TOVISCo.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)토비스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 4일
&cr
회 사 명 :	(주)토비스
대 표 이 사 :	김용범, 하희조
본 점 소 재 지 :	인천시 연수구 갯벌로 92
	(전 화) 032-712-5100
	(홈페이지)http://www.tovism.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 최강민
	(전 화) 032-712-5100

&cr

주주총회 소집공고(제23기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(※ 상법542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr

－ 아 래 － &cr

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시&cr&cr

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 94 창조동 1층 대강당&cr&cr

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

&cr

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2020. 1. 1∼2020. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr

제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 2-1호 의안: 사내이사 김용범 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임) &cr 2-2호 의안: 사내이사 하희조 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임)&cr 2-3호 의안: 사외이사 임종영 선임의 건(신규선임) &cr 2-4호 의안: 사외이사 김중식 선임의 건(신규선임) &cr

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)&cr

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일)&cr&cr

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본), 대리인 신분증&cr&cr

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항&cr우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.&cr&cr

6. 경영참고사항&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr

주식회사 토 비 스

공동대표이사 김 용 범, 하 희 조(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김용범&cr(출석률: 100%)	하희조&cr(출석률: 100%)	임종희&cr(출석률: 100%)	김영조&cr(출석률: 86%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2020.02.20	결산 이사회	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2020.02.26	주주총회소집이사회	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2020.02.27	원화지급 보증	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2020.02.27	일반 자금 대출	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2020.03.16	자기주식 취득 결정의 건	찬성	찬성	찬성	불참
6	2020.04.10	동관 연대보증 입보의 건	찬성	찬성	찬성	불참
7	2020.04.13	산업운영자금 대출에 관한 건	찬성	찬성	찬성	불참
8	2020.04.29	D.H.L 차입에 대한 연대 보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2020.05.21	신규 설비 투자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2020.05.28	나노티에스 연대보증 입보의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2020.06.25	산업운용자금대출금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
12	2020.07.24	몽테랑 연대보증 입보의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
13	2020.07.24	나노티에스 연대보증 입보의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2020.07.31	D.H.L 차입에 대한 연대 보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
15	2020.08.25	D.H.L 차입에 대한 연대 보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
16	2020.09.09	D.H.L 채무 지급보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
17	2020.09.09	D.H.L 채무 지급보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
18	2020.10.8	예성빌딩 지점 폐쇄의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
19	2020.10.27	D.H.L 대출 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
20	2020.10.28	수출입은행 기채에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성
21	2020.12.17	자기주식 처분 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000,000,000	48,000,000	24,000,000	주총승인금액은 이사 전원에 대한 승인금액입니다. (2020.01.01 ~ 2020.12.31)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입	D.H.L(계열회사)	2020.01.01~2020.12.31.	140	7.00%
유상사급	D.H.L(계열회사)	2020.01.01~2020.12.31.	434	11.90%
매입	동관터비스(계열회사)	2020.01.01~2020.12.31.	33	2.30%
매입	나노티에스(계열회사)	2020.01.01~2020.12.31.	93	5.80%

*비율은 별도기준 자산총액 대비 입니다.&cr&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
D.H.L(계열회사)	매입	2020.01.01~2020.12.31.	140	7.00%
D.H.L(계열회사)	유상사급	2020.01.01~2020.12.31.	434	11.90%
동관터비스(계열회사)	매입	2020.01.01~2020.12.31.	33	2.30%
나노티에스(계열회사)	매입	2020.01.01~2020.12.31.	93	5.80%

*비율은 별도기준 자산총액 대비 입니다.&cr&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

a) 산업용모니터 사업&cr산업용 모니터는 일상 생활에서 대량으로 사용되는TV. PC 모니터 등의 표준화된SET 제품과는 달리 카지노Gaming, Amusement, Public Information Display 등 특수 산업용 기기의 핵심 부품으로 사용됩니다. 산업용 모니터는 주문자의 요구에 의해 개발됨에 따라 일반 모니터와는 달리 각각의 소프트웨어에 최적화된Display를 구현할 수 있는 기술과 제품의 신뢰성 확보가 무엇보다 중요합니다.&cr또한, 특수 용도로 사용되기 때문에 대량 생산되는 일반 가정용 모니터와는 달리 다품종 소량 생산의 특성을 갖고 있으며24시간365일 연속 동작을 하기 때문에, 제품의 신뢰성이 무엇보다 중요하며 수명이 짧습니다. 이로 인해 제품의 교체주기가 약3년 마다 도래합니다.&cr&cr&crb) TFT-LCD Module

중소형 TFT-LCD Module 은 휴대폰, Tablet PC, e-book, 디지털카메라, Car Navigation, 노트북 등 Mobile 기기의 Display로 사용되며 완제품 특성상 휴대성이 고려되어야 하기 때문에 액정 크기는 10인치 이하가 주로 사용됩니다.

중소형 TFT-LCD Module 산업은 Mobile 기기의 기능이 과거 단순 문자 정보 이용에서 플래쉬, 동영상 정보, 화상정보의 활용이 확대되고 디지털 멀티미디어 기기로의 컨버전스 추세가 가속화되면서 규모가 급성장하였습니다. 또한, 다양한 기능들을 구현하기 위해Display Size는 커지게 되고, 초박형, 고해상도, 빠른 응답속도, 고휘도, 저소비전력 구현 등의 High Technology 대응이 끊임없이 요구됩니다. 제품의 Life Cycle은 대부분 1년 미만으로 빠른 편입니다

전장용 디스플레이 산업은 자동차가 단순한 이동성 매개체에서 편의성 , 인포테인먼트 , 안전 등을 고려한 종합 편의장치 기능을 가진 생활공간으로 패러다임이 변화되면서 중요성이 부각되고 있습니다. 이로 인해 디스플레이는 자동차의 부가적인 요소에서 필수적인 장치로 변모하면서 센터페시아, 계기판 등에 채용 비중이 증가하고 있으며, 차량에 공급되는 디스플레이의 수량과 size가 증가하는 추세입니다.

이처럼 발전하는 디스플레이의 전장화 흐름은 디스플레이가2개 이상 채용되는 자동차 모델이 기존 고가 차량에서 중저가 차량까지 확대 적용되고 있으며, 향후 자율주행차에 이어져서도 큰 주역이 될 가능성이 높아 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 우수한 제품 개발능력과 유연하고 빠른 고객 대응력을 강점으로 사업 초기 세계1위 카지노게임기 업체인 미국IGT의Key Supplier로 자리잡았고, 이 후 고객별 맞춤화 전략과Button-deck, Curved모니터 등을 통해 고객Needs에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하여SCIENTIFIC GAMES, KONAMI, ARISTOCRAT 등 전세계 카지노산업의 지배적 사업자를 전략 고객으로 확보하였습니다. 그 결과, 산업용 모니터 매출은 2007년 254억원에서 2019년 1,627억원으로 비약적인 성장을 했고 산업용모니터 시장의 선두 업체로 자리매김 했습니다. 향후에도 지속적인R&D 활동을 통해 신제품을 출시하여 시장의Trend를 이끌어 나갈 것입니다.&cr

b) TFT-LCD Module&cr

TFT-LCD Module 사업은 글로벌 휴대폰 제조업체인 LG전자가 주 고객이며 당사는 2003년 당시 LG전자가 휴대폰 用 TFT-LCD Module을 일본 TMD, SHARP, Hitachi 등으로부터 전량 수입하던 것을 최초로 국산화한 국내 TFT-LCD Module 분야의 선두 주자로써 국내 LG디스플레이, 일본의 SHARP, HITACHI 등 Global 대기업들과 함께 LG전자의 휴대폰 Display 주요 공급업체로 어깨를 나란히 하고 있습니다. 또한, 2008년 이후 Global 메이저 업체인 일본 SONY, Kyocera, 국내 LG디스플레이 등으로 고객 다변화를 해왔고 공급 규모도 확대해 나가고 있습니다.

현재 고객의 제품 트랜드에 따라 Module의 슬림화, Narrow Bezel, 고해상도, 고휘도, 저소비전력 구현 등의 High Technology를 지속적으로 개발을 하고 있습니다. 또한, 고객 니즈에 따라 Add-on, In-cell, On-cell, OLED 등 다양한 제품 type을 공급하고 있고 IT 및 Industrial 중형 디스플레이 분야의 신기술, 신제품을 대응하기 위한 활동 역시 적극적으로 진행하고 있습니다.

당사가 신규 사업으로 추진하고 있는 전장용 디스플레이는 자동차 산업을 주도하고 있는 Major업체들에 공급될 예정입니다. ’20년 대형 모델 생산을 위한 대규모 설비투자를 진행하였고, 현재 고객으로부터 수주 받은 신규 제품 개발을 진행하고 있으며, '21년 하반기부터 순차적으로 양산 공급이 시작될 예정입니다. 이 외에도 전장용 디스플레이의 대형화와 함께 C-curved형, V-band형 등 다양한 type의 제품을 요구하는 고객 니즈를 충족시키기 위한 기술 개발을 진행하고 있습니다.

&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

명	사업부문	구체적용도	비고
토비스	산업용모니터	카지노 Gaming, Public Information Display 등	-
TFT-LCD 모듈	TFT-LCD 모듈 및 전장용디스플레이 등	-

&cr&cr

(2) 시장점유율

제품에 대한 공시된 시장자료가 없어서 정확한 시장규모를 예측하기가 어렵습니다.&cr&cr&cr

(3) 시장의 특성

a) 산업용 모니터 사업&cr산업용 모니터 시장은 다품종 소량 생산으로 대기업의 진입가능성이 낮은 Niche Market 이며, 고객의 요구에 부응하는 제품 설계능력과 제품의 신뢰성 구현이 가장 중요한 사업 요소이기 때문에 신규업체가 진입하기 어려운 진입장벽이 존재합니다. 따라서, 세계적으로7~8개 소수 업체가 전세계 물량의80% 이상을 공급하는 과점시장의 형태를 띄고 있습니다.&cr&cr&crb) TFT-LCD Module&cr

중소형 TFT-LCD Module 사업은 설비 투자 비용이 타 산업에 비해 상대적으로 낮아쉽게 진입을 할 수 있지만, 기술적인 측면에서 TFT-LCD Panel 설계, 휴대폰 기구 설계 전문가, LCD Drive IC 구동 전문가 및 휴대폰 시스템을 이해하는 전문가 등 전문연구인력 확보와 휴대폰과 TFT-LCD Module 간 정합성을 맞추는 know-how 축적이 쉽지 않아 기술적인 진입장벽이 존재합니다. 또한, 세계 휴대폰 시장의 70% 이상을 메이저 휴대폰 제조업체인 삼성전자, LG전자, 애플, HTC, Xiaomi, Sony가 점유하고 있으므로 이들 대형 메이저 고객을 확보하지 못하면, 기술개발의 Trend를 따라가지 못하게 되고, 핵심부품들을 다양하고 경쟁력 있게 확보를 할 수 없기 때문에 이러한 메이저 고객의 보유 유무 자체가 자연스러운 진입 장벽으로 형성되고 있습니다.

전장용 디스플레이 사업은 최근 급격한 변화를 겪고 있습니다. 기술의 발전에 따라 자율주행 기능이 차량에 적용되면서 디스플레이의 필요성과 중요성이 확대되고 차량이 생활 편의공간으로 변화되면서 인포테인먼트 기능이 중요 시 되고 있습니다. 이에 따라 차량에 적용되는 디스플레이의 수량이 증가되고 크기가 커지고 있으며 고급화되고 있습니다. 이로 인해 기존 전장 산업의 높은 품질 수준과 더불어 중대형 디스플레이 개발기술과 생산 Know-how가 새롭게 필요로 되고 있습니다. 또한 차량 내 디스플레이 형태가 일자형에서 곡선형, S자형, 일체형 등 빠르게 변화하는 Trend에 따라 대응할 수 있는 기술 및 생산 능력이 중요한 경쟁 요소가 됩니다.

&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 성장을 위해 외부환경 변화에 따른 신규 사업 기회를 적극적으로 준비하고 있으며, 이에 따라 현재 디스플레이 분야 및 유망 분야에 대한 신규 사업 기회발굴을 추진하고 있습니다.

디스플레이 분야로는 전장용 중형 디스플레이 모델과 IT용 중형 모델을 개발중이며, 생산을 위한 준비를 진행하고 있습니다. 신규 유망 분야로는 20년도에 비접촉식 체온계를 출시해 의료기기 사업에 진출하였고 그 외 사업도 검토하고 있습니다.

&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김용범	1962.09.24	사내이사	-	본인	이사회
하희조	1951.12.27	사내이사	-	특별관계자	이사회
임종영	1964.05.12	사외이사	-	-	이사회
김중식	1968.10.21	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김용범	現 (주)토비스 공동대표이사	&cr1998년 9월 ~ 현재	서울시립대 전자공학과 現 (주)토비스 공동대표이사	없음
하희조	現 (주)토비스 공동대표이사	&cr2003년 1월 ~ 현재	고려대 전자공학과 現 (주)토비스 공동대표이사	없음
임종영	기업인	&cr&cr2009년 ~ 2016년&cr2018년 ~ 2020년	서울대학교 경영학과&cr서울대학교 대학원 경영학과(재무관리)&cr하이투자증권 기업금융본부장&cr한양증권 IB본부장	없음
김중식	現법무법인(유한) 해송&cr변호사	&cr&cr&cr2003년 8월 ~ 2004년 12월	서울시립대 행정학과&cr제33회 사법시험 합격 제23기 사법연수원 수료 서울중앙지검	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김용범	해당없음	해당없음	해당없음
하희조	해당없음	해당없음	해당없음
임종영	해당없음	해당없음	해당없음
김중식	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후보자 임종영)&cr

본인은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 바탕으로 주어진 직무를 성실히 수행 계획입니다.&cr&cr기업 및 주주, 이해관계자 분들의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획이며,

&cr상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하겠습니다. &cr&cr(사외이사 후보자 김중식)&cr&cr본인은 (주)토비스 사외이사로서 선임되는 경우 법령 및 회사의 정관과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치를 증진시킬 수&cr있도록 노력하겠습니다. &cr&cr본인은 다양한 법적 경험과 전문성을 살려 주주 및 회사의 이익을 위하여 투명하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다. &cr&cr또한 이사회의 구성원으로서 이사회의 기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 투명하고 적법하게 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김용범

토비스 現공동대표이사로서 창업부터 현재까지 회사를 성장시켜 왔으며, 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 대표이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.&cr&cr사내이사 후보자 하희조 &cr 토비스 現공동대표이사로서 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가이며, 대표이사로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천합니다. &cr&cr사외이사 후보자 임종영 &cr 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다. 다년간의 기업 근무경험 및 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하고 투명한 기업경영에 도움이 될것이며, 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천합니다.&cr&cr사외이사 후보자 김중식 &cr 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다. 후보자는 변호사로서 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다. .&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 김용범.jpg 김용범 하희조.jpg 하희조 임종영.jpg 임종영 김중식.jpg 김중식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr(1) 연결재무제표&cr&cr

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 22(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 23(당) 기말		제 22(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산			168,485,085,275		181,896,292,544
현금및현금성자산	4,6	31,622,215,095		20,823,924,190
단기금융상품	5,6	1,810,650,214		1,557,600,000
당기손익-공정가치금융자산	6,7	7,627,560,417		2,239,850,630
매출채권	6,8	45,394,995,712		76,921,716,512
미수금	6,8	5,114,707,325		7,964,105,316
단기대여금	6,10	1,040,313,018		753,250,000
선급금	10	4,238,605,333		3,966,801,039
당기법인세자산		17,446,390		-
파생금융자산	6,19	481,815,943		87,288,018
재고자산	9	69,151,544,836		64,516,076,998
기타금융유동자산	6,10	29,032,869		45,095,753
기타비금융유동자산		1,956,198,123		3,020,584,088
Ⅱ.비유동자산			112,678,456,808		99,267,781,361
장기금융상품		-		-
당기손익-공정가치측정금융자산	6	5,926,501,034		5,425,525,460
관계기업투자	11	-		13,685,342
매각예정비유동자산		100,000,000
투자부동산	12	5,745,335,300		2,766,229,489
장기대여금	6,35	923,450,000		1,695,025,000
유형자산	13	80,630,671,178		72,597,783,991
무형자산	14	13,025,166,315		11,518,210,525
기타비유동금융자산	6,15	1,841,676,725		1,988,309,610
기타비유동비금융자산		1,243,954,392		364,041,829
이연법인세자산	30	3,241,701,864		2,898,970,115
자산총계			281,163,542,083		281,164,073,905
부채
Ⅰ.유동부채			90,920,491,930		85,169,860,067
매입채무	6,16	27,704,198,261		28,205,006,558
미지급금	6,35	6,922,435,520		5,896,107,392
단기차입금	6,18	45,720,970,385		35,632,628,601
유동성장기부채	6,18	521,666,667		343,749,994
선수금		5,095,366,909		1,509,148,781
파생금융부채	6,19	-		357,766,817
판매보증충당부채	20	413,313,897		549,764,724
지급보증충당부채		1,562,000,000		649,000,000
단기리스부채	6,17	1,058,217,818		876,686,831
당기법인세부채		226,782,932		4,622,189,909
기타금융유동부채	6,16	1,695,539,541		6,527,810,460
Ⅱ.비유동부채			5,842,964,917		1,911,614,776
장기차입금	6,18	2,718,333,339		716,250,006
장기리스부채	6,17	1,447,711,647		616,717,609
퇴직급여채무	21	1,676,919,931		578,647,161
부채총계			96,763,456,847		87,081,474,843
자본
Ⅰ.지배기업 소유주지분			184,285,839,932		194,017,089,792
자본금	23	8,358,529,000		8,358,529,000
기타불입자본	24	40,704,559,099		41,020,253,762
이익잉여금	25	145,695,814,799		156,258,437,087
기타자본구성요소	24	(10,473,062,966)		(11,620,130,057)
Ⅱ.비지배지분			114,245,304		65,509,270
자본총계			184,400,085,236		194,082,599,062
부채와자본총계			281,163,542,083		281,164,073,905

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 30일까지
제 22(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 30일까지
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ.매출액			272,751,120,628		418,881,869,929
제품매출액		260,095,065,141		410,753,317,400
상품매출액		481,686,317		87,376,410
기타매출액		12,174,369,170		8,041,176,119
Ⅱ.매출원가			235,588,144,712		336,438,890,557
제품매출원가		230,256,496,235		334,413,332,040
상품매출원가		308,774,599		76,731,402
기타매출원가		5,022,873,878		1,948,827,115
Ⅲ.매출총이익			37,162,975,916		82,442,979,372
판매비와관리비	26	42,749,776,023		51,785,213,171
Ⅳ.영업이익			(5,586,800,107)		30,657,766,201
기타수익	28	1,240,065,085		1,091,463,290
기타비용	28	3,686,148,384		3,872,569,789
금융수익	29	12,441,300,691		10,979,024,033
금융비용	29	10,501,855,836		10,702,606,288
Ⅴ.법인세비용차감전계속영업순이익			(6,093,438,551)		28,094,140,351
법인세비용	30	346,225,271		6,012,318,388
Ⅵ .당기순이익			(6,439,663,822)		22,081,821,963
지배기업 소유주지분		(6,223,717,487)		22,056,795,938
비지배지분		(215,946,335)		25,026,025
Ⅶ.연결기타포괄손익			(452,624,903)		871,188,105
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목			221,336,247		756,034,412
현금흐름위험회피손익		33,320,928		(33,320,928)
해외사업환산손익		188,015,319		789,355,340
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			(673,961,150)		115,153,693
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익		225,584,596		-
보험수리적손익		(899,545,746)		115,153,693
Ⅷ .연결당기총포괄이익			(6,892,288,725)		22,953,010,068
지배기업 소유주지분		(6,676,411,881)		22,929,494,070
비지배지분		(215,876,844)		23,515,998
Ⅸ .지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익
기본 및 희석주당손익	31	(414)			1,420

&cr

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본&cr구성요소	지배기업&cr소유주지분&cr소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019.1.1.(보고금액)	8,358,529,000	41,020,253,762	137,227,796,629	(9,339,875,339)	177,266,704,052	41,993,272	177,308,697,324
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급(지배회사)	-	-	(3,142,819,200)	-	(3,142,819,200)	-	(3,142,819,200)
자기주식의 취득	-	-	-	(3,036,289,130)	(3,036,289,130)	-	(3,036,289,130)
연결총포괄손익 :
보험수리적손익	-	-	116,663,720	-	116,663,720	(1,510,027)	115,153,693
통화스왑평가손익	-	-	-	(33,320,928)	(33,320,928)	-	(33,320,928)
해외사업환산손익	-	-	-	789,355,340	789,355,340	-	789,355,340
당기순이익	-	-	22,056,795,938	-	22,056,795,938	25,026,025	22,081,821,963
2019.12.30.(전기말)	8,358,529,000	41,020,253,762	156,258,437,087	(11,620,130,057)	194,017,089,792	65,509,270	194,082,599,062
2020.1.1.(보고금액)	8,358,529,000	41,020,253,762	156,258,437,087	(11,620,130,057)	194,017,089,792	65,509,270	194,082,599,062
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급(지배회사)	-	-	(3,664,874,160)	-	(3,664,874,160)	-	(3,664,874,160)
연결실체의 변동	-	-	-	-	-	333,723,093	333,723,093
종속회사의 지분변동	-	(80,698,719)	-	-	(80,698,719)	(69,110,215)	(149,808,934)
자기주식의 취득	-	-	-	(2,117,586,700)	(2,117,586,700)		(2,117,586,700)
자기주식의 처분	-	(234,995,944)	-	3,043,317,544	2,808,321,600		2,808,321,600
연결총포괄손익 :
보험수리적손익	-	-	(899,615,237)		(899,615,237)	69,491	(899,545,746)
공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	225,584,596		225,584,596		225,584,596
통화스왑평가손익	-	-	-	33,320,928	33,320,928		33,320,928
해외사업환산손익	-	-	-	188,015,319	188,015,319		188,015,319
당기순이익	-	-	(6,223,717,487)	-	(6,223,717,487)	(215,946,335)	(6,439,663,822)
2020.12.31.(당기말)	8,358,529,000	40,704,559,099	145,695,814,799	(10,473,062,966)	184,285,839,932	114,245,304	184,400,085,236

&cr

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 토비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름			31,524,600,215		27,758,849,662
1. 영업에서 창출된 현금흐름		37,584,406,250		36,442,441,641
당기순이익		(6,439,663,822)		22,081,821,963
조정	32	17,876,322,588		27,818,603,843
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	32	26,147,747,484		(13,457,984,165)
2. 이자의 수취		146,682,114		358,968,006
3. 이자의 지급		(1,361,427,369)		(1,503,575,203)
4. 배당금 수입		23,500,000		23,500,000
5. 법인세 부담액		(4,868,560,780)		(7,562,484,782)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름			(28,354,379,153)		(6,709,741,897)
단기금융상품의 증가		(1,133,972,191)		(4,097,600,000)
단기금융상품의 감소		881,172,191		4,641,000,000
유동당기손익-공정가치측정금융자산 증가		(4,752,629,359)		-
유동당기손익-공정가치측정금융자산 감소		1,510,065,838		-
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		(834,178,715)		(904,389,356)
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		269,179,030		213,072,027
단기대여금의 증가		(550,743,018)		(800,000,000)
단기대여금의 감소		681,062,500		585,353,000
장기대여금의 감소		404,762,500		567,100,000
관계기업투자의 취득		(780,000,000)		-
관계기업투자의 처분				-
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 증가		(1,233,314,370)		-
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 감소		1,458,898,966		-
투자부동산의 처분		585,000,000		-
유형자산의 처분		151,953,394		58,614,144
유형자산의 취득		(24,966,397,301)		(6,599,542,363)
무형자산의 처분				441,942,273
무형자산의 취득		(256,235,136)		(747,379,454)
기타비유동자산의 증가		(85,130,701)		(67,912,168)
기타비유동자산의 감소		295,350,620		-
연결실체변동 취득으로 인한 현금유입액		776,599		-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름			8,555,984,887		(12,527,870,074)
단기차입금의 증가		93,108,312,361		69,912,439,786
단기차입금의 감소		(82,383,585,473)		(75,615,994,367)
유동성장기부채의 상환		(109,657,627)		-
장기차입금의 증가		2,250,000,000		-
장기차입금의 감소		(351,180,000)		-
단기리스부채의 상환		(1,082,689,493)		(649,479,480)
배당금의 지급(지배회사)		(3,664,874,160)		(3,142,819,200)
자기주식의 취득		(2,117,586,700)		(3,036,289,130)
자기주식의 처분		2,808,321,600		-
정부보조금의 증가		98,924,380		4,272,317
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동			(927,915,044)		(40,705,951)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			11,726,205,949		8,521,237,691
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산			20,823,924,190		12,343,392,450
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산			31,622,215,095		20,823,924,190

&cr&cr(2) 재무제표&cr

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 22(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과목	주석	제 23(당) 기말		제 22(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산			167,504,386,507		177,584,868,699
현금및현금성자산	4,6	28,098,052,414		14,163,254,802
단기금융상품	5,6	1,810,400,000		1,557,600,000
당기손익-공정가치측정금융자산	6,7	7,627,560,417		2,239,850,630
매출채권	6,8,35	40,895,614,352		73,108,170,908
미수금	6,8,35	11,962,101,336		9,848,970,441
단기대여금	6,10,35	7,211,170,000		8,510,510,000
선급금	10	4,401,954,621		3,625,568,707
파생상품금융자산	6,19	481,815,943		87,288,018
재고자산	9	62,801,725,380		62,264,459,710
기타금융유동자산	6,10	222,437,866		260,127,939
매각예정비유동자산		100,000,000		-
기타비금융유동자산	10	1,891,554,178		1,919,067,544
Ⅱ.비유동자산			96,472,827,119		83,768,983,149
당기손익-공정가치측정금융자산	6,7	5,926,501,034		5,425,525,460
종속기업및관계기업투자	11	13,332,034,293		14,532,382,902
투자부동산	12	5,745,335,300		2,766,229,489
장기대여금	6,35	923,450,000		1,695,025,000
유형자산	13	61,111,740,458		50,375,580,880
무형자산	14	6,222,421,085		5,767,737,990
기타금융비유동자산	6,15	1,660,539,880		1,838,271,688
이연법인세자산	31	1,550,805,069		1,368,229,740
자산총계			263,977,213,626		261,353,851,848
부채
Ⅰ.유동부채			68,707,337,445		63,822,561,285
매입채무	6,35	30,323,192,723		29,768,306,194
미지급금	6,35	5,851,316,984		5,056,354,353
단기차입금	6,18	21,675,356,755		13,946,800,000
유동성장기부채	6,18	521,666,667		343,749,994
선수금		5,148,436,450		1,509,029,609
파생상품금융부채	6,19	-		357,766,817
금융보증채무	6,20	1,541,406,765		1,484,339,705
판매보증충당부채	21	413,313,897		549,764,724
지급보증충당부채	6,21	1,562,000,000		649,000,000
단기리스부채	6,17	533,605,620		438,668,144
당기법인세부채	31	226,782,932		4,361,487,048
기타유동부채	6,16	910,258,652		5,357,294,697
Ⅱ.비유동부채			5,061,608,378		1,466,277,015
장기차입금	6,18	2,194,583,339		716,250,006
장기리스부채	6,17	1,347,802,961		233,501,560
퇴직급여채무	22	1,519,222,078		516,525,449
부채총계			73,768,945,823		65,288,838,300
자본
Ⅰ.자본금	24		8,358,529,000		8,358,529,000
Ⅱ.기타불입자본	25		40,898,272,591		41,133,268,535
Ⅲ.이익잉여금	26		151,494,522,475		158,075,324,048
Ⅳ.기타자본구성요소	25		(10,543,056,263)		(11,502,108,035)
자본총계			190,208,267,803		196,065,013,548
부채및자본총계			263,977,213,626		261,353,851,848

&cr

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과목	주석	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ.매출액	35		271,122,967,026		418,056,153,033
제품매출액		258,772,506,473		410,413,835,685
상품매출액		367,353,407		87,376,410
기타매출액		11,983,107,146		7,554,940,938
Ⅱ.매출원가	35		234,524,250,657		345,476,426,388
제품매출원가		229,493,304,965		343,875,312,204
상품매출원가		287,814,329		75,369,141
기타매출원가		4,743,131,363		1,525,745,043
Ⅲ.매출총이익			36,598,716,369		72,579,726,645
판매비와관리비	27	35,208,706,347		44,380,119,058
Ⅳ.영업이익			1,390,010,022		28,199,607,587
기타수익	29	461,313,844		513,713,765
기타비용	29	(3,326,237,251)		(1,313,531,661)
금융수익	6,30	11,917,021,728		10,419,043,419
금융비용	6,30	(10,106,253,616)		(9,148,462,252)
관계기업투자손상차손	11	(2,056,137,838)		(901,750,000)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)			(1,720,283,111)		27,768,620,858
법인세비용	31	473,937,556		6,263,639,230
Ⅵ.당기순이익(손실)			(2,194,220,667)		21,504,981,628
Ⅶ.기타포괄손익			(688,385,818)		135,249,939
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목			33,320,928		(33,320,928)
현금흐름위험회피손익	19	33,320,928		(33,320,928)
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			(721,706,746)		168,570,867
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7	225,584,596		-
보험수리적손익		(947,291,342)		168,570,867
Ⅷ.당기총포괄이익(손실)			(2,882,606,485)		21,640,231,567
Ⅸ.주당이익(손실)
기본 및 희석주당손익	32		(146)		1,384

&cr&cr

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본&cr구성요소	총계
2019.1.1.(보고금액)	8,358,529,000	41,133,268,535	139,544,590,753	(8,432,497,977)	180,603,890,311
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(3,142,819,200)	-	(3,142,819,200)
자기주식의 취득	-	-	-	(3,036,289,130)	(3,036,289,130)
당기총포괄이익 :
보험수리손익익	-	-	168,570,867	-	168,570,867
현금흐름위험회피손익	-	-	-	(33,320,928)	(33,320,928)
당기순이익	-	-	21,504,981,628	-	21,504,981,628
2019.12.31.(전기말)	8,358,529,000	41,133,268,535	158,075,324,048	(11,502,108,035)	196,065,013,548
2020.1.1.(보고금액)	8,358,529,000	41,133,268,535	158,075,324,048	(11,502,108,035)	196,065,013,548
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(3,664,874,160)	-	(3,664,874,160)
자기주식의 취득	-	-	-	(2,117,586,700)	(2,117,586,700)
자기주식의 처분		(234,995,944)	-	3,043,317,544	2,808,321,600
당기총포괄이익 :
보험수리적손익	-	-	(947,291,342)	-	(947,291,342)
현금흐름위험회피손익	-	-	-	33,320,928	33,320,928
공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	225,584,596	-	225,584,596
당기순이익(손실)	-	-	(2,194,220,667)	-	(2,194,220,667)
2020.12.31.(당기말)	8,358,529,000	40,898,272,591	151,494,522,475	(10,543,056,263)	190,208,267,803

&cr&cr

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과목	주석	제 23(당) 기		제 22(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			34,654,646,558		28,324,110,925
1. 영업에서 창출사용된 현금흐름		39,372,170,868		35,006,873,766
당기순이익(손실)		(2,194,220,667)		21,504,981,628
조정	33	15,502,015,563		20,519,686,626
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	33	26,064,375,972		(7,017,794,488)
2. 이자의 수취		248,994,751		874,540,364
3. 이자의 지급		(460,539,895)		(616,809,970)
4. 배당금수입		23,500,000		23,500,000
5. 법인세 부담액		(4,529,479,166)		(6,963,993,235)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(26,149,824,872)		(5,967,512,570)
단기금융상품의 증가		(1,133,972,191)		(4,097,600,000)
단기금융상품의 감소		881,172,191		4,641,000,000
유동당기손익-공정가치측정금융자산 증가		(4,752,629,359)		-
유동당기손익-공정가치측정금융자산 감소		1,510,065,838		-
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		(834,178,715)		(904,389,356)
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		269,179,030		213,072,027
단기대여금의 증가		(520,000,000)		(800,000,000)
단기대여금의 감소		1,838,862,500		585,353,000
장기대여금의 감소		404,762,500		567,100,000
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 증가		(1,233,314,370)		-
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 감소		1,458,898,966		-
관계기업투자의 취득		(1,040,500,000)		-
관계기업투자의 처분		200,000,000		-
투자부동산의 처분		585,000,000		-
유형자산의 처분		77,051,653		56,539,600
유형자산의 취득		(23,801,550,589)		(5,977,583,401)
무형자산의 처분		-		441,942,273
무형자산의 취득		(250,235,136)		(642,927,813)
기타비유동자산의 증가		(101,567,190)		(139,226,000)
기타비유동자산의 감소		293,130,000		89,207,100
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			6,355,912,312		(13,195,130,842)
단기차입금의 증가		77,194,590,328		69,053,964,367
단기차입금의 감소		(69,337,543,361)		(75,615,994,367)
유동성장기부채의 상환		(109,657,627)		-
장기차입금의 증가		2,000,000,000		-
단기리스부채의 상환		(516,262,148)		(458,264,829)
배당금의 지급		(3,664,874,160)		(3,142,819,200)
자기주식의 취득		(2,117,586,700)		(3,036,289,130)
자기주식의 처분		2,808,321,600		-
정부보조금의 증가		98,924,380		4,272,317
IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동			(925,936,386)		(33,573,090)
V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			14,860,733,998		9,161,467,513
VI. 기초의 현금및현금성자산			14,163,254,802		5,035,360,379
VII. 기말의 현금및현금성자산			28,098,052,414		14,163,254,802

&cr

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 23(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 토비스	(단위 : 원)

과목	당기		전기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		148,640,883,112		155,588,172,100
1. 전기이월미처분이익잉여금	151,556,810,525		133,914,619,605
2. 당기순이익(손실)	(2,194,220,667)		21,504,981,628
3. 보험수리적손익	(947,291,342)		168,570,867
4. 공정가치측정금융자산 평가손익	225,584,596		-
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		4,031,361,575
1. 이익준비금	-		366,487,415
2. 배당금&cr 주당배당금(률)&cr 당기-보통주 : -원( -%) &cr 전기-보통주 : 240원(48%)	-		3,664,874,160
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		148,640,883,112		151,556,810,525

&cr※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, 백만원, %)

구 분	제 23기	제 22기
주당배당금	-	240
배당총액	-	3,665
시가배당률	-	2.5

&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,063,814,800원
최고한도액	3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000원
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지(http://www.tovism.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

● 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열(37.5℃이상)이 의심되는 경우 및 증상이 의심되는 주주에 대해서는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크착용을 부탁드리며, 미 착용시 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정이며, 일시 및 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.&cr&cr● 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음