TOUAX SCA

Regulatory Filings • Dec 14, 2012

L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

Touax annonce la conclusion d'un placement privé de 15 millions d'euros d'une durée de 6 ans

« La réussite de cette opération atteste de la capacité du Groupe TOUAX à mobiliser des investisseurs à ses côtés sur le long terme, grâce à un modèle économique stable, offrant à la fois une excellente visibilité sur la génération de cash-flows futurs et des perspectives de développement pérennes.

Après le succès de l'émission obligataire souscrite par le fonds Micado France 2018 au mois d'octobre 2012, cette opération, conclue à des conditions satisfaisantes, représente une nouvelle étape dans la diversification des sources de financement du Groupe » se félicitent Fabrice et Raphaël WALEWSKI, gérants du Groupe TOUAX.

Ce placement privé de 15 millions d'euros d'une durée de 6 ans, au taux de 5,00 %, a été réalisé auprès d'un investisseur français, sous la forme d'obligations cotées sur NYSE-Euronext Paris.

Un prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers (visa n°12-597) est disponible sur le site du Groupe (www.touax.com).

TOUAX a été assistée sur cette opération par Kepler Capital Markets, conseillée par Linklaters LLP.

Le Groupe TOUAX offre ses services de location opérationnelle auprès d'une clientèle mondiale, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. TOUAX est leader européen continental en conteneurs maritimes et en barges fluviales et 2e en constructions modulaires et en wagons de fret (wagons intermodaux). TOUAX est bien placé pour répondre à l'essor de l'externalisation des actifs non stratégiques des entreprises et offre tous les jours à plus de 5 000 clients des solutions rapides et flexibles de location. Pour plus d'informations : www.touax.com

TOUAX est coté à Paris sur NYSE EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small et CAC® Mid & Small et du SRD Long-seulement.

Vos contacts : TOUAX ACTIFIN Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine GASPARETTO Gérants ggasparetto@actifin.fr touax@touax.com

Tel : +33 (0)1 56 88 11 11

Tel : 01 46 96 18 00