律之規定,按存託憑證持有人之原持有單 位數比例發行相對數額之存託憑證予原持有人,或於法令 允許的範圍內,提高每單位存託憑證所表彰之普通股股數 ,或代表存託憑證持有人出售該等股票股利並將出售所得 (扣除稅賦及相關費用)按比例分配予存託憑證持有人。 TPK 辦理現金增資或其他認股權時,存託憑證持有人原則 上應與普通股股東享有同等之新股優先認購權,存託機構 應於中華民國和英屬開曼群島相關法令許可範圍內,按存 託契約之規定,提供相關權利予存託憑證持有人,或代表 存託憑證持有人出售此等權利並將出售所得(扣除稅賦及 相關費用)按其原持有比例分配予存託憑證持有人。 |
|
| 受 託 人 |
無 | 無 |
| 存 託 機 構 |
Citibank,N.A. | Citibank,N.A. |
| 保 管 機 構 |
Citibank Taiwan Limited | Citibank Taiwan Limited |
| 未 兌 回 餘 額 |
7,000股 | |
| 發行及存續期間相關費用 | 1.海外存託憑證之發行相關費用:有關參與發行海外存託 |
-66-
| 之 分 攤 方 式 |
之 分 攤 方 式 |
憑證所發生之發行費用,包括法律費用、上市掛牌費用、 財務顧問費用及其他任何相關費用等,除法令另有規定或 發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外,均由發行 公司及出售股東負擔。 2.存續期間相關費用:除法令另有規定或發行公司與主辦 承銷商及存託機構另有約定外,存續期間相關費用包括資 訊揭露及其他支出皆由發行公司負擔。 |
憑證所發生之發行費用,包括法律費用、上市掛牌費用、 財務顧問費用及其他任何相關費用等,除法令另有規定或 發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外,均由發行 公司及出售股東負擔。 2.存續期間相關費用:除法令另有規定或發行公司與主辦 承銷商及存託機構另有約定外,存續期間相關費用包括資 訊揭露及其他支出皆由發行公司負擔。 |
|---|---|---|---|
| 存託契約及保管契約之重 要 約 定 事 項 |
詳如存託契約及保管契約 | ||
| 每 單 位 市 價 (美元) |
2016 年 | 最 高 |
2.700 |
| 最 低 |
1.421 | ||
| 平 均 |
1.941 | ||
| 當年度(2017 年)截至 2017 年03 月31 日 |
最 高 |
3.583 | |
| 最 低 |
1.767 | ||
| 平 均 |
2.546 |
-67-
| 2017年03月31日;單位:仟股/仟元 | 2014年度第一次 員工認股權憑證 |
2014年12月01日 | 2015年11月05日 | 5年 | 10,000單位 | 2.88% | 認股權人自被授與員工認股 權憑證屆滿2 年後至存續期 間屆滿 |
發行新股 | 屆滿2年得執行50% 屆滿3年得執行75% 屆滿4年得執行100% |
- | - | 8,532 | 101.0 | 2.46% | 對原有普通股股東股權稀釋 影響不大 |
註1:本公司公開發行日。 註2:2010年度第二次員工認股權憑證:因申請修訂辦法與主管機關要求不同,故取消發行2010年度第二次員工認股權憑證。 註3:未執行認股數量已扣除離職員工。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年度第一次 員工認股權憑證 |
2013年12月31日 | 2014年12月16日 | 5年 | 100單位 | 0.03% | 認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿2 年後至存續期間 屆滿 |
發行新股 | 屆滿2年得執行50% 屆滿3年得執行75% 屆滿4年得執行100% |
0 | 0 | 100 | 218.8 | 0.03% | 對原有普通股股東 股權稀釋影響不大 |
||
| 2014年12月02日 | 6,200單位 | 1.79% | 0 | 0 | 5,088 | 195.7 | 1.47% | 對原有普通股股東 股權稀釋影響不大 |
||||||||
| 2014年04月23日 | 6,000單位 | 1.73% | 0 | 0 | 3,526 | 221.7 | 0.96% | 對原有普通股股東 股權稀釋影響不大 |
||||||||
| 2012年度第一次 員工認股權憑證 |
2012年03月09日 | 2012年06月04日 | 7年 | 2,808單位 | 0.81% | 認股權人自被授與員工 認股權憑證屆滿2 年後 至存續期間屆滿 |
發行新股 | 屆滿2年得執行50% 屆滿3年得執行75% 屆滿4年得執行100% |
0 | 0 | 1,236 | 263.6 | 0.36% | 對原有普通股股東 股權稀釋影響不大 |
||
| 2010年度第一次 員工認股權憑證 |
2010年07月27日(註1) | 2010年05月01日 | 10年 | 9,000單位 | 2.60% | 認股權人自被授與員工 認股權憑證屆滿2 年後 至存續期間屆滿 |
發行新股 | 屆滿2年得執行50% 屆滿3年得執行75% 屆滿4年得執行100% |
8,050 | 912,343 | 93 | 94.2 | 0.03% | 對原有普通股股東 股權稀釋影響不大 |
||
| 員工認股權憑證 種 類 |
主管機關核准日期 | 發行日期 | 存續期間 | 發行單位數 | 發行得認購股數占已發 行股份總數比率(%) |
得認股期間 | 履約方式 | 限制認股期間及比率 (%) |
已執行取得股數 | 已執行認股金額 | 未執行認股數量 | 未執行認股者其每股認 購價格 |
未執行認股數量占已發 行股份總數比率(%) |
對股東權益影響 |
-68-
| (二)最近年度及截至年報刊印日止私募員工認股權憑證之執行情形:無。 (三)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形 2017年03月31日;單位:仟股/仟元 |
未執行 | 未執行 認股數量 占已發行 股份總數 比率 |
2.04% | - | 註1:取得認股權憑證可認股前十大員工係指經理人以外之員工:無。 註2:江明憲於2016年06月07日就任;孫大明於2016年05月27日解任;吳文瑜於2016年06月07日解任;謝忠誠於2016年06月07日解任;謝立群於2016 年06月07日解任;莊銘中於2016年06月07日解任;郭和瑜於2016年07月15日解任;李裕文於2016年07月25日解任;湯顯達於2017年01月26日 解任。 |
||||||||||||||||
| 未執行 認股金額 |
1,105,517 | - | |||||||||||||||||||
| 未執行 認股價格 |
94.2 263.6 221.7 195.7 218.8 |
101.0 | - | ||||||||||||||||||
| 未執行 認股數量 |
7,088 | - | |||||||||||||||||||
| 已執行 | 已執行 認股數量 占已發行 股份總數 比率 |
0.6% | - | ||||||||||||||||||
| 已執行認 股金額 |
232,227 | - | |||||||||||||||||||
| 已執行認 股價格 |
136.2 100.2 96.7 94.8 |
- | |||||||||||||||||||
| 已執行認 股數量 |
2,096 | - | |||||||||||||||||||
| 取得認股 數量占已 發行股份 總數比率 |
2.04% | - | |||||||||||||||||||
| 取得認 股數量 |
7,088 | - | |||||||||||||||||||
| 姓名 | 江明憲 | 孫大明 | 鍾依華 | 張恆耀 | 蔡宗良 | 劉世明 | 劉詩亮 | 鐘基立 | 開宇聲 | 戴仁儀 | 吳文瑜 | 謝忠誠 | 謝立群 | 莊銘中 | 郭和瑜 | 李裕文 | 湯顯達 | ||||
| 職稱 | 副董事長 (註2) |
副董事長 (註2) |
總經理 | 資深副總經理 | 資深副總經理 | 資深副總經理 | 資深副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 資深副總經理 (註2) |
副總經理(註2) | 副總經理(註2) | 副總經理(註2) | 副總經理(註2) | 副總經理(註2) | 副總經理(註2) | ||||
| 經 理 |
人 | 員工 (註1) |
-69-
六、限制員工權利新股辦理情形:無。
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。
八、資金運用計畫執行情形:
-
(一)計畫內容
-
前各次發行或私募有價證券尚未完成者:無。
-
最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者:
-
(1)2015 年度海外存託憑證及 2015 年度海外第三次無擔保可轉換公司債已執行完 成。
-
(2)2016 年度發行第一期短期無擔保人民幣債券。
-
○1 本次計畫所需資金總額:人民幣 500,000 仟元。
-
○2 資金來源:發行 2016 年度短期無擔保人民幣債券 500,000 仟元,年期一年 ,票面利率 5.10% ,其他條件詳如發行辦法。
-
○3 本次計劃已於 2016 年 07 月 25 日於上海清算所發行並募集完成。
-
(二)執行情形:
| 情形: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 單位:美金仟元 | ||||
| 計劃項目 | 執行狀況 | 截至2016年12月31日止 | ||
| 營運資金 | 支用金額 | 預定 | 人民幣 | 500,000 |
| 實際 | 人民幣 | 500,000 | ||
| 執行進度(%) | 預定 | 100.00 | ||
| 實際 | 100.00 |
預計可能產生效益:充實中長期營運資金,增加營運及獲利能力。
-
(1) 上述發行有價證券計劃,如為併購或受讓其他公司、擴建或新建固定資產者, 應就不動產、廠房及設備、營業收入、營業成本及營業利益等項目予以比較說 明 : 不適用。
-
(2) 上述發行有價證券計劃,如為轉投資其他公司,應就該轉投資事業之營運情形 、對公司投資損益之影響加以說明 : 不適用。
-
(3) 上述發行有價證券計劃,如為充實營運資金、償還債務者,應就流動資產、流 動負債及負債總額之增減情形、利息支出、營業收入等項目及每股盈餘於以比 較說明,並分析財務結構 : 本公司功能性貨幣為美元,且主要為美元負債,本 計畫以目前人民幣平均匯率估算,預估可節省匯兌損失美金 3,000 仟元。
-70-
伍、營運概況
一、公司之經營
(一)業務內容
1. 業務範圍
(1) 所營業務之主要內容
本公司及子公司主要經營之業務為觸控模組、觸控模組顯示器及導電玻璃 相關產品之研發、生產及銷售業務等。
- (2) 主要產品及營業比重
單位:新台幣仟元; %
| 單位:新台幣仟元;% | 單位:新台幣仟元;% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要產品 | 2014 年度 | 2015 年度 | 2016 年度 | |||
| 金額 | 比率% | 金額 | 比率% | 金額 | 比率% | |
| 觸控模組 | 122,288,617 | 94.42 | 116,286,022 | 95.82 | 85,746,062 |
96.11 |
| 其他 | 7,228,302 | 5.58 | 5,077,590 | 4.18 | 3,470,222 |
3.89 |
| 合計 | 129,516,919 | 100.00 | 121,363,612 | 100.00 | 89,216,284 |
100.00 |
(3) 公司目前之商品項目
目前之主要產品為中小尺寸之觸控螢幕,其產品之主要應用如下:
-
○1 7 吋以下:穿戴式裝置、電子書( eBook )、智慧型手機、手持式遊戲機、 數位相機等。
-
○2 7 吋 ( 含 ) 以上 ~11 吋以下:平板電腦等。 ○3 11 吋 ( 含 ) 以上 ~16 吋:大尺寸平板電腦、 2-in-1 電腦、筆記型電腦等。 ○4 16 吋含以上: All-in-One PC 、車用中控螢幕等。
-
(4) 未來計畫開發之新產品及新服務主要有:
-
○1 更輕薄及更優越光學效果的高階次世代觸控解決方案。 ○2 拓展觸控解決方案至更多元之應用範疇。 ○3 開發更優越的高階壓力感測解決方案。 ○4 引領趨勢,將先進光機電模組做進一步的整合。 ○5 開發新觸控材料。
2. 產業概況
(1) 觸控產業之現狀與發展
受到消費者對觸控介面直覺性操作方式的喜愛與習慣的養成,觸控市場在 過去幾年呈現高速成長,觸控應用被積極地導入於各類行動電子裝置上,特別 是銷售數量龐大的智慧型手機與平板電腦市場。根據市調機構估計, 2010 年 至 2013 年整體觸控市場出貨量複合成長率高達 25% ,係為觸控市場的爆發性 成長期。然而,未來在既有的行動裝置產品應用下,需仰賴新產品推出及消費 者的換機需求來帶動觸控產品之出貨成長;而隨著大尺寸平板電腦及二合一筆 記型電腦需求持續增加,加上觸控產品應用範疇之拓展,如車用觸控產品、穿 戴式裝置等, 2017 年觸控市場應可望穩定成長。
- (2) 產業上、中、下游之關聯性
本公司提供完整的投射電容觸控技術應用之服務,於整體產業鏈中位於中 下游。上游廠商包含了原料供應商(玻璃基板、化學材料及 PET film ),中游 部分有 ITO film 、 ITO 玻璃、軟板、膠材及控制 IC 的供應商。同樣位於中下游 的則有 LCD 面板和保護外蓋供應商,下游則有系統整合業者。
-71-
本公司擁有 ITO 鍍膜技術、黃光蝕刻、玻璃切割、軟板與保護外蓋之壓貼 合與液晶面板貼合等服務,同時也提供保護玻璃之強化、表面處理及切割服務 。本公司藉由上下游的整合,提供客戶完整的技術服務,進而增加生產效率、 縮短產品從設計到量產的前置期,得以因應 3C 產業的快速變化以及產品生命 週期縮短的趨勢。觸控產業鏈相關圖示茲列示如下:
==> picture [463 x 254] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Glass Substrate PET Film ITO Target
ITO Glass ITO Film Controller IC
LCD Panel Touch Sensor Cover Lens
System Integration
Consumer Product Automotive Product IT Product Industrial
----- End of picture text -----
註:實線為本公司產品
(3) 產品之各種發展趨勢
- ○1 觸控技術朝向市場整合
觸控技術因客戶對個別產品規格需求之不同,以及過去市場需求爆發 性地成長導致產能嚴重不足,各式觸控技術與產品結構林立,如 G/G 、 P/F/F 、 G/F/F 、 G1F 、 G/F 、 OGS 、 TOL 等疊構以及 ITO 、 Metal Mesh 與奈 米銀線( Silver-Nano Wire )等材料。然而過多的觸控技術、結構與材料造 成市場競爭激烈、生產設備使用效率偏低,導致部分觸控業者不堪虧損紛 紛退出市場。本公司相信觸控市場在歷經高速成長後將朝向技術整合發展 ,雖各式電子產品因其規格不同以及產品差異化之必要,仍需不同之觸控 技術與規格,但在數量龐大的特定產品市場上,例如:智慧型手機與平板 電腦市場,將進行整合並發展出高、中、低階產品各別的主流觸控技術、 結構與材料,以達到市場價格與生產效率之最優化。
- ○2 觸控應用未來極具商機
眼見於具備直覺性觸控使用介面的智慧型手機與平板電腦的蓬勃發展 ,各類電子產品廠商莫不積極投入觸控應用介面的開發,以期將智慧型手 機與平板電腦成功的使用者經驗複製到其產品上,使其產品使用更具人性 化、更受消費者喜愛。未來觸控市場的成長動能也將來自於各類電子產品 觸控滲透率的提昇,例如:中低階手機、筆記型電腦、桌上型電腦等,以 及觸控創新應用,例如: 2-in-1 電腦、穿戴式電子產品、車用中控螢幕等 。
- ○3 觸控應用新功能帶動市場需求
-72-
隨觸控技術已普遍應用於各式消費性電子產品,廠商也陸續推出新觸 控功能,如:應用於智慧型手機之 3D 觸控等,提供消費者全新之觸控體 驗,未來隨著搭配新觸控功能應用之軟體種類逐漸豐富,加上技術漸趨成 熟,可望帶動新一波觸控應用之潮流,並逐漸推廣至各類電子產品。
(4) 競爭情形
過去隨著觸控產業快速成長,吸引許多觸控業者爭相投入,大幅增加 產能導致供需失衡,且隨著中階終端產品價格的低價化,亦使觸控廠商獲 利受到壓縮,加上 Windows 8 銷售遠低於預期及 Android 平板電腦市場嚴 重衰退,更導致觸控產能閒置,廠商獲利受到嚴重侵蝕,觸控產業正式進 入產業整合期,海峽兩岸多家觸控業者因不敵市場競爭已紛紛退出。
另一方面,客戶之間也開始進入整合,許多產品不受消費者青睞的公 司相繼被整併或業績大幅滑落。隨著觸控產業及客戶持續整合,觸控廠商 大者恆大、 ” 剩 ” 者為王的態勢也越趨明顯。
本公司在觸控產業中一向以領先的技術以及卓越的觸控整合能力見稱 。在觸控產業整合的過程裡,公司將持續著重於客戶、產品、技術及生產 面的優化來維持公司於觸控產業之技術領導地位並提升整體獲利。
-
客戶面:持續強化與重點客戶間的合作及夥伴關係,淘汰不具成長性及無法 獲利的客戶。
-
產品面:聚焦於主流及大量之產品,藉由提高技術層次和提升生產效率來鞏 固獲利,退出僅以價格為考量的次要產品線。
-
技術面:持續積極投資於先進觸控技術及相關應用的研發,並與客戶共同制 定未來技術的藍圖,以掌握觸控市場技術演進的趨勢。
-
生產面:徹底執行 BU 制以強化經營績效,並優化與上下游及協力廠商間的 合作關係,透過有效的供應鏈管理,來降低過度投資的風險。
3. 技術及研發概況
- (1) 所營業務之技術層次及研究發展概況
本公司於成立之時即定位為專業的觸控技術應用廠商,目前本公司之主力 產品為投射電容觸控技術之應用。投射電容於現今各種觸控技術中,屬技術層次 及製程難度最高之技術。本公司以開發自有技術為主,同時,也與世界多家消費 性電子大廠,以及相關領域之材料廠商,持續進行包括觸控技術研究、材料開發 、製程改進和良率提升等不同領域的技術開發及合作。創立至今,本公司之觸控 開發與製造技術已取得國內外世界級客戶的肯定與認證。
公司技術研發專注於各式的觸控技術及應用,包括在各種材質(玻璃、塑 膠、金屬)上的各式表面處理技術。尺寸應用範圍含蓋 1.5~32 吋,其中包括穿 戴式裝置、智慧型手機、 DSC 、 PND 、 PMP 、手持式遊戲機、電子書、平板電腦 、筆記型電腦、 AIO 、車用中控螢幕等,都在本公司的技術範圍內。
-
(2) 本公司設有研發處,專攻觸控技術的發展與研究,並透過市場行銷處及業務處 蒐集市場動態及產品發展趨勢,使研發成果能充份因應市場需求及脈動。 由於手持電子裝置仍是觸控面板應用主流,為符合輕、薄、窄邊框的設計趨勢, 本公司持續投入超薄基材製程開發與精進整合保護蓋板( cover glass )及觸控面 板於一體的產品結構技術,並積極在輕量化可撓曲折觸控面板的技術開發與創新 材料上投入研發資源,以因應未來可撓曲顯示裝置之觸控需求。
-
(3) 最近年度( 2016 年)及截至 2017 年 03 月 31 日止投入之研發費用
-73-
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 |
|---|---|---|
| 年度 | 2016 年度 | 2017 年03 月31 日 |
| 研發費用 | 909,423 | 203,284 |
| 營收淨額 | 89,216,284 | 21,415,430 |
| 佔營收淨額比率(%) | 1.02 | 0.95 |
(二)開發成功之技術或產品
| 開發成功之技術或產品 | ||
|---|---|---|
| 開發成功之技術或產品 | 重要用途 | 產製過程 |
| 1.雙面ITO 投射電容觸控感應 器雙面黃光製程 |
智慧型手機、GPS以及電子 書等 |
雙面ITO 鍍膜、雙面ITO 感測、電路結構蝕刻、導 電金屬鍍膜、金屬導線蝕 刻、保護層塗布與黃光成 型、雷射切割 |
| 2.單面ITO 投射電容觸控感應 器單面黃光製程 |
智慧型手機、GPS 以及電子 書等 |
單面ITO 鍍膜、ITO 感測 電路結構蝕刻、絕緣層塗 布與黃光成型、導電金屬 鍍膜、金屬導線蝕刻、保 護層塗布與黃光成型、雷 射切割 |
| 3.單面ITO 投射電容電路XY 跳線技術 |
單面ITO 投射電容觸控感應 器 |
ITO 感測電路結構蝕刻、 絕緣層塗布與黃光成型、 導電金屬鍍膜、金屬導線 蝕刻 |
| 4.消除ITO蝕刻線之技術 A.濕式鍍膜 B.乾式鍍膜 |
降低投射電容觸控感應器之 ITO蝕刻線光學反射 |
利用納米材料,採用工藝 簡單的濕式鍍膜方式以及 乾式鍍膜方式鍍制光學補 償膜,消除ITO 蝕刻線 |
| 5.玻璃雷射切割 | 降低機械切割所造成的結構 性破壞,避免強度大幅下降 |
雷射加熱、水霧冷卻產生 微裂紋、彎折裂片分斷 |
| 6.電容式觸控感應器雙面軟性 電路板(FPC)壓合技術 |
智慧型手機、GPS 以及電子 書等 |
正面異方性導電膠(ACF )貼附、正面FPC 貼合、 背面ACF 貼附、背面 FPC 貼合、雙面熱壓 |
| 7.電容式觸控模組貼合技術 | 同上,適用3.5 吋至32 吋產 品 |
觸控玻璃貼合光學雙面膠 (OCA)、玻璃保護外蓋 貼合、LCD 貼合 |
| 8.高強度玻璃加工技術 A.玻璃化學強化配方開發 B.玻璃清洗劑配方開發 C.高強度玻璃強化後切割技 術 |
手機、GPS、PMP 等電子產 品之觸控玻璃保護外蓋製造 : 增強玻璃強化深度、縮短強 化時間、增加玻璃保護外蓋 表面活化能(降低接觸角) 、提高模組貼合強度、深度 玻璃強化後切割 |
玻璃保護外蓋製程: 玻璃觸控研磨拋光,清洗 拋光粉料與碎削,進行化 學強化,再清洗殘污,再 進行裝飾油墨印刷 |
| 9. 3D 造型之觸控玻璃基板光學 級玻璃保護外蓋 |
Smartphone,Feature phone、 GPS 以及其他3C 產品 |
3D CNC研磨及拋光 |
| 10.玻璃表面抗汙層技術 | 智慧型手機、GPS 以及電子 書等之觸控玻璃保護外蓋 |
在玻璃表面實現疏水疏油 特性,使之具有抗汙及髒 汙容易擦除的效果 |
| 11. UV型Hard coat技術 | 用以提高PC、PMMA 等塑 膠鏡面基材硬度及耐磨特性 |
塗料調配、塗布、烘烤、 UV 固化 |
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| 12.全平面式電阻觸控模組 | Window 系統智慧型手機, 比傳統電阻式產品擁有更炫 麗之外觀,外觀設計彈性, 整個螢幕在視覺上更大更新 穎 |
光學膠對Decoration film 與ITO film貼合,雙面膠 貼合兩層ITO film、沖切 成型、軟性電路板壓合 |
|---|---|---|
| 13.觸控模組抗反射鍍膜 | 用於框膠Air gap LCD 組裝 產品 |
以鍍膜及塗布方式於玻璃 外蓋,降低LCD 光線反 射,提高觸控模組光學穿 穿率 |
| 14.抗汙(anti-smudge)膜 | 在PC、PMMA 等塑膠鏡面基 材表面實現疏水疏油特性,使 之具有抗汙性 |
塗料調配、塗布、烘烤固 化 |
| 15. Bonding pad區域測試之設 計研發 |
電容式觸控線路與功能測試 | - |
| 16.自動測試治具之設計研發 | 1.減少測試時間 2.增加測試之精準度 |
- |
| 17.單片觸控玻璃(OGS) | 兩片玻璃之觸控模組,融合簡 化為單片玻璃,手機平板電腦 之薄型化與輕量化 |
大片玻璃依現有黃光設備 與製程製作觸控電路,完 成後切割並進行邊緣的二 次強化。 |
| 18.六面強化單片觸控玻璃 (STOL) |
兩片玻璃之觸控模組,融合簡 化為單片玻璃,智慧手機之薄 型化與輕量化 |
大片玻璃為基板將單片六 面強化玻璃蓋板排列其上 ,依現有黃光設備與製程 製作觸控電路,完成後取 下即為單片六面強化觸控 玻璃。 |
| 19.窄邊框觸控模組 | 手機平板電腦之窄邊框設計 | 更高的黃光解析度與製程 能力,線寬線距從30/30um 提升到15/15um |
4. 長、短期業務發展計畫
-
(1) 本公司短期業務發展計畫
-
○1 營運策略
集中資源深耕重要客戶,積極規劃觸控產品技術藍圖,並與主要客戶及材 料廠商合作開發先進創新觸控技術與結構,以期符合主要客戶群未來在各類高 階產品上對於觸控結構、材質、功能及靈敏度之要求,並與重要品牌客戶共同 制訂市場主流觸控技術之規格。
- ○2 生產策略
持續優化生產流程並提升良率,以經濟規模及製程之改進,降低生產成本 、增加競爭力,取得持續領先之地位,並與主要原材料供應商進行策略聯盟, 取得材料成本優勢。
- ○3 行銷策略
積極開發新技術以因應市場趨勢變化,並對於現有產品和其發展趨勢隨時 進行檢視,以貼近市場並提早切入具高成長性的產品供應鏈。
-
(2) 本公司中長期業務發展計畫
-
○1 營運策略
本公司之產品具有高技術及高資本門檻。在技術上,將持續自行開發新觸 控技術以及透過專利策略以確保公司於觸控市場上的領先地位,並以客戶多元 化、技術多元化及產品多元化的三大策略主軸,健全公司體質。
-75-
○2 生產策略
持續強化生產管理、製程開發、設備開發等核心技術,提高良率、效率及 生產力,以降低生產成本、維持公司競爭力,並根據市場需求提供相對應之產 能。
- ○3 行銷策略
藉由本公司具備市場先進技術的優勢,提供客戶領先趨勢與多元化之觸控 解決方案,以此鞏固與客戶間的合作關係,並於新產品設計初期即開始參與, 以精確掌握市場趨勢,協助客戶提前布局未來。
二、市場及產銷概況
(一)市場分析
1. 主要產品銷售地區
| 單位:新台幣仟元;% | 單位:新台幣仟元;% | |||
|---|---|---|---|---|
| 地區 | 2015 年度 | 2016 年度 | ||
| 金額 | 比率(%) | 金額 | 比率(%) | |
| 美洲 | 77,639,706 | 63.97 | 63,313,148 | 70.97 |
| 亞洲 | 43,405,494 | 35.77 | 25,622,700 | 28.72 |
| 其他 | 318,412 | 0.26 | 280,436 | 0.31 |
| 合計 | 121,363,612 | 100.00 | 89,216,284 | 100.00 |
-
市場未來之供需狀況與成長性
-
觸控產業發展已進入成熟穩定期,由於觸控功能已普遍應用於 MP3 、電子
-
書( eReader )、智慧型手機及平板電腦等行動裝置,故隨著行動裝置智慧型 手機市場及平板電腦市場等需求成長趨緩,使整體觸控市場成長幅度亦趨平緩 。未來,在既有的行動裝置產品應用下,需仰賴新產品推出及消費者的換機需 求來帶動觸控產品之出貨成長;另外,隨著大尺寸平板電腦及二合一筆記型電 腦需求持續增加,加上觸控產品應用範疇之拓展,如車載觸控產品、穿戴式裝 置等, 2017 年觸控市場應可望穩定成長。
-
(1) 新產品推出及消費者換機需求帶動市場成長
-
依研究報告指出, 2016 年整體手機市場出貨量為 18.9 億支,其中智慧 型手機出貨量約為 11.9 億支,據預估,未來隨著新機種陸續推出及換機需 求,智慧型手機出貨仍可穩定成長, 2016-2019 年 CAGR 約 3.2% 。
-
智慧型手機出貨量
CAGR 2016-2019:3.2%
Source: 市調機構及券商研究報告
-76-
自 2015 年起,具壓力感測( 3D Touch )功能之手機開始於市場銷售, 本公司主要係提供客戶壓力感測產品之貼合服務,並與客戶持續合作開發 次世代新產品;同時也積極尋求與其他供應商合作之可能性,希望能為公司 帶來新的業務機會及營收獲利之成長動能。
在平板電腦部分, 2016 年全球平板出貨量為 1.8 億台,惟隨著客戶持 續推出大尺寸平板電腦產品及 2-in-1 平板產品,整體平板電腦市場仍可望持 續穩定成長;根據研究機構估計指出, 2017 年平板電腦出貨量可望成長至 1.9 億台, 2016-2019 年 CAGR 約可達 7.3% 。
平板電腦出貨量
==> picture [399 x 184] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CAGR 2016-2019:7.3%
----- End of picture text -----
Source: 市調機構及券商研究報告
(2) 觸控應用未來極具商機
受惠於觸控智慧型手機與平板電腦的熱賣,直覺式觸控應用介面已開 始擴展至日常生活之中,各類觸控應用推陳出新,期望將人機使用介面變 得更人性化、更易於操作,例如:數位相機、機上娛樂系統、桌上型電話 等。其中,隨著 Tesla Model S 推出搭配觸控中控螢幕產品之成功,觸控 介面也將逐漸成為車用市場不可或缺的一環,據研究機構預估, 2016 年 車用電容式觸控產品出貨量約 3,500 萬片,至 2019 年可成長至 5,900 萬片 , 2016-2019 年 CAGR 約可達 19.5% 。另外,自 2015 年起,隨著品牌 大廠推出創新穿戴式應用裝置產品而進入穿戴式裝置發展元年,並已成為 各廠商積極拓展的版圖之一,未來隨各廠商陸續推出新產品,預期穿戴裝 置產品仍可望持續成長。
車用電容式觸控出貨量
CAGR 2016-2019:19.5%
Source: 市調機構及券商研究報告
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-
競爭利基
-
(1) 透明投射電容技術之開創者。
-
(2) 為專業觸控廠商,具備充分彈性配合主要客戶多個上游零組件供應商之需 求。
-
(3) 擁有自行研發、設計的高效率生產製程與設備。
(4) 為世界級客戶與供應商長期研發合作夥伴。
-
發展遠景之有利、不利因素與因應對策
-
(1) 有利因素
○1 投射電容觸控技術領先群雄,客戶依存度高 本公司專研投射電容觸控技術多年,並於 2007 年 7 月領先量產於手 機應用上。由於本公司具備從原料端之處理、觸控感應器與玻璃保護外 蓋之製造,到與軟板、保護外蓋、液晶面板之壓、貼合的能力,為客戶 依賴之重要長期夥伴,合作開發創新觸控產品與應用。
○2 投射電容觸控潛在市場應用廣,投射電容觸控功能漸成標準配備 投射電容觸控應用始於智慧型手機與多媒體播放機( PMP ),並逐 漸發展至其他應用如:平板電腦,電子書及車用市場。隨著投射電容觸 控功能漸成為消費者在電子產品上期望之配備,越來越多的電子產品將 具備投射電容觸控功能,促成投射電容觸控應用普及化,拓展投射電容 觸控市場。
- ○3 擁有自行研發、設計的高效率生產製程與設備
本公司自行開發投射電容觸控生產流程,為透明玻璃投射電容觸控 技術之開創者,並擁有自行開發核心設備之能力,能提供高效率與高良 率的製造技術。且能根據客戶個別產品規格之要求,迅速調整製程,供 應客戶高品質產品,確保迅速上市( time to market )。
-
(2) 不利因素
-
○1 應用市場集中度高
目前投射電容觸控技術主要應用於智慧型手機與平板電腦,因此, 智慧型手機與平板電腦市場的成長性與投射電容觸控之滲透率對公司營 運有直接的影響。 因應對策: 積極其他市場應用
藉由積極開發投射電容觸控應用面,如:車用市場、電子書、穿戴 式電子產品、 PND 、 DSC 、遙控器、遊戲機、數位相框、筆記型電腦、
2-in-1 PC 、 All-in-One PC 、 POS 、 KIOSK 等,來拓展其應用終端市場, 達到降低應用市場集中度高之狀況。
○2 顧客集中度高 透明玻璃投射電容觸控技術於電子產品上為創新之應用,因此本公 司選擇在初期與領導品牌緊密合作,推廣投射電容觸控技術於電子產品 上,導致客戶較為集中。
因應對策:
除集中資源與主要客戶及材料廠商合作開發先進創新觸控技術與結 構外,亦持續開發具未來發展潛力之新客源。
○3 潛在觸控應用產品廣泛,大廠競相投入搶食觸控商機
由於觸控應用市場不斷成長,各種涵蓋觸控介面產品不斷推陳出新
-78-
,此龐大商機吸引非觸控廠商積極投入,以期搶食觸控市場大餅。 因應對策:
A. 持續加強與上下游供應鏈間垂直合作之良好關係
本公司為觸控技術之領導廠商,在觸控領域深耕已久,藉由與上、 下游元件供應廠商間緊密的合作關係,能提供客戶全方位的投射電容觸 控解決方案( Total Solution ),協助客戶作迅速的產品開發,為客戶不 可缺少之技術、量產夥伴。
B. 卓越的量產良率
本公司具豐富的量產經驗與設備開發能力,對於新產品與其規格皆 能迅速達到高量產良率,為客戶所推崇及信賴。本公司繼續專研於量產 製程,以期提供更好、更可靠的產品。
C. 領先的技術能力
本公司具領先的投射電容觸控技術,並持續研發新技術、材料及製 程,以因應不同的使用環境及消費者需求,為客戶提供迅速、多樣、客 製化的投射電容觸控解決方案。
D. 加強內部管理
本公司內部推行六標準差( Six Sigma )管理法則,旨在強調零缺陷 生產、防範產品責任風險、降低成本、提高生產效率及市場佔有率、提 升客戶滿意度和忠誠度等。藉由六標準差內部管理政策,以數據及事實 為驅動力,強調將口頭及書面之理論轉為實際有效行動,提升管理效率 ;再者,有效之管理能節約企業營運成本,避免不必要之資源浪費,達 成本公司追求最大利潤之目標及提高顧客滿意度之使命。
-
(二)主要產品之重要用途及產製過程
-
主要產品之重要用途
本公司產品主要應用於高階智慧型手機、 GPS 、電子書、 PMP 、平板電腦、 筆記型電腦、 AIO 等。
- 主要產品之產製過程
==> picture [434 x 227] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
鍍膜 黃光蝕刻 玻璃切割 觸控感應器功能測試
保護外蓋CNC 加工成型 研磨抛光 化學強化 清洗 印刷
保護外蓋與觸控感應器貼合 光學膠貼合 軟板雙面壓合
脫泡 功能測試 外觀檢驗
----- End of picture text -----
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(三)主要原料之供應狀況
本公司原料包括:玻璃基板、金屬靶材、軟性電路板、保護外蓋、導電膠、保護 膜、光學膠、液晶面板等供應皆無虞。
| 主要原料 | 供應廠商 | 供應狀況 |
|---|---|---|
| LCD | B 公司、Samsung | 穩定 |
| Cover / Raw Glass | B 公司、Hon Hai、Corning | 穩定 |
-
(四)主要進銷貨客戶名單:列明最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上 之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例,並說明其增減變動原因。但因契約約定不得 揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者,得以代號為之。
-
最近二年度主要供應商資料
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 2015 年度 | 2016 年度 | ||||||
| 名稱 | 金額 | 占全年度 進貨淨額 比率(%) |
與發行 人之關係 |
名稱 | 金額 | 占全年度進 貨淨額比率 (%) |
與發行人 之關係 |
|
| 1 | B公司 | 30,879,311 | 32.79 | 無 | B公司 | 22,540,446 | 35.01 | 無 |
| 2 | 其他 | 63,303,828 | 67.21 | 無 | 其他 | 41,845,701 | 64.99 | 無 |
| 進貨淨額 | 94,183,139 | 100.00 | - | 進貨淨額 | 64,386,147 | 100.00 | - |
變動分析: 2016 年度因產品需求及市場變化影響下,致對 B 公司之進貨相對減少。
2. 最近二年度主要銷貨客戶資料
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 2015 年度 | 2016 年度 | ||||||
| 名稱 | 金額 | 占全年度銷貨 淨額比率(%) |
與發行人 之關係 |
名稱 | 金額 | 占全年度銷貨 淨額比率(%) |
與發行人 之關係 |
|
| 1 | B公司 | 55,547,498 | 45.77 | 無 | B公司 | 41,520,020 | 46.54 | 無 |
| 2 | C公司 | 19,976,880 | 16.46 | 無 | C公司 | 19,535,304 | 21.90 | 無 |
| 3 | 其他 | 45,839,234 | 37.77 | 無 | 其他 | 28,160,960 | 31.56 | 無 |
| 銷貨淨額 | 121,363,612 | 100.00 | - | 銷貨淨額 | 89,216,284 | 100.00 | - |
- 變動分析: 2016 年度因市場競爭激烈,公司專注於獲利產品線及聚焦重點客戶群, 致其他客戶銷貨比重減少。
(五)最近二年度生產量值
| 單位:新台幣仟元/仟片 | 單位:新台幣仟元/仟片 | 單位:新台幣仟元/仟片 | 單位:新台幣仟元/仟片 | 單位:新台幣仟元/仟片 | 單位:新台幣仟元/仟片 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要商品 (或部門別) |
2015 年度 | 2016 年度 | ||||
| 產能 | 產量 | 產值 | 產能 | 產量 | 產值 | |
| 觸控模組 | 362,383 | 185,087 |
103,324,328 | 343,202 | 115,842 |
84,656,372 |
| 其他 | 83,110 | 29,217 |
5,823,386 | 33,071 | 5,242 |
3,200,737 |
-80-
合計 445,493 214,304 109,147,714 376,273 121,084 87,857,109
變動分析: 2016 年度產能較 2015 年度減少,主係 2015 年底開始處分閒置資產造成總產 能下降所致; 2016 年度產量及產值較 2015 年度減少,主係因市場競爭,客 戶需求減少所致。
-
註 1 :產能係指公司經衡量必要停工、假日等因素後,利用現有生產設備,在正常運作 下所能生產之數量。
-
註 2 :各產品之生產具有可替代性者,得合併計算產能,並附註說明。
(六)最近二年度銷售量值
| 單位:仟片/新台幣仟元 | 單位:仟片/新台幣仟元 | 單位:仟片/新台幣仟元 | 單位:仟片/新台幣仟元 | 單位:仟片/新台幣仟元 | 單位:仟片/新台幣仟元 | 單位:仟片/新台幣仟元 | 單位:仟片/新台幣仟元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要商品 (或部門別) |
2015 年度 | 2016 年度 | ||||||
| 內銷 | 外銷 | 內銷 | 外銷 | |||||
| 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | |
| 觸控模組 | 5 | 3,509 | 158,602 | 116,282,513 | 19 | 12,889 | 117,294 | 85,733,173 |
| 其他 | - | - | 26,395 | 5,077,590 | - | - | 3,767 | 3,470,222 |
| 合計 | 5 | 3,509 | 184,997 | 121,360,103 | 19 | 12,889 | 121,061 | 89,203,395 |
變動分析: 2016 年度觸控模組銷售值較 2015 年度減少,主要係市場競爭,價跌量縮所 致。
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料
| 年 | 度 | 2015 年 | 2016 年 | 截至2017 年03 月20日 |
|---|---|---|---|---|
| 員 工 人 數 |
經 理 人 |
273 | 272 | 267 |
| 研 發 人 員 |
417 | 414 | 404 | |
| 一 般 員 工 |
25,398 | 27,472 | 27,818 | |
| 合 計 |
26,088 | 28,158 | 28,489 | |
| 平 均 |
年 齡 |
25.87 | 26.31 | 27.66 |
| 平 均 服 |
務 年 資 |
1.75 | 1.3 | 1.56 |
| 學歷分布比率 | 博(碩)士 | 268 | 273 | 268 |
| 大 專 |
7,876 | 4,241 | 3,283 | |
| 高 中 |
6,232 | 6,620 | 7,192 | |
| 高 中 以 下 |
11,712 | 17,024 | 17,746 |
四、環保支出資訊
-
(一)最近年度及截至年報刊印日止,因污染環境所受損失及處分之總額:無。
-
(二)未來因應對策及可能之支出:遵守政府規定善盡環保責任,視實際情況支出。
五、勞資關係
- (一)員工福利制度之實施情形
1. 員工福利措施
本公司除按各子公司所在地之政府相關規定提供基本保險外,並額外投保團體 保險及年度健康檢查以加強員工保障。另本公司員工福利措施計有婚喪喜慶補
-81-
助、員工旅遊、獎金、員工分紅與認股等,並提供員工參加各類訓練及講習進 修機會,藉以提升員工視野,增進工作效率,同時設有久任獎金或獎品。 2. 進修及訓練
-
本公司為了提升員工素質及工作技能、強化工作之效率及品質,並不定期針對 全體員工實施一般訓練或專職員工實施專業技能訓練,以期能達到培養優秀人 才,並進而提高營運績效及達成永續經營的目標。
-
退休制度
-
本公司從屬公司中屬於中華民國境內之公司,均依「勞動基準法」規定訂有員 工退休辦法,按已付薪資總額百分之二提撥退休準備金,由勞工退休準備金監 督委員會專戶儲存及支用-舊制。自 2005 年 07 月 01 日起配合中華民國勞工退 休金條例(以下簡稱「新制」)之實施,原適用該辦法之員工如經選擇適用新 制後之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制,其退休 金之給付由本公司按月於每月工資提繳百分之六做為退休金,儲存於勞工退休 金個人專戶。屬於中華民國境外之子公司,則依當地相關法令辦理。
另,於中國境內企業之職工退休後養老保險,本公司依照企業所在當地法規《 廈門市企業職工基本養老保險條例》為員工繳納養老保險。依照當地社會保險 作業方式,養老保險包含於社會保險(包含醫療、生育、養老、工傷、失業) ,公司為員工辦理社會保險增員手續後,即已開始履行繳納養老保險義務。保 險繳交的比率及標準如下表:
| 繳交比例 項 目 |
本市(廈門市戶口) | 本市(廈門市戶口) | 外來人員(非廈門市戶口) | 外來人員(非廈門市戶口) |
|---|---|---|---|---|
| 個人 | 企業 | 個人 | 單位 | |
| 養老保險 | 8.0% | 12.0% |
8.0% | 12.0% |
| 失業 | 0.5% | 1.0% |
- | 1.0% |
| 工傷 | - | 0.35% | - | 0.35% |
| 醫療 | 2.0% | 6.0% |
2.0% | 3.0% |
| 生育 | - | 0.7% | - | 0.7% |
| 繳費基數 | 依職工個人上年度月平均基本工資廈 門市員工缴費基數低於社平工資60% (人民幣3,216元),依社平工資60% 作為繳費基數;繳費基數超過社平工 資300%(人民幣16,080元),依社平 工資300%作為繳費基數。 |
依廈門最低工資為繳費基數(人民幣 1,500元),其中醫療保險基數下限位為 社平工資60%(人民幣3,216元) |
註:留空為個人不需要承擔。
企業職工達到法定退休年齡,且累計繳費年限(含視同繳費年限)滿十五年的,享 受基本養老保險待遇。基本養老保險待遇組成如下:
-
(1) 1 997 年 06 月 30 日以前參保:基礎養老金 + 個人帳戶養老金 + 過渡性養老金 + 特區補貼。
-
(2)1997 年 07 月 01 日以後參保:基礎養老金 + 個人帳戶養老金 + 特區補貼,說明: ○1 基本養老金:個人退休時上年度全市在崗職工月平均工資 ×20% 。 ○2 個人帳戶養老金:退休時個人帳戶存額 / 120 。
-82-
- ○3 過渡性養老金:退休時全市上年度職工月平均工資 ×1.3%× (本人平均繳費 指數 +0.25 ) × 本人 1997 年 06 月 30 日前的累計繳費年限。
- ○4 特區補貼: 30 元。
-
勞資間之協議情形
- 本公司勞資關係和諧,且本公司一向尊重同仁意見,員工隨時可透過會議、電子郵 件或信箱之方式反映意見,勞資溝通管道暢行無阻。
-
各項員工權益維護措施
- 本公司針對員工權益之維護,除依照相關規法令規定確實執行外,管理階層亦會針 對員工需求改善軟、硬體設施。
-
(二)最近年度及截至年報刊印日止,公司因勞資糾紛所遭受損失:無。
-
(三)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施:無。
六、重要契約:
| 項次 | 契約性質 | 當事人 | 契約起迄日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開發及供應(Master Development and Supply Agreement) |
B公司 | 2005年12月15日 至合約終止時 |
本公司提供研發服務及銷 售產品予B公司,以協助 B公司發展其終端產品 |
保密義務 |
-83-
陸、財務概況
一、最近五年度簡明資產負債表、損益表及會計師查核意見
(一)簡明資產負債表
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 項 度 目 |
最近五年度財務資料(註1) | |||||
| 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | ||
| 流 動 資 產 |
73,432,472 | 79,537,725 | 74,647,542 | 61,033,689 | 40,881,064 |
|
| 採用權益法之投資 | 3,621,239 | 1,682,240 | 1,011,978 | 176,384 | 195,824 |
|
| 不動產、廠房及設備 | 44,733,443 | 54,838,929 | 63,611,168 | 48,030,343 | 40,744,104 | |
| 無 形 資 產 |
1,282,558 | 1,184,490 | 1,129,662 | 177,116 | 129,151 |
|
| 其 他 資 產 |
5,917,393 | 13,957,699 | 12,322,420 | 5,810,192 | 5,733,244 |
|
| 資 產 總 額 |
128,987,105 | 151,201,083 | 152,722,770 | 115,227,724 | 87,683,387 | |
| 流 動 負 債 |
分 配 前 |
57,945,343 | 86,998,888 | 95,305,599 | 68,417,205 | 48,471,877 |
| 分 配 後 |
64,815,538 | 88,645,437 | 95,471,291 | 68,417,205 | 48,471,877 (註2) |
|
| 非 流 |
動 負 債 |
27,769,740 | 19,325,351 | 11,266,014 | 15,283,941 | 9,799,311 |
| 負 債 總 額 |
分 配 前 |
85,715,083 | 106,324,239 | 106,571,613 | 83,701,146 | 58,271,188 |
| 分 配 後 |
92,585,278 | 107,970,788 | 106,737,305 | 83,701,146 | 58,271,188 (註2) |
|
| 歸屬於母公司業主之 權 益 |
42,611,828 | 43,970,772 | 45,333,170 | 31,103,486 | 29,172,763 | |
| 股 本 |
3,271,352 | 3,292,887 | 3,312,948 | 3,516,318 | 3,466,338 |
|
| 資 本 公 積 |
16,124,540 | 16,494,984 | 16,839,470 | 21,483,184 | 21,537,232 | |
| 保 留 盈 餘 |
分 配 前 |
24,410,319 | 24,322,764 | 22,955,998 | 2,790,827 | 1,179,998 |
| 分 配 後 |
17,540,124 | 22,676,215 | 22,790,306 | 2,790,827 | 1,179,998 (註2) |
|
| 其 他 權 益 |
(1,194,383) | (139,863) | 2,224,754 | 3,746,515 | 3,232,790 |
|
| 庫 藏 股 票 |
- | - | - | (433,358) | (243,595) | |
| 非 控 |
制 權 益 |
660,194 | 906,072 | 817,987 | 423,092 | 239,436 |
| 權 益 總 額 |
分 配 前 |
43,272,022 | 44,876,844 | 46,151,157 | 31,526,578 | 29,412,199 |
| 分 配 後 |
36,401,827 | 43,230,295 | 45,985,465 | 31,526,578 | 29,412,199 (註2) |
-
註 1 :最近五年度財務報表均經會計師查核簽證。
-
註 2 :暫以董事會通過之虧損撥補案計算,待股東會決議後定案。
-84-
單位:新台幣仟元
(二)簡明損益表
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 項 目 |
最近五年度財務資料(註) | ||||
| 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | |
| 營 業 收 入 |
176,609,592 | 159,067,439 | 129,516,919 | 121,363,612 | 89,216,284 |
| 營 業 毛 利 ( 損 ) |
29,884,703 | 20,930,533 | 10,481,727 | (6,561,215) | 3,266,280 |
| 營 業 損 益 |
20,298,200 | 9,991,170 | 144,571 | (18,354,429) | (1,871,659) |
| 營 業 外 收 入 及 支 出 |
(20,334) | (1,086,987) | 430,526 | (2,664,613) | 628,560 |
| 稅 前 淨 利 ( 損 ) |
20,277,866 | 8,904,183 | 575,097 | (21,019,042) | (1,243,099) |
| 本 期 淨 利 ( 損 ) |
14,916,324 | 7,614,567 | 566,721 | (20,075,685) | (1,503,967) |
| 本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) |
(1,206,042) | 1,084,711 | 2,413,877 | 1,579,802 | (526,202) |
| 本 期 綜 合 損 益 總 額 |
13,710,282 | 8,699,278 | 2,980,598 | (18,495,883) | (2,030,169) |
| 淨 利 ( 損 ) 歸 屬 於 母 公 司 業 主 |
14,364,913 | 7,188,503 | 276,806 | (20,006,508) | (1,467,402) |
| 淨利歸屬於非控制權益( 損) |
551,411 | 426,064 | 289,915 | (69,177) | (36,565) |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,166,347 | 8,244,305 | 2,644,369 | (18,477,718) | (1,982,024) |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 |
543,935 | 454,973 | 336,229 | (18,165) | (48,145) |
| 每股盈餘(虧損)(新台幣元) | 43.89 | 21.21 | 0.84 | (57.86) | (4.27) |
註:最近五年度財務報表均由會計師查核簽證。
(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見
| 年度 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 |
簽證會計師 | 所屬單位名稱 | 查核意見 無保留意見 無保留意見 無保留意見 無保留意見 無保留意見 |
|---|---|---|---|
| 郭慈容、陳俊宏 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
| 郭慈容、陳俊宏 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
| 郭慈容、陳俊宏 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
| 陳俊宏、郭政弘(註) | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
| 陳俊宏、郭政弘 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
註:勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師。
-85-
二、最近五年度財務分析
| 分析項目 | 年 度 |
最近五年度財務分析 | 最近五年度財務分析 | 最近五年度財務分析 | 最近五年度財務分析 | 最近五年度財務分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | ||
| 財務結構(%) | 負 債 占 資 產 比 率 |
66.45 | 70.32 | 69.78 | 72.64 |
66.46 |
長期資金占不動產、廠房及 設 備 比 率 |
158.81 | 117.07 | 90.26 | 97.46 |
96.24 |
|
| 償債能力(%) | 流 動 比 率 |
126.73 | 91.42 | 78.32 | 89.21 |
84.34 |
速 動 比 率 |
102.25 | 81.62 | 70.58 | 75.70 |
67.99 |
|
| 利息保障倍數( 註 2 ) |
29.48 | 9.26 | 1.40 | (15.50) |
(0.12) |
|
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 9.86 | 7.44 | 9.05 | 9.31 |
8.96 |
| 平 均 收 現 日 數 |
37 | 49 | 40 | 39 |
41 |
|
| 存貨週轉率(次) | 10.48 | 10.79 | 12.70 | 14.27 |
9.27 |
|
| 應付款項週轉率(次) | 5.02 | 5.23 | 5.80 | 7.21 |
6.35 |
|
| 平 均 銷 貨 日 數 |
35 | 34 | 29 | 26 |
39 |
|
| 不動產、廠房及設備 週 轉 率 ( 次 ) |
4.27 | 3.20 | 2.19 | 2.17 |
2.01 |
|
| 總資產週轉率(次) | 1.60 | 1.14 | 0.85 | 0.91 |
0.88 |
|
| 獲利能力 | 資產報酬率(%)( 註2 ) | 14.01 | 6.09 | 1.33 | (14.03) |
(0.62) |
| 權益報酬率(%)( 註2 ) | 42.17 | 17.28 | 1.25 | (51.69) |
(4.94) |
|
| 稅 前 純 益 占 實收資本額比率(%)(註2) |
619.86 | 270.41 | 17.36 | (597.76) |
(35.86) |
|
| 純益率(%)( 註 2 ) |
8.45 | 4.79 | 0.44 | (16.54) |
(1.69) |
|
| 每股盈餘( 虧損) (元) | 43.89 | 21.21 | 0.84 | (57.86) |
(4.27) |
|
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 27.80 | 21.29 | 16.28 | 8.05 |
26.33 |
| 現金流量允當比率(%) | (註1) | (註1) | (註1) | (註1) |
0.84 |
|
| 現金再投資比率(%) | 14.14 | 14.29 | 16.27 | 5.27 |
13.15 |
|
| 槓 桿 度 |
營 運 槓 桿 度 |
1.26 | 1.71 | 60.50 | 0.44 |
(3.91) |
| 財 務 槓 桿 度 |
1.04 | 1.12 | (0.11) | 0.94 |
0.63 |
註 1 :由於財務資訊未滿 5 年,故不適用。
- 註 2 :於計算財務比率時,係以合併總損益為計算基礎。
-86-
註 3 :分析項目計算公式如下:
-
財務結構
-
(1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。
-
(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。
-
償債能力
-
(1) 流動比率=流動資產/流動負債。
-
(2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
-
(3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
-
經營能力
-
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項 ( 包括 應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
-
(2) 平均收現日數= 365 /應收款項週轉率。
-
(3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
-
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項 ( 包括 應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
-
(5) 平均銷貨日數= 365 /存貨週轉率。
-
(6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
-
(7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
-
獲利能力
-
(1) 資產報酬率=〔稅後損益+利息費用 × (1-稅率)〕/平均資產總額。
-
(2) 權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
-
(3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。
-
(4) 每股盈餘 ( 虧損 ) =(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。
-
現金流量
-
(1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
-
(2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度 ( 資本支出+存貨增加額+現 金股利 ) 。
-
(3) 現金再投資比率= ( 營業活動淨現金流量-現金股利 ) / ( 不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其 。
-
他非流動資產+營運資金 )
-
槓桿度:
-
(1) 營運槓桿度= ( 營業收入淨額-變動營業成本及費用 ) /營業利益。
-
。
-
(2) 財務槓桿度=營業利益/ ( 營業利益-利息費用 )
最近二年度各項財務比率變動原因(變動達 20% 以上者):
-
利息保障倍數增加,主係本期淨損減少所致。
-
存貨週轉率下降及平均銷貨日數上升,主係營收減少,銷貨成本隨之減少,並為第一季備料致存貨
維持庫存量所致。
- 資產報酬率、權益報酬率、稅前純益占實收資本額比率、純益率及每股盈餘增加 ( 虧損 ) ,主係本期
淨損減少所致。
-
現金流量比率增加,主係將營業活動產生之現金流入用以償還借款所致。
-
現金再投資比率增加,主係因營業活動之淨現金流入增加所致。
-
營運槓桿度及財務槓桿度減少,主係 2015 年度認列資產減損損失使營業利益大幅減少,致 2015 年 度營運槓桿度及財務槓桿度較高所致。
-87-
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告
TPK Holding Co., Ltd. �����������
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TPK Holding Co., Ltd.
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-88-
四、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表:
請參閱第 108 頁至第 228 頁。
五、公司及其關係企業財務週轉情形:
關係企業達鴻先進公司因無新資金挹注、業務緊縮及財務發生困難,於 105 年 07 月 21 日向法院聲請宣告破產。本公司已於 104 年度針對達鴻先進之長期股權投資全數提列 減損損失,故達鴻先進破產之聲請宣告尚不致對本公司產生重大影響。
-89-
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況
財務狀況比較分析表
| 財務狀況比較分析表 | 財務狀況比較分析表 | 財務狀況比較分析表 | ||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||
| 項 目 |
2015年 | 2016年 | 增減變動 | |
| 金額 | 變動比率% | |||
| 流 動 資 產 |
61,033,689 | 40,881,064 | (20,152,625) | (33.02%) |
| 採用權益法之投資 | 176,384 | 195,824 | 19,440 | 11.02% |
| 不動產、廠房及設備 | 48,030,343 | 40,744,104 | (7,286,239) | (15.17%) |
| 無 形 資 產 |
177,116 | 129,151 | (47,965) | (27.08%) |
| 其 他 資 產 |
5,810,192 | 5,733,244 | (76,948) | (1.32%) |
| 資 產 總 額 |
115,227,724 | 87,683,387 | (27,544,337) | (23.90%) |
| 流 動 負 債 |
68,417,205 | 48,471,877 | (19,945,328) | (29.15%) |
| 非 流 動 負 債 |
15,283,941 | 9,799,311 | (5,484,630) | (35.88%) |
| 負 債 總 額 |
83,701,146 | 58,271,188 | (25,429,958) | (30.38%) |
| 股 本 |
3,516,318 | 3,466,338 | (49,980) | (1.42%) |
| 資 本 公 積 |
21,483,184 | 21,537,232 | 54,048 | 0.25% |
| 保 留 盈 餘 |
2,790,827 | 1,179,998 | (1,610,829) | (57.72%) |
| 股東權益其他項目 | 3,313,157 | 2,989,195 | (323,962) | (9.78%) |
| 股東權益(歸屬予母公司股東) | 31,103,486 | 29,172,763 | (1,930,723) | (6.21%) |
| 重大變動項目說明 1.流動資產及資產總額減少,係2016年償還到期之借款所致。 2.不動產、廠房及設備及無形資產減少,係正常營運下所提列之折舊攤提所致。 3.流動負債、非流動負債及負債總額減少,主要係償還借款所致。 4.保留盈餘減少,主要係2016年度營收減少影響獲利所致。 |
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二、財務績效
經營結果分析表
單位:新台幣仟元
| 項目 | 2015 年 | 2016 年 | 增減變動 | 增減變動 |
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 變動比率(%) | |||
| 營 業 收 入 |
121,363,612 | 89,216,284 | (32,147,328) | (26.49%) |
| 營 業 毛 利 ( 損 ) |
(6,561,215) | 3,266,280 | 9,827,495 | 149.78% |
| 營 業 淨 損 |
(18,354,429) | (1,871,659) | 16,482,770 | 89.80% |
| 營 業 外 收 入 及 支 出 |
(2,664,613) | 628,560 | 3,293,173 | 123.59% |
| 稅 前 淨 損 |
(21,019,042) | (1,243,099) | 19,775,943 | 94.09% |
| 本 期 淨 損 |
(20,075,685) | (1,503,967) | 18,571,718 | 92.51% |
| 淨損歸屬於母公司業主 | (20,006,508) | (1,467,402) | 18,539,106 | 92.67% |
| 稀釋每股虧損( 新台幣元) | (57.86) | (4.27) | 53.59 | 92.62% |
| 重大變動項目說明 1.營業收入減少,因市場競爭、產品價格下滑所致。 2. 2015 年度針對公司不具競爭力之生產部門現有閒置、待淘汰之設備及相關資產,提列資 產減損損失;而2016 年度專注於獲利產品線及聚焦重點客戶群,是以營業毛利及營業利 益較去年同期增加,本期淨損及每股虧損較去年同期減少。 3.營業外收入及支出增加,主要係2015 年度認列轉投資達鴻先進科技股份有限公司之減損 損失,致2015年度業外收支較少。 |
三、現金流量
(一)現金流量變動分析
單位:新台幣仟元; %
| 年度 項目 |
2015 年 | 2016 年 | 增(減)金額 | 增(減)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 營 業 活 動 |
5,509,486 | 12,761,177 | 7,251,691 | 131.62 |
| 投 資 活 動 |
(6,367,526) | 13,509,555 | 19,877,081 | 312.16 |
| 籌 資 活 動 |
(14,141,212) | (21,216,992) | (7,075,780) | (50.04) |
| 變動分析: 1.本期營業活動淨現金流入增加,主係稅前淨損減少所致。 2.本期投資活動淨現金流入增加,主係2016年度處分債務工具投資所致。 3.本期籌資活動淨現金流出增加,主係2016 年度償還到期借款所致。 |
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(二 ) 未來一年現金流動性分析及流動性不足之改善計畫:
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全年來自營業 | 全 年 |
現金剩餘 | 現金不足額之補救措施 | ||
| 期初現金餘額 | |||||
| 活動淨現金流量 | 現金流出量 | (不足)數額 | 投資計劃 | 理財計劃 | |
| 20,490,079 | 15,987,000 |
19,082,000 | 17,395,079 | - | - |
-
1.2017 年度現金流量情形分析:
-
(1) 營業活動:主要係營業活動所產生。
-
(2) 投資活動:主要購買設備。
-
(3) 籌資活動:主要係贖回部分 2015 年度發行之海外可轉換公司債和 2016 年度 發行之一年期人民幣公司債及償還銀行借款。
-
預計現金不足額之補救措施及流動性分析:無。
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
(一)重大資本支出之運用情形及資金來源:
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 計畫項目 | 資金來源 | 實際完成日期 | 所需資金總額 | 資金運用計畫 | |
| 2017 年度 | 2018 年度 | ||||
| 購買機器設備 | 自有資金、銀行 借款及發行海外 存託憑證 |
2017年第4季 | 5,368,000 | 4,668,800 | 699,200 |
-
(二)預計產生效益:新製程之產能增加並提升生產效能。
-
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投 資計劃
(一)本公司轉投資政策
本公司目前轉投資政策係以長期策略投資及主營業務相關投資標的為主,並不 從事其他行業之投資,並由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得 或處分資產處理程序」等辦法執行,上述辦法或程序並經審計委員會、董事會或股 東會討論通過。
- (二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計劃
本公司 2016 年度合併報表基礎下,採權益法轉投資事業為達鴻先進及宸展光 電二家公司,而 2016 年計認列權益法之投資利益新台幣 225,880 仟元;宸展光電 主營大尺寸觸控應用顯示屏之組裝及製造, 2016 年在主要客戶訂單穩定出貨下, 雖受市場價格競爭影響部份毛利,但該公司積極控管內部成本,故其獲利仍呈穏定 狀況。另外,達鴻先進為本公司之上游觸控感應器製造商,隨著觸控應用技術的轉 變, Win 8 的普及率不佳及筆記型電腦之觸控滲透率遠不及預期,且在劇烈的價格 競爭壓力下,造成達鴻先進營運困難並於 2016 年度申請破產,目前尚待法院破產 裁定中。
面對觸控產業嚴重的產能過剩、供需失衡與削價競爭,本公司旗下各子公司亦 面臨嚴峻的考驗而陸續呈現虧損,在考量未來市場趨勢及生產線實際應用狀況,本 公司正積極進行組織優化。未來本公司仍會在本業基礎下,除了持續精進內部之良 率與效率、提升成本競爭力外,將積極處分非核心投資,期望以質的提升來強化產
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業競爭力及各子公司之獲利能力。
(三)未來一年投資計畫:
本公司一年內之投資,仍會以營運所需為主,除配合客戶新產品需求建置產能 外,同時為因應產業競爭與技術變化,亦積極進行製程改善及設備升級改造,以提 高生產製造之彈性度及設備升級再利用,以達投資效益極大化之目的。
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項:
- (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:
| (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施: | (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施: | (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施: |
|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||
| 項 目 | 2015 年度 | 2016 年度 |
| 利息收入(費用)(淨額) | (357,762) | (849,395) |
| 兌換利益(損失)(淨額) | (321,945) | 126,681 |
1. 利率方面
本公司 2016 年度淨利息費用金額為新台幣(以下幣別除有特別註明外,概以 新台幣為準) 849,395 仟元,較 2015 年度之淨利息費用新台幣 357,762 仟元上升, 主因為 2016 年間市場對於美國聯準會調升基準利率之預期強烈,使美元借款成本 大幅提高;另一方面,因本公司營運及匯率避險需求,舉借人民幣債務,因人民幣 利率較美元高,故使本公司之借款利息增加。
2. 匯率方面
本公司大部分大陸子公司之功能性貨幣為美元,其主要銷貨收入及原物料採購 皆以美元計價,而部分資產 ( 如定存及保本保收益之理財產品 ) 及負債 ( 如大陸當地之 營運費用、人民幣借款及人民幣公司債 ) 為人民幣計價,有曝露匯率風險之虞。本 公司之台灣子公司功能性貨幣為新台幣,主要銷貨收入及原物料採購以美元計價, 且銷貨收入大於原物料採購,亦有曝露匯率風險之虞。另本公司主要營運地中國大 陸及台灣之當地日常開銷以人民幣及新台幣支應,雖受匯率波動影響,惟所涉及的 部位相對不大(最近三年度營業費用佔營收淨額平均約 7.82% ,若排除資產減損所 造成的影響,此比率為 6.45% ),故影響相對較低。
根據上述匯率風險,本公司財務部門採取之具體因應措施如下:
-
(1) 對外幣匯率風險採取自然沖銷之原則。由於本公司之子公司主要銷貨收入及原 材料採購以美元計價,藉由其互抵所產生之自然避險效果,以降低兌換需求, 並視需要運用外匯衍生性金融避險產品或舉借外幣債務等方式,降低相關之匯 率變動風險。
-
(2) 財務人員依據對未來匯率走勢之判斷,維持適當之外匯淨部位,藉以降低匯率 變動對公司獲利之影響。
-
(3) 與主要往來銀行保持密切聯繫,隨時監控外匯市場之變化,以便於相關主管能 充分掌控匯率走向,因應市場突發狀況。
-
(4) 本公司依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」法令所制定之「從事衍生 性商品交易處理程序」均依法經審計委員會、董事會及股東會決議通過,修訂規 範本公司從事衍生性金融商品之相關作業程序。
3. 通貨膨脹方面
在整體經濟環境變化快速下,本公司截至目前並未因通貨膨脹或緊縮危機而產 生立即之重大影響,且本公司所生產之產品,其終端應用產品之銷售區域遍佈全
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球,而透過隨時掌控全球政經變化、原物料及終端產品市場價格之波動、保持與 供應商及客戶良好之互動關係,同時機動調整採購與銷售策略、成本結構及交易 條件等方式,有效因應通貨膨脹或緊縮所帶來之衝擊,使本公司不致產生重大之 影響。
-
貸款利率上升的風險
-
(1) 目前貸款利率現況
-
○1 人民幣貸款利率
近年來中國利率市場化之進展成為各界關注要點,中國人民銀行近年不斷 對於利率市場進行改革,包括數次調降金融機構人民幣貸款和存款基準利率 、調升金融機構存款利率浮動區間、及解除金融機構貸款利率下限,企圖加 速利率市場化,進一步推動金融及經濟改革。中國經濟成長率已較前幾年放 緩,在目前通膨仍低、且地方財政赤字較高的情況下,中國人民銀行將以寬 鬆貨幣政策刺激經濟,逐步引導人民幣利率逐步下滑以刺激經濟發展,惟若 人民幣利率大幅下滑將使人民幣貶值,此舉不利人民幣國際化之推展,短期 內故中國人民銀行仍會謹慎管控人民幣利率,使其維持在合理的水位。
-
○2 美元貸款利率
-
近期美國失業率已有顯著的下降,市場預期美國聯準會將在未來多次調升
-
基準利率,預估 2017 年美元貸款利率成本仍將持續上揚。
(2) 因應措施
鑒於本公司及本公司之主要子公司大部分銷售及採購均以美元計價,目前美 元貸款成本仍低於人民幣,故銀行借款將主要以美元為主。另因應人民幣借款 利率有逐步下滑的趨勢,本公司將搭配人民幣借款,合理化分配本公司之債務 結構並優化貸款利息支出。公司相對應之措施主要有:
-
○1 財會部門審慎評估資金需求預估與融資計畫,嚴格按需求借款,減少不必要 之貸款利息支出;
-
○2 憑藉公司已有之產業優勢地位,增加信貸合作銀行,加大與銀行的議價力度 ,儘量取得同等市場條件下之最優貸款利率;
-
○3 增加境外銀行融資管道,以外債方式引進境外低廉美元借款,取代部分大陸 地區貸款成本較高的美元借款;
-
○4 適度透過利率避險工具,規避市場利率波動所帶來的風險。
-
日幣升值的風險
-
(1) 日幣匯率現況
-
○1 日本政府為刺激經濟,仍可能持續採取貨幣寬鬆政策,預估在政策面的干 預下,日幣短期內仍有持續走貶的機會;長期來看,若日本政府經濟改革 未如市場預期,不排除日幣可能重回升值軌道。
-
○2 本公司部分原材料及機器設備採購以日幣計價,故有曝露匯率風險之虞。
-
(2) 因應措施
-
○1 與主要往來銀行保持密切聯繫,隨時監控外匯市場之變化,以便於相關主 管能充分掌控匯率走向,因應市場突發狀況。
-
○2 視實際需求之狀況,適時運用外匯衍生性避險產品,降低相關之匯率變動 風險。
-
人民幣貶值的風險:
-
(1) 人民幣匯率現況
-
○1 自中國經濟成長力道減緩、中國政府加緊人民幣國際化腳步及中國人民銀
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行放寬每日人民幣匯價波幅限制以來,人民幣已脫離單方向升值之軌道, 短期內將呈雙向波動態勢;中長期來看,美國聯準會將在未來多次調升基 準利率,將可能造成人民幣兌美元的貶值;另一方面,自中國經濟成長力 道減緩,國際資金湧入中國投資的幅度已降低,而中國人民銀行採行貨幣 寬鬆政策刺激經濟的措施,更將使人民幣升值幅度力道減少,造成人民幣 貶值。
- ○2 本公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價,惟部分資產 ( 如定存及保本 保收益之理財產品 ) 及負債 ( 如大陸當地之營運費用、人民幣借款及人民幣 公司債 ) 為人民幣計價,故有曝露匯率風險之虞。
-
(2) 因應措施
-
○1 與主要往來銀行保持密切聯繫,隨時監控外匯市場之變化,以便於相關主管 能充分掌控匯率走向,因應市場突發狀況。
-
○2 視實際需求之狀況,適時運用外匯衍生性金融避險產品與舉借人民幣債務等 方式,降低相關之匯率變動風險。
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美元貶值的風險
-
(1) 美元匯率現況
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○1 近期美國失業率已有顯著的下降,預期美國聯準會將於 2017 年多次調升基 準利率,市場對利率調升的預期可能在短期內將造成美元利率上漲及推動 美元兌新台幣走強,惟在世界經濟成長緩步復甦的情況下,資金可能持續 流入亞洲貨幣,長期來看不排除美元兌新台幣將轉貶值方向的可能。
- ○2 本公司之台灣子公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價,且銷貨收入 大於原材料採購,而台灣子公司之功能性貨幣為新台幣,故有曝露匯率風 險之虞。
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(2) 因應措施
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○1 與主要往來銀行保持密切聯繫,隨時監控外匯市場之變化,以便於相關主 管能充分掌控匯率走向,因應市場突發狀況。
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○2 視實際需求之狀況,適時運用外匯衍生性金融避險產品與舉借美元債務等 方式,降低相關之匯率變動風險。
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歐元升值的風險
本公司銷售收入絕大部分均以美元計價,且採購支出中歐元占比極低,因此歐 元貶值對公司整體的運營與獲利甚微。
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(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利 或虧損之主要原因及未來因應措施:
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本公司已訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業管理辦法」、
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「背書保證作業管理辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」等辦法,作為本公司 及其從屬公司從事相關作業之遵循依據。截至年報刊印日止,本公司並無從事高風險 、高槓桿之投資、集團及轉投資外部之資金貸與他人、背書保證、以及具備高風險之 衍生性商品交易等情事。再者,本公司一向專注於本業之經營,未跨足於其他高風險 之產業,且財務規劃與運作之政策,將持續秉持「保守穩健」之為原則,不從事高風 險、高槓桿之投資與交易。是以,相關之風險實屬有限。
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(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用:
-
未來研發計畫
本公司秉持技術自主原則,主要技術均由研發人員自行創新開發而成,未來將 持續投入資源以精進高階觸控產品技術,並透過流程改善與效率提昇,使本公司產
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品更具市場競爭力;此外,本公司對觸控產品創新材料之開發與觸控應用領域之開 拓亦不遺餘力,除鞏固公司於高階觸控市場之領先地位外,更積極研發各式觸控解 決方案,拓展觸控產品應用範疇,並提供客戶更多元化之產品選擇,進一步將本公 司的觸控產品佈局由高階市場延伸至中、低階市場。
- 預計投入研發費用
本公司 2015 年及 2016 年研發費用為新台幣 1,326,257 仟元及新台幣 909,423 仟元, 2017 年預估研發費用為新台幣 923,795 仟元,本公司除自行開發主要觸控技 術外,亦透過與客戶共同合作及研發,不斷提昇產品效能與降低成本,未來將視產 品開發計畫持續投入研發資源,以維持市場競爭優勢。
- (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:
本公司註冊地國為開曼群島、主要營運地國在中國大陸、產品最終銷售地以美國 、歐洲等已開發國家為主。開曼群島係以金融服務為主要經濟活動,美國及中國大陸 皆為世界主要經濟體系,經濟發展及政治環境均較為穩定。本公司所研發銷售之各項 產品,屬民生消費品重要零組件,非屬特許或限制行業。本公司各項業務之執行均依 照國內外重要政策及法律規定辦理,並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動 情形,以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策。故本公司尚無因開曼群島或 中國大陸以及美國等地重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。
- (五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:
觸控產業市場已由快速增長轉為穩定成長。然而過去幾年由於觸控產能過度擴 張,導致產銷嚴重失衡、價格競爭激烈,廠商獲利受到侵蝕,尤其以中低階產品價格 競爭最為顯著,迫使部份觸控廠商不堪持續虧損而退出觸控市場甚至面臨破產;面對 觸控產業快速且劇烈之變化,本公司將人力資源、機器設備及領先業界之觸控研發技 術重新聚焦於現有主要客戶群,並持續與主要客戶及具潛力之客戶合作開發下世代之 觸控產品及應用,以期創造出更多觸控技術之藍海。
此外針對公司內部因組織再造規劃影響,透過成本控管、良率提升、效率強化、 權責分工、獎懲分明及資源分配,期望達到整體競爭力之提升並降低生產及營業費用 ,進而增加獲利能力,為股東締造較佳的資產獲利能力。
- (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施:
本公司秉持誠信的經營原則及穩健踏實的精神,自成立以來即依『新速實簡、以 人為本』的經營理念,積極強化內部管理,提升品質及效率。且本公司網羅眾多優秀 人才為公司服務,厚植經營團隊之實力,再將經營成果回饋股東及社會大眾,盡企業 應有之社會責任。因本公司企業形象良好,目前並無企業形象改變而造成企業危機之 情事發生。
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(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:本公司無此情形。
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(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:
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產業需求之產能對應現有廠房仍屬過剩,本公司已規劃經由重新調配產能並積極
-
開發新產品,以提升產能利用率 ; 本公司對產能擴充將繼續採取謹慎、保守及嚴謹之 態度面對。
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(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:
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進貨集中風險:本公司最近二年度並無特定供應商佔進貨比重過大之情事,且各 進貨供應商之排名組合,會因本公司產品組合及客戶之需求改變 而變化,故本公司應無進貨過度集中之風險。
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銷貨集中風險:本公司於營運初期採取與領導品牌廠商緊密結合之策略,共同研 發並推廣觸控技術於電子產品上,致客戶較為集中;然因受惠於
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觸控介面應用的普及化,且本公司致力於觸控應用(包括:筆電 觸控、 All-in-One 觸控、車用中控螢幕及穿戴式電子產品等)與客 戶(例如:中階智慧型手機)之業務拓展,客戶集中度偏高之情 況已有所改善。
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(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響、 風險及因應措施:董事及持股超過百分之十之大股東並無股權之大量移轉或更換,故 無相應風險。
-
(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施: 最近年度及截至年報刊印日止,本公司並無經營權改變之情事。本公司已加強各項 公司治理措施,並引進獨立董事,設置審計委員會及薪資報酬委員會,以期提升整 體股東權益之保障。且本公司日常營運多倚賴專業經理人,目前堅強的專業經理人 團隊對公司的經營績效有相當程度的貢獻,將來應可持續獲得股東的支持,故若經 營權改變,對公司各項管理及經營優勢應不至於有重大負面影響。
-
(十二)訴訟或非訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比 例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或 行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應揭露其系爭事 實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形: 無。
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本公司之其他董事、總經理、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司,於最近 二年度及截至年報刊印日止,並無已判決確定或目前尚在繫屬中,且其結果對公司 股東權益或證券價格有重大影響之訴訟、非訟或行政爭訟事件發生。
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(十三)其他重要風險及因應措施:無。
七、其他重要事項:無。
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捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料
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(一)關係企業組織圖:請參閱第 99 頁。
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(二)各關係企業基本資料:請參閱第 100 頁至第 102 頁。
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(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料:無。
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(四)各關係企業董事、監察人及總經理資料:請參閱第 103 頁至第 105 頁。
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(五)各關係企業營運狀況:請參閱第 106 頁至第 107 頁。
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(六)關係企業合併財務報表:與母子公司合併財務報表相同,請參閱第 108 頁至第 228 頁。
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二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形:無。
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三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形:無。 四、其他必要補充說明事項:無。
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五、發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重 大影響之事項:無。
-
六、與我國股東權益保障規定重大差異:無。
-98-
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) 100%
100%
(TPKU)
Pte. Ltd. (OTH
Optera TPK Holding TPK America, LLC
10.27%
45%
有 ) )
有限 )
Branch (UYH HK) 廈門 ( 光學有限 ) 光學科技 ) (TPKS) 廈門 ( (RSO) 廈門 (
(TPKC) (TPKL) (TPKMS)
Upper Year Holdings Limited Hong Kong 宸鴻科技 公司 廈門威鴻 ( 公司 寶宸廈門 ( 有限公司 瑞士達光學 限公司 金順新開發(平潭) 有限公司
宸齊光電科技 有限公司
73.84% 15.89% 100% 100% 55% 100% 100% 50.10%
100% (UYH) 有限 ) 有限 ) 晉江 )(
Upper Year Holdings Limited (TPKG) 廈門 ( (MTOH) 平潭 ( (TPKP) (TPKM) 光電有限 ) (TPKD)
公司 公司 廈門 ( 公司
祥達光學(廈門) 有限公司 長鴻光電 宸鴻科技 宸鴻電子材料 有限公司 宸美
94.31% 5.69% 100% 100% 100% 49.90%
(HKTW)
TPK Universal Taiwan Branch
Solutions Limited
80.02% 100%
(TPKF)
TPK Film (TPKF HK)
100% 100% Solutions Limited 宸新科技(廈門) 有限公司
(RUSL) (TPK HK)
TPK Universal
Ray-Star Universal Solutions Limited Solutions Limited
51% 100% (JT)
(TPKJ)
有限公司
廈門京嘉光電科技 有限公司 蘇州京通光電科技
)
股 (
100% 100% 100% (TPKT) 100%
Improve Idea Investments Ltd. (Improve) Bhd (TPKA) 宸鴻光電科技 公司 Ray-Star System Solutions Limited (RSSL)
TPK Asia Pacific Sdn.
)
股 (
100% 55% (TCS)
(TTI)
公司
大鴻先進科技
TPK Technology International Inc.
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-99-
| 截至2016年12月31日 | 主要營業或生產項目 | 機器設備製造及銷售與 觸控相關材料及模組銷 售 |
一般投資業務及國際貿 易 |
一般投資業務 | 一般投資業務 | 國際貿易 | 國際貿易 | 一般投資業務 | 觸控模組相關產品研發 、一般投資業務及國際 貿易 |
一般投資業務 | 一般投資業務 | 觸控模組之研發、生產 及銷售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 新台幣507,170,000 | 美金196,250,000 | 美金154,490,000 | 美金24,800,000 |
美金500,000 | 美金4,800,000 |
美金459,248,000 | 美金457,248,000 | 美金196,808 | 美金13,310,000 | 美金243,393,979 | |
| 地址 | 臺北市內湖區民權東路六段13之18號 | PO Box 217, Apia , Samoa | PO Box 217, Apia , Samoa | 80 Robinson Road, #02-00, Singapore 068898 |
PO Box 217, Apia , Samoa | 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware, 19904, U.S.A. |
Office No.43, 2/F. Eton Tower, 8 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong |
Office No.43, 2/F. Eton Tower, 8 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong |
Unit 3(I), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Labuan, F.T. Labuan, Malaysia. |
31/F.,Chinachem Century Tower, No.178 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong |
中國福建省廈門市火炬高新區信息光 電園坂尚路199號 |
|
| 設立日期(註1) | 2003/05/09 | 2006/01/17 | 2006/01/17 | 2005/11/24 | 2007/01/08 | 2010/04/16 | 2010/12/17 | 2010/12/23 | 2010/12/03 | 2011/04/01(註1) | 2004/08/26 | |
| 企業名稱 | 宸鴻光電科技(股)公司 | Upper Year Holdings Limited | Improve Idea Investments Ltd. | Optera TPK Holding Pte. Ltd. | TPK Technology International Inc. | TPK America, LLC | Ray-Star Universal Solutions Limited | TPK Universal Solutions Limited | TPK Asia Pacific Sdn.Bhd. | Ray-Star System Solutions Limited | 宸鴻科技(廈門)有限公司(註2) |
-100-
| 主要營業或生產項目 | 光學玻璃加工及銷售; 設備製造、批發及零售 |
觸控模組、觸控顯示器 及系統之研發、生產及 銷售 |
光學玻璃加工及銷售 | 光學玻璃加工及銷售 | 保護膜、光學膠等絕緣 產品之製造及銷售 |
保護膜、光學膠等絕緣 產品之製造及銷售 |
一般投資業務 | 觸控模組之研發、生產 及銷售 |
觸控模組之研發、生產 及銷售 |
導電玻璃之研發、生產 、加工及銷售 |
強化玻璃加工及銷售 | 觸控相關電子材料、電 子化學品之加工、生產 及研發 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 美金29,000,000 | 美金25,000,000 | 美金15,000,000 | 美金286,300,000 | 美金3,600,000 | 美金5,830,000 | 美金18,000,000 |
美金14,500,000 | 美金60,000,000 | 美金150,000,000 | 新台幣600,000,000 | 美金3,500,000 |
| 地址 | 中國福建省廈門市出口加工區海景中 路40號 |
中國福建省廈門市集美區集美大道190 號 |
中國福建省廈門市海滄區新陽工業區 霞飛路18號 |
中國福建省廈門市火炬高新區信息光 電園坂尚路199號 |
中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產 業區翔明路1號 |
中國江蘇省蘇州高新區旺米街89號 | 11th Floor, Wheelock House, 20 Pedder Street, Central , Hong Kong |
中國福建省廈門市火炬高新區信息光 電園坂尚路191號 |
廈門市海滄區海景北路1號 | 中國福建省平潭縣北厝镇如意東路一 號 |
中部科學工業園區臺中市后里區后科 南路88號 |
中國福建省晉江經濟開發區泉源路19 號 |
| 設立日期(註1) | 2006/05/30 | 2006/06/21 | 2010/04/15 | 2011/02/14 | 2012/04/01(註1) | 2015/12/08(註1) | 2012/06/14 | 2012/08/07 | 2013/02/04(註1) | 2013/02/18 | 2013/04/03 | 2013/08/01 |
| 企業名稱 | 威鴻(廈門)光學有限公司 | 寶宸(廈門)光學科技有限公司 | 瑞士達光學(廈門)有限公司 | 祥達光學(廈門)有限公司(註3) | 廈門京嘉光電科技有限公司 | 蘇州京通光電科技有限公司 | TPK Film Solutions Limited | 宸新科技(廈門)有限公司 | 長鴻光電(廈門)有限公司 | 宸鴻科技(平潭)有限公司 | 大鴻先進科技股份有限公司 | 宸鴻電子材料(晉江)有限公司 |
-101-
| 主要營業或生產項目 | 土地開發相關業務 | 觸控模組之研發、生產 及銷售 |
一般貿易業務 | 註1:係為本公司取得該公司股權之日期。 註2:宸鴻科技(廈門)有限公司、宸陽光電科技(廈門)有限公司及瑞世達科技(廈門)有限公司已於2016 年01 月01 日合併基準日進行消滅合併,宸鴻科技(廈門 有限公司為存續公司。 註3:祥達光學(廈門)有限公司與宸正光電(廈門)有限公司已於2016年11月01日合併基準日進行消滅合併,祥達光學(廈門)有限公司為存續公司。 註4:本公司已於2017年03月出售所持有金順新開發(平潭)有限公司之91%股權予瑞新(平潭)投資有限公司,並預計於2020年出售剩餘9%股權。 |
|---|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 人民幣154,000,000 | 美金127,931,460 | 人民幣500,000 | |
| 地址 | 中國福建省平潭縣潭城鎮桂山居委會 龍鳳路北側 |
中國福建省廈門市火炬高新區信息光 電園岐山北路515號 |
中國福建省廈門市火炬高新區信息光 電園坂尚路191號 |
|
| 設立日期(註1) | 2013/11/07 | 2014/07/15 | 2014/07/31 | |
| 企業名稱 | 金順新開發(平潭)有限公司(註4) | 宸美(廈門)光電有限公司 | 宸齊(廈門)光電科技有限公司 |
-102-
、 各關係企業董事 監察人及總經理資料
| 截至2017年03月31日 | 截至2017年03月31日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 企業名稱 | 職稱 | 姓名/代表人 | 持有股份 | |
| 股數 (出資額) |
持股比例% (出資比例) |
|||
| 宸鴻光電科技股份有限公司 | 董事長 | 江朝瑞 | - | - |
| 董事 | 孫大明 | - | - | |
| 董事 | 張恆耀 | - | - | |
| 監察人 | 劉世明 | - | - | |
| 大鴻先進科技股份有限公司 | 董事長 | 孫大明 | - | - |
| 董事 | 劉世明 | - | - | |
| 董事 | 張啟煜 | - | - | |
| 監察人 | 劉詩亮 | - | - | |
| Upper Year Holdings Limited(Samoa) |
董事 |
江朝瑞 | - | - |
| Improve Idea Investments Ltd.(Samoa) |
董事 |
江朝瑞 | - | - |
| Optera TPK Holding Pte. Ltd.(Singapore) |
董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 董事 | Tay Tuan Leng | - | - | |
| 董事 | 劉詩亮 | - | - | |
| TPK Technology International Inc.(Samoa) |
董事 | 江朝瑞 | - | - |
| TPK America, LLC | 董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 董事 | 吳文瑜 | - | - | |
| Ray-Star Universal Solutions Limited (HongKong) |
董事 |
江朝瑞 | - | - |
| 董事 | 劉詩亮 | - | - | |
| TPK Universal Solutions Limited (Hong Kong) |
董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 董事 | 劉詩亮 | - | - | |
| TPK Asia Pacific Sdn.Bhd (Malaysia) |
董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 董事 | Avon Wong Jin Sian | - | - | |
| 董事 | Geoffrey Chang Tze Weng |
- |
- | |
| 董事 | 鍾依華 | - | - | |
| 董事 | 劉詩亮 | - | - | |
| Ray-Star System Solutions Limited (Hong Kong) |
董事 |
江朝瑞 | - | - |
| 董事 | 劉詩亮 | - | - | |
| TPK Film Solutions Limited (Hong Kong) |
董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 董事 | 張恆耀 | - | - |
-103-
| 企業名稱 | 職稱 | 姓名/代表人 | 持有股份 | 持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| 股數 (出資額) |
持股比例% (出資比例) |
|||
| 董事 | 劉世明 | - | - | |
| 董事 | 開宇聲 | - | - | |
| 董事 | Ryomei Omote | - | - | |
| 宸鴻科技(廈門)有限公司 | 執行董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 監事 | 彭雲陵 | - | - | |
| 威鴻(廈門)光學有限公司 | 執行董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 經理人 | 鍾依華 | - | - | |
| 寶宸(廈門)光學科技有限 公司 |
執行董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 經理人 | 鍾依華 | - | - | |
| 瑞士達光學(廈門)有限公司 | 董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 董事 | 劉世明 | - | - | |
| 董事兼 經理人 |
鍾依華 | - | - | |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 祥達光學(廈門)有限公司 | 董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 董事兼 經理人 |
孫大明 | - | - | |
| 董事 | 張恆耀 | - | - | |
| 監事 | 吳文瑜 | - | - | |
| 廈門京嘉光電科技有限公司 | 董事兼 經理人 |
蕭慶雄 | - | - |
| 董事 | 張恆耀 | - | - | |
| 董事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 監事 | 開宇聲 | - | - | |
| 宸新科技(廈門)有限公司 | 董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 董事兼 經理人 |
劉世明 | - | - | |
| 董事 | 開宇聲 | |||
| 董事 | Ryomei Omote | |||
| 董事 | 張恆耀 | |||
| 監事 | 劉詩亮 |
-104-
| 企業名稱 | 職稱 | 姓名/代表人 | 持有股份 | 持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| 股數 (出資額) |
持股比例% (出資比例) |
|||
| 長鴻光電(廈門)有限公司 | 執行董事兼 經理人 |
劉世明 | - | - |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 宸鴻科技(平潭)有限公司 | 董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 董事 | 孫大明 | - | - | |
| 董事兼 經理人 |
劉世明 | - | - | |
| 監事 | 吳文瑜 | - | - | |
| 宸鴻電子材料(晉江)有限公司 | 執行董事兼 經理人 |
胡俊民 | - | - |
| 監事 | 劉世明 | - | - | |
| 宸美(廈門)光電有限公司 | 董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 董事兼 經理人 |
鍾依華 | - | - | |
| 董事 | 劉世明 | - | - | |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 宸齊(廈門)光電科技有限公司 | 執行董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 經理人 | 鍾依華 | - | - | |
| 蘇州京通光電科技有限公司 | 執行董事 | 蕭慶雄 | - | - |
| 監事 | 開宇聲 | - | - | |
| 經理人 | 黃益志 | - | - |
-105-
| 截至2016年12月31日,單位:新台幣仟元 | 每股盈餘(元) (稅後) | (6.28) | 4.46 |
(2.87) | (5,761.32) | (170.31) | 註 |
(2.19) | (2.20) | (701.82) | (1.47) | 註 |
註 |
註 |
註 | 註 | 註 | 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期損益(稅後) | (318,255) | 875,250 |
(442,740) | (178,601) | (85,157) | 28,806 |
(1,007,513) | (1,007,289) |
(443,679) | (19,508) | 90,269 | 52,724 |
20,283 |
(9,682) | (2,437,510) | 122,336 | (65,953) | |
| 本期營業利益 | (306,365) |
10,557 |
(50) | (267) | (79,181) |
46,466 |
(226) | 1,111,602 |
(129,357) | (222) | (2,322,509) |
71,530 |
29,732 |
(17,978) | (2,339,726) |
197,925 | (65,994) | |
| 本期營業收入 | 361,294 |
444,181 |
- |
- |
235,980 | 1,684,351 |
- |
108,373,289 |
- |
- |
40,895,107 |
99,368 | 4,120,282 |
- | 4,558,091 | 2,162,788 | 295,662 | |
| 淨值 | 3,057,923 |
27,495,128 |
4,349,509 | 1,388,420 |
224,609 |
179,622 |
10,587,088 |
10,523,898 |
4,311,203 |
713,058 |
32,136,600 |
(855,485) |
708,810 |
(119,178) |
2,697,614 |
421,021 | 133,607 | |
| 負債總值 | 213,654 |
5,598,937 |
- |
219,943 |
6,720 |
386,259 |
151 |
31,023,596 |
129 |
34 |
24,291,837 |
925,306 |
1,706,940 |
122,704 |
9,545,455 |
852,472 | 174,844 | |
| 資產總值 | 3,271,577 | 33,094,065 | 4,349,509 | 1,608,363 | 231,330 | 565,881 | 10,587,239 | 41,547,494 | 4,311,332 | 713,092 | 56,428,437 | 69,821 | 2,415,750 | 3,527 | 12,243,068 | 1,273,493 | 308,451 | |
| 實收資本額(元) | 新台幣507,170,000 | 美金196,250,000 | 美金154,490,000 | 美金24,800,000 | 美金500,000 | 美金4,800,000 | 美金459,248,000 | 美金457,248,000 |
美金196,808 | 美金13,310,000 | 美金243,393,979 | 美金29,000,000 | 美金25,000,000 | 美金15,000,000 | 美金286,300,000 | 美金3,600,000 | 美金5,830,000 | |
| 企業名稱 | 宸鴻光電科技股份有限公司 | Upper Year Holdings Limited | Improve Idea Investments Ltd. | Optera TPK Holding Pte. Ltd. | TPK Technology International Inc. |
TPK America, LLC | Ray-Star Universal Solutions Limited |
TPK Universal Solutions Limited | TPK Asia Pacific Sdn.Bhd. | Ray-Star System Solutions Limited |
宸鴻科技(廈門)有限公司 | 威鴻(廈門)光學有限公司 | 寶宸(廈門)光學科技有限公司 | 瑞士達光學(廈門)有限公司 | 祥達光學(廈門)有限公司 | 廈門京嘉光電科技有限公司 | 蘇州京通光電科技有限公司 |
-106-
| 每股盈餘(元) (稅後) | (13.69) | 註 | 註 | 註 | (0.73) | 註 | 註 |
註 |
註 | 註:為有限公司,故無股數。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期損益(稅後) | (246,500) | (246,145) | (8,121) | (1,085,581) | (43,549) | 13,207 |
84,825 |
2,367,894 |
(435) | |
| 本期營業利益 | (359) | (215,057) |
(14,260) |
(1,144,814) |
(36,380) | 25,870 |
5,401 | 2,317,678 |
(315) |
|
| 本期營業收入 | - | 6,484 | 3,211,321 |
359,073 | - |
421,569 |
- | 39,899,238 |
13,125 | |
| 淨值 | (226,044) |
(336,259) |
738,276 |
(1,932,507) |
232,762 |
284,545 |
711,519 |
11,169,190 |
1,779 |
|
| 負債總值 | 152 | 1,116,536 |
3,624,019 |
9,098,349 |
474,296 |
98,394 |
224 |
16,491,426 |
18,095 |
|
| 資產總值 | (225,892) | 780,277 | 4,362,295 | 7,165,841 | 707,058 | 382,939 | 711,744 | 27,660,616 | 19,875 | |
| 實收資本額(元) | 美金18,000,000 | 美金14,500,000 | 美金60,000,000 | 美金150,000,000 | 新台幣600,000,000 | 美金3,500,000 | 人民幣154,000,000 | 美金127,931,460 | 人民幣500,000 | |
| 企業名稱 | TPK Film Solutions Limited | 宸新科技(廈門)有限公司 | 長鴻光電(廈門)有限公司 | 宸鴻科技(平潭)有限公司 | 大鴻先進科技股份有限公司 | 宸鴻電子材料(晉江)有限公司 | 金順新開發(平潭)有限公司 | 宸美(廈門)光電有限公司 | 宸齊(廈門)光電科技有限公司 |
-107-
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TPK Holding Co., Ltd. ���
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-108-
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-109-
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-110-
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-111-
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-112-
| TPK Holding Co., Ltd.���� ������� ��105 ��104 �12 �31 � �������� 105�12�31� 104�12�31� � � � � � � � � � � ��������� 1100 �������������� $ 20,490,079 23 $ 16,393,296 14 1147 ������������������������� 1,386,857 2 16,786,560 14 1170 ��������������������� 7,646,236 9 12,269,629 11 1200 ���������������������� 3,294,521 4 5,522,002 5 1220 ��������������� 138,770 - 820,674 1 130X ��������������� 7,815,506 9 8,737,305 8 1470 ����������������� 109,095 - 504,223 - 11XX ������ 40,881,064 47 61,033,689 53 ����� 1543 ��������������������� 150,011 - 150,011 - 1550 ������������������ 195,824 - 176,384 - 1600 ������������������������� 40,744,104 47 48,030,343 42 1760 ������������������� 393,876 - 423,671 - 1780 �������������� 129,151 - 177,116 - 1840 ����������������� 2,043,945 2 2,015,039 2 1915 ����� 1,307,484 2 1,251,503 1 1920 �������������� 55,638 - 81,399 - 1985 �������������� 1,782,145 2 1,888,284 2 1990 ���������� 145 - 285 - 15XX ������� 46,802,323 53 54,194,035 47 1XXX � � � � $ 87,683,387 100 $ 115,227,724 100 � � � � � � � ��������� 2100 ������������������ $ 26,699,756 31 $ 39,549,609 35 2120 ����������������������������� 214,550 - 111,605 - 2170 ������� 11,978,245 14 14,153,518 12 2180 �������������� 146,490 - 802,384 1 2213 ����������������� 1,140,455 1 2,041,961 2 2219 ����������������������� 2,653,689 3 2,923,310 3 2230 ��������������� 333,562 - 94,487 - 2252 ������������������� 1,098,763 1 1,390,156 1 2255 ������������������������� 17,723 - 4,770 - 2320 ������������������������� 3,834,600 4 7,190,754 6 2399 ��������� 354,044 1 154,651 - 21XX ������ 48,471,877 55 68,417,205 60 ����� 2530 ������������� 6,574,659 8 7,850,150 7 2540 ������������� 1,122,300 1 4,828,984 4 2570 ��������������� 2,087,541 2 2,583,081 2 2640 ������������������� 11,589 - 13,011 - 2645 ����� 2,106 - 8,715 - 2670 ������� 1,116 - - - 25XX ������� 9,799,311 11 15,283,941 13 2XXX ���� 58,271,188 66 83,701,146 73 ��������������������������������� ���� 3110 ������ 3,466,338 4 3,516,318 3 3200 ���� 21,537,232 24 21,483,184 19 ���� 3310 ������ 3,952,487 4 3,952,487 3 3350 ���� ( 2,772,489) ( 3) ( 1,161,660) ( 1) 3300 ������ 1,179,998 1 2,790,827 2 ���� 3410 ����������������� 3,232,790 4 3,746,515 3 3500 ���� ( 243,595) - ( 433,358) - 31XX ��������� 29,172,763 33 31,103,486 27 36XX ����� 239,436 1 423,092 - 3XXX ���� 29,412,199 34 31,526,578 27 � � � � � � � $ 87,683,387 100 $ 115,227,724 100 ������������������ ������� ������� �������� |
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�������� 104�12�31� |
|
|---|---|---|---|
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| 14 14 11 5 1 8 - 53 - - 42 - - 2 1 - 2 - 47 100 35 - 12 1 2 3 - 1 - 6 - 60 7 4 2 - - - 13 73 3 19 3 ( 1) 2 3 - 27 - 27 100 |
-113-
TPK Holding Co., Ltd. ���� �������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
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105�� | � 100 96 4 1 4 1 6 ( 2) - - - - 1 |
104�� | |
|---|---|---|---|---|
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� | |||
| ( ( |
100 105 ( 5) 1 8 1 10 ( 15) - 1 - 1 - |
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-114-
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105�� | � ( 1) - - - - - - - - - - - ( 2) - ( 2) |
104�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � ($ 1,273,754) ( 321,945) - - ( 44,532) ( 1,194,717) ( 57,485) ( 120,800) ( 1,047,847) ( 1,122,548) ( 88,863) ( 2,664,613) ( 21,019,042) 943,357 ( 20,075,685) |
� | |||
| ( 1) - - - - ( 1) - - ( 1) ( 1) - ( 2) ( 17) 1 ( 16) |
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105�� | � - - - - - - - ( 2) ( 2) - ( 2) |
104�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 8,480 1,412,200 ( 1,451) ( 34,012) 199,182 ( 4,597) 1,579,802 ($ 18,495,883) ($ 20,006,508) ( 69,177) ($ 20,075,685) |
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| - 1 - - - - 1 ( 15) ( 16) - ( 16) |
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-116-
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104�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � ($ 1,982,024) ( 48,145) ($ 2,030,169) ($ 4.27) ($ 4.27) |
� � ($ 18,477,718) ( 18,165) ($ 18,495,883) ($ 57.86) ($ 57.86) |
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| ( 15) - ( 15) |
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-117-
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( 378,796 ) |
( 20,075,685 ) |
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( 18,495,883 ) |
292,441 | 31,947 | 2,066 | ( 292 ) |
( 433,358 ) |
( 433,358 ) |
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( 1,503,967 ) |
( 526,202 ) |
( 526,202 ) |
( 2,030,169 ) |
( 2,030,169 ) |
( 17,727 ) |
337,192 | ( 255,118 ) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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( 69,177 ) |
51,012 | ( 18,165 ) |
- | - | 2,066 | - | - | 423,092 | ( 283,443 ) |
( 36,565 ) |
( 11,580 ) |
( 48,145 ) |
- | - | - | - | 147,932 | $ 239,436 | |||||||||||||||||
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| 45,333,170 | 410,072 | 4,112,916 | 165,692 ) | - | 20,006,508 ) | 1,528,790 | 18,477,718 ) | 292,441 | 31,947 | - | 292 ) | 433,358 ) | 31,103,486 | - | 1,467,402 ) | 514,622 ) | 1,982,024 ) | 17,727 ) | 337,192 | 255,118 ) | - | 13,046 ) | 29,172,763 | ||||||||||||||||||||
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- ( 433,358 ) |
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- ( 255,118 ) |
- 444,881 |
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3,912,916 - - - |
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- - ( 19,999,479 ) 1,520,422 |
292,441 - - - |
28,577 - - - |
- - - - |
( 292 ) - - - |
- - - - |
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- - - - |
- - ( 1,467,402 ) - |
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- - ( 1,468,299 ) ( 513,725 ) |
( 17,727 ) - - - |
337,192 - - - |
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( 265,417 ) - ( 129,484 ) - |
- - ( 13,046 ) - |
$ 21,537,232 $ 3,952,487 ( $ 2,772,489 ) $ 3,232,790 |
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Z1 105�12�31��� |
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-118-
TPK Holding Co., Ltd. ���� �������
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105�� ($ 1,243,099) 8,732,460 66,066 175,177 118,830 1,107,196 ( 257,801) 337,192 ( 225,880) ( 99,472) 32 ( 506,252) - - 184,409 283,225 ( 200,638) 253,800 ( 236,995) 24,457 1,300,807 4,635,107 808,571 674,245 395,190 ( 2,175,273) ( 186,819) |
104�� |
|---|---|---|
| ($ 21,019,042) 9,574,077 128,214 1,202,187 167,655 1,273,754 ( 915,992) 292,441 88,863 ( 103,224) ( 69) - ( 60,451) 1,047,847 18,268,441 ( 327,116) 44,532 972,835 - 25,630 1,517,432 1,495,093 922,020 ( 1,469,601) ( 306,442) ( 5,257,743) ( 354,470) |
�����
-119-
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| � � A32180 ������� A32200 �������� A32230 �������� A32240 ��������� A33000 ��������� A33100 ����� A33500 ���������� AAAA ���������� ��������� B00600 �������������� ���� B01800 �������������� B01900 �������������� B02200 ������������� B02300 ������������� B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ������� B04100 ����������� B04500 ������ B04600 �������� B04800 ������ B07100 ������� B07300 �������� BBBB ������������� ��������� C00100 ������ C01200 ����� C01300 ����� C01600 ������ C01700 ������ C03000 ����������� C04300 ������ C04500 ������ C04600 ���� C04800 ������� C04900 �������� ����� |
105�� ($ 539,908) ( 1,552,397) 199,395 ( 2,319) 12,069,306 556,207 135,664 12,761,177 15,399,703 ( 64,520) 516,036 - - ( 421,579) 292,962 25,762 979,105 ( 24,714) 3,153 140 ( 3,196,493) - 13,509,555 ( 11,966,902) 2,406,297 ( 1,189,282) - ( 9,171,762) ( 6,608) 1,116 - - - ( 255,118) |
104�� |
|---|---|---|
| ($ 465,065) ( 1,702,010) 143,846 ( 1,815) 5,181,827 1,016,262 ( 688,603) 5,509,486 ( 49,178) ( 295,822) 193,539 ( 88,751) 3,528 ( 575,287) 371,393 31,083 ( 661,747) ( 17,763) 793 175 ( 5,276,309) ( 3,180) ( 6,367,526) ( 14,577,565) 7,781,249 ( 7,494,360) 7,008,425 ( 8,982,697) 35 - ( 165,692) 4,112,916 31,947 ( 433,358) |
-120-
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105�� ($ 886,176) ( 148,557) ( 21,216,992) ( 956,957) 4,096,783 16,393,296 $ 20,490,079 |
104�� |
|---|---|---|
| ($ 1,043,316) ( 378,796) ( 14,141,212) 1,852,925 ( 13,146,327) 29,539,623 $ 16,393,296 |
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-122-
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IAS 19 ����������������� 2014 � 7 � 1 � IAS 36 ������������������ 2014 � 1 � 1 � IAS 39 ������������������ 2014 � 1 � 1 � ������ IFRIC 21 ���� 2014 � 1 � 1 �
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-123-
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-124-
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-125-
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-147-
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105�� ($ 63,555) ( 118,830) ($ 182,385) |
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$ 46,855 167,655) $ 120,800) |
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|---|---|---|---|
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105�12�31� $ 150,000 11 $ 150,011 $ 150,011 |
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| $ 150,000 11 $ 150,011 $ 150,011 |
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105�12�31� $ 631,163 755,694 - $ 1,386,857 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 5,667,890 4,891,768 6,226,902 $ 16,786,560 |
-148-
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105 � 12 � 31 � 104 � 12 � 31 � ���� 2.10% � 2.75% 0.74% � 6.50% ��� 106.01.09 � 105.01.04 � 106.01.10 105.04.13
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105�12�31� $ - 7,690,150 7,690,150 ( 43,914) $ 7,646,236 $ 875,344 1,643,635 771,283 376,136 268,452 755,996 4,690,846 ( 1,396,325) $ 3,294,521 |
104�12�31� | |
| ( ( |
( ( |
$ 17,934 12,307,323 12,325,257 55,628) $ 12,269,629 $ 1,844,248 504,417 1,334,819 500,000 - 2,571,908 6,755,392 1,233,390) $ 5,522,002 |
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105�12�31� $ 7,508,959 5,247 100,008 75,936 $ 7,690,150 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 11,725,276 402,922 165,672 31,387 $ 12,325,257 |
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| 60��� 61�90� 91�180� 180��� � � |
105�12�31� $ 512,694 4,100 91,785 28,494 $ 637,073 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 969,223 397,708 161,141 12,841 $ 1,540,913 |
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| 60��� 61�90� 91�180� 180��� � � |
105�12�31� $ - 1,148 8,222 47,442 $ 56,812 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 28,972 5,214 4,531 18,546 $ 57,263 |
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���� ���� $ 6,904 1,194 12,883 ( 18) 20,963 652 - ( 199) $ 21,416 |
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|---|---|---|---|
| ( ( |
$ 6,904 1,194 47,300 230 55,628 652 ( 10,127) ( 2,239) $ 43,914 |
( � ) �����
������ 105 �� 104 � 12 � 31 ���������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������ 60 ���������� ����
��������������������������� �������������� 104 � 9 ����������� ������ 500,000 ������������ 100,000 ���� � 520,200 ����������������������� �������� 104 � 11 � 5 ��������������� ����������� 104 � 12 � 1 ������������ ����� 500,000 ��������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������
�� 105 �� 104 � 12 � 31 ����������� CIM � ���� 291,600 ��� 324,000 ������� Hallys ���� � 526,500 ��� 585,000 ���������������� 2% � ��� CIM � Hallys �������������������� 105 ������������������
-151-
�����������������
| 104�1�1��� ����������� ������ 104�12�31��� ����������� ����������� ��������� ������ 105�12�31��� |
���� ���� $ - 1,124,408 8,108 1,132,516 201,518 - - ( 15,496) $ 1,318,538 |
���� ���� $ 68,454 30,479 1,941 100,874 - ( 16,866) ( 4,333) ( 1,888) $ 77,787 |
� � |
|---|---|---|---|
| ( | $ 68,454 1,154,887 10,049 1,233,390 201,518 ( 16,866) ( 4,333) ( 17,384) $ 1,396,325 |
| ��� | � � ��� ��� ��� |
105�12�31� $ 3,420,194 322,757 4,072,555 $ 7,815,506 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|---|
| $ 4,424,296 233,173 4,079,836 $ 8,737,305 |
����� 105 � 104 ��������������� 85,950,004 ��� 127,924,827 ���
�������������
| ������ ������������� �� ������������ ������������ |
105�� $ - 283,225 18,616 138,433 $ 440,274 |
104�� | |
|---|---|---|---|
| $ 5 ( 327,116) ( 90,412) ( 2,077) ($ 419,600) |
105 �������������������� 283,225 ��� 104 �������������������� 327,116 ���
������������������������� 360 � �����������������
-152-
���������������������������� ���� 105 ���������� 18,616 ��� 104 ������ ��������������������� 90,412 ����� 105 �� 104 � 12 � 31 ��������������������� ��� 17,723 ��� 4,770 ���
��� TPKC � 104 � 1 ������������ 104 ��� �������� 26,881 �������������������� ���
105 � 104 ����������������������� �� 57,898 ��� 13,638,997 ��������������� ��� � � �
� ( ) ������������
��������������
�� � � ��� 105 � 104 � � � ��� � � � � � � � � � � � � 12 � 31 � 12 � 31 � � � TPK Holding Co., TPK Technology International ���� 100.00% 100.00% Ltd. (TPKH) Inc. (TTI) � Improve Idea Investments Ltd. ������ 100.00% 100.00% (Improve) � Optera TPK Holding Pte. Ltd. ������ 100.00% 100.00% (OTH) � Upper Year Holdings Limited ����������� 100.00% 100.00% (UYH) � Ray- Star Universal Solutions ������ 100.00% 100.00% Limited (RUSL) Improve TPK Asia Pacific Sdn. Bhd. ������ 100.00% 100.00% (TPKA) TPKA ������������ ����������� 100.00% 100.00% (TPKT) ���������� � ������������ ��������� 55.00% 55.00% (TCS) UYH ������������ ����������� 73.84% 100.00% 1. (TPKC) �� � ������������ ����������� 100.00% 100.00% (TPKL) ��������� � �������������� ����������� 100.00% 100.00% (TPKS) ���������� � � ������������� ��������� 55.00% 55.00% (RSO) � ������������� ����������� - 40.67% 1. (RST) �����
�����
-153-
�����
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| ������ OTH � � RUSL TPK HK � � � � � � � � � � � TPKT � RSSL TPKC � � JJS TPKF HK CIM Hallys Hallys HK TPKP TPKG TPKJ |
� � � � � �������������� (OTX) TPK America, LLC (TPKU) ������������ �TPKC� TPK Universal Solutions Limited (TPK HK) �������������� (OTX) ������������ (TPKG) ������������� (RST) CIM Corporation (CIM) TPK Specialty Materials Limited (JJS) TPK Film Solutions Limited (TPKF HK) ������������ (MTOH) ������������ (TPKP) �������������� (TPKM) ������������ (TPKD) ������������ �TPKC� ������������ (TPKJ) New Strategy Investment Ltd. (NSI) Ray-Star System Solutions Limited (RSSL) ������������ (RSS) ������������ (TPKG) ������������� (RSO) ������������� (RST) ������������ (TPKD) ������������ (TPKJ) ������������ (TPKF) Hallys Corporation (Hallys) Hallys Hong Kong Limited (Hallys HK) �������������� (HSXM) ������������� (JSX) �������������� (TPKMS) ������������ (JT) |
� � � � � � ����������� ����� ���� ����������� �� ����������� ���������� � ����������� ����� ��������� ����������� ����� ������ ������ ������ ����������� �� ����������� ����� ������ ����������� �� ����������� �� ����������� ������� ������ ������ ����������� �� ��������� ��������� ����������� ����� ����������� �� ����������� ������� ����������� �� ���������� ����������� ����������� ����� �������� ������ ����������� ������� |
105� 12�31� - 100.00% 10.27% 100.00% - 94.31% - - - 80.02% 100.00% 100.00% 100.00% 49.90% 15.89% 51.00% - 100.00% - 5.69% 45.00% - 50.10% - 100.00% - - - 100.00% 100.00% 100.00% |
104� 12�31� 71.43% 100.00% - 100.00% 28.57% 100.00% 26.06% - 51.00% 66.75% 100.00% 100.00% 100.00% 49.90% - - 100.00% 100.00% 100.00% - 45.00% 33.27% 50.10% 100.00% 100.00% - - - 100.00% 100.00% 100.00% |
� � |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1. 1. 7. 1. 2. 3.�4. 9. 5. 1. 3.�4.� 8.�10. 6. 7. 7. 1. 5. 3.�4. 2. 2. 2. 11. 4. |
-154-
-
��������������������������� ���� 104 � 8 � 12 �������� TPKC � OTX � RST ����������� 105 � 1 � 1 ����� TPKC �� ���� OTX � RST ������ UYH � OTH � TPK HK � ����� TPKC 73.84% � 10.27% � 15.89% ���
-
���� Hallys ������������ TPK HK � 104 � 8 � 24 �������������� CIM �������� 80% ��� 0.08% �������������������� �����������������������
-
��������������
-
TPKJ � 104 � 12 ����� 49,950 ����������� ������������������� Lincoln Limited � Samoa ��������������������� 100% ������������������� 104 � 11 � 4 �� �� TPK HK ���������� JJS ����� TPKJ 51% � 49% ��������� 105 � 6 � 21 �� JJS �� 105 � 9 � 30 ��������
-
������ TPKD ����������� TPKC � TPKD ���� 62,931 ��������� TPK HK � TPKC �� TPKD 49.9% � 50.1% ����� 105 � 12 ��������� � 127,931 ���
-
�������������� NSI ��������� 105 � 3 � 31 ��������
-
��������������������������� 104 � 12 � 1 ������� TPKG � RSS �������� � RSS � 1 ��������� TPKG 1 ��������� �� 105 � 11 � 1 ����� TPKG ������ RSS ��� ��� RSSL � TPK HK ������ TPKG 5.69% � 94.31% � ��
-155-
-
������ TPKJ ������������������� 105 � 6 � 7 ��������� 25,000 �������� TPKJ ������������������� TPK HK �� ������������� 105 � 7 � 25 ����� TPK HK
- �� TPKJ ���� 51% ��� 43.05% ���������� ���� TPKJ �������������������� ��������� 105 � 9 � 26 ������������ ��� 25,000 ����������� 105 � 7 ������ ������ TPK HK � TPKJ �������� 51% �
-
��� TPKF HK �������������� 105 � 6 � 30 ���������� TPK HK �� TPK HK � TPKF HK ������ 66.75% ��� 80.02% �
-
������ TPKJ ������������������� �� 105 � 12 � 21 ���� TPKJ ��������� 500
- �������������� 105 � 12 � 31 ������ ���
-
�� JSX ����������������������� ����������� 106 � 1 � 26 ��������� 270,541 ������� JSX ���������������� ���� 106 � 109 ������ 91% � 9% ���
-
( � ) ��������������
� � �� � �� � � � � � � � � � � � � � 105 � 12 � 31 � 104 � 12 � 31 � JJS - 49.0% TPKJ 49.0% -
TPKJ �� JJS 100% ������������������� ���� TPK HK � 105 � 6 �������� TPKJ 51% ���� ������������ JJS � TPKJ ������������ ����������������
-156-
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|---|---|---|---|---|
| ���� ����� ���� ����� � � ������ ����� JJS������ ���� ���� ������ ������ ������ ����� JJS�������� ���������� ����� JJS�������� |
105�� $ 941,178 $ 19,788 6,651) $ 13,137 $ 10,083 9,705 $ 19,788 $ 6,691 6,446 $ 13,137 |
104�12�31� | ||
| $ 3,457,496 320,773 ( 3,044,741) ( 137,520) $ 596,008 $ 304,016 291,992 $ 596,008 104�� |
||||
| ( | ( | $ 2,620,140 $ 335,127 9,299) $ 325,828 $ 170,793 164,334 $ 335,127 $ 166,051 159,777 $ 325,828 |
�����
-157-
�����
| 105�� ���� ���� $ 750,126 ���� 1,640,734 ���� ( 2,402,447) ������� ( 116) �������� ($ 11,703) ����������� JJS $ 283,443 TPKJ ������104 �12 �31 ���� ���� ����� ���� ����� � � ������ ����� TPKJ�������� ���� ���� ������ ������ ������ ����� TPKJ�������� ���������� ����� TPKJ�������� |
104�� | 104�� |
|---|---|---|
| $ 167,680 383,303 ( 314,711) 16,178 $ 252,450 $ 378,796 105�12�31� |
||
| $ 989,508 275,415 ( 896,651) ( 1,116) $ 367,156 $ 187,299 179,857 $ 367,156 105�� |
||
| ( | $ 1,457,396 $ 78,065 33,139) $ 44,926 $ 39,802 38,263 $ 78,065 $ 22,901 22,025 $ 44,926 |
�����
-158-
�����
105 ��
���� ���� ���� ���� ������� �����
($ 1,968,704) 2,182,720 ( 503,196) ( 72,125 ) ( $ 361,305 )
��� ��������
105 � 12 � 31 �
104 � 12 � 31 �
������
����������
����������� ���������� ��� TES XM � $ 195,824 $ 176,384
� ( ) ���������
�� � � � � 105 � 104 � � � � � � � � � � ����� 12 � 31 � 12 � 31 � �������� ���� ��������� � � 19.78% 19.78%
��������������������������� ������������������
��������������������������� �������� 104 � 9 ����������������� ����������������������������� ����������������������������� 104 �� 3 ������� 764,595 ���
����� 104 � 10 � 23 ��������������� � 4,275,000 �������������� 104 � 11 � 4 ��� ����������������������������� �������������� 104 � 11 � 5 ��������� ������� 104 � 11 � 24 ���������������
-159-
� 105 � 1 � 26 ������������������ 105 � 7 � 20 �������������������������� 105 � 7 � 21 ������������������������� ��������� 104 �� 4 ������� 283,252 ����� 105 � 12 � 31 �� 104 � 12 � 31 �����������
��������������������������� ����������������������������� �������������� 104 ����������
| ��������������104 ������ | ���� |
|---|---|
| ���� ����� ��������� ������ ���� |
104�� |
| $ 535,095 ( 127,889) ( 412,905) 5,699 $ - |
������ 104 ������������������� ����������������������������� ��������������
( � ) ��������������
| ��������� ���������� ������ ������ |
105�� $ 225,881 20,326) $ 205,555 |
104�� | ||
|---|---|---|---|---|
| ( | ( | $ 91,828 17,726) $ 74,102 |
��������������������������� ������������������������� 103 � 11 � 4 ������ IPC Holding Co., Ltd. � IPC ���� 40% � 60% ��������� 12,800 ���� TES Cayman ������ 104 � 3 �� 5 ������ 5,120 ���������������� ���������� 104 � 8 � 12 ���� IPC ���� TES Cayman ������������ TPK HK � IPC � 100% ��� IPC Management Limited � IPC HK ���� 40% � 60% ����
-160-
TES Cayman ��� TES XM ����� TPK HK �� 104 � 12 � ���� 4,251 �������� 104 � 12 ����� TES Cayman ������ 5,939 ���
TES XM � 105 � 5 � 23 ����������� TPK HK � ��������� 2,000 ���
�� TES XM ��������������������� ������������� 105 � 11 � 9 ���������� � 43,200 ������������������������� � TES XM 40% ������ TPK HK �� 105 � 12 ���� 24,516 ���� TES XM 22.7% ���������� 15,885 ����� ������������� 105 � 12 ����� 16,192 ���� �� 8,324 ������������� 106 � 1 �������� ����� TPK HK � TES XM ������ 40% ��� 17.3% �� � 106 � 3 � 8 ����� 17.3% ������������
��������������������������� ��������� 104 ������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����������
� ��� ��� �����
| ��������� | |||
|---|---|---|---|
| ��������� ������ ���� ��������� ���� |
105�12�31� $ 19,480,839 19,671,167 1,564,814 27,284 $ 40,744,104 |
104�12�31� | |
| $ 20,328,315 25,161,862 2,431,513 108,653 $ 48,030,343 |
-161-
| � � ���� � � � � ��� ����� ���� ���� ���� ���� � � ��� ����� ���� ���� ���� ������ � � ��� ����� ���� ���� � � ���� � � ����� ������ � � ����� ������ ���� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ������ � � ����� ������ ���� ��� ����� ���� |
105�� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ������ $ 26,638,409 - ( 28,956) 1,933,408 ( 459,822) 28,083,039 3,311,171 1,089,392 ( 16,749) 1,020,954 ( 60,945) 5,343,823 2,998,923 126,511 ( 4,438) 188,540 ( 51,159) 3,258,377 $ 19,480,839 |
� � � � $ 65,214,891 - ( 3,968,004) 1,853,993 ( 1,166,160) 61,934,720 23,513,523 6,643,334 ( 1,599,535) 187,932 ( 425,158) 28,320,096 16,539,506 57,898 ( 2,190,519) ( 180,091) ( 283,337) 13,943,457 $ 19,671,167 |
� � � � ����� $ 10,748,101 - ( 1,011,515) ( 1,057,504) ( 175,861) 8,503,221 7,408,774 977,305 ( 793,144) ( 988,521) ( 123,853) 6,480,561 907,814 - ( 210,600) ( 223,897) ( 15,471) 457,846 $ 1,564,814 104�� |
� � � � $ 108,653 421,579 - ( 491,812) ( 11,136) 27,284 - - - - - - - - - - - - $ 27,284 |
� � |
|
| $ 102,710,054 421,579 ( 5,008,475) 2,238,085 ( 1,812,979) 98,548,264 34,233,468 8,710,031 ( 2,409,428) 220,365 ( 609,956) 40,144,480 20,446,243 184,409 ( 2,405,557) ( 215,448) ( 349,967) 17,659,680 $ 40,744,104 |
|||||
| ������ $ 19,465,202 - - - ( 7,615) - 6,257,049 923,773 26,638,409 2,257,877 937,001 - - ( 4,209) - 3,713 116,789 3,311,171 |
� � � � $ 56,217,956 - 117,375 ( 1,457,872) ( 93,692) ( 1,038,314) 9,149,835 2,319,603 65,214,891 16,189,419 7,157,040 48,653 ( 606,366) ( 49,717) ( 69,514) - 844,008 23,513,523 |
� � � � ����� $ 10,166,161 - 48,723 ( 313,811) ( 10,898) ( 4,834) 505,234 357,526 10,748,101 5,980,915 1,456,553 26,027 ( 283,490) ( 9,020) ( 542) - 238,331 7,408,774 |
� � � � $ 5,630,436 575,287 - - - - ( 6,104,052) 6,982 108,653 - - - - - - - - - |
� � |
|
| $ 91,479,755 575,287 166,098 ( 1,771,683) ( 112,205) ( 1,043,148) 9,808,066 3,607,884 102,710,054 24,428,211 9,550,594 74,680 ( 889,856) ( 62,946) ( 70,056) 3,713 1,199,128 34,233,468 |
�����
-162-
�����
| ���� ���� ������ � � ����� ������ ���� ����� ���� ���� |
104�� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ������ $ - 2,969,944 - - - 28,979 2,998,923 $ 20,328,315 |
� � � � |
� � � � ����� $ 518,256 391,956 ( 25,508) - - 23,110 907,814 $ 2,431,513 |
� � � � $ - - - - - - - $ 108,653 |
� � |
|
| $ 2,922,120 14,015,638 ( 588,150) ( 37) ( 31,780) 221,715 16,539,506 $ 25,161,862 |
$ 3,440,376 17,377,538 ( 613,658) ( 37) ( 31,780) 273,804 20,446,243 $ 48,030,343 |
���������������������������� ������������������������������ ��������������������
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���������������������� 11.2% � 15.7% �� �������
����� 105 � 104 �������������� 184,409 ��� 18,268,441 ����������������������� �����
| ��������� ������ ���� ������ |
105�� $ 184,409 - - - $ 184,409 |
104�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 17,377,538 21,532 760,666 108,705 $ 18,268,441 |
-163-
����� 105 � 104 ������������������
��
| �� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ���� ���� |
105�� $ 57,898 126,511 $ 184,409 |
104�� | ||
| $ 13,638,997 4,629,444 $ 18,268,441 |
��� Hallys �� 104 � 8 � 24 ����� TPK HK ���� � CIM ��������������������������� ��������
��� TPKC � 104 � 1 ������������ 104 ��� ��������������� 941,312 ������������ �����������
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| ������ � � ���� ��� ����� ���� |
105�12�31� $ 393,876 105�� $ 506,135 - ( 8,866) 497,269 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 423,671 104�� |
|||
| ( | $ 517,318 ( 29,316) 18,133 506,135 |
�����
-164-
�����
| ���� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ������ ����� ���� ���� |
105�� $ 60,227 22,429 - 1,111) 81,545 22,237 - 389) 21,848 $ 393,876 |
104�� | |
|---|---|---|---|
| ( ( |
$ 38,298 23,483 ( 3,712) 2,158 60,227 - 21,532 705 22,237 $ 423,671 |
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���������������������������� �������������������������������
��� ����
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| ��������� � � ���� ������ ��� � � |
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104�12�31� | |
| $ 33,593 12,439 116,456 11,757 2,871 $ 177,116 |
| � � ���� ���� � � ��� ����� ���� |
105�� | 105�� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 728,400 - - - ( 12,434) 715,966 |
���� $ 358,361 - - - ( 5,961) 352,400 |
���� � � $ 428,753 23,584 ( 58,140) 313 ( 7,997) 386,513 |
� � � $ 169,650 1,130 - - ( 7,458) 163,322 |
� � $ 45,874 - - - ( 804) 45,070 |
� � |
|
| ( | ( | ( | ( | $ 1,731,038 24,714 ( 58,140) 313 ( 34,654) 1,663,271 |
�����
-165-
�����
| ���� ���� ���� � � ��� ����� ���� ���� ���� � � ����� ���� ���� � � ���� ���� ����� ������ � � ����� ������ ��� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ������ � � ����� ������ ����� ���� ���� ���� ������ ����� ������ ����� ���� ���� |
105�� | 105�� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ - - - - - - 694,807 - ( 12,171) 682,636 $ 33,330 |
���� $ 288,068 12,087 - - ( 4,595) 295,560 57,854 - ( 1,014) 56,840 $ - |
���� � � � � � $ 296,688 $ 157,885 50,805 2,660 ( 52,531) - 182 - ( 6,109) ( 6,310) 289,035 154,235 15,609 8 ( 2,424) - ( 246) - 12,939 8 $ 84,539 $ 9,079 104�� |
� � $ 43,002 514 - - ( 650) 42,866 1 - - 1 $ 2,203 |
� � |
||
| ( | ( ( |
( | $ 785,643 66,066 ( 52,531) 182 ( 17,664) 781,696 768,279 ( 2,424) ( 13,431) 752,424 $ 129,151 |
|||
| � � $ 767,046 - - - ( 63,912) - 25,266 728,400 - - - - - - - 64,054 687,928 ( 63,912) 6,737 694,807 $ 33,593 |
���� $ 567,519 - 7,190 - ( 226,652) - 10,304 358,361 355,756 57,805 - - ( 134,931) 9,438 288,068 - 57,281 - 573 57,854 $ 12,439 |
���� � � $ 442,435 16,898 3,197 ( 6,479) ( 20,925) ( 14,092) 7,719 428,753 233,951 66,592 2,910 ( 5,779) ( 7,763) 6,777 296,688 - 15,448 - 161 15,609 $ 116,456 |
� � � $ 100,246 865 66,268 ( 78) ( 966) - 3,315 169,650 99,400 150 55,228 ( 54) ( 90) 3,251 157,885 - 8 - - 8 $ 11,757 |
� � $ 44,231 - - - ( 13,726) 13,775 1,594 45,874 38,654 3,667 - - - 681 43,002 - 1 - - 1 $ 2,871 |
� � |
|
| $ 1,921,477 17,763 76,655 ( 6,557) ( 326,181) ( 317) 48,198 1,731,038 727,761 128,214 58,138 ( 5,833) ( 142,784) 20,147 785,643 64,054 760,666 ( 63,912) 7,471 768,279 $ 177,116 |
-166-
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105 � 12 � 31 � 104 � 12 � 31 � ���������� ���� $ 596,625 $ 5,252,000 ����� ���� 26,103,131 34,297,609 $ 26,699,756 $ 39,549,609
105 �� 104 � 12 � 31 ����������������� ������������������ 621,776 ��� 5,636,381 ����������������������������� ��
����������� 105 �� 104 � 12 � 31 ���� 1.44% � 5.00% � 0.83% � 4.00% �
-167-
( � ) ����
| ����� ���� ����������� ���� |
105�12�31� $ 2,648,144 ( 1,525,844) $ 1,122,300 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| ( | ( | $ 12,019,738 7,190,754) $ 4,828,984 |
�� 105 �� 104 � 12 � 31 �������������� ��� 3 �� 4 ���������� 2.74%-3.95% � 1.73%-3.83% �
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| ����� | |||
|---|---|---|---|
| �����������(�) ��������(�) � � ������� � � ����������� |
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104�12�31� | |
| ( ( |
( | $ 8,843,055 - 8,843,055 992,905) 7,850,150 - $ 7,850,150 |
� ( ) �����������
��������������������������� ����� 101 � 5 � 16 ������������������ ����������������� 250,000 ��������� ������� 101 � 9 � 20 ������� 10100422921 ��� ������� 101 � 10 � 1 ���������������� ������� 230,000 ����������� 5 ������� ����������������������������� �� 101 � 10 � 1 �������� 229,281 ��������� ����� 208,312 ��������� 20,969 ���
-168-
����� 101 � 11 � 9 �� 106 � 9 � 21 ������� ����������������� 29.332 ���������� 436.7 ���������������������������
������ 102 � 5 ����������������� 2,000 �������������� 29.332 ���������� 452.68 ������������� 130 ��������� 104 � 10 � 30 �������������������� 228,000 �������
( � ) ���������������
�������������������������� ��� 103 � 11 � 4 �������������������� ����������������������������� �������������� 250,000 ������������ ����� 400,000 ���������������� 103 � 12 � 31 ������� 10300519131 ���������� 104 � 4 � 8 ����������������������� 5 ��� ������� 250,000 ������������������� �������������������� 104 � 4 � 8 ���� ���� 248,602 �������������� 234,333 ���� ����������������� 1,168 ��������� 13,101 ������������������ 104 � 6 � 30 �� ������������
����� 104 � 5 � 19 ��� 109 � 3 � 29 ������ ������������������ 31.29 ��������� � 238.7 ������������������������� ��
������� 105 � 1 � 18 ������� 105 � 12 � 31 ����� 150,000 �������������������� ��������������� 105 ������� 36,015 �� ������ 42,750 ����������������� 6,075
-169-
����� 105 � 12 � 31 ����������������� ��������� 207,250 ���
( � ) ��������
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�������� 105 � 104 ��������
| ������ | ��105 �104 ���� | ��105 �104 ���� | ���� | ���� | ���� |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� ���� ����� ����� ����� ���� |
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104�� | |||
| � � |
� � $ 215,912 8,051 234,333 ( 219,144 ) - $ 239,152 |
� � � |
|||
| ( ( |
$ 239,152 6,086 74,546 41,053 ) 3,275) $ 275,456 |
( | ( | $ 6,833,628 254,218 7,334,605 7,203,264 ) 630,963 $ 7,850,150 |
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| ���� | |||
|---|---|---|---|
| ����� ������� �������� ������� ����� ������ ���� ������ ���� � � ���� ������� ��(�) �����(�) |
105�12�31� $ 1,140,455 $ 765,127 460,977 201,993 164,557 144,523 133,284 783,228 $ 2,653,689 105�12�31� $ 1,098,763 17,723 $ 1,116,486 |
104�12�31� | |
| $ 2,041,961 $ 873,402 432,875 244,354 139,858 155,277 54,928 1,022,616 $ 2,923,310 104�12�31� |
|||
| $ 1,390,156 4,770 $ 1,394,926 |
��� ����
-170-
| 105�1�1��� ����� ����� ����� 105�12�31��� 104�1�1��� ��������� ����� ����� ����� 104�12�31��� |
� � $ 1,390,156 1,282,191 ( 1,548,545) ( 25,039) $ 1,098,763 $ 1,398,167 1,607,844 ( 1,667,590) ( 3,367) 55,102 $ 1,390,156 |
����� $ 4,770 18,616 ( 3,852) ( 1,811) $ 17,723 $ 129,576 ( 90,412) ( 34,420) - 26 $ 4,770 |
� � |
|---|---|---|---|
| $ 1,394,926 1,300,807 ( 1,552,397) ( 26,850) $ 1,116,486 $ 1,527,743 1,517,432 ( 1,702,010) ( 3,367) 55,128 $ 1,394,926 |
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| 105�12�31� | 105�12�31� | 105�12�31� | 104�12�31� | 104�12�31� | 104�12�31� | 104�12�31� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������� | $ 20,390 | $ | 21,059 | |||||
| ��������� | ( | 8,801) | ( | 8,048) | ||||
| ������� | $ 11,589 | $ | 13,011 | |||||
| ������������ | ||||||||
| � | ��� | ���� | ����� | |||||
| ���� | ���� | � | � | |||||
| 104�1�1� | $ | 30,755 | ($ | 8,845) | $ 21,910 | |||
| ���� | ||||||||
| �������� | 615 | ( | 188) | 427 | ||||
| ����� | 615 | ( | 188) | 427 | ||||
| ���� | ||||||||
| ����������� | ||||||||
| �������� | - | ( | 55) | ( | 55) | |||
| ���������� | ||||||||
| � | 785 | - | 785 | |||||
| ��������� | ( | 9,265) | - | ( | 9,265) | |||
| ��������� | ( | 8,480) | ( | 55) | ( | 8,535) | ||
| ���� | - | ( | 791) | ( | 791) | |||
| ���� | ( | 1,831) | 1,831 | - | ||||
| 104�12�31� | 21,059 | ( | 8,048) | 13,011 | ||||
| ���� | ||||||||
| �������� | 369 | ( | 148) | 221 | ||||
| ����� | 369 | ( | 148) | 221 |
�����
-172-
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| ���� ����������� �������� ���������� � ��������� ��������� ���� ���� 105�12�31� |
���� ���� $ - 478 514 992 - ( 2,030) $ 20,390 |
���� ���� $ 89 - - 89 ( 694) ($ 8,801) |
����� � � |
|---|---|---|---|
| ( | $ 89 478 514 1,081 ( 694) ( 2,030) $ 11,589 |
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-
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-
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-173-
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105 � 12 � 31 � 104 � 12 � 31 �
| ��� ��0.25% ( ��0.25% ������� ��1% ��1% ( |
$ 783) ( $ 822 $ 3,479 $ 2,939) ( |
$ 777) $ 815 $ 3,458 $ 2,925) |
|---|---|---|
��������������������������� �����������������������������
105 � 12 � 31 � 104 � 12 � 31 � �� 1 ������ $ 694 $ 791 ������������ 17 � 17 �
| ��� | � � � � ��� ���� ���� ������ ���� ����� |
105�12�31� $ 3,466,338 21,537,232 1,179,998 3,232,790 ( 243,595 ) 239,436 $ 29,412,199 |
104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 3,516,318 21,483,184 2,790,827 3,746,515 ( 433,358) 423,092 $ 31,526,578 |
| (�) � � 1. � � � �������� ���� ����������� ����� ����� ���� |
105�12�31� 600,000 $ 6,000,000 346,634 $ 3,466,338 18,407,849 $ 21,874,187 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| 600,000 $ 6,000,000 351,632 $ 3,516,318 18,673,266 $ 22,189,584 |
-174-
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������������������������� �������������������
� �������������������� ���� � ��������� ���������������� ��������� 106 � 3 � 21 ������������� �������������������������� � � ���������������������� 30,000 �������������������� 100,000 ���� ����������������������������
��������������� 60,000 ������� ������������ GDR �
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������������������������ ��������������������������� ��� 80,000 ������������������ 106 � 5 � 16 ������������������������ ������� 50,000 ����������������� ��������������������������� ���������� 85,000 ������
-175-
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105 � 12 � 31 �
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$ 5,477 1,033,878 339,950 1,379,305 $ 21,537,232 |
$ 5,477 696,686 410,072 |
|---|---|---|
| 1,112,235 | ||
| $ 21,483,184 |
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��� 106 � 2 � 23 ������ 105 ���������� �������� 31,345 ����������� 105 ����� �������� 106 � 5 � 16 ����������� ( � ) ������
- �����������������
| ���� ���������� ��������� ���������� ��������� ��� ���������� �������� ���������� � ���� |
105�� $ 3,746,515 3,353 2,316 ( 20,326) ( 499,068) $ 3,232,790 |
104�� |
|---|---|---|
| $ 2,226,093 ( 82,669) ( 4,597) 197,843 1,409,845 $ 3,746,515 |
-178-
2. �������������� 105 �����
104 �� ���� ($ 1,339) ���������� ��������� �������� 1,339 - ���� $
( � ) �����
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|---|---|---|
| ���� ����������� ����� ����������� ����� ����������� ���JJS������ �����TPKJ ����� ���� �������TPKF HK � ����������� ��CIM��������� ���� |
105�� $ 423,092 ( 36,565) ( 3,510) ( 8,070) ( 283,443) 134,886 13,046 - $ 239,436 |
104�� |
| $ 817,987 ( 69,177) 48,657 2,355 ( 378,796) - - 2,066 $ 423,092 |
����� 105 � 6 �������������� TPK HK ��������� JJS ��������� TPKJ 51% � 49% �� ��
( � ) ����
| ���� | ||||
|---|---|---|---|---|
| � � � � 104�1�1��� ����� 104�12�31��� 105�1�1��� ����� ����� 105�12�31��� |
����� ������ - - - - 3,482 - 3,482 |
����� � � � � - 4,855 4,855 4,855 143 ( 4,998) - |
������ | |
| ( | ( | - 4,855 4,855 4,855 3,625 4,998) 3,482 |
-179-
���� 104 � 11 � 4 ����������������� ������������������������������ ������� 105 � 2 � 26 ���������������� ����������������� 105 � 1 � 4 ������ ������������� 4,998 ����� 105 � 3 � 16 ��� ���
������� 105 � 1 � 18 ���� 105 � 1 � 19 �� 3 � 18 ������� 50 �� 118 �������������� ������ 15,000 ����������� 1,770,000 ����� 105 � 3 � 18 ������������������� 3,482 ��� ��������������������������� ���������������
��� � �
| ������ � � |
105�� $ 87,401,152 1,815,132 $ 89,216,284 |
104�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 119,934,171 1,429,441 $ 121,363,612 |
��� ��������
�������������
� ( ) ����
| ������������ ����� ����������� |
105�� $ 233,887 23,914 $ 257,801 |
104�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 877,202 38,790 $ 915,992 |
-180-
( � ) ����
105 ��
104 ��
| 105�� | 104�� | |||
|---|---|---|---|---|
| ���� �������� ������� �� � � � (�) ���� ������ ���������� �������� ������������ �������� (�) ����� ��������� ������ ���� ���������� ���� ���� ����� ������������ �� ���� ���� ���� ������ |
$ 13,676 40,163 53,839 281,485 $ 335,324 105�� $ 910,875 196,321 - $ 1,107,196 105�� $ 8,710,031 22,429 66,066 $ 8,798,526 $ 8,023,499 686,532 22,429 $ 8,732,460 $ 5,139 586 57,249 3,092 $ 66,066 |
$ 54,039 49,370 103,409 80,164 $ 183,573 104�� |
||
| $ 1,019,385 254,218 151 $ 1,273,754 104�� |
||||
| $ 9,550,594 23,483 128,214 $ 9,702,291 $ 7,742,194 1,808,400 23,483 $ 9,574,077 $ 36,296 643 86,823 4,452 $ 128,214 |
-181-
( � ) ������
| ������ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ����������� ������ ������ ������ ���������� � ������ �������� ������ ���� ���� |
105�� $ 378,690 221 378,911 337,192 9,277,517 $ 9,993,620 $ 7,660,022 2,333,598 $ 9,993,620 |
104�� | ||
| $ 220,064 427 220,491 292,441 12,089,293 $ 12,602,225 $ 10,097,257 2,504,968 $ 12,602,225 |
-
105 � 104 �����������
-
��� 105 � 104 �����������������
-
������
-
���� 105 � 5 � 27 ��������������
-
104 ������������
-
�������������������������
-
������������������
-
����� 106 � 105 ���������������
-
�������������������������
-
103 �����������
-
���� 104 � 6 � 12 ��������������
-
103 ������� 103 ������������� 98 �� ������ 3,025 ���� 104 � 6 � 12 ��������� ����� 103 ����������������� 55 �� ������ 104 ������
-
����� 104 �����������������
-
�����������������������
-182-
��� ���������
� ( ) ���������
�������������������
| ������������������� | ||
|---|---|---|
| 105�� ����� ������ $ 654,154 ������� 28,162 682,316 ����� ������ ( 411,517) ����� ( 9,931) ( 421,448) ������������� �� $ 260,868 ���������������� 105�� ���������� ($ 1,243,099) ������������ ����� ($ 2,245,649 ) ����� ( 6,488 ) ������������ �� ( 314,392 ) �������� 26 ������������ 1,014,746 �������� 1,449,522 ����� ( 9,931 ) ���� 87,238 ������������ ������� 15,811 � � 269,985 ������������� �� $ 260,868 |
104�� | |
| ($ 156,333) ( 23,256) ( 179,589) ( 759,966) ( 3,802) ( 763,768) ($ 943,357) 104�� |
||
| ($ 21,019,042) ($ 6,729,276) 1,372,891 ( 763,418) 192 2,386,146 1,954,760 ( 3,802) - 988,189 ( 149,039) ($ 943,357) |
-183-
��������������������
105 � 12 � 31 �
104 � 12 � 31 �
| 105�12�31� | 104�12�31� | 104�12�31� | |
|---|---|---|---|
| TPKT�TCS�TPK HK�� ��� TPKC�TPKL�TPKS�RSO� TPKJ�TPKG�TPKF� TPKP�TPKD�TPKMS� JSX�MTOH�TPKM OTX�RST�RSS UYH������TPK HK RSSL TPKA OTH�UYH TPKU JJS TPKF HK ������������� ����� ������ ���������� ���� ���������� � ���������� ��������� |
17% �12.5%~25% - 5%�16.5% 10% 12.5% 10%�30% 49% - 10% 105�� ($ 2,316) ( 184) ($ 2,500) |
17% �12.5%~25% 25% 5%�16.5% 10% 12.5% 10%�30% 49% 10% 10% 104�� |
|
| $ 4,597 1,451 $ 6,048 |
( � ) �������������
( � ) ����������
������� ����� ������� �����
| 105�12�31� $ 138,770 $ 333,562 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|
| $ 820,674 $ 94,487 |
-184-
( � ) ����������
105 � 12 � 31 �
104 � 12 � 31 �
| ������� ��������� ���� ������� ��������� ������� � � ������� ����� ������� � � |
$ 62,439 9,176 178,661 143,290 1,569,518 80,861 $ 2,043,945 $ 2,079,008 1,360 7,173 $ 2,087,541 |
$ 33,919 513,513 158,122 90,026 1,048,872 170,587 $ 2,015,039 $ 2,573,593 - 9,488 $ 2,583,081 |
|---|---|---|
- ( � ) ����������������������������� ���������
| ��������� | |||
|---|---|---|---|
| ���� 5���� 6~10���� 10���� �������� ������� � � |
105�12�31� $ 20,963,587 477,367 39,701 $ 21,480,655 $ 9,546,312 1,726,566 $ 11,272,878 |
104�12�31� | |
| $ 12,211,761 149,697 41,328 $ 12,402,786 $ 12,933,340 1,238,035 $ 14,171,375 |
( � ) ������������
�� 105 ������������������
| �� | 105 ��� | ����� | ����� | ����� | |
|---|---|---|---|---|---|
| � � � TPKT TCS |
���� 105�� 102�� 103�� 104�� 105�� |
���� ��� ��� ��� ��� ��� |
������ $ 250,787 19,301 19,526 110,868 76,885 |
����� $ 42,634 3,281 3,319 18,848 13,070 |
������ |
| 115�� 112�� 113�� 114�� 115�� |
�����
-185-
�����
| � � � TPK HK RSO TPKF TPKU TPKG TPKC TPKMS MTOH TPKP TPKL TPKS JSX |
���� 104�� 105�� 103�� 104�� 105�� 101�� 102�� 103�� 104�� 105�� 99�� 100�� 101�� 101�� 102�� 103�� 104�� 105�� 103�� 104�� 105�� 103�� 104�� 105�� 102�� 104�� 105�� 103�� 104�� 105�� 101�� 102�� 103�� 104�� 105�� 102�� 103�� 104�� 105�� 103�� 104�� 105�� |
���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� |
������ $ 8,143 37,433 60,682 502,050 418,967 11,754 89,397 219,982 250,472 243,567 1,850 28,025 9,826 23,208 633,033 681,615 1,231,039 2,117,504 1,059,291 3,270,518 2,834,784 50 113 565 43,151 372,712 47,961 30,576 953,521 1,544,427 80,508 145,967 563,595 843,095 308,427 117,177 664,833 877,316 722,458 699 2,642 2,560 $21,532,860 |
����� $ 1,344 6,176 15,170 125,513 104,742 2,938 22,349 54,996 62,618 60,892 164 2,477 867 5,802 158,258 170,404 307,760 529,375 264,823 817,629 708,696 12 28 141 10,788 93,178 11,990 4,586 143,028 231,664 20,127 36,492 140,899 210,774 77,107 17,577 99,725 131,597 108,369 175 660 640 $ 4,843,702 |
������ |
|---|---|---|---|---|---|
| - - 108�� 109�� 110�� 106�� 107�� 108�� 109�� 110�� 119�� 120�� 121�� 106�� 107�� 108�� 109�� 110�� 108�� 109�� 110�� 108�� 109�� 110�� 107�� 109�� 110�� 108�� 109�� 110�� 106�� 107�� 108�� 109�� 110�� 107�� 108�� 109�� 110�� 108�� 109�� 110�� |
-186-
( � ) �������
��� TPKT � TPK HK ������ TCS �� 103 ���� ��������������������� TPKT � 103 �� ������������������ TPKT ��������� �������
��� ����
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�����
| ����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ����������� | 105�� $ 1,467,402) |
104�� | ||
| ( | ( | $ 20,006,508) |
� �
����� 105 �� 104 �� ������������� ���������� 343,544 345,798
��� ��������
������ 99 � 5 �� 101 � 6 �� 103 � 4 �� 103 � 12 � � 104 � 11 �������� 9,000 ��� 2,808 ��� 6,000 ��� 6,300 ��� 10,000 ���������������������� ����������������������������� 10 �� 7 �� 5 �� 5 �� 5 ������������ 2 ������ ������������������������������ ������������������������������ ���������������������
-187-
105 � 104 ���������������
| 105 �104 ���� | ���������� | � | � |
|---|---|---|---|
| � � � � � ������ ����� ����� ����� ������ ����� ������������ ������ |
105�� � � ���� ���� ��� 21,413 $ 161.6 - - ( 2,682) 174.7 - - 18,731 160.1 5,659 217.1 $ - |
104�� | |
| � � 21,413 - ( 2,682) - 18,731 5,659 $ - |
� � 14,080 10,000 ( 2,330) ( 337) 21,413 1,343 $ 39.8 |
���� ���� ��� |
|
| $ 214.4 101.0 216.8 94.8 161.6 248.6 |
� 104 ������������������������ 176.25 �� 105 ������
��������������������������
| 105�12�31� | 105�12�31� | 104�12�31� | 104�12�31� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | ��� | ���� | � | ��� | ��� | � | |||
| � | � � |
���� | � | � � |
��� | � | |||
| ���� | � | � � |
����� | ���� | � | � � |
����� | ||
| 99.05.01 | $ | 94.2 | 3.33 | 99.05.01 | $ | 94.2 | 4.33 | ||
| 101.06.04 | 263.6 | 2.42 | 101.06.04 | 263.6 | 3.42 | ||||
| 103.04.23 | 221.7 | 2.31 | 103.04.23 | 221.7 | 3.31 | ||||
| 103.12.02 | 195.7 | 2.92 | 103.12.02 | 195.7 | 3.92 | ||||
| 103.12.16 | 218.8 | 2.96 | 103.12.16 | 218.8 | 3.96 | ||||
| 104.11.05 | 101.0 | 3.85 | 104.11.05 | 101.0 | 4.85 | ||||
| ��������� | �����Black-Scholes �������� | ||||||||
| ����������� | |||||||||
| ���� | 104�11� | 103�12� | 103�4� | 101�6� | 99�5� | ||||
| ����� | 101� | 197/221� | 228.5� | 386� | 155 | � | |||
| ���� | 101� | 197/221� | 228.5� | 386� | 164 | � | |||
| ����� | 50.90%-51.78% | 48.53%-49.40% | 48.66% | 47.95%-48.20% | 51.65%-52.01% | ||||
| ���� | 3.5-4.5� | 3.5-4.5� | 3.5-4.5� | 4.5-5.5� | 6-7 | � | |||
| ����� | - | - | - | - | - | ||||
| ����� | 0.68%-0.79% | 0.96%-1.13% | 0.89%-1.09% | 0.98%-1.06% | 1.44%-1.51% |
������������������������
-188-
105 � 104 ������������ 337,192 ��� 292,441 �
��
��� ���� � ( ) �����
������ ����� � � � � � � � � � ����������� JT ���������� 104 � 12 � 8 � 100.00 $ 254,498 ��������
������ JT ������������� ( � ) ����
������ JT ����������
( � ) ��������������
| ���� ������� ������� ����� � � ������ ����� ��������� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ����������� ������� ������������ �� |
JT | JT |
|---|---|---|
| $ 165,747 140,682 406 67,808 5,576 91,418 18,517 1,931 ( 155,722) ( 81,840) ( 25) $ 254,498 104�� |
||
| ( | $ 254,498 165,747) $ 88,751 |
( � ) �����������
-189-
( � ) ������������
���������������������
==> picture [411 x 62] intentionally omitted <==
������������������������ 104 �� ���������������� 121,882,000 ��� 20,068,059 ����������������������������� ����������������������������� �������������
�������������������� JT ������ ����������������������������� ����������������������������� ��������
��� �����
������� 104 � 8 � 12 ���������� TPK HK � 104 � 8 � 24 �������������� CIM �������� 80% ��� 0.08% �������������
� ( ) �����
| ������� | CIM | |
|---|---|---|
| $ 10,242 |
( � ) ��������������
| ���� ������� ������� ����� � � ������ |
CIM |
|---|---|
| $ 6,714 137,983 41 272,406 27,813 |
�����
-190-
�����
CIM
| CIM | CIM | |
|---|---|---|
| ����� ��������� ���� ������� ����� ����� ���������� ���� ���� ���� ����� ��������� ���� ���������� ������ ����� ���� ������ �������� ����� ������ ����� ������������ ���������� ���� ����������� ������������� �������������� |
$ 49,222 119,485 1,037 1,790 3,095 1,547 ( 89,005) ( 43,345) ( 19,421) ( 3,367) ( 11,444) ( 233,478) ( 196,284) ( 77,053) ($ 52,264) CIM |
|
| $ 10,242 52,264 ( 2,066) 11 $ 60,451 CIM |
||
| ( | $ 10,242 6,714) $ 3,528 |
( � ) ��������
( � ) �����������
-191-
��� �����������
����� 105 � 6 �������� TPKF HK ������� � 13.25% ������������ 66.75% ��� 80.02% ���� ������������������������������ ������������������ 13,046 ���
��� ������
� ( ) ��������
������������������������ 1 � 17 ��
�� 105 �� 104 � 12 � 31 �������������� ������������ 45,541 ��� 75,541 ���
����������������������
==> picture [411 x 76] intentionally omitted <==
( � ) ��������
��������������������������� 1 ��
���������������������� 105 � 12 � 31 �����
104 � 12 � 31 � 1 �� $ 8,629
��� ������
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ��������������
-192-
��� ����
� ( ) ���������������������
���������������������������
��������������������������
( � ) �������������������������
- ������
==> picture [110 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [382 x 148] intentionally omitted <==
105 � 104 ���� 1 ���� 2 ����������� ����
- ������ 3 �����������
| ������3 ���� | ������� | |
|---|---|---|
| ���������� ��������� �� ���� �������� �������� �������� ����� ���� |
105�� $ 111,605 118,830 - ( 16,500) 615 $ 214,550 |
104�� |
| $ 144,324 167,655 36,572 ( 246,564) 9,618 $ 111,605 |
-
� 3 �����������������
-
�������������������������
-
��������������������������� ��������������������������� ���������������������������
-193-
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( � ) �������
| ������� | ||
|---|---|---|
| ���� ��������1� ����������2� ���� ����� ����������3� ����� |
105�12�31� $ 32,817,693 150,011 214,550 54,150,194 2,106 |
104�12�31� |
| $ 50,971,487 150,011 111,605 79,340,670 8,715 |
-
1 ��������������������������� �������������������������� ������
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2 ������������������������
-
3 ���������������������������� �������������������������� �������������������������� �����
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-194-
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-
����
-
�������������������������
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-
������������������������� ������������������������� ����
-
�����������������������
-
�����������������
-
| � � ��� ��� � � � � ��� ��� � � |
105�12�31� $ 69,256 7,827 12,799 351,150 6,422 6,844 |
������� 104�12�31� |
|---|---|---|
| $ 422,089 55,646 5,638 156,883 16,341 9,809 |
-
(2) ��������
-
�����������������������
-
���
-195-
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| ��� ��� � � ��� ��� � � |
������������5 % � � � � � � |
������������5 % � � � � � � |
|---|---|---|
| 105�� 104�� $ 432,772 ($ 414,536) ( 2,158) ( 61,438) ( 9,145) 6,520 ������������5 % � � � � � � |
104�� | |
| 105�� ($ 478,327) 2,385 10,108 |
104�� | |
| $ 458,171 67,905 ( 7,206) |
(3) ����
���������������������� ������������������������� ���������������
����������������������� ����������
105 � 12 � 31 � 104 � 12 � 31 �
| ��������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ����� | $ | 12,659,163 | $ | 20,370,061 |
| ����� | 35,583,171 | 45,859,695 | ||
| ��������� | ||||
| ����� | 9,150,525 | 12,804,641 | ||
| ����� | 2,648,144 | 13,559,802 |
-196-
(4) ��������
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������ 50 ������������������ ���������
����� 50 ����������������� ������ 105 � 104 ������������ 32,512 ����� 3,776 ������������������ �����������
- ����
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������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������
������������������������ ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����
-197-
������������������������� �� 105 �� 104 � 12 � 31 �������������� ������� 75.38% � 66.87% �
3. �����
������������������������� ��������������������������� �������������������������
������������������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ����������������� ����� 29,053,533 ��� 48,766,851 ���
(1) �����������������
����������������������� ������������������������� ���������
����������������������� ������������������������� ������������������������
105 � 12 � 31 �
| 105 �12 �31 � | 105 �12 �31 � | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� ���� ��� ������� ������ 3.4798 ������ 2.8298 104 �12 �31 � |
����� �� 1 �� $ 69,111 6,661,308 $ 6,730,419 ����� �� 1 �� $ 624,266 12,470,406 $ 13,094,672 |
1 � 3 �� $ 359,362 9,551,361 $ 9,910,723 1 � 3 �� $ 3,413,570 11,291,422 $ 14,704,992 |
3 ���1 � $ 1,097,371 12,795,843 $ 13,893,214 3 ���1 � $ 4,692,982 14,247,717 $ 18,940,699 |
1 � 5 � |
||
| $ 1,122,300 6,574,659 $ 7,696,959 1 � 5 � |
||||||
| ������� ������ ������ |
���� ���� ��� 2.4744 2.5912 |
|||||
| $ 4,828,984 7,850,150 $ 12,679,134 |
-198-
����������������������� ������������������������� ������������������������� ���
105 � 12 � 31 �
==> picture [353 x 71] intentionally omitted <==
104 � 12 � 31 �
==> picture [353 x 71] intentionally omitted <==
����������������������� ������������������������� ������������������������
(2) ����
105 � 12 � 31 � 104 � 12 � 31 �
==> picture [338 x 91] intentionally omitted <==
��������� ������ $ 596,625 $ 5,252,000 ������ 48,375 1,496,492 $ 645,000 $ 6,748,492
-199-
( � ) ��������
������������������
105 ��
==> picture [412 x 172] intentionally omitted <==
���������������������
����������������
��������������������������� ��������������������������
��� TPK HK �������������������� ���������������
( � ) ������������
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��������������������������� �����������������
105 � 12 � 31 �
������� ����� ������ ������ ������ � � � � � � � � �� �� � � � � � � ���������� �� $ 2,298,281 ( $ 911,424 ) $ 1,386,857
-200-
������� ����� ������ ������ ������ � � � � � � � � �� �� � � � � � � ���� $ 27,611,180 ( $ 911,424 ) $ 26,699,756 104 � 12 � 31 � ������� ����� ������ ������ ������ � � � � � � � � �� �� � � � � � � ���������� �� $ 21,285,555 ( $ 4,498,995 ) $ 16,786,560 ������� ����� ������ ������ ������ � � � � � � � � �� �� � � � � � � ���� $ 44,048,604 ( $ 4,498,995 ) $ 39,549,609
��� �����
���������������������������� ������������������������������ ���������������������
� ( ) �������
| ������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. ������ ���� ����� 2. ������������ ���� ����� 3. ���� ���� ����� |
105�� $ 790,405 70,234 $ 860,639 $ 8,505 5,171 $ 13,676 $ 219 2,503 $ 2,722 |
104�� | ||
| $ 1,161,183 133,167 $ 1,294,350 $ 54,039 6,141 $ 60,180 $ 1,148 883 $ 2,031 |
-201-
-
���������������������������
-
����������������
( � ) ��������
| 1. � � ���� ����� 2. ������������ ����� ����� 3. ������������ ���� ����� |
105�� $ 842,251 82,679 $ 924,930 $ 114,139 $ 55 77,417 $ 77,472 |
104�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 3,886,156 303,865 $ 4,190,021 $ 126,205 $ 6 87,568 $ 87,574 |
�������������������������� �����������������
| 4. ��� ���� ����� 5. ����� ���� ����� 6. ���� ���� ����� 7. ��� ���� ����� |
105�� $ 6,290 1,371 $ 7,661 $ - 250 $ 250 $ 177 5,143 $ 5,320 $ 7 6,235 $ 6,242 |
104�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 1,037 12,132 $ 13,169 $ 1,489 - $ 1,489 $ 70 3,836 $ 3,906 $ - 4,045 $ 4,045 |
-202-
( � ) ����������
105 � 12 � 31 �
104 � 12 � 31 �
| 1. �������� �������� ���� ����� 2. �������� ���� ����� |
$ 125,959 21,235 $ 147,194 $ 115,679 30,811 $ 146,490 |
$ 150,514 24,793 |
|---|---|---|
| $ 175,307 | ||
$ 767,471 34,913 |
||
| $ 802,384 |
-
��������������������������
-
���������������
| 3. ������������ ������������ ���� ���� ����� 4. ������������ ��������� ���� ����� 5. ������������ ����� ���� ����� (�) � � ����� ���� ����� |
105�12�31� $ 482,246 180,501 $ 662,747 $ 5,893 15,975 $ 21,868 $ 1,056 14,182 $ 15,238 105�12�31� $ 38 23,549 $ 23,587 |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| $ 592,365 174,237 $ 766,602 $ 2,291 16,014 $ 18,305 $ 74,399 3,165 $ 77,564 104�12�31� |
|||
| $ 5 25,693 $ 25,698 |
-203-
��������������������������� �� 102 �� 108 �� 105 � 104 �������������� 5 ���
( � ) ������
| ������ | |||
|---|---|---|---|
| � � � � � ���� ����� |
105�12�31� $ 547,021 - $ 547,021 |
104�12�31� | |
| $ 1,087,164 247,655 $ 1,334,819 |
�������������������������� 105 � 104 ���������������������� 23,909 ��� 38,785 ���
�� 105 �� 104 � 12 � 31 �������������� ������������������������
| ���� ���� ����� ���� ����� ����� ����� |
105�12�31� $ 27,785 ( 8,473) 481,920 547,021 5 ( 5,818) ( 294) |
104�12�31� |
|---|---|---|
| $ 46,860 ( 672,469) 592,225 1,017,575 5 ( 2,291) ( 8,212) |
��������������������������� ���������� 104 ����������������� ���� 1,158,825 ��������������������� ������������������� 105 �������� 99,824 ����� 105 �� 104 � 12 � 31 ���������� ����������������� 1,046,349 ��� 1,167,181 ���
-204-
( � ) ������
�� 105 �� 104 � 12 � 31 ����������������
104 �������������� 151 ��� 105 �����
( � ) ������������
| � � � � � ���� ����� |
� | � | � � |
� � |
|---|---|---|---|---|
| 105�� $ 5,216 493 $ 5,709 |
104�� | |||
| $ 2,552 - $ 2,552 |
( � ) ������������
| � � � � � ���� ����� |
� � |
� � |
� �� � 104�� 105�� $ 18,879 $ 18 36,563 6 $ 55,442 $ 24 |
� �� � 104�� 105�� $ 18,879 $ 18 36,563 6 $ 55,442 $ 24 |
� �� � 104�� 105�� $ 18,879 $ 18 36,563 6 $ 55,442 $ 24 |
� � |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105�� $ 215 6 $ 221 |
105�� $ 18 6 $ 24 |
104�� | ||||||
| $ 1,630 6,748 $ 8,378 |
( � ) ������
�� 105 �� 104 � 12 � 31 �������������� ���������������
| ������� | ������ | �� | �� |
|---|---|---|---|
| TPK HK JT TPKC TPK HK JJS |
105�12�31� | ||
| � � $ 158,620 14,420 20,000 |
� � � � � � $ 5,115,495 TPKC 465,045 TPKJ 645,000 TPKT 104�12�31� |
� � � |
|
| � � $ 224,840 57,750 |
� � � $ 7,380,373 1,895,644 |
� � � |
|
| TPKC TPKJ |
��������������������������� �����������
-205-
( � ) ����������
105 � 104 ����������������������
| 105 �104 ������ | �� | ������� | �� | ����� |
|---|---|---|---|---|
| ������ ������ ����� |
105�� $ 87,774 127,094 1,445 $ 216,313 |
104�� | ||
| $ 86,857 105,599 1,840 $ 194,296 |
-
���������������������������
-
��������
��� ������
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��� ���������������
-
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( � ) �� 105 �� 104 � 12 � 31 ���������������� ������������������� 10,140 ��� 82,189 � ��
-
( � ) ����������������������
==> picture [411 x 28] intentionally omitted <==
��� �������
- ( � ) ��� TPKC ������� C ���� 104 � 1 � 3 ������ ����������������� 104 ����������� 1,194,717 ������������������ 941,312 ��� ������ 26,881 ���������� 226,524 ������� �� 104 � 12 ������������������� 942,356 ���
-206-
- ( � ) ������ 105 � 9 ������������������� ����������������������������� ���� 253,800 ���������������������� ��������������� 105 � 12 ���������� ����������� 236,995 ���
��� �����������������
-
����������������������������
-
������������������������������ �����������������������
| ����������� | ������������ | ������������ | ������������ |
|---|---|---|---|
| � � � � ����� ��� ��� � � � � � � ����� ��� ��� � � � � � � ����� ��� ��� � � � � � � ����� ��� ��� � � |
����������� 105�12�31� |
||
| � � � � $ 480,275 6.9370 252,417 32.2500 1,497,678 117.0174 2,435,158 6.9370 207,093 32.2500 800,839 117.0174 104�12�31� |
� � |
||
| $ 69,256 7,827 12,799 351,150 6,422 6,844 |
|||
| � � $ 2,740,835 1,826,589 678,638 1,018,721 536,398 1,180,696 |
� � 6.4936 32.8250 120.3704 6.4936 32.8250 120.3704 |
� � |
|
| $ 422,089 55,646 5,638 156,883 16,341 9,809 |
-207-
-
����� 105 ���������������� 126,681 �
-
�� 104 ���������������� 321,945 ������� ������������������������������ ��������
��� ������
-
( � ) ������� ( � ) ����������
-
������������
-
�������������
-
����������������
-
��������������������������� ���������������
-
������������ 3 �������� 20% ������
-
������������ 3 �������� 20% ������
-
��������������� 1 �������� 20% � �������
-
����������� 1 �������� 20% ������ ��
-
�����������������
-
��������������������������� ����������
-
�������������
-
( � ) �������
-
���������������������������� ��������������������������� �����������������������
-
��������������������������� ���������������������������� ����
- (1) ������������������������� (2) �������������������������
-208-
-
(3) �����������������
-
(4) ����������������������
-
(5) ������������������������� ��
-
(6) ������������������������� ���������
��� ����
���������������������������� ������������������������������ �����������������
� ( ) �������������
| �������� ����� ���� ���� ����� ���� ��������� ���� ��������� ����� ���������� ������� ��������� ����� |
105�� | 104�� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � � |
� � |
� � |
� � � � |
� � |
� � |
|
| $ 88,872,073 660,466 760,363 733,438 5,987,938 1,010 1,621,848 ( 43,177 ) 1,578,671 100,204,231 3,039,331 |
$ 344,211 7,167,843 166,570 1,042,890 2,810,588 183,399 ( 6,895,489 ) ( 217,691 ) ( 7,113,180 ) 93,062,943 1,645,196 |
$ 89,216,284 7,828,309 926,933 1,776,328 8,798,526 184,409 ( 5,273,641 ) ( 260,868 ) ( 5,534,509 ) 193,267,174 4,684,527 |
$120,649,201 4,167,902 1,123,331 817,193 5,164,770 7,348,065 ( 24,438,009 ) 1,786,459 ( 22,651,550 ) 137,011,411 5,730,623 |
$ 714,411 15,454,345 358,453 1,022,353 4,537,521 10,920,376 ( 42,688,371 ) ( 843,102 ) ( 43,531,473 ) 109,967,254 2,776,023 |
$121,363,612 19,622,247 1,481,784 1,839,546 9,702,291 18,268,441 ( 67,126,380 ) 943,357 ( 66,183,023 ) 246,978,665 8,506,646 |
( � ) ����������������
- ���������
� � 105 �� 104 �� ������������� $ 1,621,848 ($ 24,438,009) ������������ �� ( 43,177 ) 1,786,459 ������������� �� 1,578,671 ( 22,651,550) ���������� ( 7,113,180 ) ( 43,531,473) ������� 4,030,542 46,107,338 ������� 36,565 69,177 ��������� ( $ 1,467,402 ) ( $ 20,006,508 )
-209-
2. ��������
| 105�� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ������ ���� ���� ��������� ����� ���� |
����� � � � $ 760,363 733,438 3,039,331 5,987,938 1,010 |
������ ����� $ 166,570 1,042,890 1,645,196 2,810,588 183,399 104�� |
� � ($ 669,132) ( 669,132) ( 1,041,741) - - |
����� |
| $ 257,801 1,107,196 3,642,786 8,798,526 184,409 |
||||
| ������ ���� ���� ��������� ����� ���� |
����� � � � $ 1,123,331 817,193 5,730,623 5,164,770 7,348,065 |
������ ����� $ 358,453 1,022,353 2,776,023 4,537,521 10,920,376 |
� � ($ 565,792) ( 565,792) ( 2,634,107) - - |
����� |
| $ 915,992 1,273,754 5,872,539 9,702,291 18,268,441 |
( � ) ������
��������������������������� �������������
( � ) �����
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���������� � � � � 105�� 104�� 105�12�31� 104�12�31� $ 63,313,148 $ 77,639,706 $ 3,828 $ 6,217 25,622,700 43,405,494 44,604,539 52,022,768 280,436 318,412 - - $ 89,216,284 $ 121,363,612 $ 44,608,367 $ 52,028,985 |
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���������� � � � � 105�� 104�� 105�12�31� 104�12�31� $ 63,313,148 $ 77,639,706 $ 3,828 $ 6,217 25,622,700 43,405,494 44,604,539 52,022,768 280,436 318,412 - - $ 89,216,284 $ 121,363,612 $ 44,608,367 $ 52,028,985 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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104�12�31� | ||||
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-210-
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-211-
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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TPKH TPKH TPKH TPKH TPKH UYH UYH TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK |
|
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||
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||
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||
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||
| ������ ������ |
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||
| ��� ��� |
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TPK HK TPK HK TPKA TPKA TPKS RST TPKM TPKJ TPKJ TPKG TPKD TPKT TPKT TPKT |
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3 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 11 |
-213-
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||
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- 1.59% 17.54% 2.21% |
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$ � ��� 465,045 (���� 14,420) ��� 5,115,495 (����158,620) ��� 645,000 (���� 20,000) |
||
| ������ � � � � ������ |
��� 1,743,919 (���� 54,075) ��� 465,045 (���� 14,420) ��� 7,440,720 (����230,720) ��� 645,000 (���� 20,000) |
||
| � � � � � ������� ������ |
��� 7,293,191 (����226,145) ��� 7,293,191 (����226,145) ��� 7,293,191 (����226,145) ��� 7,293,191 (����226,145) |
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TPKJ TPKJ TPKC TPKT |
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-214-
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|---|---|---|
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|
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|
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|
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|
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TPKT TPK HK |
-215-
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����������������������������� ���������104 �12 �������������32.825 ��� ���������105 �12 �������������32.25 ��� |
|---|---|---|---|
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�������� | ��� 512,288 (���� 15,885 ) |
|
| �������� | ��� 256,114 (���� 7,942 ) |
||
| � � � � � � |
��� 790,641 (���� 24,516 ) |
||
| � � |
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| � � |
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��� 64,500 (���� 2,000 ) |
|
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��� 176,384 (���� 5,373 ) |
|
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| ���� | � | ||
| ���� | ����� ��� |
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| ���� ����� |
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| ������ | TPK HK |
-216-
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|---|---|---|
| ���������� | ������� ������ ����� |
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| � � � � � � � � |
��� 1,191 (���� 37 ) ��� 252,148 (���� 7,819 ) ��� 131,249 (���� 4,070 ) ��� 347,307 (���� 10,769 ) ��� 108,375 (���� 3,360 ) ��� 249,056 (���� 7,723 ) ��� 109,409 (���� 3,393 ) ��� 7,678,779 (���� 238,102 ) ��� 24,158 (���� 749 ) ��� 623,991 (���� 19,349 ) ��� 31,934 (���� 990 ) ��� 252,070 (���� 7,816 ) ��� 193,628 (���� 6,004 ) ��� 249,056 (���� 7,723 ) ��� 24,823 (���� 770 ) ��� 80,221 (���� 2,487 ) |
|
| ����������� � � � � � � |
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������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ |
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|
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���� | ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��60� |
| ������ ������� |
0.21% 1.02% 3.46% 1.66% 0.82% 1.02% 0.63% 40.74% 0.16% 2.43% 0.54% 0.74% 3.86% 1.41% 0.24% 0.75% |
|
| � � � � � � � � |
��� 185,583 (���� 5,750 ) ��� 659,919 (���� 20,448 ) ��� 2,233,338 (���� 69,200 ) ��� 1,071,967 (���� 33,215 ) ��� 528,112 (���� 16,364 ) ��� 912,462 (���� 28,273 ) ��� 567,778 (���� 17,593 ) ��� 36,431,636 (����1,128,832 ) ��� 143,125 (���� 4,435 ) ��� 2,173,157 (���� 67,335 ) ��� 349,147 (���� 10,818 ) ��� 659,919 (���� 20,448 ) ��� 3,454,225 (���� 107,029 ) ��� 912,462 (���� 28,273 ) ��� 157,578 (���� 4,883 ) ��� 484,982 (���� 15,027 ) |
|
| ����� | � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
|
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|
| ������ | TPKD TPKS TPKG TPK HK TPKJ TPKU TPKG TPK HK MTOH TPKD TPKG TPKC TPK HK TPKC TPK HK TES TW |
|
| �������� | TPKT TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKS TPKS TPKS TPKU TPKU TPKU |
-217-
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||
|---|---|---|
| ���������� | ������� ������ ����� |
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| � � � � � � � � |
��� 109,429 (���� 3,393 ) ��� 4,200 (���� 130 ) ��� - (���� - ) ��� 49,320 (���� 1,529 ) ��� 131,248 (���� 4,070 ) ��� 31,934 (���� 990 ) ��� 500 (���� 16 ) ��� 14,987 (���� 465 ) ��� 384,470 (���� 11,922 ) ��� 7,678,779 (���� 238,102 ) ��� 193,628 (���� 6,004 ) ��� 500 (���� 16 ) ��� 146,232 (���� 4,534 ) ��� 14,824,768 (���� 459,683 ) ��� 347,307 (���� 10,769 ) ��� 24,823 (���� 770 ) ��� - (���� - ) ��� 3,933,449 (���� 121,967 ) |
|
| ����������� � � � � � � |
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|
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| ������ ������� |
0.88% 0.21% 0.48% 0.18% 2.50% 0.39% 1.38% 0.14% 0.69% 56.46% 5.35% 1.91% 4.75% 61.73% 1.68% 0.18% 0.35% 22.94% |
|
| � � � � � � � � |
��� 567,778 (���� 17,593 ) ��� 138,545 (���� 4,293 ) ��� 311,433 (���� 9,650 ) ��� 114,475 (���� 3,547 ) ��� 2,233,698 (���� 69,211 ) ��� 349,632 (���� 10,833 ) ��� 1,234,390 (���� 38,247 ) ��� 121,418 (���� 3,762 ) ��� 614,964 (���� 19,055 ) ��� 36,431,636 (����1,128,832 ) ��� 3,454,225 (���� 107,029 ) ��� 1,234,390 (���� 38,247 ) ��� 3,066,683 (���� 95,021 ) ��� 39,830,390 (����1,234,142 ) ��� 1,498,649 (���� 46,436 ) ��� 157,578 (���� 4,883 ) ��� 311,433 (���� 9,650 ) ��� 20,513,137 (���� 635,598 ) |
|
| ����� | � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
|
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|
| ������ | TPKC TPKM TPK HK TPKJ TPKC TPKS TPK HK MTOH TPKD TPKC TPKS TPKG MTOH TPKD TPKC TPKU TPKG TPKD |
|
| �������� | TPKG TPKG TPKG TPKG TPKG TPKG TPKG TPKG TPKG TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK |
-218-
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||
|---|---|---|
| ���������� | ������� ������ ����� |
- 1.17% 0.20% 0.12% 0.37% 0.17% 0.47% 1.91% 0.35% - 0.58% 0.05% 0.28% 0.01% 4.93% 3.17% |
| � � � � � � � � |
��� - (���� - ) ��� 89,776 (���� 2,784 ) ��� 24,158 (���� 749 ) ��� 14,987 (���� 465 ) ��� 44,585 (���� 1,382 ) ��� 21,098 (���� 654 ) ��� 56,618 (���� 1,756 ) ��� 146,232 (���� 4,534 ) ��� 26,985 (���� 837 ) ��� - (���� - ) ��� 44,585 (���� 1,382 ) ��� 4,199 (���� 130 ) ��� 21,091 (���� 654 ) ��� 1,191 (���� 37 ) ��� 598,145 (���� 18,547 ) ��� 384,017 (���� 11,907 ) |
|
| ����������� � � � � � � |
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������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ |
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|
| � � � � |
���� | ��60� ��60� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��60� ��60� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� |
| ������ ������� |
0.18% 0.62% 0.22% 0.19% 0.37% 0.21% 0.23% 3.43% 0.19% 0.16% 0.26% 0.15% 0.15% 0.18% 3.36% 0.95% |
|
| � � � � � � � � |
��� 162,711 (���� 5,042 ) ��� 555,555 (���� 17,214 ) ��� 143,125 (���� 4,435 ) ��� 121,283 (���� 3,758 ) ��� 235,812 (���� 7,307 ) ��� 134,881 (���� 4,179 ) ��� 148,331 (���� 4,596 ) ��� 3,066,683 (���� 95,021 ) ��� 168,546 (���� 5,222 ) ��� 141,991 (���� 4,400 ) ��� 235,812 (���� 7,307 ) ��� 138,545 (���� 4,293 ) ��� 135,036 (���� 4,184 ) ��� 115,184 (���� 3,569 ) ��� 2,170,159 (���� 67,242 ) ��� 614,665 (���� 19,045 ) |
|
| ����� | � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � |
|
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����������� ���������� ������ ����������� ���������� ������ ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� �� ����������� ���������� ������ ����������� ���������� ������ ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� |
|
| ������ | ���� TES XM TPKC TPKG TPKP TPKM TPKJ TPK HK TES XM TES TW MTOH TPKG MTOH TPKT TPKC TPKG |
|
| �������� | TPK HK TPK HK MTOH MTOH MTOH MTOH MTOH MTOH MTOH MTOH TPKP TPKM TPKM TPKD TPKD TPKD |
-219-
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���������������������������������������������� ���������TES TW �TES XM ��������������������� ���������105 �������������32.2738 ��� ���������105 �12 �������������32.25 ��� |
||
|---|---|---|---|
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|
| � � � � � � � � |
��� 3,933,449 (���� 121,967 ) ��� 191,870 (���� 5,949 ) ��� 14,824,768 (���� 459,683 ) ��� 108,376 (���� 3,360 ) ��� 49,320 (���� 1,529 ) ��� 56,618 (���� 1,756 ) ��� 191,870 (���� 5,949 ) |
||
| ����������� � � � � � � |
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������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ |
|
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������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ |
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| � � � � |
���� | ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� ��45� |
|
| ������ ������� |
31.79% 1.90% 44.54% 0.59% 0.13% 0.17% 1.37% |
||
| � � � � � � � � |
��� 20,513,137 (���� 635,598 ) ��� 1,227,559 (���� 38,036 ) ��� 39,830,390 (����1,234,142 ) ��� 529,572 (���� 16,409 ) ��� 115,526 (���� 3,580 ) ��� 150,323 (���� 4,658 ) ��� 1,228,296 (���� 38,059 ) |
||
| ����� | � � � � � � � � � � � � � � |
||
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����������� �� ���������� ����������� �� ���������� ���������� ���������� ���������� |
||
| ������ | TPK HK TPKJ TPK HK TPKC TPKG MTOH TPKD |
||
| �������� | TPKD TPKD TPKD TPKJ TPKJ TPKJ TPKJ |
-220-
| ��105 �12 �31 � ��� ����� |
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���������105 �12 �������������32.25 ��� �������������106 �1 �31 �������� ����������������������� |
|
| ������� � � � � � � � � � � |
��� 1,418 (���� 44 ) ��� 5,567,976 (���� 172,650 ) ��� 167,565 (���� 5,196 ) ��� 82,203 (���� 2,549 ) ��� 430,913 (���� 13,362 ) ��� 163,673 (���� 5,075 ) - ��� 386 (���� 12 ) ��� 176,638 (���� 5,477 ) ��� 187,823 (���� 5,824 ) ��� 2,171,795 (���� 67,324 ) - ��� 4,031,743 (���� 125,015 ) - - |
|||
| � � � � � � � � � |
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���� ���� ���� ���� ���� ���� |
||
| � � � � � � |
- ��� 1,126,925 (���� 34,943 ) ��� 82,329 (���� 2,553 ) - ��� 141 (���� 4 ) - - ��� 371 (���� 12 ) - - - - ��� 2,294,088 (���� 71,135 ) ��� 1,821 (���� 56 ) - |
|||
| � � � |
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|||
| � � � � � � � � � � � � � � � |
��� 123,864 (���� 3,841 ) ��� 7,678,779 (���� 238,102 ) ��� 249,056 (���� 7,723 ) ��� 109,409 (���� 3,393 ) ��� 833,803 (���� 25,855 ) ��� 252,070 (���� 7,816 ) ��� 193,628 (���� 6,004 ) ��� 131,248 (���� 4,070 ) ��� 384,470 (���� 11,922 ) ��� 347,307 (���� 10,769 ) ��� 3,933,449 (���� 121,967 ) ��� 146,232 (���� 4,534 ) ��� 14,824,768 (���� 459,683 ) ��� 108,376 (���� 3,360 ) ��� 191,870 (���� 5,949 ) |
|||
| � � |
���������� ������������� ���������� ���������� ������������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������������� ������������� ������������� ������������� ���������� ���������� |
|||
| ������ | TPK HK TPK HK TPKU TPKG TPKD TPKC TPK HK TPKC TPKD TPKC TPKD TPK HK TPK HK TPKC TPKD |
|||
| ��������� | TPKT TPKC TPKC TPKC TPKC TPKS TPKS TPKG TPKG TPK HK TPK HK MTOH TPKD TPKJ TPKJ |
-221-
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��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ���� �� ��� ��� ��� �� ��� |
���������105 �12 �������������32.25 ��� ���������105 �������������32.2738 ��� ������������ |
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||
| � � � � � � � � � � � � � |
(��� 442,740 ) (���� -13,718 ) ��� 875,250 (���� 27,120 ) (��� 85,157 ) (���� -2,639 ) (��� 178,601 ) (���� -5,534 ) (��� 1,007,513 ) (���� -31,218 ) (��� 443,679 ) (���� -13,747 ) ��� 28,806 (���� 893 ) (��� 1,007,289 ) (���� -31,211 ) - ��� 22,272 (���� 690 ) (��� 246,500 ) (���� -7,638 ) (��� 318,255 ) (���� -9,861 ) (��� 43,549 ) (���� -1,349 ) - (��� 19,508 ) (���� -604 ) |
||
| � � � � |
� � � � ������ |
��� 4,349,509 (����134,868 ) ���27,495,128 (����852,562 ) ��� 224,609 (���� 6,965 ) ��� 1,388,420 (���� 43,052 ) ���10,587,088 (����328,282 ) ��� 4,311,203 (����133,681 ) ��� 179,622 (���� 5,570 ) ���10,523,898 (����326,322 ) �� - (��� 180,880 ) (���� -5,609 ) ��� 3,057,923 (���� 94,819 ) ��� 128,020 (���� 3,970 ) - ��� 713,058 (���� 22,110 ) |
|
| ����� | 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 19.78% - 80.02% 100.00% 55.00% - 100.00% |
||
| � � |
154,490,000 196,250,000 500,000 31,000 459,248,000 632,187 �� 457,248,000 77,124,591 - 14,403,501 50,717,000 33,000,000 - 13,310,000 |
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| � � � � � � |
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��� 4,982,303 (����154,490 ) ��� 6,354,540 (����197,040 ) ��� 16,125 (���� 500 ) ��� 1,681,934 (���� 52,153 ) ���10,940,748 (����339,248 ) ��� 5,372,497 (����166,589 ) ��� 154,800 (���� 4,800 ) ���10,876,248 (����337,248 ) ��� 6,242,764 (����193,574 ) ��� 140,491 (���� 4,356 ) ��� 387,484 (���� 12,015 ) ��� 2,850,000 (����116,433 ) ��� 330,000 (���� 11,061 ) ��� 6,450 (���� 200 ) ��� 429,248 (���� 13,310 ) |
|
| � � � � � � � � |
��� 4,982,303 (����154,490 ) ��� 6,354,540 (����197,040 ) ��� 16,125 (���� 500 ) ��� 1,681,934 (���� 52,153 ) ���14,810,748 (����459,248 ) ��� 5,372,497 (����166,589 ) ��� 154,800 (���� 4,800 ) ���14,746,248 (����457,248 ) ��� 6,242,764 (����193,574 ) - ��� 387,484 (���� 12,015 ) ��� 2,911,700 (����116,433 ) ��� 330,000 (���� 11,061 ) - ��� 429,248 (���� 13,310 ) |
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-222-
-223-
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|---|---|---|
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���32,136,600 (����996,484) (��� 855,485) (����-26,527) ��� 708,810 (����21,979) (��� 119,178) (���� -3,695) ���2,697,614 (����83,647) ��� 615,339 (����19,080) (���1,932,507) (����-59,923) ��� 284,545 (���� 8,823) ��� 1,779 (���� 55) ���11,169,190 (����346,331) �� ��� 187,300 (���� 5,808) ��� 161,575 (���� 5,010) (��� 269,075) (���� -8,343) ��� 711,519 (����22,063) ��� 195,824 (���� 6,072) |
|
| � � � � ������ ������ |
��� 90,269 (���� 2,797) ��� 52,724 (���� 1,634) ��� 20,283 (���� 628) (��� 9,682) (���� -300) (���2,437,510) (����-75,526) ��� 238 (���� 7) (���1,085,581) (����-33,637) ��� 13,207 (���� 409) (��� 435) (���� -13) ���2,367,894 (����73,369) (��� 17,028) (���� -528) ��� 62,259 (���� 1,929) (��� 33,636) (���� -1,042) (��� 196,965) (���� -6,103) ��� 84,825 (���� 2,628) ��� 225,880 (���� 7,001) |
|
| ����� ����� ����� � � � |
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 51.00% 51.00% 80.02% 100.00% 17.30% |
|
| � � � � � � � � � � � � � |
��� 90,269 (���� 2,797) ��� 52,724 (���� 1,634) ��� 20,283 (���� 628) (��� 9,682) (���� -300) (���2,437,510) (����-75,526) (��� 8,121) (���� -252) (���1,085,581) (����-33,637) ��� 13,207 (���� 409) (��� 435) (���� -13) ���2,367,894 (����73,369) (��� 17,028) (���� -528) ��� 122,336 (���� 3,791) (��� 65,953) (���� -2,044) (��� 246,145) (���� -7,627) ��� 84,825 (���� 2,628) ��� 589,208 (����18,257) |
|
| � � � � ������� � � � � � � � � |
$ - - - - - - - - - ��� 428,925 (����13,300) - - - - - |
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$ - - - - - - - - - - - - - - - - |
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$ - - - - - - - - - - ��� 428,925 (����13,300) - - - - - |
|
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|
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���7,849,456 (����243,394) ��� 935,250 (����29,000) ��� 806,250 (����25,000) ��� 483,750 (����15,000) ���9,233,175 (����286,300) ���1,935,000 (����60,000) ���4,837,500 (����150,000) ��� 112,875 (���� 3,500) ��� 2,615 (���� 81) ���4,125,790 (����127,931) ��� 525,675 (����16,300) ��� 116,100 (���� 3,600) ��� 188,018 (���� 5,830) ��� 467,625 (����14,500) ��� 809,217 (����25,092) ��� 483,750 (����15,000) |
|
| � � � � � � |
���������� ��� ���������� ��������� � ���������� ��������� ��� ��������� ��������� ���������� ��� ��������� ������� ���������� ��������� ���� ������ ���������� ��� ���������� ��� ���������� �������� ���������� �������� ���������� ��� �������� ���������� ������� |
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-224-
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���1,834,533 (����56,885 ) |
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|
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-225-
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|
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|
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|
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UYH UYH TPK HK TPK HK TPKC TPKC TPKG TPKG TPK HK TPKG TPK HK TPK HK TCS TPKC TPKD TPKL TPKS TPKS TPKS TPKU TPKU TPKG TPKG TPKG TPKG TPKG TPKG TPK HK TPK HK |
|
| ��������� | TPKH TPKH TPKH TPKH TPKH TPKH UYH UYH UYH UYH TPKA TPKT TPKT TPKT TPKT TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC |
|
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1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
-226-
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|
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|
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|
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|
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TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK MTOH MTOH TPKP TPKF TPKM TPKD TPKD TPKD TPKD TPKD TPKD TPKJ&JT TPKJ&JT TPKD TPKG TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK MTOH TPKP TPKM TPKD TPKD TPKJ&JT MTOH MTOH MTOH |
|
| ��������� | TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKL TPKS TPKS TPKS TPKU TPKG TPKG TPKG TPKG TPKG TPKG TPKG TPKG TPKG TPK HK TPK HK TPK HK |
|
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 |
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|
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|
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$ 69,216 459,683 121,967 1,234,142 635,598 7,307 4,179 4,596 5,949 38,036 |
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TPKP TPKD TPKD TPKD TPKD TPKP TPKM TPKJ&JT TPKJ&JT TPKJ&JT |
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