Tower Semiconductor Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Oct 27, 2010

==> picture [137 x 51] intentionally omitted <==

27.10.2010

("החברה" מ ) " בע קונדקטוריטאואר סמ

לכבוד לכבוד מ"הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע רשות ניירות ערך א"המגנ מערכת באמצעותא"המגנ מערכת באמצעות ,.נ.ג.א

בוריתוצאות הנפקה לצ :הנדון

הודעה על תוצאות ההצעה )ערך ותקנות ניירות 1968"ח -התשכ, לחוק ניירות ערך בהתאם לסעיף30 דוח הצעת מדף של החברה מיום הנפקה על פי ניתנת בזאת הודעה על תוצאות ,1969 ל" תש-, (שבתשקיף : ,כדלקמןמדף של החברה מיום 6.9.2010התשקיף מכוחאשר פורסם "( דוח הצעת המדף ") 26.10.2010

ב ( '- סדרה ו)אגרות חוב . נ.ח ע ש" הוצעו לציבור עד 400,000,000, דוח הצעת המדף פי על1. של מזערי במחיר ( 'סדרה ו)ח ערך נקוב אגרות חוב ש", 1,000הכוללות כל אחת, יחידות400,000 "(. ו'(סדרה )אגרות החוב )" בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, ליחידה ש"ח 950

.הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום 2.

מהן 77) יחידות הזמנות לרכישת437,286 נתקבלו1,568 ,שהתקיים ביום 27.10.2010, במכרז 3. יחידות שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים הזמנות לרכישת311,540 "ח. מיליון ש441.5 - כספי כולל של כבערך , ( לדוח הצעת המדףכמפורט בסעיף 3.5

"(. נקבעשהיחידה מחיר )" ח "שהינו 960, מחיר היחידה שנקבע במכרז 4. :כמפורט להלן, יחידות בסך הכל תוקצינה400,000 5. הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת כולל 68) יחידות הזמנות לרכישת398,421 1,508 5.1 . - נענו במלואןבהן ננקב מחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע( יחידות280,155 נענו - יחידות בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת5,050 2 5.2 (.מעוגל כלפי היחידה הקרובה) מהזמנתו 31.26% - חלקית באופן שכל משקיע מסווג יקבל כ

. - לא נענו יחידות בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע הזמנות מהציבור לרכישת4,133 14 5.3 שקיעים מסווגים לרכישת 26,335מ הזמנות מ כולל 7) יחידות הזמנות לרכישת29,682 44 5.4 . - לא נענובהן ננקב מחיר נמוך ממחיר היחידה שנקבע ( יחידות

שנתקבלה על ידי החברה בגין הבקשות שנענו כמפורט לעיל מסתכמת ( ברוטו) סך כל התמורה 6. ש"ח. מיליון384 בכ-

כי שיעור הניכיון שנוצר בגין אגרות החוב מודיעה החברה , לדוח הצעת המדף בהתאם לסעיף5.2 7. . עומד על 4%( 'סדרה ו)

.החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה 8.

,בכבוד רב

מ" בע טאואר סמיקונדקטור