Tower Semiconductor Ltd. — Share Issue/Capital Change 2012

Jul 30, 2012

- טיוטה -

מ" בע קונדקטוריטאואר סמ

"(")החברה

2012יולי ב 30

לכבוד לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע רשות ניירות ערך א"באמצעות המגנ א"באמצעות המגנ

ות של החברהיחוד וחלוקה מחדש של הון המניא: הנדון

איחוד ,בין היתר לצורך הצבעה בנוגע ליום 2.8.2012מתוכננת להיערך בלאסיפת בעלי המניות אשר בהמשך מודיעה החברה בזאת כי דירקטוריון , המונפק והנפרע של החברה, הון המניות הרשום וחלוקה מחדש של מניות רגילות כל 15 באופן ש פי יחס של1:15 על - כאמור ד וחלוקה מחדשואיח על ביצוע החליט החברה למניה רגילה אחת יאוחדו המונפק והנפרע של החברה , ניות הרשוםהקיימות בהון המ. נ.ח ע ש" בנות 1.00 איחוד לאחר . ל"לאישור האסיפה הכללית הנוזאת בכפוף , "( איחוד ההון )" של החברה . נ.ע ח "ש בת 15.00 . נ כל אחת .ע ח "שמניות רגילות בנות 15 מיליון 22כ - ההון המונפק והנפרע של החברה יהא , ההון ה - יום ראשון כאשר יום הביצוע של איחוד ההון יהיה יהא ביום 3.8.2012 ההוןאיחוד המועד הקובע לצורך .ק" בנאסד6.8.2012ה - יום שני א ו"ע בת" בבורסה לני5.8.2012 ובכלל זה , בכל ניירות הערך ההמירים של החברה ביחס של 1:15יחולו התאמות , כתוצאה מאיחוד ההון : ןכדלקמבבורסת תל אביב החברה של הסחירים ניירות הערך ההמירים ב יהיו ניתנים להמרה של החברה ( 'סדרה ה)אגרות חוב . נ.ח ע ש" : כל62.25('סדרה ה) אגרות החוב 1. של '( סדרה ה)המחזיק באגרת חוב , אולם. החברהשל כל אחת.נ. ח ע ש" ה רגילה אחת בת 15למני לאחר , הוןהאיחוד כל חלקי מניות שיתהוו כתוצאה מ. לא יהיה זכאי לקבל חלק ממניה החברה ידי -מכרו עליי , "( הבורסה )" מ" בע לניירות ערך בתל אביב שייצברו לכמות סבירה למכירה בבורסה , האמורהבעקבות ההמרה ת המניותקצאהחברה בבורסה במשך תקופה של חודש ימים ממועד ה יום תוך 15 תשולם לזכאי, והיטלים אחריםעמלות , ת המכירהלאחר ניכוי הוצאו, והתמורה נטו ש"ח. 15 - ח המחאות בגין סכומים של פחות מהחברה לא תשל. מתאריך המכירה אשר מפורטים בדוחות , ע אלו" :(בהתאם לתנאי ניסדרה 7)וכתבי האופציה ( 'סדרה ו) אגרות החוב 2. ה ומחיר המימוש שער ההמר, בהתאמה 21.2.2012 ו - הצעת המדף של החברה מיום 26.10.2010 ל פי המנגנונים וזאת ע, בהתאמה ופברואר2014 טרם נקבעו ואלו צפויים להיקבע בספטמבר 2012 .אשר יותאמו לאיחוד ההון, ל"המפורטים בדוחות הצעת המדף הנ

איחוד ההון לא בעלי המניות שלה זכו לאישור כי רולינג מרשות המיסים לפיו -יצוין כי החברה קיבלה פרה . לפקודת מס הכנסה ויחול רצף מסכמכירה כהגדרתה בסעיף 88ייחשב ,בכבוד רב

מ" בעטאואר סמיקונדקטור