AI assistant
Tower Semiconductor Ltd. — Capital/Financing Update 2008
Jun 29, 2008
7095_rns_2008-06-29_7f9a5398-e918-4562-a74f-49a0dc1c487e.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
TOWER
P.O Box 619 Migdal Haemek Tel: 04-6506611 Fax: 04-6546510
סאואר סמיקונדקטור בע"מ ("החברה")
29 ביוני, 2008
לכבוד רשות ניירות ערך רחוב כנפי נשרים 22 ירושלים 95464
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב רחוב אחד העם 54 תל-אביב 65202
הנדון: דיווח מיידי - הפחתת שער ההמרה של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ל-4.31 ש"ח
בהתאם להתחייבות החברה על-פי סעיף 1.20.17 לתשקיף שפורסם על-ידה ביום 21 ביוני 2006 ("התשקיף"), ניתנת בזה הודעה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה ("אגרות החוב"), על הפחתת שער ההמרה של אגרות החוב לשער המרה של 4.31 ש"ח, וזאת בהשוואה לשער ההמרה הנוכחי של אגרות החוב העומד על סך של 8.40 ש"ח ("שער ההמרה המופחת") על-פי ערכו הנומינלי ביום ההנפקה (או 8.74 ש"ח) כשהוא מוצמד למדד חודש מאי, 2006 שהינו המדד היסודי להצמדת אגרות החוב כקבוע בתשקיף.
שער ההמרה המופחת נקבע בהתאם למנגנון ההתאמה הקבוע בתשקיף ובהתיחס למחיר המניה הממוצע של החברה ב-30 ימי המסחר שלפני התאריך הקובע - 27 ביוני, 2008.
הפחתת שער ההמרה ל-4.31 ש"ח תבוצע בפועל ביום ה-21 שלאחר פרסום הודעה זו; קרי: ביום 20.7.2008.
יתר הוראות ותנאי איגרות החוב (סדרה ג') יוותרו ללא שינוי.
בכבוד רב,
סאואר סמיקונדקטור בע"מ