TotalEnergies SE — M&A Activity 2017

Feb 27, 2017

News Release

Paris, le 27 février 2017

Gabon : Total vend des participations dans plusieurs champs matures à Perenco et optimise ses opérations

Total a signé un accord avec Perenco pour la cession de ses participations et de la conduite des opérations dans plusieurs champs matures au Gabon. La transaction est soumise à l'approbation des autorités.

Cet accord concerne la vente de la société Total Participations Petrolières Gabon (Total 100%), détenteur d'intérêts dans 10 champs, accompagnée en parallèle, de la vente d'intérêts détenus par la société Total Gabon (Total 58%) dans cinq champs et dans le réseau de pipelines Rabi-Coucal-Cap Lopez, comme annoncé par Total Gabon. Le montant global des transactions hors ajustements s'élève à environ 350 M\$ et les productions cédées par Total représentent environ 13 000 bbl/j en quote-part SEC.

« Dans un contexte pétrolier volatile où la baisse du point mort de nos opérations constitue la priorité, cet accord démontre notre capacité à créer de la valeur en monétisant des actifs matures et en tirant parti de synergies par le transfert de la conduite des opérations. », a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production. « Total reste pleinement engagé au Gabon et va pouvoir se concentrer sur la maximisation de la valeur de ses principaux actifs stratégiques opérés. »

A l'issue de la transaction, l'ensemble restant des actifs Amont du Groupe au Gabon sera détenu par Total Gabon.

2, place Jean Millier Arche Nord Coupole/Regnault 92 400 Courbevoie France

Mike SANGSTER

Nicolas FUMEX Kim HOUSEGO Romain RICHEMONT

Tel. : + 44 (0)207 719 7962 Fax : + 44 (0)207 719 7959

Robert HAMMOND (U.S.) Tel. : +1 713-483-5070 Fax : +1 713-483-5629

TOTAL S.A. Capital : 6 133 930 082,50 € 542 051 180 R.C.S. Nanterre

total.com

Récapitulatif des transactions

		TPPG	TG	TG
Secteur	Champ	intérêts	intérêts avant	intérêts après
		vendus	vente	vente
Offshore Grondin	Grondin	34,7%	65,3% op	65,3% non op
	Gonelle	34,7%	65,3% op	65,3% non op
	Barbier	34,7%	65,3% op	65,3% non op
	Mandaros	34,7%	65,3% op	65,3% non op
Offshore Torpille	Girelle	34,7%	65,3% op	65,3% non op
	Pageau	34,7%	65,3% op	65,3% non op
	Hylia	19,3%	55,7% op	37,5% non op
Onshore	Coucal	13,8%	43,7% op	0%
	Avocette	13,9%	43,6% op	0%
opéré	Atora	-	40% op	0%
Onshore	Rabi	14,6%	32,9%	32,9% non op
non-opéré	Igongo	-	18%	0%
Oléoduc 18" Rabi-Coucal		-	100% op	0%
Cap Lopez

Participations non concernées par la transaction

Secteur	Champ	Intérêts TG
	Offshore Anguille	100% op
Anguille	Onshore Ile Mandji	100% op
	Torpille	100% op
Offshore	Torpille Nord Est	100% op
Torpille	Baudroie-Mérou	50% op
Offshore
profond	Diaba	42,5% op
Terminal pétrolier - Cap Lopez		100% op

TG: Total Gabon (Total 58%) TPPG: Total Participations Pétrolières Gabon (Total 100%)

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A propos de Total au Gabon

Présent au Gabon depuis plus de 85 ans, Total est un des acteurs majeurs du pays dans les secteurs amont et aval. En 2016, la production SEC du Groupe au Gabon s'est élevée à 58 100 barils d'équivalent pétrole par jour

A propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, n°2 mondial de l'énergie solaire avec SunPower. Ses 96 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. total.com

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