AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Tower Semiconductor Ltd. Capital/Financing Update 2015

Mar 29, 2015

7095_rns_2015-03-29_dbeb15e5-00a2-4226-8e12-085236ab8b27.pdf

Capital/Financing Update

Open in viewer

Opens in your device viewer

9102רץ , במ92

==> picture [136 x 50] intentionally omitted <==

לכבוד לכבוד רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ א" באמצעות המגנא"באמצעות המגנ

ג.א.נ.,

(החברה)" " מ "קונדקטור בעיטאואר סמ

)'ן לאגרות החוב(סדרה ון הצעת רכש החליפי התמורה בגי הנדון:

אודות תוצאות הצעת רכש חליפין ,)9102-10-119061 (מס 'אסמכתא : בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום91.2.9102 כפי שתוקן ביום02 ,9102 במרץ , מיום00חלקית בהתאם ל דוח הצעת המדף של החברה(המהווה גם מפרט הצעת רכש) בתמורה אגרות חוב(סדרה ו') ש"ח ע.נ . על פיה התחייבה החברה להחליף211,111,111 ,)" הצעהדוח ה "( 9102במרץ, מתכבדת החברה להודיע ,)" מניות רגילות "( ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה בנות02.11 מניות רגילות להנפקת0,191,121

כדלקמן:

.9102 במרץ ,92 לדוח ההצעה ,הינו ה- כאמור בסעיף02.9מועד ההחלפה , 0. קרי )המשתתפות ( שתנבע ממכירת אגרות החוב(סדרה ו' התמורה לצורך חישוב המס(וניכוי המס במקור ) 9. שנקבעה כמכפלת ,)" )המשתתפותו' סדרהאגרות החוב ( אגרות חוב(סדרה ו') המוחלפות"( ) ש"ח ע.נ .211,111,111 מחושבת עלכמות המניות הרגילות שתוקצינה להם זכאי כל משתתף בממוצע שערי הסגירה של המניות הרגילות , של המניות הרגילות בשלושת ימי )" הבורסה מ"(בסיס ממוצע שערי הסגירה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע" בגין כל מניה רגילה אחת שתוקצה אגורות הינה1,662.16 ,[1] המסחר האחרונים שקדמו למועד ההחלפה בפועל 2 . ש"ח בגין כל המניות הרגילות שתוקצינה למשתתפים)208,828,181למשתתפים (ובסך הכל הריבית הצבורה בגין אגרות אגורות .008.21 ,הינו 9102 במרץ , נכון ליום91 הערך המתואם של אגרות החוב(סדרה ו' ) 2. ובסך הכל אגרות חוב(סדרה ו') בגין כל0 ש"ח ע.נ . אגורות הינה0.21 ,9102 במרץ , ,נכון ל יום91 החוב(סדרה ו') שיעור הריבית הצבורה בגין אגרות החוב המוחלפות נכון כלל אגרות החוב(סדרה ו' )המשתתפות. ש"ח בגין 2,021,001 . הינו0.01% ,9102 במרץ , ליום91 ,לא ישתנה בעקבות ההחלפה . 1.8% של אגרות החוב(סדרה ו' ) כן יצוין כי שיעור הניכיון המשוקלל 8.

טאואר סמיקונדקטור בע"מ