TP Inc. — Capital/Financing Update 2021

May 26, 2021

전환사채권 발행결정 2.2 태평양물산주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 05월 26일
&cr
회 사 명 :	태평양물산주식회사
대 표 이 사 :	임석원
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로 31길 12 (구로동)
	(전 화) 02-3494-9000
	(홈페이지)http://www.panpacific.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영관리본부장	(성 명)홍성균
	(전 화)02-3494-9263

전환사채권 발행결정

55무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채25,000,000,00080,000,000,000-------8,000,000,00017,000,000,000--0.00.02026년 05월 28일본 사채의 표면이자율은 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는2026년 5월28일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1002,640본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.태평양물산 주식회사 기명식 보통주9,469,69616.432022년 05월 28일2026년 04월 28일

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

4) 위 1)목 내지 3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.&cr

5) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr

6) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

1,848[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]&cr제5-23조(전환가액의 하향조정)&cr2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.&cr가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.-[Put Option에 관한 사항]&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr[Call Option에 관한 사항-1]&cr2021년 11월 28일(이하 ‘매매일’ 및 ‘매수대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)까지발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 전부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 있으며, 일부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 매도 완료 후 2영업일 이내에 “본 사채”의 전부에 대하여 소각하여야 한다.&cr&cr[Call Option에 관한 사항-2]&cr가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr다. 취득규모 : 최대 100억원(Call Option 40%)&cr라. 취득목적 : 발행일 현재 미정&cr마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 특수관계자 등(발행일 현재 미정)&cr바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 :&cr① 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 Call Option 행사를 통해 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우, 최초 전환가액 기준 당사 보통주 3,787,878주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70.0% 조정 후에는 최대 5,411,255주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당사 지분율을 7.29%에서 최대 10.10%(리픽싱 70.0%)까지 보유할 수 있음&cr② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 변동될 수 있음.&cr&cr이외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.-2021년 05월 28일2021년 05월 28일--2021년 05월 26일1-참석아니오사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

※ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr가. 조기상환지급일별 조기상환금액:

2023년 05월 28일: 전자등록금액의 100.0000%

2023년 08월 28일: 전자등록금액의 100.0000%

2023년 11월 28일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 02월 28일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 05월 28일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 08월 28일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 11월 28일: 전자등록금액의 100.0000%

2025년 02월 28일: 전자등록금액의 100.0000%

2025년 05월 28일: 전자등록금액의 100.0000%

2025년 08월 28일: 전자등록금액의 100.0000%

2025년 11월 28일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 02월 28일: 전자등록금액의 100.0000%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: 하나은행 구로디지털단지지점

라. 조기상환 수익율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 거래단위로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다

구분	조기상환 청구기간		조기상환기일	조기상환수익율
FROM	TO
1차	2023-03-29	2023-04-28	2023-05-28	100.0000%
2차	2023-06-29	2023-07-29	2023-08-28	100.0000%
3차	2023-09-29	2023-10-29	2023-11-28	100.0000%
4차	2023-12-30	2024-01-29	2024-02-28	100.0000%
5차	2024-03-29	2024-04-28	2024-05-28	100.0000%
6차	2024-06-29	2024-07-29	2024-08-28	100.0000%
7차	2024-09-29	2024-10-29	2024-11-28	100.0000%
8차	2024-12-30	2025-01-29	2025-02-28	100.0000%
9차	2025-03-29	2025-04-28	2025-05-28	100.0000%
10차	2025-06-29	2025-07-29	2025-08-28	100.0000%
11차	2025-09-29	2025-10-29	2025-11-28	100.0000%
12차	2025-12-30	2026-01-29	2026-02-28	100.0000%

마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 전자증권법 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

&cr ※ 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 -1&cr&cr 1. 2021년 11월 28일(이하 ‘매매일’ 및 ‘매수대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)까지 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 전부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 있으며, 일부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 매도 완료 후 2영업일 이내에 “본 사채”의 전부에 대하여 소각하여야 한다.또한, 매도 완료 후 2영업일 이내에 “본 사채”에 전부에 대하여 소각하여야 한다.

2. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 ‘매매일’로부터 20영업일 이전부터 10영업일 이전까지에 사채권자에게 주소(전자우편 주소 포함) 또는 번호로 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 개별 서면에 의하여 매도청구권을 행사한다는 취지를 통지의하는 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

3. 사채의 인수자는인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 별지1의 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수자인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 단, 위 양도가 제1항의 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하지 않을 경우 사채권자는 위 양도로 발행회사에 대항할 수 없다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 1010영업일 안에 통지하여야 한다. 단, 본 인수계약 제3조 제22항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다.

4. 매매금액: 매도청구권행사금액(전자등록금액)의 103.5000%에 해당하는 금액으로 한다.

5. 제1항부터 제4항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제4항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인이 지정하는 방식에 따라 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 단, 사채의 매매일이 이자지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다.

6. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 19%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대 10영업일까지만 가능하며, 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다. &cr&cr ※ 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 -2 &cr&cr 1. 2022년 5월 28일부터 2023년 5월 28일까지 매월의 28일(이하 ‘매매일’ 및 ‘매수대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

2. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 ‘매매일’로부터 20영업일 이전부터 10영업일 이전까지에 사채권자에게 주소(전자우편 주소 포함) 또는 번호로 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 개별 서면에 의하여 매도청구권을 행사한다는 취지를 통지의하는 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구권(Put Option) 행사기간 등을 고려하여 2023년 4월 21일까지로 특정한다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

3. 사채의 인수자는인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수자인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 단, 위 양도가 제1항의 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하지 않을 경우 사채권자는 위 양도로 발행회사에 대항할 수 없다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 1010영업일 안에 통지하여야 한다.

4. 발행일로부터 마지막 매매일 종료(2023년 5월 28일)의 행사기간 종료일(2023년 4월 21일)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의 40%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 40% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 인수계약 제3조 제22항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다.

5. 매매금액: ‘매매일’까지 연 1.0%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다.

매매금액 = 매도청구권행사금액(권면금액) X(1+0.01)(n/12)

(n : 발행일로부터 경과한 개월수)

6. 제1항부터 제5항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제5항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인이 지정하는 방식에 따라 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 단, 사채의 매매일이 이자지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다.

7. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 19%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대 10영업일까지만 가능하며, 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다. 단, 매도청구권 매매일 종료(2023년 5월 28일)일 경우에는 매매대금의 지급연기(영업일이 아닌 경우에는 제외)는 할 수 없다.&cr

※ 발행회사의 기한의 이익 상실에 관한 사유&cr

가. 발행회사의 (당연) 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(전자등록금액)과 기한이익의 상실일까지 본 조 제11항에 따른 조기상환수익율을 적용하여 발생한 이자를 지급하기로 하고, 실지급일까지 본 조 제12항에 따른 연체이자를 가산하기로 한다. 이 경우 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 날을 지급기일로 본다.

1) 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

2) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

3) 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우 또는 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

4) 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

5) 발행회사의 보통주가 유가증권 시장에서 관리종목 지정 또는 상장 폐지되거나 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

6) 발행회사가 기업구조조정촉진법에 따라 부실징후기업으로 인정되거나 관리절차(워크아웃) 개시 신청 등 회사 신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

7) ’주식회사의 외부감사에 관한 법률’에 따른 감사인의 “발행회사”에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서(내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견 포함) 의견이 “적정”이 아닌 경우

8) 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 그 지급이 완료되지 아니한 경우&cr

나. 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 발행회사에 대한 서면 통지로써 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 본 조 제11항에 따른 조기상환수익율을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다. 이 경우 기한이익 상실 사유가 발생한 날을 지급기일로 본다.

1) 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

2) 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

3) 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 별도재무제표 기준 총자산의 20% 이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

4) 발행회사의 자산의 전부 또는 별도재무제표 최근 사업년도말 기준 총자산의 20% 이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령 또는 체납처분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수가 있을 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우

5) 발행회사의 임직원이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우. 단, 발행일 이전 기공시된 사항에 대하여는 예외로 한다.

6) 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인(보장)사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나, 제10조에 특약사항에 따른 발행회사의 의무를 이행하지 아니한 경우

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-2,000,000,000

(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-2,000,000,000

(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

-2,000,000,000

(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-4,000,000,000

(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-1,800,000,000

(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-1,200,000,000

(투자일임업자의 지위에서)

수성자산운용 주식회사

-1,000,000,000

(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

-1,000,000,000

(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)

신한금융투자 주식회사

-1,000,000,000

(본건 펀드 9, 10, 11의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

-600,000,000

(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

-100,000,000

(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)

중소기업은행

-800,000,000

유진투자증권 주식회사

-1,500,000,000

(본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

-1,000,000,000

(본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-450,000,000

(본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-220,000,000

(본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

-330,000,000

한양증권 주식회사

-1,000,000,000

시너지-신한 메자닌 신기술사업투자조합 제2호

-1,000,000,000

미래에셋증권 주식회사

(신탁업자가 아닌 고유 투자분)

-1,000,000,000

DB금융투자 주식회사

-1,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

구분	집합투자기구	집합투자업자	신탁업자
본건 펀드 1	지브이에이 Fortress-A 전문투자형사모투자신탁	지브이에이자산운용	미래에셋증권
본건 펀드 2	지브이에이 메자닌-K2전문투자형사모투자신탁, 지브이에이 코벤-M 전문투자형사모투자신탁	지브이에이자산운용	삼성증권
본건 펀드 3	지브이에이 코벤-Red 전문투자형사모투자신탁, 지브이에이 The banks 1 전문투자형사모투자신탁	지브이에이자산운용	KB증권
본건 펀드 4	NH 앱솔루트 리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호, NH 앱솔루트 Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제1호	NH헤지자산운용	삼성증권
본건 펀드 5	에이원메자닌레벨업전문투자형사모투자신탁, 에이원프라임메자닌전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌그랑프리전문투자형사모투자신탁, 에이원프리미엄메자닌전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블알파전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블하이클래스전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블프라임전문투자형사모투자신탁, 에이원레벨업코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	에이원자산운용	미래에셋증권
본건 펀드 6	에이원WM컨버터블전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블멀티전문투자형사모투자신탁	에이원자산운용	삼성증권
본건 펀드 7	수성 The banks 1 전문투자형사모투자신탁	수성자산운용	한국투자증권
본건 펀드 8	수성순수메자닌 공모주 B1 전문투자형사모투자신탁	수성자산운용	신한금융투자
본건 펀드 9	포커스 슈퍼리치 전문투자형 사모투자신탁 제5호	포커스자산운용	KB증권
본건 펀드 10	포커스SY 램파트 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호	포커스자산운용	KB증권
본건 펀드 11	포커스 메자닌 알파 전문투자형 사모투자신탁 제1호	포커스자산운용	KB증권
본건 펀드 12	포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호	포커스자산운용	NH투자증권
본건 펀드 13	포커스 뉴딜 플러스 전문투자형 사모투자신탁 제1호	포커스자산운용	중소기업은행
본건 펀드 14	아샘메자닌플러스전문투자형사모투자신탁1호	아샘자산운용	한국투자증권
본건 펀드 15	타이거 5 Combo 전문투자형 사모투자신탁1호, 타이거 5-51 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 커브스 1 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 코스닥벤처펀드 STEADY 109 전문투자형 사모투자신탁	타이거자산운용	삼성증권
본건 펀드 16	타이거 5-04 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 CLASSIC 4 전문투자형 사모투자신탁	타이거자산운용	미래에셋증권
본건 펀드 17	타이거 GEAR UP 12 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 BLUE 2 전문투자형 사모투자신탁, 타이거 NEW 2 전문투자형 사모투자신탁	타이거자산운용	한국투자증권

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금 및 채무상환자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------25,000,000,0002,6409,469,6962022년 05월 28일 ~ 2026년 04월 28일-25,000,000,0002,6409,469,696- 48,149,587 19.67

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)