TOVISCo.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

주주총회소집공고 2.9 (주)토비스

주주총회소집공고

2024년 2월 27일
회 사 명 :	(주)토비스
대 표 이 사 :	김용범, 하희조
본 점 소 재 지 :	인천시 연수구 하모니로226번길 15
	(전 화) 032-712-5100
	(홈페이지)https://www.tovism.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담당	(성 명) 김용수
	(전 화) 032-712-5100

주주총회 소집공고(제26기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 하모니로226번길 15 4층 대강당3. 회의목적사항가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안) 제26기(2023. 1. 1∼2023. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 보통주 현금배당 주당 160원

제2호 의안) 이사 선임의 건제2-1호 의안) 사내이사 김용범 선임의 건(재선임)제2-2호 의안) 사내이사 하희조 선임의 건(재선임)제2-3호 의안) 사외이사 김영조 선임의 건(재선임)제2-4호 의안) 사외이사 조성민 선임의 건(신규선임)

제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본), 대리인 신분증

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

주식회사 토 비 스

공동대표이사 김 용 범, 하 희 조(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김용범(출석률: 100%)	하희조(출석률: 100%)	김영조(출석률: 100%)	김중식(출석률: 100%)	김창후(출석률:80%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	23.02.27	결산 이사회	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
2	23.02.27	주주총회 소집 이사회	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
3	23.03.28	수출성장자금 대출 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	23.05.22	주식소각	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	23.05.22	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	23.05.22	자기주식 처분 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	23.05.26	산업운영자금 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	23.07.21	운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	23.09.25	DHL 채무보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	23.12.18	본점 이전의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000,000,000	54,000,000	18,000,000	주총승인금액은 이사 전원에 대한승인 금액입니다.(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입	DALIAN HYUNDAI LCD(계열회사)	2023.01.01~2023.12.31.	362	8.2%
매입	DONGGUAN TOVIS(계열회사)	2023.01.01~2023.12.31.	101	2.3%
매입	㈜)나노티에스(계열회사)	2023.01.01~2023.12.31.	250	5.6%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
DALIAN HYUNDAI LCD(계열회사)	매입	2023.01.01~2023.12.31.	362	8.2%
DONGGUAN TOVIS(계열회사)	매입	2023.01.01~2023.12.31.	101	2.3%
㈜)나노티에스(계열회사)	매입	2023.01.01~2023.12.31.	250	5.6%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

a) 산업용모니터 사업산업용 모니터는 일상 생활에서 대량으로 사용되는TV. PC 모니터 등의 표준화된SET 제품과는 달리 카지노Gaming, Amusement, Public Information Display, Medical Display, Kiosk 등 특수 산업용 기기의 핵심 부품으로 사용됩니다. 산업용 모니터는 주문자의 요구에 의해 개발됨에 따라 일반 모니터와는 달리 각각의 소프트웨어에 최적화된Display를 구현할 수 있는 기술과 제품의 신뢰성 확보가 무엇보다 중요합니다. 또한, 특수 용도로 사용되기 때문에 대량 생산되는 일반 가정용 모니터와는 달리 다품종 소량 생산의 특성을 갖고 있으며 24시간 365일 연속 동작을 하기 때문에, 제품의 신뢰성이 무엇보다 중요하며 수명이 짧습니다. 이로 인해 제품의 교체주기가 약3년 마다 도래합니다.

b) 전장용 디스플레이 및 TFT-LCD Module

자동차 산업에서 MECA(Mobility, Electrification, Connectivity, Autonomous)는 가장 중요한 사업전략으로 주목받고 있으며, 이로 인하여 전장용 디스플레이는 기존의 단순한 정보 제공 기능에서 즐거움을 주는 인포테인먼트 역할까지 수행하도록 변화하고 있습니다. 또한, 스마트폰과 태블릿로 인해 친숙해진 디지털 라이프를 자동차에서도 느끼길 원하는 소비자들의 니즈로 인하여 차량내 디스플레이의 탑재 수량과 사이즈가 확대되고 있습니다.

현재 세계의 자동차용 디스플레이 시장은 2020년에 73억 5,000만 달러에서 2028년까지 166억 7,000만 달러까지 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있으며, 신흥국과 선진국을 중심으로 차량의 쾌적성, 안전성, 편리성 향상에 대한 요구가 높아지고 있는 점과 고급차 및 하이엔드 자동차 분야의 발전이 시장 확대를 이끌 것으로 예상하고 있습니다.

중소형 TFT-LCD Module 은 휴대폰, Tablet PC, e-book, 전자사전, MP4 Player, 디지털카메라, 노트북 등 Mobile 기기의 Display로 사용되며 완제품 특성상 휴대성이 고려되어야 하기 때문에 액정 크기는 10인치 이하가 주로 사용됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

a) 산업용모니터 사업

당사는 우수한 제품 개발능력과 유연하고 빠른 고객 대응력을 강점으로 사업 초기 세계1위 카지노게임기 업체인 미국 IGT의 Key Supplier로 자리잡았습니다.

이 후 당사에서 세계 최초 개발한 Curved모니터, Button-deck 등의 혁신 제품 출시를 통하여 고객 만족은 물론, 시장의Trend를 이끌고 있습니다.

현재 ARISTOCRAT, LIGHT&WONDER(구 SCIENTIFIC GAMES), IGT, KONAMI 등 전세계 카지노 산업의 지배적 사업자를 전략 고객으로 확보하였으며, 산업용 모니터 사업은 지속적인 성장을 하고 있습니다.

미국 라스베가스를 중심으로 전세계 카지노 시장의 호황세가 이어지고 있습니다.

또한 마카우, 싱가포르 등 아시아 신규 카지노 유치로 인한 Slot Machine 추가 수요확대도 기대하고 있습니다.

b) 전장용 디스플레이 및 TFT-LCD Module

당사는 LG디스플레이, 현대모비스, Denso 등 글로벌 전장업체를 주 고객으로 하고 있으며, Cluster, Center Information Display 뿐만 아니라 터치식 공조기, 헤드업디스플레이(HUD) 등 차량 내 탑재되는 다양한 디스플레이를 개발 및 생산하고 있습니다. 이를 위해 2020년 자동차 디스플레이 전용 생산 Line 구축 투자를 진행하였고, 2021년 자동차 디스플레이 양산을 시작하였습니다. 2023년에는 국내 생산 거점을 확보하여 고객 대응 능력을 증대하고 있습니다. 또한 다양한 고객들의 니즈를 충족하기 위해 선행 제품 개발을 검토 및 진행하고 있습니다.

c) 나노티에스

Touch Controller Solution, Touch Panel, Air Touch 등 터치스크린 관련 종합 솔루션을 제공하고 있습니다.

현재는 투영형(PROJECTED) 정전용량 방식을 이용한 터치센서 및 터치 컨트롤러의 설계/생산을 주력으로 성장하고 있습니다.

d) 몽태랑인터내셔날

국제 카지노 게임 데이터 수집 분석을 통한 국내 유일 Slot Machine 매출 관리시스템 개발 기업입니다.

주요 특허 기술로는 ‘카지노 전자게임의 통합데이터 시스템’, ‘위치정보에 기반한 카지노 게임 관리시스템 및 그 방법’ 등이 있습니다.

e) 세일하이텍

산업 다양한 분야에 사용되고 있는 특수소재의 점착필름과 점착테이프를 생산하여 LG화학 등의 국내외 고객사에 납품하고 있습니다.

이차전지 핵심소재인 스웰링테이프를 세계 최초 Wet 방식으로 개발하였고, 일본이 전세계 90% 점유하였던 반도체 공정용 점착소재인 PVA필름을 자체 개발하여 국산화에 성공함으로써 높은 기술력을 인정받고 있습니다.

특수 산업용 점착소재 사업은 모든 전자기기와 반도체, 디스플레이, 2차전지, 차량용, 농업용 등 활용분야가 매우 넓습니다. 이러한 범용성과 높은 기술력을 바탕으로 세계 점착 산업분야의 비중을 높이고 있습니다.

f) 글로쿼드텍

글로쿼드텍은 첨단 충전 솔루션인 전기자동차 및 모빌리티의 충전 솔루션을 개발하여 공급하고 있습니다.

충전통신 솔루션은 다양한 국제 표준을 지원하고, 검증된 솔루션과 축적된 노하우를 기반으로 고객의 성공적인 제품 개발을 지원하고 있으며, 전기차 OEM, 전기차충전기 제조업체, 그리고 충전서비스 사업자가 필요로 하는 제품 및 솔루션을 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사명	사업부문	구체적용도	비고
토비스	산업용모니터	카지노 Gaming, Public Information Display 등	-
전장용디스플레이 등	전장용디스플레이 및 TFT-LCD 모듈 등	-

(2) 시장점유율

제품에 대한 공시된 시장자료가 없어서 정확한 시장규모를 예측하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

a) 산업용 모니터 사업산업용 모니터 시장은 다품종 소량 생산으로 대기업의 진입가능성이 낮은Niche Market 이며, 고객의 요구에 부응하는 제품 설계능력과 제품의 신뢰성 구현이 가장 중요한 사업 요소이기 때문에 신규업체가 진입하기 어려운 진입장벽이 존재합니다. 따라서, 세계적으로7~8개 소수 업체가 전세계 물량의80% 이상을 공급하는 과점시장의 형태를 띄고 있습니다.b) 전장용 디스플레이 및 TFT-LCD Module

전장용 디스플레이 사업은 개발 초기부터 완성차 업체와 지속적인 협력을 진행하여야 하고 고객의 요구 및 시장 상황에 대응할 수 있는 기술력, 가격경쟁력, 양산능력, 품질관리능력 등 복합적인 역량을 필요로 합니다.

전장용 디스플레이는 일반 디스플레이와 달리 한여름 폭염과 한겨울 극한 상황 속에서도 구동되어야 하고, 최근 다양한 형태와 크기의 디스플레이가 요구되고 있기 때문에 이를 대응할 수 있는 디스플레이와 Glass의 개발 능력, Direct Bonding기술 등을 갖추어야 합니다. 또한, 자동차는 사고가 발생하면 인명 피해로 이어질 수 있기 때문에 안정성을 최우선으로 중요시하고 있어 많은 경험과 신뢰가 축적된 기업들 위주로 참여할 수 있는 폐쇄적인 시장을 형성하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위해 외부환경 변화에 따른 신규 사업 기회를 적극적으로 준비하고 있으며, 이에 따라 현재 디스플레이 분야 및 유망 분야에 대한 신규 사업 기회발굴을 추진하고 있습니다.

디스플레이 분야로는 현재 양산 중인 전장용 디지털 클러스터 외 세그먼트 클러스터, OLED 디스플레이, 터치식 공조기 등을 개발 중이며, 생산을 위한 준비를 진행하고 있습니다. 또한 전장용 사업 확장과 신규 유망 분야 진출을 위한 검토를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

1호 의안) 제26기(2023. 1. 1∼2023. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 보통주 현금배당 주당 160원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ 이익잉여금처분계산서

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 25(전) 기　 2022년 12월 31일 현재
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	주석	제 26(당) 기말		제 25(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산			272,013,185,621		208,589,671,289
현금및현금성자산	4,6	20,504,176,807		15,938,575,667
단기금융상품	5,6	20,713,078,274		16,364,259,467
당기손익-공정가치측정금융자산	6,7	2,345,300,000		2,963,322,851
매출채권	6,8	85,892,772,868		60,932,279,231
미수금	6,8	3,529,624,241		2,949,906,451
단기대여금	6,10,35	411,776,018		1,027,754,178
선급금	10	2,432,404,424		3,769,995,109
당기법인세자산	30	49,948,209		1,780
파생상품금융자산	6,19	60,855,349		274,336,497
재고자산	9	116,985,890,556		101,568,413,028
매각예정비유동 자산		14,385,290,537
기타금융자산	6,10	248,028,865		185,035,832
기타비금융자산	10	4,454,039,473		2,615,791,198
Ⅱ.비유동자산			216,828,138,267		190,912,819,406
장기금융상품		61,549,399
확정급여자산	21	-		763,244,117
당기손익-공정가치측정금융자산	6,7	2,987,815,660		3,834,151,073
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,7	1,952,182,860		2,977,266,515
관계기업투자	11	1,376,478,237		2,202,054,440
투자부동산	12	3,544,035,974		3,578,670,410
장기대여금	6,35	358,651,798		293,161,798
유형자산	13,17	173,702,941,114		151,627,993,816
무형자산	14	28,069,311,284		21,894,991,542
기타금융자산	6,15	1,821,801,651		1,736,836,935
기타비금융자산	15	50,509,867		395,055,927
이연법인세자산	30	2,902,860,423		1,609,392,833
자산총계			488,841,323,888		399,502,490,695
부채
Ⅰ.유동부채			234,481,575,951		142,586,224,595
매입채무	6	65,355,822,737		27,622,636,212
미지급금	6,35	16,753,219,419		10,546,350,282
단기차입금	6,18	111,092,206,701		86,962,014,449
유동성장기부채	6,18	27,094,349,992		6,985,000,002
선수금		4,787,751,853		3,231,982,207
파생상품금융부채	6,19	-		27,298,026
판매보증충당부채	20	832,904,409		662,879,980
단기리스부채	6,17	1,786,444,060		1,660,209,616
당기법인세부채	30	2,956,877,535		1,830,384,280
기타유동부채	6,16	3,821,999,245		3,057,469,541
Ⅱ.비유동부채			41,921,023,993		66,593,541,174
장기차입금	6,18	40,766,466,678		64,531,799,998
장기리스부채	6,17	1,005,580,110		2,061,741,176
확정급여채무		148,977,205		-
부채총계			276,402,599,944		209,179,765,769
자본
Ⅰ.지배기업 소유주지분			191,307,717,132		179,543,775,448
자본금	23	8,358,529,000		8,358,529,000
기타불입자본	24	41,429,482,528		40,698,026,648
이익잉여금	25	147,237,141,160		138,704,117,176
기타자본구성요소	24	(5,717,435,556)		(8,216,897,376)
Ⅱ.비지배지분			21,131,006,812		10,778,949,478
자본총계			212,438,723,944		190,322,724,926
부채와자본총계			488,841,323,888		399,502,490,695

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	주석	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ.매출액	34		447,392,253,958		328,219,116,598
제품매출액		428,995,782,525		316,498,802,108
상품매출액		149,710,315		17,811,454
기타매출액		18,246,761,118		11,702,503,036
Ⅱ.매출원가	27,34		352,168,026,302		264,475,228,858
제품매출원가		341,707,858,783		259,016,912,721
상품매출원가		106,528,032		8,084,000
기타매출원가		10,353,639,487		5,450,232,137
Ⅲ.매출총이익			95,224,227,656		63,743,887,740
판매비와관리비	26,27	69,570,461,033		56,704,134,204
Ⅳ.영업이익(손실)			25,653,766,623		7,039,753,536
기타수익	28	3,158,382,924		1,857,058,726
기타비용	28	(3,523,051,613)		(1,105,045,193)
금융수익	6,29	14,596,557,118		14,600,641,167
금융비용	6,29	(22,982,608,286)		(24,318,385,865)
관계기업투자손익		(1,287,132,127)		(399,968,011)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)			15,615,914,639		(2,325,945,640)
법인세비용	30	2,791,452,129		2,632,852,474
Ⅵ.당기순이익(손실)			12,824,462,510		(4,958,798,114)
지배기업 소유주지분		11,531,448,269		(4,984,882,541)
비지배지분		1,293,014,241		26,084,427
Ⅶ.연결기타포괄손익			(219,450,878)		209,343,754
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목			176,942,407		1,051,637,614
해외사업환산손익		176,942,407		1,051,637,614
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			(396,393,285)		(842,293,860)
기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익	7	403,338,980		(713,163,500)
보험수리적손익		(769,294,798)		(138,492,917)
지분법 자본변동		(30,437,467)		9,362,557
Ⅷ.연결당기총포괄이익(손실)			12,605,011,632		(4,749,454,360)
지배기업 소유주지분		11,393,418,723		(4,779,901,738)
비지배지분		1,211,592,909		30,447,378
Ⅸ.지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익
기본 및 희석주당손익	31		752		(323)

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 25(전) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총계
자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업소유주지분소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2022.1.1.(보고금액)	8,358,529,000	40,703,968,098	147,636,856,051	(9,186,903,425)	187,512,449,724	11,374,644,440	198,887,094,164
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금 지급	-	-	(1,546,283,900)	-	(1,546,283,900)	-	(1,546,283,900)
자기주식 거래	-	(4,299,990)	(2,284,488,158)	622,169,378	(1,666,618,770)	-	(1,666,618,770)
관계기업투자평가손익	-	-	-	9,362,557	9,362,557	-	9,362,557
종속회사 지분변동	-	(1,641,460)	-	-	(1,641,460)	(626,142,340)	(627,783,800)
연결총포괄손익 :
보험수리적손익	-	-	(142,855,868)	-	(142,855,868)	4,362,951	(138,492,917)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	25,771,592	(713,163,500)	(687,391,908)	-	(687,391,908)
해외사업환산손익	-	-	-	1,051,637,614	1,051,637,614	-	1,051,637,614
당기순이익(손실)	-	-	(4,984,882,541)	-	(4,984,882,541)	26,084,427	(4,958,798,114)
2022.12.31.(당기말)	8,358,529,000	40,698,026,648	138,704,117,176	(8,216,897,376)	179,543,775,448	10,778,949,478	190,322,724,926
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금 지급	-	-	(1,527,320,600)	-	(1,527,320,600)	-	(1,527,320,600)
자기주식의 처분	-	294,372,896	-	1,169,770,740	1,464,143,636	-	1,464,143,636
자기주식의 소각	-	-	(1,171,770,740)	779,847,160	(391,923,580)	-	(391,923,580)
지분법자본변동	-	-	-	(30,437,467)	(30,437,467)	-	(30,437,467)
종속회사 지분변동	-	196,250,066	-	-	196,250,066	37,369,934	233,620,000
연결실체의 변동	-	240,832,918	-	-	240,832,918	9,103,094,491	9,343,927,409
연결총포괄손익 :
보험수리적손익	-	-	(687,873,466)	-	(687,873,466)	(81,421,332)	(769,294,798)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	388,540,521	403,338,980	791,879,501	-	791,879,501
해외사업환산손익	-	-	-	176,942,407	176,942,407	-	176,942,407
당기순이익	-	-	11,531,448,269	-	11,531,448,269	1,293,014,241	12,824,462,510
2023.12.31.(당기말)	8,358,529,000	41,429,482,528	147,237,141,160	(5,717,435,556)	191,307,717,132	21,131,006,812	212,438,723,944

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 25(전) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	주석	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름			36,348,782,717		(5,412,141,278)
1. 영업에서 창출된 현금흐름		48,278,040,191		1,721,179,477
당기순이익(손실)		12,824,462,510		(4,958,798,114)
조정	32	34,789,611,144		31,068,149,472
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	32	663,966,537		(24,388,171,881)
2. 이자의 수취		1,323,961,910		671,454,822
3. 이자의 지급		(7,587,198,098)		(3,863,088,229)
4. 배당금 수입		60,837,996		94,802,735
5. 법인세 부담액		(5,726,859,282)		(4,036,490,083)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름			(45,640,210,634)		(65,614,748,456)
단기금융상품의 증가		(17,777,198,614)		(6,539,161,200)
단기금융상품의 감소		17,094,003,000		3,777,955,550
유동당기손익-공정가치측정금융자산 증가		(139,409,838,673)		(134,981,288,910)
유동당기손익-공정가치측정금융자산 감소		143,831,975,682		132,695,661,197
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		(203,011,291)		(345,159,108)
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		902,920,755		1,347,651,672
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 증가		2,026,195,540		(342,514,130)
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 감소		-		562,727,150
단기대여금의 증가		9,660,000		(766,000,000)
단기대여금의 감소		383,240,000		263,787,500
장기대여금의 증가		(202,340,000)		(204,000,000)
장기대여금의 감소		13,600,000		216,400,702
관계기업투자의 취득		(10,477,053,142)		-
투자자산의 처분		-		2,400,000,000
투자활동 관련 미지급금 증가		6,091,932,245		58,970,139,208
투자활동 관련 미지급금 감소		-		(59,795,725,795)
장기금융상품의 증가		(22,423,949)		(38,293,363)
장기금융상품의 감소		-		154,834,765
유형자산의 처분		245,498,814		137,139,662
유형자산의 취득		(53,757,701,598)		(62,722,323,282)
무형자산의 처분		-		569,577,273
무형자산의 취득		(889,960,563)		(108,962,000)
기타비유동자산의 증가		(235,431,864)		(856,452,911)
기타비유동자산의 감소		168,242,239		19,840,399
기타비유동부채의 감소		-		(85,000,000)
매각예정비유동자산의 감소		-		54,417,165
연결실체변동 취득으로 인한 현금유입액		6,567,480,785		-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름			15,567,112,900		54,706,657,339
단기차입금의 증가		69,459,560,462		31,136,730,161
단기차입금의 감소		(52,336,559,351)		(41,797,942,958)
유동성장기부채의 상환		(5,429,433,330)		(194,583,339)
장기차입금의 증가		12,000,000,000		62,324,600,000
장기차입금의 감소		(5,000,000,000)		-
단기리스부채의 상환		(1,840,372,281)		(1,666,487,965)
배당금의 지급		(1,527,320,600)		(1,546,537,700)
자기주식의 취득		-		(1,660,318,780)
자기주식의 처분		(2,000,000)		(6,299,990)
정부보조금의 증가		9,618,000		8,745,281,710
비지배지분증감		233,620,000		(627,783,800)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동			(54,073,099)		(53,677,601)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			6,275,684,983		(16,320,232,395)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산			15,938,575,667		32,312,485,663
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산			22,160,187,551		15,938,575,667

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 25(전) 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과목	주석	제 26(당) 기말		제 25(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산			229,950,949,527		184,655,812,121
현금및현금성자산	4,6	5,615,506,277		3,212,280,434
단기금융상품	5,6	7,410,634,000		7,364,003,000
당기손익-공정가치측정금융자산	6,7	2,345,300,000		2,963,322,851
매출채권	6,8,35	81,958,691,948		62,558,582,464
미수금	6,8,35	8,647,321,803		6,982,535,869
단기대여금	6,10,35	7,518,070,000		8,215,928,160
선급금	10	1,199,019,952		2,463,951,824
파생상품금융자산	6,19	60,855,349		274,336,497
재고자산	9	96,770,807,011		87,751,519,250
기타금융자산	6,10	327,936,249		338,144,449
기타비금융자산	10	3,711,516,401		2,531,207,323
매각예정비유동자산		14,385,290,537		-
Ⅱ.비유동자산			213,889,874,905		179,412,087,167
당기손익-공정가치측정금융자산	6,7	2,987,815,660		3,834,151,073
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,7	1,952,182,860		2,977,266,515
종속기업및관계기업투자	11	47,630,415,193		36,761,455,688
투자부동산	12	3,544,035,974		3,578,670,410
장기대여금	6,35	69,500,000		203,750,000
유형자산	13,17	145,182,039,894		121,163,125,642
무형자산	14	5,899,201,023		5,857,392,080
확정급여자산	22	667,460,300		1,132,199,444
기타금융자산	6,15	1,349,797,987		1,341,993,197
이연법인세자산	31	4,607,426,014		2,562,083,118
자산총계			443,840,824,432		364,067,899,288
부채
Ⅰ.유동부채			182,681,156,973		93,773,344,275
매입채무	6,35	54,974,301,887		23,139,516,553
미지급금	6,35	14,595,446,759		8,586,572,820
단기차입금	6,18	75,736,400,000		46,627,410,000
유동성장기부채	6,18	26,507,749,992		6,985,000,002
선수금		4,656,486,302		3,204,551,035
파생상품금융부채	6,19	-		27,298,026
금융보증채무	6,20	939,610,935		823,679,532
판매보증충당부채	21	755,210,907		595,689,996
단기리스부채	6,17	796,908,426		748,437,717
당기법인세부채	31	1,761,991,003		1,627,233,510
기타유동부채	6,16	1,957,050,762		1,407,955,084
Ⅱ.비유동부채			41,404,634,666		65,645,017,841
장기차입금	6,18	40,705,416,678		64,531,799,998
장기리스부채	6,17	699,217,988		1,113,217,843
부채총계			224,085,791,639		159,418,362,116
자본
Ⅰ.자본금	24		8,358,529,000		8,358,529,000
Ⅱ.기타불입자본	25		41,187,754,496		40,893,381,600
Ⅲ.이익잉여금	26		177,470,458,447		165,012,292,602
Ⅳ.기타자본구성요소	25		(7,261,709,150)		(9,614,666,030)
자본총계			219,755,032,793		204,649,537,172
부채및자본총계			443,840,824,432		364,067,899,288

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과목	주석	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ.매출액	35		384,161,366,970		262,404,352,180
제품매출액		360,000,772,149		239,746,758,264
상품매출액		-		(21,010,000)
기타매출액		24,160,594,821		22,678,603,916
Ⅱ.매출원가	28,35		308,402,856,599		199,598,735,481
제품매출원가		291,462,152,480		183,245,877,364
상품매출원가		16,298,600		(15,796,000)
기타매출원가		16,924,405,519		16,368,654,117
Ⅲ.매출총이익			75,758,510,371		62,805,616,699
판매비와관리비	27,28	52,074,471,840		44,185,072,229
Ⅳ.영업이익			23,684,038,531		18,620,544,470
기타수익	29	1,071,886,682		896,159,522
기타비용	29	(3,703,793,513)		(573,300,718)
금융수익	6,30	12,315,239,740		14,433,916,858
금융비용	6,30	(17,037,461,651)		(18,032,365,596)
관계회사및종속기업손익	11	(85,861,010)		(699,044,290)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익			16,244,048,779		14,645,910,246
법인세비용	31	964,634,075		1,925,319,287
Ⅵ.당기순이익			15,279,414,704		12,720,590,959
Ⅶ.기타포괄손익			(107,359,060)		(907,798,794)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			(107,359,060)		(907,798,794)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7	403,338,980		(713,163,500)
보험수리적손익		(510,698,040)		(194,635,294)
Ⅷ.당기총포괄이익			15,172,055,644		11,812,792,165
Ⅸ.주당이익
기본 및 희석주당손익	32		996		824

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계
2022.1.1 (보고금액)	8,358,529,000	40,897,681,590	156,291,337,403	(9,523,671,908)	196,023,876,085
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금 지급	-	-	(1,546,283,900)	-	(1,546,283,900)
자기주식의 처분	-	(4,299,990)	-	-	(4,299,990)
자기주식의 소각	-	-	(2,284,488,158)	622,169,378	(1,662,318,780)
총포괄이익 :
보험수리적손익	-	-	(194,635,294)	-	(194,635,294)
공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	25,771,592	(713,163,500)	(687,391,908)
당기순이익	-	-	12,720,590,959	-	12,720,590,959
2022.12.31 (전기말)	8,358,529,000	40,893,381,600	165,012,292,602	(9,614,666,030)	204,649,537,172
2023.1.1 (보고금액)	8,358,529,000	40,893,381,600	165,012,292,602	(9,614,666,030)	204,649,537,172
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금지급	-	-	(1,527,320,600)	-	(1,527,320,600)
자기주식의 처분	-	294,372,896	-	779,847,160	1,074,220,056
자기주식의 소각	-	-	(1,171,770,740)	1,169,770,740	(2,000,000)
총포괄이익 :
보험수리적손익	-	-	(510,698,040)	-	(510,698,040)
공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	388,540,521	403,338,980	791,879,501
당기순이익	-	-	15,279,414,704	-	15,279,414,704
2023.12.31 (당기말)	8,358,529,000	41,187,754,496	177,470,458,447	(7,261,709,150)	219,755,032,793

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과목	주석	제 26(당) 기		제 25(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			28,793,713,096		(2,855,701,295)
1. 영업에서 창출사용된 현금흐름		36,386,496,396		2,073,142,959
당기순이익		15,279,414,704		12,720,590,959
조정	33	25,696,126,341		19,139,866,347
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	33	(4,589,044,649)		(29,787,314,347)
2. 이자의 수취		828,049,727		328,108,283
3. 이자의 지급		(5,454,377,131)		(2,254,020,691)
4. 배당금 수입		60,837,996		94,802,735
5. 법인세 부담액		(3,027,293,892)		(3,097,734,581)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(47,134,025,030)		(65,373,925,532)
단기금융상품의 증가		(3,199,503,000)		(6,539,161,200)
단기금융상품의 감소		3,094,003,000		2,216,555,550
확정급여자산의 증가		-		(1,132,199,444)
유동당기손익-공정가치측정금융자산 증가		(139,474,695,595)		(134,981,288,910)
유동당기손익-공정가치측정금융자산 감소		143,896,832,604		132,695,661,197
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		(203,011,291)		(345,159,108)
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		902,920,755		1,347,651,672
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 증가		-		(342,514,130)
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 감소		2,026,195,540		562,727,150
단기대여금의 증가		(800,000,000)		(1,266,000,000)
단기대여금의 감소		1,382,250,000		263,187,500
장기대여금의 감소		11,000,000		101,812,500
관계(종속)기업투자의 취득		(12,165,118,000)		(467,805,040)
관계(종속)기업투자의 처분		1,303,952,895		-
투자활동으로 인한 미지급금 증가		6,091,932,245		58,970,139,208
투자활동으로 인한 미지급금 감소		-		(59,795,725,795)
투자부동산의 처분		-		2,400,000,000
유형자산의 처분		39,135,818		44,869,545
유형자산의 취득		(51,451,267,099)		(58,916,600,008)
무형자산의 처분		-		569,577,273
무형자산의 취득		(23,811,141)		(53,539,200)
선수금의 증가		1,480,000,000		-
기타비유동자산의 증가		-		(688,452,911)
기타비유동자산의 감소		-		67,338,619
기타유동부채의 감소		(44,841,761)		(85,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			22,427,183,099		48,272,231,106
단기차입금의 증가		54,231,960,000		3,641,627,611
단기차입금의 감소		(25,003,638,000)		(22,290,955,294)
유동성장기부채의 상환		(11,436,133,330)		(176,190,015)
장기차입금의 증가		7,000,000,000		62,324,600,000
단기리스부채의 상환		(835,684,971)		(759,230,236)
배당금의 지급		(1,527,320,600)		(1,546,283,900)
자기주식의 처분		(2,000,000)		(1,666,618,770)
정부보조금의 증가		-		8,745,281,710
IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동			(27,634,578)		(50,474,706)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			4,086,871,165		(19,957,395,721)
VI. 기초의 현금및현금성자산			3,212,280,434		23,220,150,861
VII. 기말의 현금및현금성자산			7,271,517,021		3,212,280,434

이익잉여금처분계산서

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과목	당기		전기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		174,309,458,634		162,004,024,849
1. 전기이월미처분이익잉여금	160,323,972,189		151,736,785,750
2. 당기순이익	15,279,414,704		12,720,590,959
3. 보험수리적손익	(510,698,040)		(194,635,294)
4. 공정가치측정금융자산 평가손익	388,540,521		25,771,592
5. 자기주식 소각	(1,171,770,740)		(2,284,488,158)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(2,705,684,256)		(1,680,052,660)
1. 이익준비금	(245,971,296)		(152,732,060)
2. 배당금 주당배당금(률) 당기-보통주 : 160원( 32%) 전기-보통주 : 100원( 20%)	(2,459,712,960)		(1,527,320,600)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		171,603,774,378		160,323,972,189

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, 백만원, %)

구 분	제26기	제25기
주당배당금	160	100
배당총액	2,459	1,527
시가배당률	1.0	1.1

※ 26기 배당계획은 주주총회 승인이 필요한 당사 배당안 입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건제2-1호 의안) 사내이사 김용범 선임의 건(재선임)제2-2호 의안) 사내이사 하희조 선임의 건(재선임)제2-3호 의안) 사외이사 김영조 선임의 건(재선임)제2-4호 의안) 사외이사 조성민 선임의 건(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김용범	1962.09.24	사내이사	-	본인	이사회
하희조	1951.12.27	사내이사	-	특별관계자	이사회
김영조	1961.12.11	사외이사	-	-	이사회
조성민	1978.07.13	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김용범	現 (주)토비스 공동대표이사	1998년 9월 ~ 현재	서울시립대 전자공학과 現 (주)토비스 공동대표이사	없음
하희조	現 (주)토비스 공동대표이사	2007년 1월 ~ 현재	고려대 전자공학과 現 (주)토비스 공동대표이사	없음
김영조	청운대학교 교수청운대학교 산학협력단장청운대학교 인천캠퍼스 부총장	1995.03 ~ 현재2013.07 ~ 2016.082016.12 ~ 2019.02	교육 및 연구외부연구과제 수주 및 운영청운대학교 인천캠퍼스 대표	없음
조성민	現법무법인(유한) 태평양변호사	2001년2005년2015년2016년2008년 ~ 현재	서울대학교 법학과 제34기 사법연수원 미국 Northwestern Pritzker School of Law 미국 New York주 변호사시험 합격법무법인 태평양	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김용범	해당없음	해당없음	해당없음
하희조	해당없음	해당없음	해당없음
김영조	해당없음	해당없음	해당없음
조성민	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후보자 김영조)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행 계획입니다.기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 계획입니다..

(사외이사 후보자 조성민)주식회사의 지배구조에 대한 전문성을 바탕으로 상법과 자본시장법에 따라 (주)토비스의 지배구조가 확립될 수 있도록 미약하나마 힘을 보태겠습니다. 또한 상법상 사외이사에게 부여되는 선관주의의무와 감시의무를 포함한 제반 의무와 책임을 무겁게 인식하며, (주)토비스 전체 주주의 이익에 부합되는 의사결정이 내려질 수 있도록 맡은 바 직무 수행에 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김용범

토비스 現공동대표이사로서 창업부터 현재까지 회사를 성장시켜 왔으며, 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.사내이사 후보자 하희조토비스 現공동대표이사로서 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가이며, 사내이사로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천합니다.사외이사 후보자 김영조후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다. 후보자는 공학 박사 학위보유자로서 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.사외이사 후보자 조성민후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다. 후보자는 변호사로서 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서 김용범.jpg 김용범

하희조.jpg 하희조 김영조.jpg 김영조

조성민.jpg 조성민

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,327,856,500
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024.03.181주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지(https://www.tovism.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

◇ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음