Tower Semiconductor Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 2, 2016

טאואר סמיקונדקטור בע"מ )"החברה"(

2 ביוני, 2026

הנדון: תוצאות הצעה לציבור על פי דו"ח הצעת מדף

בהתאם לסעיף 00 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח2661- ותקנות ניירות ערך )הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף(, התש"ל,2666- ניתנת בזאת הודעה על תוצאות הנפקה על פי דו"ח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 02 במאי, 2026 )מס' אסמכתא: 2016-02-040695(, מכוח תשקיף המדף של החברה מיום 10 במאי 2026 )"דו"ח הצעת המדף" ו"תשקיף המדף", בהתאמה(:

• .2 על פי דו"ח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד ארבע מאות שישים ושמונה מיליון )861,000,000( ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב )סדרה ז'( של החברה, רשומות על שם, בנות 2 ש"ח ערך נקוב כל אחת, ב- 861,000 יחידות בערך נקוב של 2,000 ש"ח, כל אחת מהן תמורת תשלום בסך 650 ,₪ המהווה 65% מערכה הנקוב של כל יחידה )"אגרות החוב )סדרה ז'("(, בדרך של הנפקת סדרה חדשה אשר תירשם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, במסגרת מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב )סדרה ז'(, כאשר שיעור הריבית המקסימאלי נקבע על ,2..6% והכול בתנאים המפורטים בדו"ח הצעת המדף ובתשקיף המדף. אגרות החוב )סדרה ז'( אינן צמודות לדולר או למדד כלשהו.
• .2 לחברה ניתנה התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים 1 לפיה המשקיעים המסווגים התחייבו להגיש הזמנות לרכישת 800,000 יחידות, המהוות כ- 15.8.% מסך היחידות שהוצעו לציבור, וזאת בכמויות ובמחירים כמפורט בסעיף 8.2.0 לדו"ח הצעת המדף.
• .0 מכרז ההצעה לציבור התקיים ביום 2 ביוני .2026 רשימת החתימות ליחידות אגרות החוב )סדרה ז'( נסגרה ביום 2 ביוני, בשעה .26:00
  • .8 להלן תוצאות המכרז לציבור של אגרות החוב )סדרה ז'(, שהתקיים ביום 2 ביוני, 2026 )"המכרז"(:
• .8.2 במסגרת המכרז נתקבלו 85. הזמנות לרכישת 81.,280 יחידות, מהן 0.0 הזמנות לרכישת 1.,280 יחידות שהתקבלו מהציבור ו- 18 הזמנות לרכישת 800,000 יחידות על פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים.
• .8.2 שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב )סדרה ז'(, כפי שנקבע במכרז הינו 2..6% )"שיעור הריבית שנקבע במכרז"(. בהתאם, שיעור הריבית החצי שנתית שתשולם בגין אגרות החוב )סדרה ז'( הינו .2.065%
• .8.0 תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב )סדרה ז'( ישולם ביום 02 במרץ ,202. בגין התקופה המתחילה ביום 2 ביוני ,2026 הוא יום מסחר אחד לאחר יום המכרז, ומסתיימת ביום 00 במרץ 202. )כולל(, כשהיא מחושבת על פי מספר הימים בתקופה האמורה ועל בסיס 065 ימים בשנה. בהתאם, שיעור הריבית שישולם בגין התקופה כאמור הינו 2.001% .
• .5 בסך הכל תקצה החברה על פי תוצאות המכרז 861,000 יחידות בערך נקוב כולל של 861,000,000 ש"ח, כמפורט להלן:
• .5.2 056 הזמנות שהתקבלו מהציבור לרכישת 65,.20 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז, נענו במלואן.
• .5.2 .. הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 068,82. יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז, נענו במלואן.
• .5.0 . הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 5,5.0 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית שנקבע במכרז, נענו במלואן.

1 כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז.200.-

• .5.8 28 הזמנות שהתקבלו מהציבור לרכישת 22,500 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית שנקבע במכרז, נענו באופן יחסי כך שכל מזמין יקבל כ- 20.68% מהזמנתו.
• .5.5 השווי הנקוב של סך יחידות אגרות החוב )סדרה ז'( שהזמנתן נדחתה על ידי החברה עומד על 26,280,000 ש"ח ערך נקוב.
• .5.6 התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב )סדרה ז'( שיוקצו על פי דוח הצעת המדף מסתכמת בכ- 444,600,000 ₪ )כ225- מיליוני דולר ארה"ב(.
  • .6 אגרות החוב )סדרה ז'( כאמור תונפקנה מכוח הנפקה זו בניכיון של .5%
    • .. הצעת אגרות החוב )סדרה ז'( לא הובטחה בחיתום.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

בברכה,

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

טאואר סמיקונדקטור בע"מ )"החברה"(

2 ביוני, 2026

הנדון: תוצאות הצעה לציבור על פי דו"ח הצעת מדף

בהתאם לסעיף 00 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח2661- ותקנות ניירות ערך )הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף(, התש"ל,2666- ניתנת בזאת הודעה על תוצאות הנפקה על פי דו"ח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 02 במאי, 2026 )מס' אסמכתא: 2016-02-040695(, מכוח תשקיף המדף של החברה מיום 10 במאי 2026 )"דו"ח הצעת המדף" ו"תשקיף המדף", בהתאמה(:

• .2 על פי דו"ח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד ארבע מאות שישים ושמונה מיליון )861,000,000( ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב )סדרה ז'( של החברה, רשומות על שם, בנות 2 ש"ח ערך נקוב כל אחת, ב- 861,000 יחידות בערך נקוב של 2,000 ש"ח, כל אחת מהן תמורת תשלום בסך 650 ,₪ המהווה 65% מערכה הנקוב של כל יחידה )"אגרות החוב )סדרה ז'("(, בדרך של הנפקת סדרה חדשה אשר תירשם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, במסגרת מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב )סדרה ז'(, כאשר שיעור הריבית המקסימאלי נקבע על ,2..6% והכול בתנאים המפורטים בדו"ח הצעת המדף ובתשקיף המדף. אגרות החוב )סדרה ז'( אינן צמודות לדולר או למדד כלשהו.
• .2 לחברה ניתנה התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים 1 לפיה המשקיעים המסווגים התחייבו להגיש הזמנות לרכישת 800,000 יחידות, המהוות כ- 15.8.% מסך היחידות שהוצעו לציבור, וזאת בכמויות ובמחירים כמפורט בסעיף 8.2.0 לדו"ח הצעת המדף.
• .0 מכרז ההצעה לציבור התקיים ביום 2 ביוני .2026 רשימת החתימות ליחידות אגרות החוב )סדרה ז'( נסגרה ביום 2 ביוני, בשעה .26:00
  • .8 להלן תוצאות המכרז לציבור של אגרות החוב )סדרה ז'(, שהתקיים ביום 2 ביוני, 2026 )"המכרז"(:
• .8.2 במסגרת המכרז נתקבלו 85. הזמנות לרכישת 81.,280 יחידות, מהן 0.0 הזמנות לרכישת 1.,280 יחידות שהתקבלו מהציבור ו- 18 הזמנות לרכישת 800,000 יחידות על פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים.
• .8.2 שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב )סדרה ז'(, כפי שנקבע במכרז הינו 2..6% )"שיעור הריבית שנקבע במכרז"(. בהתאם, שיעור הריבית החצי שנתית שתשולם בגין אגרות החוב )סדרה ז'( הינו .2.065%
• .8.0 תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב )סדרה ז'( ישולם ביום 02 במרץ ,202. בגין התקופה המתחילה ביום 2 ביוני ,2026 הוא יום מסחר אחד לאחר יום המכרז, ומסתיימת ביום 00 במרץ 202. )כולל(, כשהיא מחושבת על פי מספר הימים בתקופה האמורה ועל בסיס 065 ימים בשנה. בהתאם, שיעור הריבית שישולם בגין התקופה כאמור הינו 2.001% .
• .5 בסך הכל תקצה החברה על פי תוצאות המכרז 861,000 יחידות בערך נקוב כולל של 861,000,000 ש"ח, כמפורט להלן:
• .5.2 056 הזמנות שהתקבלו מהציבור לרכישת 65,.20 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז, נענו במלואן.
• .5.2 .. הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 068,82. יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז, נענו במלואן.
• .5.0 . הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 5,5.0 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית שנקבע במכרז, נענו במלואן.

1 כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז.200.-

• .5.8 28 הזמנות שהתקבלו מהציבור לרכישת 22,500 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית שנקבע במכרז, נענו באופן יחסי כך שכל מזמין יקבל כ- 20.68% מהזמנתו.
• .5.5 השווי הנקוב של סך יחידות אגרות החוב )סדרה ז'( שהזמנתן נדחתה על ידי החברה עומד על 26,280,000 ש"ח ערך נקוב.
• .5.6 התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב )סדרה ז'( שיוקצו על פי דוח הצעת המדף מסתכמת בכ- 444,600,000 ₪ )כ225- מיליוני דולר ארה"ב(.
  • .6 אגרות החוב )סדרה ז'( כאמור תונפקנה מכוח הנפקה זו בניכיון של .5%
    • .. הצעת אגרות החוב )סדרה ז'( לא הובטחה בחיתום.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

בברכה,

טאואר סמיקונדקטור בע"מ