Tower Semiconductor Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 26, 2015

6102רץ , במ62

==> picture [136 x 50] intentionally omitted <==

לכבוד לכבוד רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ א" באמצעות המגנא"באמצעות המגנ

ג.א.נ.,

מ"קונדקטור בעיטאואר סמ

ןיפיבדרך של הצעת רכש חל מדף( (המהווה גם מפרט הצעת רכש ) דוח הצעת יוצאות הנפקה על פ ת הנדון:

תיחלק

,0621 לחוק ניירות ערך ,התשכ"חבהתאם לסעיף01 ,מתכבדת בזאת להודיע ,)" החברה מ"(מיקונדקטור בע"טאואר ס בתשקיף) , ולתקנות ניירות ערך(הודעה על תוצאות ההצעה ש 6111 ,תש"ס- לתקנות ניירות ערך(הצעת רכש) לסעיף2(ו ) בדרך של הצעת רכש על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה(המהווה גם מפרט הצעת רכש ), 0626תש"ל:)" דוח ההצעה "( 6102 במרץ , כפי שתוקן ביום06 ,6102 במרץ , מיום00חליפין חלקית ,

הניתנות להמרה למניות והתחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב(סדרה ו' )של החברה (על פי דוח ההצעה ,הציעה החברה 0. סדרה אגרות חוב( ש"ח ע.נ .011,111,111עד להחליף )" הניצעים "( ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה) רגילות בנות02.11 ח ערך נקוב כל ש" במניות רגילות בנות02.11 )" הכמות המוצעת להחלפה "(הניצעים ידיו' )של החברה המוחזקות עללפי") , הצעת רכש החליפין או"" ו') סדרה החוב(לאגרות הצעת החליפין שיונפקו"( )" מניות רגילות "(החברה אחת של לאגרות החובשהצעת החליפין כך שככלמניה רגילה אחת ,ו' )ל סדרה אגרות חוב( ש"ח ע.נ . 08.11של יחס החלפה מניות רגילות. החברה לניצעים1,261,261ו' )תתקבל במלואה ,תנפיק סדרה(

הודעות קיבול מאת מחזיקי אגרות ,)" רכז ההנפקה מ"(לחברה נמסרו ,באמצעות רכז ההנפקה ,בנק מזרחי טפחות בע" 6. היות והסך הכולל.) " המשתתפים "( אגרות חוב(סדרה ו') ש"ח ע.נ . של החברה בגין06.,162,060.10 החוב(סדרה ו' ) תקצה החברה של אגרות החוב(סדרה ו' )שננקב בהודעות הקיבול של המשתתפים עולה על הכמות המוצעת להחלפה , ש"ח 011,111,111 מניות רגילות (קרי הכמות המקסימאלית האפשרית על פי דוח ההצעה), כנגד למשתתפים1,261,261 כאשר ההקצאה, )" )המשתתפותו' סדרהאגרות החוב ( "(משתתפים )של החברה שבידי ה אגרות חוב(סדרה ו'ע.נ . של המשתתפיםהודעות הקיבול ההיענות ל לדוח ההצעה כאשר למשתתפים תבוצע בהתאם לאמור בסעיף1.0.6 חלקהמניות הרגילות יקבל מתוךמשתתף כך שכלבאופן יחסי , והקצאת המניות הרגילות לאותם משתתפים תבוצע הכלולות פי יחס ההחלפה בגין אגרות החוב(סדרה ו' )המניות הרגילות שיש להקצות לו על- מספרהשווה ליחס שבין לפי כללילמניה שלמה , מעוגלהמניות הרגילות הכלולות בכל הודעות הקיבול , כלבהודעת הקיבול שהגיש ,לבין סך לא תוחלףו' )מתוך הודעות הקיבול , סדרה אגרות חוב( ש"ח ע.נ . היתרה בסך של6.,162,060.10העיגול המקובלים.

במניות רגילות. ו' )נ ותרו במחזור ונסחרות בבורסה לניירות ערך סדרה אגרות חוב(ש"ח ע.נ . 862,..0,661 ,6102 במרץ , נכון ליום62 כנגד הכמות כאמור בסעיף6 לעיל למשתתפים לאחר הקצאת מלוא המניות הרגילות .)" הבורסה "(בתל אביב בע"מ בהנחה של אי ביצוע המרות נוספות עד למועד תיוותר במחזור( אגרות החוב(סדרה ו' )שבידיהן ,המוצעת להחלפה של ו'). סדרה אגרות חוב(ש"ח ע.נ . יתרה של062,..0,661 , ההקצאה בהתאם להצעת החליפין לאגרות החוב(סדרה ו')) לאחר השלמת ראו סעיפים. ו-1 לדוח ההצעה .לפרטים אודות הקצאת המניות הרגילות ורישומן למסחר בבורסה , אגרות החוב(סדרה ו' ) הליך הקצאת המניות הרגילות למשתתפים והחלפתן באגרות החוב(סדרה ו' )של המשתתפים , המשתתפות תתבטלנה ותימחקנה מהמסחר בבורסה.

.6102 במרץ ,66א' ,ה- המשתתפות ביוםבכוונת החברה לפעול ל הקצאת המניות הרגילות חלף אגרות החוב(סדרה ו' ) מתום יום המסחר הראשון לאחר מועד ההחלפה בפועל פרטים אודות התמורההחברה תפרסם בדוח מיידי ולא יאוחר

==> picture [136 x 50] intentionally omitted <==

לדוח ההצעה . ופרטים נוספים כאמור בסעיף00 החברה מודה לציבור מחזיקי אגרות החוב(סדרה ו' )על היענותו להצעת רכש החליפין.

טאואר סמיקונדקטור בע"מ