Tower Semiconductor Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Feb 23, 2012

32.3.3103

==> picture [136 x 51] intentionally omitted <==

(החברה)" " מ"קונדקטור בעיטאואר סמ

לכבוד לכבוד רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ א" באמצעות מערכת המגנא"באמצעות מערכת המגנ א.ג.נ.,

בוריתוצאות הנפקה לצ הנדון:

הודעה על תוצאות ההצעה ותקנות ניירות ע רך( 0691 לחוק ניירות ערך ,התשכ"חבהתאם לסעיף21 ניתנת בזאת הודעה על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום ,0696 ,תש"ל-שבתשקיף) ,כדלקמן: ה מדף של החברה מיום9.6.3101 תשקיףמכוח אשר פורסם )" דוח הצעת המדף "( 30.3.3103

סדרה7) ביחידות , הוצעו לציבור אגרות חוב(סדרה ו') וכת בי אופציה(דוח הצעת המדף , פיעל0. בדרך של מכרז על מחיר היחידה ,בהצעה אחידה ,הכל כמפורט בדוח הצעת המדף.

הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום. 3.

מהן71 יחידות( הזמנות לרכישת395,791 נתקבלו557 , שהתקיים ביום32.3.3103במכרז , 2. יחידות שהתקבלו על פי התחייב ות מוקדמת של משקיעים מסווגים הזמנות לרכישת317,637 מיליון ש"ח.200.5כספי כולל של כ- בערך , לדוח הצעת המדף) כמפורט בסעיף2.5 .)" שנקבע מחיר היחידה ח"( ש" הינו0,027.5מחיר היחידה שנקבע במכרז , 4. יחידות ,כמפורט להלן: בסך הכל תוקצינה395,791 5.

ננקב מחיר גבוה ממחירבהן, יחי דות הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת067,332 97 5.0 היחידה שנקבע - נענו במלואן.

בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע- יחידות, הזמנות מהציבור לרכישת53,710 475 5.3 נענו במלואן.

בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע- יחידות , הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת01,7142 5.2 נענו במלואן.

בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע- נענו במלואן. יחידות , הזמנות מהציבור לרכישת5,041 03 5.4 שנתקבלה על ידי החברה בגין הבקשות שנענו כמפורט לעיל מסתכמת סך כל התמורה(ברוטו ) 9. מיליון ש"ח.213.2בכ-

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה. 7.

בכבוד רב,

טאואר סמיקונדקטור עב"מ