TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 30, 2021

北京同有飞骥科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

北京同有飞骥科技股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将北京 同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

北京同有飞骥科技股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准 北京同有飞骥科技股份有限公司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2019]168 号）核准：

（1）公司以发行股份及支付现金方式分别购买杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）、 宓达贤和田爱华合计持有的鸿秦（北京）科技有限公司100%股权。本次交易对价为58,000.00 万元，其中发行股份支付对价34,800.00 万元，占交易金额的60%，现金支付对价23,200.00 万元，占交易金额的40%。2019 年3 月，公司向杨建利发行13,682,976 股、向合肥红宝石创 投股份有限公司发行9,439,059 股、向珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 发行5,164,950 股、向北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）发行4,390,245 股、向宓达贤发 行1,756,103 股、向田爱华发行860,783 股（共计35,294,116 股股份），每股面值1 元，每 股发行价为人民币9.86 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年3 月14 日出具了 编号为大信验字[2019]第1-00029 号的《验资报告》，验证截至2019 年3 月14 日，杨建利、 合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华 创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤和田爱华均已将其拥有的鸿秦科技股权过户至同有科技， 同有科技新增注册资本35,294,116.00 元。公司本次非公开发行股票35,294,116 股仅涉及以 发行股票形式购买鸿秦（北京）科技有限公司100%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存 在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

（2）公司非公开发行股份募集配套资金不超过34,800.00 万元，其中，23,200.00 万元 用于支付本次交易的现金对价，6,000.00 万元用于补充标的公司流动资金，3,600.00 万元用

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于补充上市公司流动资金，2,000.00 万元用于支付中介机构费用和其他发行费用。截至2020 年4 月20 日，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票23,694,526.00 股，每股面值人民 币1 元，发行价格人民币9.69 元/股，实际募集资金总额为人民币229,599,956.94 元，扣除 支付中信建投证券股份有限公司的承销费用人民币12,000,000.00 元，实际募集资金累计人 民币 217,599,956.94 元。

上述募集资金于2020 年4 月20 日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司安华桥支 行开设的募集资金专户，账号为91180078801400000510，并经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，出具了大信验字[2020]第1-00046 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额情况

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公 司安华桥支行	91180078801400000510	217,599,956.94	0.00	已销户
合计	-	217,599,956.94	0.00	-

截止2020 年12 月31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已于2020 年8 月25 日注销。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司 募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的要求，结合公司的实际情况，制定了《北京同有飞骥科技股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》要求，公司对募集资金实行专 户存储，公司与中信建投证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司北京分行分别 签署《募集资金三方监管协议》，在银行设立募集资金专户，账号91180078801400000510。监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2020 年12 月31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已于2020 年8

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月25 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

1. 募投项目先期投入及置换情况

公司以发行股份及支付现金收购鸿秦（北京）科技有限公司，配套募集资金到位前，为 保障募投项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金232,000,000.00 元对募投项目进行了预先 投入。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已就此事项及金额进行鉴证，并出具了《北京同 有飞骥科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信 专审字[2020]第 1-02007 号）。募集资金到位后，公司以募集资金置换如下项目：

		单位：元	单位：元
序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	支付收购鸿秦科技现金对价	232,000,000.00	217,599,956.94
合计	-	232,000,000.00	217,599,956.94

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于2020 年5 月11 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》，将非公开发行募集资金217,599,956.94 元从募集资金专户转出，用于置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金。公司于2020 年5 月15 日完成本次募集资金置换。

公司本次以募集资金置换先期投入的自筹资金，与公司本次资产重组报告书中的内容一 致，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，同 时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1. 节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

1. 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

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7. 尚未使用的募集资金用途及去向

截止2020 年12 月31 日，公司募集资金已全部使用完毕。

1. 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在募投项目资金使用变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用

情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会 2021 年3 月30 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额：21,760.00						本期投入募集资金总额：0.00
报告期内变更用途的募集资金总额：0.00						已累计投入募集资金总额：21,760.00
累计变更用途的募集资金总额：0.00
累计变更用途的募集资金总额比例:0.00
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实 现的效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
支付收购鸿秦科技现金对价	否	23,200.00	21,760.00	0.00	21,760.00	100.00%	2019年02月28 日	5,996.45	13,575.94	是	否
承诺投资项目小计	--	23,200.00	21,760.00	0.00	21,760.00	--	--	5,996.45	13,575.94	--	--
合计	--	23,200.00	21,760.00	0.00	21,760.00	--	--	5,996.45	13,575.94	--	--
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用

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募集资金投资项目实施方式 不适用 调整情况 公司以发行股份及支付现金收购鸿秦（北京）科技有限公司，配套募集资金到位前，为保障募投项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金 232,000,000.00 元对募投项目进行了预先投入。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定， 募集资金投资项目先期投入 公司于 2020 年 5 月 11 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，将非公开发行 及置换情况 募集资金 217,599,956.94 元从募集资金专户转出，用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已就此事项 及金额进行鉴证，并出具了《北京同有飞骥科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[ 2020 ]第 1-02007 号）。公司已于 2020 年 5 月 15 日完成本次募集资金置换。 用闲置募集资金暂时补充流 不适用 动资金情况 项目实施出现募集资金结余 不适用 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 无 去向 募集资金使用及披露中存在 无 的问题或其他情况

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