TOUAX SCA

Capital/Financing Update • Oct 5, 2012

L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

TOUAX annonce une émission obligataire souscrite par le fonds Micado France 2018, géré par Portzamparc Gestion

« Nous nous félicitons de la participation de TOUAX à ce projet innovant d'émission obligataire, qui permettra d'accompagner le développement des activités du Groupe et de diversifier ses sources de financement, en lui assurant un accès au marché obligataire » indiquent Fabrice et Raphaël WALEWSKI, gérants du Groupe TOUAX.

TOUAX va émettre le 09 octobre 2012 un emprunt obligataire de 7 millions d'euros qui doit être souscrit par le fonds Micado France 2018. Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 6.25% et seront remboursables in fine le 2 octobre 2018. Elles seront cotées sur le marché Nyse Alternext.

Un document d'information relatif à cette opération est disponible sur le site du Groupe (www.touax.com) et sur celui de Nyse Alternext.

Le produit de cette émission est destiné aux financements d'investissements ou de matériels de location appartenant au Groupe.

Cette émission d'obligations s'intègre dans le projet Micado France 2018, fonds contractuel investi en obligations non notées initié par Accola, Middlenext et Investeam et permettant à des ETI françaises d'accéder au marché obligataire.

TOUAX a été assistée sur cette émission par Portzamparc Société de Bourse, conseillée par CMS Bureau Francis Lefebvre.

Le Groupe TOUAX offre ses services de location opérationnelle auprès d'une clientèle mondiale, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. TOUAX est leader européen continental en conteneurs maritimes et en barges fluviales et 2e en constructions modulaires et en wagons de fret (wagons intermodaux). TOUAX est bien placé pour répondre à l'essor de l'externalisation des actifs non stratégiques des entreprises et offre tous les jours à plus de 5 000 clients des solutions rapides et flexibles de location.

TOUAX est coté à Paris sur NYSE EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small et CAC® Mid & Small et du SRD Long-seulement.

Vos contacts : TOUAX ACTIFIN Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine GASPARETTO Gérants ggasparetto@actifin.fr touax@touax.com www.touax.com Tel : +33 (0)1 56 88 11 11 Tel : 01 46 96 18 00